Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-05-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Больше остальных упали акции Pfizer Inc. (PFE, -0.99%). Лидером роста являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.94%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидер роста - технологический сектор (+0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Уолл-стрит выросли на утренних торгах в понедельник, чему способствовал рост акций технологического сектора, а также на фоне многомиллиардной сделки по оружию между США и Саудовской Аравией.

Президент Дональд Трамп посетил Саудовскую Аравию в минувшие выходные и заключил сделок на $110 млрд, в которых Эр-Рияд будет покупать оружие США, чтобы помочь противостоять Ирану, причем за 10 лет сумма сделок должна достичь $350 млрд.

Цены на нефть умеренно выросли, подкрепленные уверенностью, что главные экспортеры на этой неделе согласятся продлить пакт о сокращении нефтедобычи, и, возможно, предложат его расширить. Эксперты отмечают, что нефть дорожает в ответ на ожидания, что Организация стран-экспортеров нефти и другие производители, включая Россию, продлят еще на 6 или 9 месяцев свою сделку по сокращению поставок нефти на 1,8 млн. баррелей в сутки. Вопрос о продлении соглашения будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая в Вене, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая. Между тем, по данным осведомленных источников, на заседании ОПЕК будет обсуждаться возможность более масштабных сокращений нефтедобычи, чем согласованные на первое полугодие 1,8 млн баррелей в сутки. Некоторые аналитики считают, что без увеличения объемов сокращения не удастся восстановить равновесие спроса и предложения на нефтяном рынке в текущем году. При этом рынок уже заложил в цену продление договоренностей как минимум до конца 2017 года.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Больше остальных упали акции - Pfizer Inc. (PFE, -0.77%). Лидером роста являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.76%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.6%). Лидер роста - технологический сектор (+0.7%).

На текущий момент:

Dow 20874.00 +87.00 +0.42%

S&P 500 2392.00 +10.50 +0.44%

Nasdaq 100 5696.25 +43.00 +0.76%

Oil 51.05 +0.38 +0.75%

Gold 1260.10 +6.50 +0.52%

U.S. 10yr 2.25 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги без единой динамики. Инвесторы пристально следили за новостями, связанными с первым зарубежным визитом президента США Дональда Трампа, и при этом анализировали отдельные биржевые новости.

Читать далее

Чтобы помочь противостоять угрозе на фоне конкуренции со стороны Силиконовой долины в автомобильном бизнесе, Главный исполнительный директор Ford Motor Co. (F) Марк Филдс нанял Джима Хэкетта в начале 2016 года. Теперь г-н Хакетт завладел офисом CEO Ford.

Ford назвал г-на Хакетта, бывшего руководителя Steelcase Inc., который возглавляет инновационную единицу Ford "Smart Mobility", своим новым генеральным директором в понедельник утром. Перемещение заканчивает трехлетний срок полномочий г-на Филда у руля автопроизводителя и его 28-летнюю карьеру в компании, в ходе которой он приобрел репутацию жесткого руководителя.

Председатель правления Ford Билл Форд-младший заявил в понедельник, что автомобильная компания, которую его прадед основал в 1903 году, нуждается в новом видении. Г-н Форд сказал, что автопроизводитель ожидает от 62-летнего мистера Хакетта нового запуска и активизации бизнеса.

"Нам нужна скорость принятия решений", - сказал г-н Форд. По его словам, г-ну Хакетту необходимо принять "жесткие меры" для решения проблем в некоторых сегментах бизнеса.

Он не указал конкретные сроки, но сказал, что г-н Хакетт, как ожидается, "будет на этой работе в течение длительного периода - у него есть энергия для этого".

Г-н Форд отметил, что "часть работы будет заключаться в том, чтобы учить и ухаживать за следующим поколением". Сам бывший глава Ford, г-н Форд сказал, что автопроизводитель сталкивается с трудностями, поскольку отрасль поворачивается от обычных автомобилей и грузовиков к новым формам, включая детали, изготовленные с использованием трехмерных принтеров, и новые виды транспорта, включая автономные транспортные средства.

Г-н Форд, долгое время являвшийся сторонником г-на Филда, не комментировал деятельность выбывшего исполнительного директора напрямую, но признал, что у компании есть возможность улучшить общение с Уолл-стрит. Цена акций Ford упала почти на 40%, когда г-н Филдс сменил Алана Мулалли в 2014 году.

Джим Фарли, завербованный Фордом из Toyota Motor Corp., также получит новую видную роль. 54-летний г-н Фарли будет работать непосредственно под руководством 62-летнего Хэкетта в качестве потенциального преемника, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, проинформированных о планах Ford.

Г-н Хакетт является членом совета Ford, который известен простым и понятным стилем, напоминающим Алана Мулалли, давнего сотрудника Boeing Co., нанятого для работы в Ford в 2006 году. Г-н Мулалли прекратил беспорядки, которые в то время пронизывали руководство Ford, распродал слабые бизнес-единицы и поддержал баланс.

Г-н Мулалли покинул Ford в 2014 году. Он извлек выгоду из обновленной линейки продуктов, которая была построена, избегая банкротств, которые в 2009 году поразили конкурентов General Motors Co. и подразделения Chrysler Fiat Chrysler Automobiles NV.

Правление компании и г-н Форд начали обсуждать изменения в руководстве команды недавно, поскольку цена акций колебалась около $11 за акцию - почти на 40% ниже, чем когда г-н Филдс взял ее на себя. Когда рыночная капитализация Ford и GM была превзойдена компанией Tesla Inc. в начале этого года, это подчеркнуло, насколько далеко позади воспринимаются традиционные автопроизводители в гонке новых технологий.

Стоит отметить, что Ford опубликовал ряд уверенных квартальных отчетов под руководством г-на Филда, чему способствовал обновленный спрос на пикапы и спортивные авто, которые обеспечивают более высокую рентабельность и хорошо справляются с эрой более дешевого бензина. Между тем, г-н Фарли помог доставить более $1 млрд прибыли в Европе в прошлом году, благодаря благоприятному результату, когда GM покинул этот регион из-за постоянных потерь и недоверия к своей немецкой группе Opel.

В интервью The Journal в прошлом году г-н Хакетт сказал, что он не был заинтересован в том, чтобы снова стать руководителем, но был заинтересован в том, чтобы помочь г-ну Филду решить сложные проблемы.

Во время интервью г-н Хакетт объяснил, что традиционное автомобилестроение требует значительного капитала и дает сравнительно небольшие прибыли. По его словам, в так называемых мобильных сервисах, Ford может в конечном счете заработать гораздо более привлекательную маржу, если наймет правильных инженеров-программистов и дизайнеров.

Автопроизводитель прогнозировал 20% -ную маржу в бизнесе мобильных услуг, но не указал, когда это будет достигнуто. Североамериканское подразделение Ford является наиболее прибыльным в настоящее время. Тем не менее, оно возвращает около 10% операционной прибыли в лучшем случае.

На текущий момент акции Ford Motor (F) котируются по $11,05 (+1,65%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.25% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $51.12 (+0.89%)

Золото $1,258.40 (+0.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,382.75 (+0.05%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.07% до уровня 5,657.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно позитивную динамику.

Nikkei 19,678.28 +87.52 +0.45%

Hang Seng 25,391.34 +216.47 +0.86%

Shanghai 3,075.92 -14.71 -0.48%

S&P/ASX 5,771.21 +43.80 +0.76%

FTSE 7,509.65 +38.94 +0.52%

CAC 5,325.63 +1.23 +0.02%

DAX 12,591.91 -46.78 -0.37%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.25 за баррель (+1.14%)

Золото торгуется по $1,259.00 за унцию (+0.43%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как повышение цен на нефть компенсировало опасения относительно наблюдающейся политической неопределенности в США.

Нефтяные котировки демонстрируют солидный рост на фоне ожиданий, что соглашение нефтедобывающих государств об ограничении добычи будет не только продлено на 6-9 месяцев, но и расширено. По данным источников, на заседании ОПЕК в Вене на этой неделе будет обсуждаться возможность более масштабных сокращений нефтедобычи, чем согласованные на первое полугодие 1.8 млн баррелей в сутки.

Инвесторы продолжают внимательно следить за политической ситуацией в Вашингтоне, которая может помешать президенту Трампу реализовать его предвыборные обещания, в том числе провести налоговую реформу, ожидания которой послужили ключевым триггером рекордного роста Уолл-стрит после победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе внимания находятся акции компании Ford Motor (F), которая подтвердила циркулирующую в СМИ информацию о назначении нового генерального директора. Как и сообщали СМИ, Джим Хэкетт (Jim Hackett), ранее управлявший дочерним предприятием Ford, которое работает над разработкой автономных транспортных средств, сменил на этой должности его предшественника Марка Филдса (Mark Fields), который подвергся резкой критике на последнем ежегодном собрании акционеров компании за ухудшение финансовых результатов Ford. Акции F на премаркете выросли на 2.3%.
После начала торгов в центре внимания участников рынков будут находиться комментарии ряда представителей ФРС, в том числе президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (14:00 GMT) и президента ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари (14:30 GMT). Позднее вечером будет выступать член правления ФРС США Лаел Брэйнард (23:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Clarksons Platou присвоили акциям Alcoa (AA) рейтинг Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $168 с $157

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

О возможности смены менеджмента Ford Motor сообщают ряд изданий, включая NY Times.

Как сообщили данному изданию, осведомлённые источники в компании, в Ford намерены сменить генерального директора Марка Филдса (Mark Fields).

Джим Хэкетт (Jim Hackett), управляющий дочерним предприятием Ford, которое работает над разработкой автономных транспортных средств, примет бразды правления от г-на Филдса. Об этом изменении, как ожидается, компания сообщит сегодня (22 мая) утром (13:45 GMT).

В течение трехлетнего срока полномочий г-на Филдса, - период который ознаменовался обвалом акций Ford на 40%, - он попадал под обстрел со стороны инвесторов и правления Ford за то, что не смог расширить основной бизнес компании и отставал в развитии высокотехнологичных автомобилей будущего.

NY Times отмечает, что смена гендиректора произошла менее чем через две недели после того, как г-н Филдс подвергся резкой критике на ежегодном собрании акционеров компании за ухудшение финансовых результатов Ford.

По словам источников, кадровые изменения в компании выходят за рамки ухода г-на Филдса и назначения на его дожность г-на Хэкетта.

Джозеф Р. Хинрикс (Joseph R. Hinrichs), возглавляющий основное подразделение Ford в Америке, расширит свою роль и станет исполнительным вице-президентом по глобальным операциям. Джеймс Д. Фарли младший (James D. Farley Jr.), который руководит европейским подразделением Ford, будет назначен управлять продажами и маркетингом по всему миру, а главный технический директор компании, Марси Клеворн (Marcy Klevorn), возьмет на себя обязанности г-на Хэкетта в качестве руководителя проектов в области мобильности. Кроме того, Марк Труби (Mark Truby), ранее руководивший коммуникационными командами компании в Азии и Европе, займет должность директора по связям с общественностью. Он сменил Раймонда Ф. Дей (Raymond F. Day).

Акции F на премаркете выросли до уровня $11.11 (+2.30%).

Рынки в Европе движутся разнонаправленно в понедельник, когда инвесторы оценили многомиллиардное слияние в химической промышленности и первый зарубежный визит президента Дональда Трампа.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,12 процента, причем большинство секторов торгуются на положительной территории. Акции сектора базовых ресурсов показали рост в начале торгов, поднявшись более чем на 1 процент, так как фьючерсы на китайскую сталь приблизились к 6-процентному подъему в понедельник.

Химические акции также немного выросли в начале торгов после новостей о слиянии между Huntsman Corporation и швейцарской Clariant. Эта сделка создает химический гигант стоимостью 14 млрд. долл. США. Акции Clariant были одними из самых эффективных в европейском индексе, поднявшись почти на 7 процентов.

Страховщик Aegon оказался на вершине европейского индекса, поднявшись на 8 процентов, после того, как согласился продать некоторые американские компании, чтобы повысить свой баланс.

Производственная компания Lafargeholcim назначила Яна Джениша своим новым главным исполнительным директором, что отправило акции компании на 4 процента выше в ранних сделках.

Напротив, акции биофармацевтической фирмы UCB упали на 13 процентов. На это повлияли новости, что компания начинает вторую фазу клинического исследования в лечении ингаляционной биологической астмы.

Президент Дональд Трамп должен посетить Иерусалим, где он, как ожидается, встретится с лидерами Израиля и Палестины.

Позже на этой неделе Трамп встретится с членами НАТО в Брюсселе. Согласно Wall Street Journal, главы государств поддержат призыв Трампа увеличить расходы на оборону. Они намерены согласиться представить подробные планы о том, как они достигнут 2-процентного вклада в альянс от валового внутреннего продукта.

Между тем, министры финансов еврозоны намерены встретиться в этот понедельник в Брюсселе - встреча, которая могла бы включать в себя некоторые разговоры об облегчении долгового бремени Греции. В минувшие выходные президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул свою приверженность продвижению более тесного сотрудничества в еврозоне на встрече с премьер-министром Италии Паоло Гентилони.

На текущий момент

FTSE 7495.29 24.58 0.33%

DAX 12590.69 -48.00 -0.38%

CAC 5322.53 -1.87 -0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в плюсе, так как японская иена ослабла, а фьючерсы на нефть в США поднялись выше отметки $ 50 за баррель на ожиданиях , что крупные нефтедобывающие страны продлят договор о сокращении добычи черного золота до марта 2018 года.

Инвесторы не отреагировали на новость о том, что Северная Корея выпустила еще одну баллистическую ракету в воскресенье.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, после того, как в пятницу Wall Street закрылся с повышением вторую сессию подряд. Инвесторы не отреагировали на новость о том, что Северная Корея выпустила еще одну баллистическую ракету в воскресенье.

Австралийский рынок восстанавливается после двух дней потерь на фоне роста цен на сырьевые товары.

Среди основных шахтеров, акции BHP Billiton подорожали более чем на 1%, Rio Tinto - более чем на 2% и Fortescue Metals - почти 4%.

Золотоискатели также увеличили капитализацию, после того как цены на золото выросли в пятницу.

Oil Search, Santos и Woodside Petroleum прибавили почти 2% стоимости акций каждый, на фоне продолжающегося роста цен на нефть.

Торги на Токийской фондовой бирже начались сегодня с умеренного повышения показателей на фоне роста котировок в США в конце прошлой недели. Также сегодня стало известно, что сальдо торгового баланса Японии выросло меньше, чем ожидалось. Как сообщило Министерство финансов Японии, общее сальдо торгового баланса, в апреле составило Y482 млрд, что ниже предыдущего значения Y615 млрд и прогноза экономистов Y520,7 млрд. Экспорт товаров из Японии вырос на 7,5% в годовом исчислении, после роста на 12% в марте. Импорт подскочил на 15,1% по сравнению с 15,8% месяцем ранее, против ожидаемого прироста на 14,8%.

Экспортеры торгуются смешано на фоне незначительного ослабления курса иены

Акции Panasonic снижается на -0,2%, Sony - на -0,5%, а Toshiba - на -0,2%, в то время как Canon увеличил капитализацию на 0,4%.

Среди автопроизводителей, бумаги Toyota подорожали на 0,5% и Honda - более чем на 1%.

NIKKEI 19649.24 +58.48 +0.30%

SHANGHAI 3082.15 -8.48 -0.27%

HSI 25377.11 +202.24 +0.80%

ASX 200 5770.20 +42.79 +0.75%

KOSPI 2298.74 +10.26 +0.45%

NZ50 7394.43 +2.32 +0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +36.90 19590.76 +0.19%

TOPIX +4.72 1559.73 +0.30%

Hang Seng +38.35 25174.87 +0.15%

CSI 300 +5.74 3403.85 +0.17%

Euro Stoxx 50 +24.79 3587.01 +0.70%

FTSE 100 +34.29 7470.71 +0.46%

DAX +48.63 12638.69 +0.39%

CAC 40 +34.67 5324.40 +0.66%

DJIA +141.82 20804.84 +0.69%

S&P 500 +16.01 2381.73 +0.68%

NASDAQ +28.57 6083.70 +0.47%

S&P/TSX +181.26 15458.46 +1.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade