Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-05-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (25 из 30). Больше остальных упали акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -5.03%). Лидером роста являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +0.73%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал финансовый сектор (-2.1%). Рост демонстрирует только сектор коммунальных услуг (+0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко снизились в среду, отступив от рекордных максимумов, что было обусловлено сообщениям о том, что президент США Трамп попросил бывшего директора ФБР Коми прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности Флинна.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали, а цены на облигации выросли в среду, так как инвесторы бежали от рискованных активов на фоне неопределенности относительно способности президента США Дональда Трампа осуществлять налоговую и регуляторную реформу. Сообщения о том, что Трамп попросил директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности, подняли вопрос о том, пытался ли Трамп вмешаться в федеральное расследование.

В фокусе инвесторов находятся акции ритейлеров после того, как компания Target (TGT) отчиталась о меньшем, чем ожидалось, снижении квартальных продаж. На этом фоне на премаркете акции TGT взлетели на 3.8%.

Цены на нефть ускорили рост, расширив свой дневной прирост до 1,5%, чему способствовал позитивный отчет от Минэнерго США, который указал на падение запасов нефти, и бензина, и дистиллятов. Дополнительную поддержку нефти оказывало повсеместное ослабление доллара США. Минэнерго США заявило, что на неделе 6-12 мая запасы нефти сократились на 1,8 млн баррелей до 520,8 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали падение запасов на 2.283 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга выросли на 35 000 баррелей до 66,3 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 413 000 баррелей до 240,7 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (25 из 30). Больше остальных упали акции - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -4.46%). Лидером роста являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +0.82%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал финансовый сектор (-1.9%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.1%).

На текущий момент:

Dow 20717.00 -218.00 -1.04%

S&P 500 2372.75 -24.25 -1.01%

Nasdaq 100 5643.00 -81.25 -1.42%

Oil 49.19 +0.53 +1.09%

Gold 1256.60 +20.20 +1.63%

U.S. 10yr 2.24 -0.09

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wal-Mart Stores Inc. (WMT) планирует опубликовать финансовые результаты за первый квартал до открытия рынка в четверг.

По данным Thomson Reuters, аналитики прогнозируют прибыль на акцию в размере $0,96, по сравнению с $0,98 год назад. Вместе с тем, ожидается, что доход составит $117,7 млрд по сравнению со $115,9 млрд годом ранее.

На что стоит обратить внимание в отчете компании:

- Розничные продажи и трафик: аналитики ожидают, что продажи Wal-Mart в магазинах, открытых не менее года назад, увеличатся 11-й квартал подряд, в отличие от тенденции к снижению во многих других крупных розничных сетях, включая Macy's, Kohl и J.C. Penney. По оценкам Wal-Mart, продажи в существующих магазинах США вырастут от 1% до 1,5%. Трафик компании вырос за девять кварталов, частично благодаря улучшениям, которые WMT совершил в своих магазинах. Дефляция в пищевой промышленности, которая повлияла на продажи крупнейшего в стране ритейлера, возможно, также снизилась в этом квартале, что увеличит продажи, говорят аналитики.

- Электронная коммерция: неясно, однако, как Wal-Mart будет конкурировать в долгосрочной перспективе с онлайн-соперником Amazon.com Inc. (AMZN). В четверг мы могли бы получить ответы на многие вопросы по продажам Wal-Mart в интернете. В прошлом квартале компания впервые сообщила об объемах продаж электронной коммерции в США отдельно от глобальных онлайн-продаж, продемонстрировав 29%-ный рост продаж в США, в том числе за счет покупки Jet.com в прошлом году. На этот раз, если рост замедлится, это может быть признаком того, что Wal-Mart не прилагает больших усилий для конкуренции с Amazon, несмотря на усилия в течение нескольких месяцев, в том числе новую тактику в области ценообразования, доставки и выбора товаров.

- Давление на прибыль: Как и другие розничные продавцы, привязанные к магазинам, Wal-Mart сталкивается с уменьшающейся прибылью, поскольку она вливает деньги в операции электронной коммерции, такие как строительство складов, расширение онлайн-ресурсов и ускорение доставки. Инвестиции сказываются на рентабельности Wal-Mart, и компания в прошлом квартале заявила, что в этом году она снова вернется на уровень $4,20 - $4,40 по сравнению с $4,32 в прошлом году.

На текущий момент акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT) котируются по $75,23 (+0,16%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.26% (-7 б.п.).

Нефть (WTI) $49.10 (+0.90%)

Золото $1,254.30 (+1.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,382.50 (-0.60%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.57% до уровня 5,691.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 19,814.88 -104.94 -0.53%

Hang Seng 25,293.63 -42.31 -0.17%

Shanghai 3,104.74 -8.22 -0.26%

S&P/ASX 5,786.03 -64.49 -1.10%

FTSE 7,508.84 -13.19 -0.18%

CAC 5,371.67 -34.43 -0.64%

DAX 12,753.13 -51.40 -0.40%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $48.82 за баррель (+0.33%)

Золото торгуется по $1,250.90 за унцию (+1.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение на фоне опасений, что новые скандалы вокруг президента Дональда Трампа могут сорвать его амбициозную программу роста.

Утром издание New York Times сообщило о том, что в феврале Дональд Трамп обращался с просьбой к Джеймсу Коми, который на тот момент возглавлял ФБР, о прекращении расследования в отношении экс-советника президента Майкла Флина. Последний был вынужден подать в отставку под влиянием обвинений в обсуждении проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне. Согласно сообщению, о подобной просьбе Трампа говорится в служебной записке Коми, которая была составлена сразу после встречи с Трампом, в день, когда Флин подал в отставку. И по случайному совпадению обстоятельств 9 мая Дональд Трамп уволили Джеймса Коми с поста директора ФРБ. На текущий момент известно, что служебной запиской заинтересовался глава Комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джейсон Чаффетц, который запросил этот документ и связанную с ним информацию в ФРБ. В Белом доме просьбу Трампа отрицают.

Значимых статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе инвесторов находятся акции рителеров после того, как компания Target (TGT) отчиталась о меньшем, чем ожидалось, снижении квартальных продаж. На этом фоне на премаркете акции TGT взлетели на 3.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 14:30 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco Systems (CSCO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.58 в расчете на акцию при выручке в $11.900 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $175 с $154

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Macquarie снизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Neutral с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Об этом сообщил WSJ, отмечая, что начавшееся производство SE-моделей - это хорошее продвижение на пути выхода на быстрорастущий рынок.

Согласно информации WSJ, субподрядчик компании Apple Inc. завершил тестирование первых в мире смартфонов iPhone, собранных в Индии, что стало важным шагом в продвижении американского технологического гиганта на стремительно развивающийся южно-азиатский рынок.

Изготовление самой дешевой модели iPhone компании Apple, SE, было совершено ранее в этом месяце тайваньской компанией субподрядчик Wistron Corp., у которого есть сборочное подразделение в южном штате Карнатака. Об этом WSJ сообщил осведомленный госслужащий.

Компания Apple заявила, что она приступила к первоначальному выпуску небольшого количества телефонов iPhone SE в Бангалоре и начнет поставки индийских устройств для отечественных клиентов в этом месяце. По словам источником, первые устройства могут появиться в магазинах уже на этой неделе или на следующей.

Пресс-секретарь компании Wistron заявил, что компания не комментирует "рыночные слухи/спекуляции".

Пока неясно, сколько может стоить индийская модель. Некоторые индийские компании-перепродавцы уже предлагают iPhone SE по цене около $320, что ниже, чем цена Apple в $399 в США. Официальные представители правительства Индии надеются, что новая цена может быть на $100 ниже текущих $320. Но Apple предпочитает держать цены примерно одинаковыми во всем мире и стремится сохранить свою валовую маржу, внимательно отслеживаемую меру рентабельности, которая отражает процент выручки, который остается после вычета производственных затрат.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $153.91 (-1.00%).

Европейские рынки снизились в среду, так как инвесторы отреагировали на свежие корпоративные отчеты о прибыли и продолжающуюся политическую неопределенность в США.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,26 процента в утренних сделках, при этом практически все сектора и основные биржи были на отрицательной территории.

В среду акции автопроизводителей были среди худших секторов. Акции Fiat Chrysler упали больше всего после того, как агентство Reuters сообщило на предыдущей сессии о том, что Европейский союз начнет судебный процесс против Италии из-за того, что страна не будет следить за утверждениями об обвинении в эмиссионных испытаниях автопроизводителем. Его акции упали на 1,4 процента.

Ubisoft Entertainment, третья по величине в мире развлекательная компания, продемонстрировала резкий рост прибыли за первые три месяца года после того, как списания оказались менее серьезными, чем ожидалось. Тем не менее, слабое руководство, похоже, отправило акции фирмы на дно европейского индекса. Ее акции упали на 5 процентов в середине утренних сделок.

Между тем, Tullow Oil поднялась на вершину европейского индекса, поднявшись на 4,2 процента, после новостей о том, что она столкнулась с 75-метровой чистой платой нефти в двух зонах в Кении, сообщает агентство Reuters.

Кроме того, акции Thyssenkrupp подскочили на 3,9 процента в середине утренней торговли, поскольку глава совета сталелитейной компании выступил против возможной сделки о слиянии с Tata Steel.

Австрийский кредитор Raiffeisen Bank International превзошел ожидания аналитиков, поскольку он продемонстрировал резкий рост чистой прибыли за первый квартал и сообщил об улучшении экономических условий. Его акции выросли на 2 процента.

Инвесторы проявляли все большую озабоченность в связи с последними в череде кризисов воинствующей администрации США. Это породило дополнительные сомнения относительно способности Трампа реализовать агрессивную программу стимулирования, включающую снижение налогов и крупные государственные расходы. Белый дом с тех пор отрицал претензии в том, что Трамп давил на Койми, чтобы тот отказался от расследования по поводу бывшего советника по национальной безопасности, Майкла Флина, за его связи с Россией.

Это привело к тому, что доллар достиг шестимесячного минимума и вызвало интерес к иене, казначейским облигациям и золоту.

Между тем, инфляция еврозоны была подтверждена на уровне 1,9 процента в апреле. В Великобритании данные показали увеличение на 2,1 процента в заработной плате в первом квартале года, но реальный рост заработной платы стал отрицательным.

В другом месте, основанная в Великобритании нефтяная компания BP собирается провести свое ежегодное общее собрание в среду. Акционеры должны проголосовать по отчету о вознаграждении фирмы, который покрывает вознаграждение и бонусы руководителей BP.

В то время как в США государственный секретарь Рекс Тиллерсон должен встретиться с министром иностранных дел Алжира Рамтан Ламамрой и министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

На текущий момент

FTSE 7520.00 -2.03 -0.03%

DAX 12750.60 -53.93 -0.42%

CAC 5378.87 -27.23 -0.50%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, поскольку цены на нефть упали на данных Американского института нефти, которые указали на неожиданный рост запасов сырья в США. Также на снижение котировок повлияло удорожание золота и иены, на фоне политической напряженности в США, которая усилилась после того, как стало известно, что президент Дональд Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, в сед за смешанными сигналами с Уолл - стрит. Инвесторы обеспокоены тем, что ряд противоречивых факторов может затруднить процесс осуществления сокращений налогов и увеличения расходов на инфраструктуру, обещанных президентом США Дональдом Трампом.

Австралийский рынок снижается на фоне снижения цен на нефть и продолжающегося кризиса в Вашингтоне.

Акции ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -1,4% до -1,7%.

Рыночная стоимость Oil Search и Woodside Petroleum снизилась на -0,3% и -0,2% соответственно, после того, как цены на сырую нефть начали снижаться.

Котировки на токийской фондовой бирже снижаются на фоне роста курса иены. Также на динамику торгов повлияли данные по заказам на продукцию машиностроения в Японии, которые оказались хуже прогноза экономистов.

Акции Panasonic подешевели почти на -1%, в то время как Toshiba увеличила капитализацию почти 2%, а Sony - почти 1%.

Среди автопроизводителей, Toyota и Honda теряют почти 1% стоимости. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подешевели более чем на 1%.

NIKKEI 19822.19 -97.63 -0.49%

SHANGHAI 3110.81 -2.15 -0.07%

HSI 25257.91 -78.03 -0.31%

ASX 200 5789.60 -60.92 -1.04%

KOSPI 2285.63 -9.70 -0.42%

NZ50 7409.58 +1.97 +0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +49.97 19919.82 +0.25%

TOPIX +4.23 1584.23 +0.27%

Hang Seng -35.65 25335.94 -0.14%

CSI 300 +29.46 3428.65 +0.87%

Euro Stoxx 50 +0.01 3641.89 +0.00%

FTSE 100 +67.66 7522.03 +0.91%

DAX -2.51 12804.53 -0.02%

CAC 40 -11.30 5406.10 -0.21%

DJIA -2.19 20979.75 -0.01%

S&P 500 -1.65 2400.67 -0.07%

NASDAQ +20.20 6169.87 +0.33%

S&P/TSX -86.14 15543.33 -0.55%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade