Аналитика, новости и прогнозы по теме: фондовый рынок от 19 мая 2017

23:09

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW -0.44%, S&P -0.43%, Nasdaq -0.61%

В понедельник основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как рост цен на нефть стимулировал акции сырьевых компаний, и инвесторы проигнорировали последствия глобальной кибератаки. Цены на нефть значительно выросли после того, как Саудовская Аравия и Россия выступили в поддержку продления соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев. В совместном заявлении министров энергетики двух стран было отмечено, что РФ и Саудовская Аравия на встрече в Вене 24-25 мая предложат продлить соглашение о сокращении нефтедобычи до 1 апреля 2018 года. Кроме того, доверие строителей на рынке недавно построенных домов для одной семьи выросло на 2 пункта в мае до 70 согласно индексу от Национальной ассоциации жилищно-строительных компаний / Wells Fargo Market Index (HMI), что стало еще одним признаком того, что рынок жилья продолжает укрепляться. Это второй самый высокий показатель со времени рецессии. Индекс, отражающий ожидаемые продажи в следующие шесть месяцев, подскочил на 4 пункта до 79, а индекс, определяющий текущие условия продаж, увеличился на 2 пункта до 76. Тем временем, компонент, измеряющий движение покупателей, снизился на 1 пункт до 51.

Во вторник фондовые индексы США завершили торги около нуля. Негативное влияние на настроение инвесторов оказали данные по рынку жилья США, а также сообщения о том, что Трамп мог передать главе МИД России секретную информацию, касающуюся угрозы со стороны террористической организации "Исламское государство". Как стало известно, закладки новых домов в США неожиданно упали в апреле на фоне постоянного снижения строительства многоквартирных жилых домов и скромного отскока в проектах на одну семью. Министерство жилищного строительства сообщило, что закладки новых домов упали на 2,6% до 1,17 млн (с учетом сезонных колебаний). Это был самый низкий уровень с ноября 2016 года. Экономисты прогнозировали, что закладки в прошлом месяце выросли до 1,26 млн единиц. Между тем, ФРС сообщила, что промышленное производство в апреле выросло самыми быстрыми месячными темпами более чем за три года, благодаря широким достижениям в производственном секторе. Согласно данным, объем промпроизводства вырос на 1% в апреле, превысив консенсус-прогноз экономистов роста на 0,3%. Это был самый быстрый темп роста с февраля 2014 года.

В среду основные фондовые рынки США существенно снизились, так как инвесторы бежали от рискованных активов на фоне неопределенности относительно способности Трампа осуществлять налоговую и регуляторную реформу. Сообщения о том, что Трамп попросил директора ФБР прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности, подняли вопрос о том, пытался ли Трамп вмешаться в федеральное расследование. Кроме того, сегодня конгрессмен от Техаса Эл Грин уже призвал коллег объявить Трампу импичмент.

В четверг основные фондовые индексы США умеренно выросли, закрыв волну спадов на основных мировых фондовых площадках, вызванных неопределенностью в повестке дня президента США Трампа. Сообщения о том, что Трамп пытался вмешаться в расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в прошлом году и что его помощники имели многочисленные нераскрытые контакты с российскими официальными лицами, держали напряженность на рынке на следующий день после того, как S&P 500 опубликовал наибольшее падение с сентября. Кроме того, отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства вырос в мае до 38,8 пункта с 22 пункта в апреле. Экономисты ожидали снижения показателя до 19,5 пунктов. Вместе с тем, новые заявки на пособия по безработице в США неожиданно упали на прошлой неделе, и число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, достигло 28,5-летнего минимума. Первичные обращения за государственными пособиями по безработице уменьшились на 4 000 до 232 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 мая. Это подтолкнуло обращения близко к уровням, которые в последний раз видели в 1973 году.

В пятницу основные фондовые индексы США завершили торги с умеренным повышением, чему главным образом способствовал рост акций сектора промышленных товаров и сектора основных товаров. Между тем, основной темой на рынке по-прежнему оставалась ситуация, сложившаяся вокруг служебной записки уже бывшего главы ФБР Джеймса Коми, в которой он сообщал о просьбе президента США прекратить федеральное расследование связей его бывшего советника по национальной безопасности Флинна с Россией. Инвесторов беспокоит тот факт, что политический скандал может помешать Трампу реализовать его предвыборные обещания, в том числе провести налоговую реформу, ожидания которой послужили ключевым триггером рекордного роста Уолл-стрит после его победы на выборах в ноябре 2016 года.

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 15 -19 мая включительно показали падение. Наибольшее снижение зафиксировал финансовый сектор (-0,8%). Максимальное повышение продемонстрировал сектор основных материалов (+0,3%)

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 24 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -6.69%). Лидером были акции Johnson & Johnson (JNJ, +3.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:00

Wall Street. Основные фондовые индексы США в плюсе

Основные фондовые индексы США демонстрируют уверенный рост в пятницу после снижения в начале недели, вызванного неопределенностью в отношении президентства Дональда Трампа в США. На Уолл-стрит поднялись ключевые фондовые индексы во главе с энергетическими акциями.

Основной темой на рынке по-прежнему остается ситуация, сложившаяся вокруг служебной записки уже бывшего главы ФБР Джеймса Коми, в которой он сообщал о просьбе президента США Дональда Трампа прекратить федеральное расследование связей его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флина с Россией. Инвесторов беспокоит тот факт, что политический скандал в Вашингтоне может помешать Трампу реализовать его предвыборные обещания, в том числе провести налоговую реформу, ожидания которой послужили ключевым триггером рекордного роста Уолл-стрит после его победы на выборах в ноябре 2016 года.

Стоимость нефти подскочила на 2% в пятницу, и взяла курс на второе недельное повышение подряд. Поддержку рынку оказывают ожидания того, что крупные экспортеры нефти все-таки продлят свое соглашение о сокращении нефтедобычи, чтобы обуздать постоянное перенасыщение запасов нефти. С начала марта цена нефти марки Brent опускались с более чем $56 до менее чем $47, так как мнения инвесторов колебались по поводу того, компенсирует ли сокращение добычи странами-экспортерами нефти и другими производителями рост производства со стороны США.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Больше остальных упали акции - Cisco Systems, Inc. (CSCO, -0.37%). Лидером роста являются акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +2.22%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор основных материалов (+1.6%).

На текущий момент:

Dow 20804.00 +160.00 +0.78%

S&P 500 2384.75 +21.25 +0.90%

Nasdaq 100 5671.75 +41.25 +0.73%

Oil 50.70 +1.04 +2.09%

Gold 1251.50 -1.30 -0.10%

U.S. 10yr 2.25 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:00

Пятница: итоги дня на основных фондовых площадках Европы

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги с умеренным повышением, так как рынки в США и Азии стабилизировались после масштабных распродаж в ходе последних сессий.

19:50

Акции Deere (DE) уверенно растут на фоне улучшения спроса на сельскохозяйственную технику

Компания повысила прогноз выручки на 9% в этом году, по сравнению с 4%, ожидаемыми ранее.

Deere & Co. (DE) резко поднял прогнозы прибыли и продаж на этот год, поскольку крупнейший производитель сельскохозяйственного оборудования в мире заявил, что видел более высокий спрос на свою продукцию в отчетном квартале.

В текущем году компания ожидает, что выручка вырастет примерно на 9%, по сравнению с 4%, как ожидалось ранее, а чистая прибыль составит около $2 млрд по сравнению с ожидавшимися ранее $1,5 млрд. Весенний квартал, как правило, является наиболее продуктивным для Deere, поскольку фермеры покупают оборудование или запасные части до начала сезона весенней посадки.

Компания, базирующаяся в Молине, штат Иллинойс, также заявила, что она добилась значительного восстановления продаж сельскохозяйственной техники в Южной Америке и что общие рыночные условия продемонстрировали дальнейшие признаки стабилизации.

Тем не менее, чистые продажи оборудования в США и Канаде упали на 5% за квартал, поскольку международные продажи увеличились на 14%.

За квартал, закончившийся 30 апреля, продажи сельскохозяйственной техники Deere выросли на 2,2% по сравнению с предыдущим годом и составили $7,26 млрд, в то время как продажи строительной и лесохозяйственной техники выросли на 0,9% в течение квартала до $1,47 млрд.

Всего за второй квартал Deere сообщил о прибыли в размере $802,4 млн, Или $2,49 на акцию, по сравнению с $495,4 млн, Или $1,56 на акцию годом ранее.

Общий доход вырос на 2,8% и составил $8 млрд. Общий объем продаж оборудования за квартал вырос на 2,2% и составил $7,26 млрд. Аналитики прогнозировали прибыль в размере $1,68 при $7,32 млрд продаж оборудования.

На текущий момент акции Deere (DE) котируются по $121,27 (+7,63%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19:00

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в плюсе: FTSE 100 +34.29 7470.71 +0.46% DAX +48.63 12638.69 +0.39% CAC 40 +34.67 5324.40 +0.66%

16:31

Wall Street. Индексы начали сессию выше нулевой отметки: Dow +0.15%, Nasdaq +0.27%, S&P +0.24%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.24% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.96 (+1.24%)

Золото $1,255.70 (+0.23%)

16:19

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют умеренный рост

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,369.75 (+0.26%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.35% до уровня 5,650.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 19,590.76 +36.90 +0.19%

Hang Seng 25,174.87 +38.35 +0.15%

Shanghai 3,090.93 +0.7896 +0.03%

S&P/ASX 5,727.41 -10.90 -0.19%

FTSE 7,462.50 +26.08 +0.35%

CAC 5,316.93 +27.20 +0.51%

DAX 12,618.57 +28.51 +0.23%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.96 за баррель (+1.24%)

Золото торгуется по $1,253.60 за унцию (+0.06%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне ослабления беспокойства инвесторов по поводу политической нестабильности в США и будущего обещанных президентом налоговой и регуляторной реформ.

Основной темой на рынке по-прежнему остается ситуация, сложившаяся вокруг служебной записки уже бывшего главы ФБР Джеймса Коми, в которой он сообщал о просьбе президента США Дональда Трампа прекратить федеральное расследование связей его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флина с Россией. Инвесторов беспокоит тот факт, что политический скандал в Вашингтоне может помешать Трампу реализовать его предвыборные обещания, в том числе провести налоговую реформу, ожидания которой послужили ключевым триггером рекордного роста Уолл-стрит после его победы на выборах в ноябре 2016 года.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе внимания находятся акции компании Deere (DE), которая сообщила, что по итогам последнего квартала получила прибыль на уровне $2.14 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.45 (или 26.6%) выше, чем предполагал средний прогноз аналитиков. В то же время выручка компании за отчетный период увеличилась на 2.2% г/г $7.260 млрд., что совпало со средним прогнозом аналитиков. Компания также сообщила о том, что она улучшила свои прогнозы основных финансовых показателей на 2017 финансовый год. Согласно обновленным оценкам, она ожидает получить выручку в размере ~$25.5 млрд., +9% г/г (против ранее прогнозируемого увеличения на 4% г/г и среднего прогноза аналитиков $24.16 млрд.), и прибыль на уровне $2 млрд. (против ранее прогнозируемых $1.5 млрд.). Акции DE на премаркете взлетели на 7%.