Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-04-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (20 из 30). Больше остальных упали акции International Business Machines Corporation (IBM, -4.95%). Лидером роста являются акции Intel Corporation (INTC, +0.71%).

Сектора индекса S&P демонстрируют преимущественно негативную динамику. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.4%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Корпорация International Business Machines (IBM) во вторник после закрытия рынка сообщила о снижении квартальной прибыли на 13% по всем бизнес-подразделениям, в том числе подразделению, управляющему облачными вычислениями и операциями искусственного интеллекта, на которые технологический гигант делает ставку в преобразовании своего бизнеса.

Доход IBM за первые три месяца этого года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 20-й квартал подряд, а когнитивные решения - единственное из пяти основных подразделений, которое сообщило о незначительном улучшении своего положения по сравнению с прошлым годом.

Мартин Шротер, финансовый директор IBM, объяснил снижение чистой прибыли одноразовой налоговой льготой, которая подняла результаты предыдущего года. Доход до вычета налогов вырос в первом квартале на 38% и составил $1,4 млрд.

Однако доходы IBM от быстрорастущих и высокодоходных бизнесов, которые она называет "стратегическими императивами", выросли на 12% по сравнению с прошлым годом и составили $7,8 млрд.

Подразделения предлагающие аппаратные средства, программное обеспечение и услуги для традиционных корпоративных вычислительных средств, сокращаются, поскольку заказчики все больше используют облачные вычисления и аналитику больших объемов данных. Компания строит новые источники дохода в стратегически важных бизнес-сферах, включая облачные вычисления, искусственный интеллект, безопасность и мобильные технологии.

Например, платформа Watson для искусственного интеллекта предлагает программное обеспечение, предназначенное для анализа динамики конкретных отраслей, таких как здравоохранение и финансы, а также команды и функции, которые разработчики программного обеспечения могут использовать для встраивания искусственного интеллекта в свои программы.

Доходы от стратегически-императивных предприятий распределяются между несколькими подразделениями. Например, облачный доход, который составил $14,6 млрд за последние 12 месяцев, поступает от всех подразделений, а не только от подразделения Technology Services & Cloud Platforms, которое контролирует облачные операции.

Руководители IBM в последнее время все больше внимания уделяют так называемым общедоступным облачным вычислениям, которые совместно используются клиентами. В то время как облачные конкуренты Amazon Web Services и Azure от Microsoft Corp. преследуют цель предоставления услуг инфраструктуры вычислительных ресурсов, IBM стремится к высокорентабельному бизнесу, который связывает свои стратегические императивы в таких отраслях, как кибербезопасность, финансы и здравоохранение.

По мнению некоторых аналитиков, этот подход приносит плоды медленно, но может оказаться значительным преимуществом. Крупные конкуренты в облаках "не имеют компаний, предоставляющих профессиональные услуги, поэтому им сложно предложить конкретное решение бизнес-задач", - сказал аналитик Дэвид Гроссман из Stifel Financial Corp.

Недавно IBM расширила сферу своего облачного бизнеса в Китае, подписав соглашение с пекинским провайдером услуг Wanda Internet Technology Group о создании новой компании Wanda Cloud Company, основанной на облачной платформе IBM.

Прибыль на акцию IBM составила $2,38 против $2,35 за аналогичный период 2016 года. По данным опроса Thomson Reuters, аналитики ожидали скорректированную прибыль на акцию в размере $2,35.

На текущий момент акции International Business Machines (IBM) котируются по $161,88 (-4,80%)

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно в среду. Сектора технологий и финансов поддержали S&P 500 и Nasdaq, а спад в IBM сдерживал Dow.

В фокусе внимания инвесторов находятся акции таких компаний как IBM (IBM), Yahoo! (YHOO), Morgan Stanley (MS), которые опубликовали свои квартальные отчеты.

Стоимость нефти умеренно снизилась, отреагировав на неоднозначный отчет от Минэнерго США, который указал на меньшее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти, наряду с неожиданным ростом запасов бензина.

Минэнерго США сообщило, что на неделе 8-14 апреля запасы нефти снизились на 1 млн баррелей до 532,3 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали падение запасов на 1,5 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции International Business Machines Corporation (IBM, -4.86%). Лидером роста являются акции Intel Corporation (INTC, +0.98%).

Сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.0%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.3%).

На текущий момент:

Dow 20387.00 -46.00 -0.23%

S&P 500 2339.50 +2.25 +0.10%

Nasdaq 100 5411.00 +21.75 +0.40%

Oil 51.62 -1.23 -2.33%

Gold 1283.60 -10.50 -0.81%

U.S. 10yr 2.21 +0.03

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги преимущественно в плюсе, чему главным образом способствовало возобновление роста банковских акций после 6-дневного падения.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $52.48 (+0.13%)

Золото $1,286.40 (-0.60%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,345.50 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.46% до уровня 5,414.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 18,432.20 +13.61 +0.07%

Hang Seng 23,825.88 -98.66 -0.41%

Shanghai 3,171.31 -25.41 -0.79%

FTSE 7,118.73 -28.77 -0.40%

CAC 5,000.85 +10.60 +0.21%

DAX 12,015.23 +14.79 +0.12%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.35 за баррель (-0.11%)

Золото торгуется по $1,286.60 за унцию (-0.58%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы оценивают новую порцию корпоративных отчетов после того, как накануне слабые квартальные результаты от некоторых корпоративных тяжеловесов привели к снижению на Wall Street.

В фокусе внимания инвесторов находятся акции таких компаний как IBM (IBM) и Yahoo! (YHOO). Обе компании отчитались вчера после закрытия торгов. Отчет компании IBM (IBM) разочаровал инвесторов, так как заявленная компанией выручка на уровне $18.155 млрд. оказалась на 2.8% меньше, чем в аналогичном квартале прошлого года, и на 1.2% ниже среднего прогноза аналитиков. В то же время прибыль компании по итогам рассматриваемого периода достигла $2.38 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал, что показатель останется на уровне аналогичного периода прошлого года - $2.35. В компании также подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на уровне 'минимум $13.80' против среднего прогноза аналитиков $13.78. Акции IBM на премаркете обвалились на 5.3%.

Квартальные результаты компании Yahoo! (YHOO) превзошли прогнозы аналитиков. Ее прибыль составила $0.18 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.14, тогда как выручка достигла $0.834 млрд. (-2.9% г/г) против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.814 млрд. В Yahoo! также отметили, что продолжают работать совместно с Verizon (VZ) над интеграционным планированием для продажи своего операционного бизнеса. Компания ожидает, что сделка будет закрыта в июне 2017 года. Акции YHOO на премаркете выросли на 0.4%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (14:30 GMT), выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена (16:30 GMT), а также публикация Бежевой книги ФРС (19:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Express (AXP). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.27 в расчете на акцию при выручке в $7.757 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Outperform с Neutral

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Outperform; целевая стоимость повышена до $56

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Neutral с Sell

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Overweight с Equal Weight

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts снизили целевую стоимость акций IBM (IBM) до $180 с $185

Аналитики RBC Capital Mkts снизили целевую стоимость акций Goldman Sachs (GS) до $240 с $250

Аналитики SunTrust присвоили акциям AT&T (T) рейтинг Hold

Аналитики SunTrust присвоили акциям Verizon (VZ) рейтинг Hold

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yahoo! (YHOO) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.18 в расчете на одну акцию (против $0.08 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.14.

Квартальная выручка компании составила $0.834 млрд. (-2.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.814 млрд.

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $47.90 (+0.71%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $2.38 в расчете на одну акцию (против $2.35 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.35.

Квартальная выручка компании составила $18.155 млрд. (-2.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.371 млрд.

В компании подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на уровне 'минимум $13.80' против среднего прогноза аналитиков $13.78.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $161.52 (-5.02%).

В среду рынки в Европе торгуются смешанно, так как инвесторы оценивали новости о досрочных выборах в Великобритании и свежие отчеты о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,37%, при этом большинство секторов торгуются на положительной территории. Акции базовых ресурсов выросли в ранних сделках на фоне отчетов о доходах. Акции Rio Tinto подскочили на 1,1 процента перед публикацией отчета о доходах, которые должны выйти в среду вечером.

Акции банков также выросли на фоне роста капитализации Banco Popular в начале торгов на 3,4 процента. Испанский банк Santander заработал 750 млн евро ($ 804 млн) во вторник после продажи бессрочных облигаций - облигаций без срока погашения - сообщает Reuters.

Vodak оказался на вершине индекса Stoxx 600. Акции подскочили на 5 процентов после сообщения о более высоких, чем ожидалось, доходах в первом квартале. AB Foods также был среди лучших исполнителей, поднявшись на 3,5 процента, сообщив о 36-процентном росте прибыли в первом финансовом году. Это было вызвано восстановлением ее сахарного бизнеса и сильными продажами Primark.

С другой стороны, акции Burberry упали более чем на 6 процентов после замедления темпов роста продаж в четвертом квартале. Продажи в США несколько снизились. Акции Zalando также упали почти на 6 процентов после того, как интернет-магазин показал более низкие прибыли после рождественских продаж.

В этом году в Европе намечено провести еще одно общее голосование, после того как премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила о досрочном голосовании 8 июня. Лидер консерваторов стремится укрепить свое парламентское большинство, прежде чем достичь соглашения Брекзита с Европейским союзом. Стерлинг вырос до более чем шестимесячного максимума после новостей о том, что выборы могут привести к более благоприятному для рынка выходу из ЕС.

В США Morgan Stanley должен обнародовать свои последние доходы, которые должны были быть поданы до окончания торгов, после того, как Goldman Sachs удивил во вторник недополученной прибылью.

Инфляция в еврозоне замедлилась, как первоначально предполагалось, до трехмесячного минимума в марте, свидетельствуют последние данные Eurostat в среду. Гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 1,5 процента в годовом исчислении после 2-процентного увеличения в феврале, что было самым высоким уровнем с января 2013 года. Этот показатель соответствовал предварительной оценке, опубликованной 31 марта.

Международный валютный фонд опубликует основные главы своего доклада о глобальной финансовой стабильности.

На текущий момент

FTSE 7147.01 -0.49 -0.01%

DAX 12037.94 37.50 0.31%

CAC 5007.36 17.11 0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, так как сохраняющаяся геополитическая напряженность в Азии в сочетании с политической неопределенностью в Европе заставила инвесторов отказаться от рискованных активов. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, вслед за снижением котировок на Уолл - стрит. Также на динамику торгов влияет сохраняющиеся геополитическая напряженность в Азии и политическая нестабильность в Европе.

Вчера премьер-министра Британии Терезы Мэй заявила о проведении досрочных всеобщих выборов 8 июня. Мэй сказала, что она "с неохотой" решила, что выборы необходимы для обеспечения политического единства и стабильности, поскольку Британия вскоре начнет переговоры о выходе из состава ЕС.

Австралийский фондовый рынок увеличивает потери от предыдущей сессии, на фоне продолжающегося снижение цен на сырьевые товары.

Акции BHP Billiton подешевели почти на -1%, в то время как Rio Tinto увеличили капитализацию на 1%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum упала на -1% на фоне снижения цен на нефть.

В банковском секторе, ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,4% до -1,4%.

Японский рынок демонстрирует небольшое снижение на фоне укрепления иены из-за ощущения политической нестабильности. Однако, основные экспортеры получают прибыль, несмотря на сильную иену. Акции Toshiba и Sony подорожали почти на 1%. Panasonic и Canon прибавили 0,4% стоимости бумаг

Автомобилестроители Toyota и Honda уменьшили капитализацию более чем на -1%.

В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial торгуются со снижением на -0,4% и -0,2% соответственно.

NIKKEI 18417.54 -1.05 -0.01%

SHANGHAI 3157.20 -39.52 -1.24%

HSI 23744.44 -180.10 -0.75%

ASX 200 5803.40 -33.34 -0.57%

KOSPI 2137.00 -11.46 -0.53%

NZ50 7197.57 -36.04 -0.50%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +63.33 18418.59 +0.35%

TOPIX +5.84 1471.53 +0.40%

Hang Seng -337.12 23924.54 -1.39%

CSI 300 -17.19 3462.63 -0.49%

Euro Stoxx 50 -38.48 3409.78 -1.12%

FTSE 100 -180.09 7147.50 -2.46%

DAX -108.56 12000.44 -0.90%

CAC 40 -80.85 4990.25 -1.59%

DJIA -113.64 20523.28 -0.55%

S&P 500 -6.82 2342.19 -0.29%

NASDAQ -7.31 5849.47 -0.12%

S&P/TSX -62.32 15622.57 -0.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade