Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-01-2013

Индексы выросли на фоне роста ожиданий участников рынка относительно того, что начавшийся сезон публикации квартальных отчетов будет оптимистичным и компании смогут продемонстрировать сильные финансовые результаты за последний отчетный квартал.

На этом фоне сегодняшний рост носит широкий характер. Многие компоненты индекса DOW обновили многомесячные максимумы. В частности, стоит отметить акции United Tech (UTX), которые обновили 10-и месячный максимум, достигнув уровня $85,31, и акции JPMorgan Chase (JPM), цена которых достигла отметки $46,20 - максимального уровня с марта 2011 года.
Причиной роста оптимизма на рынках стал опубликованный накануне квартальный отчет компании Alcoa (AA), с выходом которого неофициально стартовал сезон отчетов.
Как сообщалось ранее, прибыль Alcoa в 4-м квартале 2012 года составила $0.06 в расчете на одну акцию, что совпало со средним прогнозом
Выручка за отчетный период составила $5.9 млрд (прогноз $5.61 млрд).
В Alcoa ожидают 7%-ный рост глобального спроса на алюминий в 2013 году по сравнению с 6% роста в 2012 году. Это больше, чем ранее озвученный 6,5%-ный рост, необходимый для удовлетворения прогноза удвоения мирового спроса на алюминий в 2010-20 гг.
Многие воспринимают финансовые показатели Alcoa как барометр ситуации в промышленном секторе глобальной экономики. Однако, стоит отметить, что согласно данным FactSet отчетность Alcoa не является хорошим индикатором для сезона отчетов в целом.
Среди важных корпоративных отчетов, которые будут представлены на текущей неделе, стоит отметить отчетность Wells Fargo (WFC), которая будут представлена в пятницу.
Более насыщенной будет следующая неделя, когда свои квартальные отчеты представят Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC) и многие другие крупнейшие компании.

Большинство компонентов индекса DOW повышаются в цене (22 из 30). В данный момент лидером являются акции Boeing (BA, +2.97%), которые корректируются после существенного снижения в последние две торговые сессии. Напомним, что причиной продаж акций BA  в понедельник и пятницу стали сообщения о новых технических проблемах с Dreamliner-ом.
Максимальные потери несут акции Bank of America (BAC,-3.01%), давление на которые оказывают снижение их рейтинга аналитиками Credit Suisse.
На текущий момент большинство секторов индекса S&P растут. Лидирует сектор конгломератов (+0,1%). Сектора коммунального хозяйства и базовых материалов находятся в области нулевой отметки.
На текущий момент:
Dow 13,409.17 +80.32 +0.60%
Nasdaq 3,107.48 +15.67 +0.51%
S&P 500 1,462.83 +5.68 +0.39%

В данный момент акции FB торгуются по $29.92 (+2.89%), показав сессионный максимум на уровне $29,98 (максимальная цена за последние 5 месяцев).

На текущий момент:
Dow 13,405.06 +76.21 +0.57%
Nasdaq 3,109.37 +17.56 +0.57%
S&P 500 1,463.58 +6.43 +0.44%
Рост имеет широкую основу, почти все компоненты индекса DOW выросли в цене.

В данный момент акции AA торгуются по $9.16 (+0.71%).
Преодоление сопротивления в области $9,30 откроет дорогу росту к сентябрьскому максимуму $9,90.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.21%) до уровня 1455.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.15% до уровня 2718.00 пункта.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Германия получила заявок на покупку облигаций Bobl с погашением в феврале 2018 на сумму 7,396 млрд евро, предложение составило 5 млрд евро

  
  

• Германия продала облигаций Bobl с погашением в феврале 2018 г на сумму 4,086 млрд евро

  
  

• Отношение заявок к покрытию по немецким облигациям Bobl с погашением в феврале 2018 1,8

  
  

• Средняя доходность немецких облигаций Bobl с погашением в феврале 2018 г составила 0,53%

  
  
• На предыдущем аукционе Германия продала облигации Bobl с погашением в октябре 2017 г, средняя доходность составила 0,41%, отношение заявок к покрытию - 1,9
  

Понижение рейтингов:
Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до “на уровне рынка” с “выше рынка”
Аналитики Credit Suisse понизили рейтинг акций Bank of America (BAC)  до “нейтрально” с “выше рынка”

Прочее:
Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) на уровне “покупать”
Аналитики The Benchmark Company подтвердили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) на уровне “покупать”, целевая стоимость повышена с $260 до $310

В данный момент акции компании котируются по $9.30 (+2.20%). По итогам сессии вторника акции AA закрылись без изменения на уровне $9.10.
Вчера компания опубликовала квартальный финансовый отчет, согласно которому ее прибыль в 4-м квартале 2012 года составила $0.06 в расчете на одну акцию, что совпало со средним прогнозом
Выручка за отчетный период составила $5.9 млрд (прогноз $5.61 млрд).
В Alcoa ожидают 7%-ный рост глобального спроса на алюминий в 2013 году по сравнению с 6% роста в 2012 году. Это больше, чем ранее озвученный 6,5%-ный рост, необходимый для удовлетворения прогноза удвоения мирового спроса на алюминий в 2010-20 гг.

По итогам торгов в Азии большинство фондовых индикаторов региона выросли. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона прервали 2-дневное падение благодаря позитивно начавшемуся сезону отчетности в США. Японские индексы поднялись вслед за ослаблением иены, передает MarketWatch. Крупнейший американский производитель алюминия Alcoa Inc. зафиксировал прибыль в IV квартале благодаря снижению расходов. Alcoa ожидает роста спроса на алюминий в 2013 году на 7% после 6% годом ранее.

Nikkei 225 10,578.57 +70.51 +0.67%

Hang Seng 23,218.47 +107.28 +0.46%

S&P/ASX 200 4,708.14 +17.89 +0.38%

Shanghai Composite 2,275.34 -0.73 -0.03%

Котировки акций австралийской Alumina Ltd., производящей глинозем и тесно сотрудничающей с Alcoa, выросли на 4,6%.

Австралийский производитель сельскохозяйственных химикатов Nufarm Ltd. увеличил капитализацию на 6,2% после того, как американская Monsanto Co., крупнейший мировой производитель семян, повысила прогноз прибыли.

Японские экспортеры автомобилей ликвидировали падение и перешли к уверенному росту на фоне ослабления иены в паре с долларом. Котировки акций Honda Motor и Toyota Motor Corp. выросли более чем на 1,0%.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии снизились, на фоне падения акций японских экспортеров из-за укрепления курса иены. Также негативно на динамику акций повлияла публикация отчета статистической службой Австралии, в котором был зафиксирован рост дефицита торгового баланса Австралии к $2,64 млрд ($2,77 млрд) в ноябре. После пересмотра данных, отрицательное сальдо торгового баланса в октябре оказалось самым большим с марта 2008 года.

Nikkei 225 10,508.06 -90,95 -0,86%

Hang Seng 23,111.19 -218,56 -0,94%

S&P/ASX 200 4,690.25 -27,07 -0,57%

Shanghai Composite -9,29 2,276.07 -0.41%

На торгах в Тайбэе бумаги второго по величине в Азии производителя смартфонов, HTC, упали на 4%.

Акции Mazda Motor Corp, которая получает около 72% своей выручки от продаж за пределами Японии, упали в цене на 5% на фоне укрепления курса иены.

На торгах в Сеуле рыночная стоимость крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов и телевизоров, Samsung Electronics Co упала на 1,3% после публикации плохой отчетности по  прибыли.

Большинство европейских фондовых рынков закрылись снижением после того, как немецкий экспорт в ноябре показал самое резкое сокращение с октября 2011 года. Инвесторы озабочены тем, что немецкие экспортеры не обладают полным иммунитетом перед резким экономическим спадом в еврозоне.

Хотя в течение всего 2012 года показатели экспорта были относительно хорошими благодаря устойчивому спросу на немецкие товары из стран вне еврозоны, особенно США, Латинской Америки и Азии, вялый экспорт в страны еврозоны оказывал давление на внешнюю торговлю. Экспорт Германии в ноябре упал на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, показав самое резкое сокращение с октября 2011 года, после небольшого роста в октябре, на 0,2%.

Статистические данные свидетельствуют о том, что безработица в 17 странах еврозоны в ноябре 2012 года выросла до 11,8%, это является наивысшим уровнем с начала отслеживания этих данных в 1995 году.

По данным Европейской комиссии cводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны вырос в декабре до 87 пунктов с 85,7 пункта в предыдущем месяце. Продолжает снижение объём розничных продаж в еврозоне. В годовом исчислении показатель снизился на 2.6% против прогнозов -2.1%. В сравнении  с предыдущим месяцем показатель прибавил 0.1% против прогноза +0.5%

Национальные фондовые индексы снизились в 10 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,053.63-10.95 -0.18%, CAC 40 3,705.88+1.24 +0.03%,  DAX 7,695.83-36.83 -0.48%

Акции второго по величине в Великобритании сетевого ритейлера Debenhams обвалились на 7,7%, показав самый большой спад с марта 2009 года после сокращения годового прогноза по прибыли.

Датчик автомобильных компаний была худшим среди 19 отраслевых групп в Stoxx 600. Продажи автомобилей в Западной Европе упали на 16 процентов в декабре, сообщил вчера доклад LMC. Bayerische Motoren Werke AG (BMW) потеряла 3,4 процента до 73,21 евро, в то время как цена Daimler AG снизилась на 1,3 процента до 42,50 евро. Renault SA убавил 2 процента до 39,67 евро.

Котировки рекрутинговых компаний Michael Page International Plc и Hays Plc упали на  3,8 процента до 398,8 пенса и 1,5 процента до 84,55 пенса соответственно после того, как компания Robert Walters сообщила, что рынок остается сложным, и нет каких-либо признаков улучшения ситуации в этом году.

Бумаги Galp Energia SGPS SA снизились на 3,8 процента до 12,05 евро после того, как аналитики Bank of America понизили рекомендации по акциям компании до «нейтрально» от «покупать», сославшись на "потенциально слабые" показатели прибыли в четвертом квартале.

Бумаги Vodafone выросли на 1,7 процента до 162,4 пенсов, самой высокой цены с 13 декабря после того, как CEO крупнейшего оператора беспроводной связи в США Verizon Communications сказал, что его компания имеет намерения купить 45 процентов акций Vodafone.

Фондовые индексы США упали в ожидании сегодняшнего старта сезона корпоративной отчетности, который по традиции открывает алюминиевый гигант Alcoa после окончания регулярной сессии.

Ожидается, что компания покажет относительно сильные финансовые результаты. Если данные ожидания оправдаются, настроения на рынке улучшатся, поскольку многие воспринимают финансовые показатели Alcoa как барометр ситуации в промышленном секторе глобальной экономики. Однако, стоит отметить, что согласно данным FactSet отчетность Alcoa не является хорошим индикатором для сезона отчетов в целом.

Сегодня вышел только один американский статистический показатель - потребительское кредитование в США в ноябре выросло на 16,05 млрд долл.

Согласно опубликованным протоколам ноябрьского и декабрьского заседаний ФРС, посвященных дисконтной ставке, руководители Федеральной резервной системы США выразили "осторожный оптимизм" по поводу экономического роста в ноябре и декабре, указав на продолжающееся улучшение ситуации на рынке жилья. Однако они отметили неизменный уровень активности в производственном секторе и сохраняющиеся повышенные уровни безработицы.

Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Лидером стали акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.45%). Максимальные потери понесли акции Verizon Communications Inc. (VZ, -3.56%), давление на которые оказали сообщения о том, что компания может выкупить долю Vodafone в Verizon Wireless.

По итогам торгов только сектор здравоохранения смог показать рост (+0,2%). Все остальные сектора понесли потери. Больше всех снизился  сектор промышленных товаров (-0,8%).

На момент закрытия:

Dow 13,329 -55 -0.41%

Nasdaq 3,092 -7 -0.22%

S&P 500 1,457 -5 -0.33%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,508.06 -90,95 -0,86%

Hang Seng 23,111.19 -218,56 -0,94%

S&P/ASX 200 4,690.25 -27,07 -0,57%

Shanghai Composite -9,29 2,276.07 -0.41%

FTSE 100 6,053.63-10.95 -0.18%

CAC 40 3,705.88+1.24 +0.03%

DAX 7,695.83-36.83 -0.48%

Dow 13,329 -55 -0.41%

Nasdaq 3,092 -7 -0.22%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00Австралия Продажи новостроек, м/м Ноябрь +3.4%

00:30Австралия Розничные продажи, м/м Ноябрь 0.0%+0.3%

00:30Австралия Розничные продажи, г/г  Ноябрь +3.1%

02:00Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 19.620.1

02:00Китай Объем выданных займов, млрд юанев Декабрь 523550

09:30Великобритания Торговый баланс Ноябрь -9.5-9.0

10:00Еврозона ВВП, кв/кв(окончательные данные)  III кв -0.1%-0.1%

10:00Еврозона ВВП, г/г(окончательные данные)  III кв -0.6%

11:00Германия Промышленное производство (м/м) Ноябрь -2.6%+1.1%

11:00Германия Промышленное производство, г/г Ноябрь -3.7%-2.9%

13:15Канада Число закладок новых фундаментов  Декабрь 196198

15:30США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей - -11.1

18:00США США размещают 10-ти летние облигации

21:45Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Ноябрь -718-670

Выручка за отчетный период составила $5.9 млрд (прогноз $5.61 млрд).

Акции AA на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $9.16. По итогам сессии вторника акции AA закрылись без изменения на уровне $9.10.

В Alcoa ожидают 7%-ный рост глобального спроса на алюминий в 2013 году по сравнению с 6% роста в 2012 году. Это больше, чем ранее озвученный 6,5%-ный рост, необходимый для удовлетворения прогноза удвоения мирового спроса на алюминий в 2010-20 гг.

Фондовые индексы США упали в ожидании сегодняшнего старта сезона корпоративной отчетности, который по традиции открывает алюминиевый гигант Alcoa после окончания регулярной сессии.

Ожидается, что компания покажет относительно сильные финансовые результаты. Если данные ожидания оправдаются, настроения на рынке улучшатся, поскольку многие воспринимают финансовые показатели Alcoa как барометр ситуации в промышленном секторе глобальной экономики. Однако, стоит отметить, что согласно данным FactSet отчетность Alcoa не является хорошим индикатором для сезона отчетов в целом.

Сегодня вышел только один американский статистический показатель - потребительское кредитование в США в ноябре выросло на 16,05 млрд долл.

Согласно опубликованным протоколам ноябрьского и декабрьского заседаний ФРС, посвященных дисконтной ставке, руководители Федеральной резервной системы США выразили "осторожный оптимизм" по поводу экономического роста в ноябре и декабре, указав на продолжающееся улучшение ситуации на рынке жилья. Однако они отметили неизменный уровень активности в производственном секторе и сохраняющиеся повышенные уровни безработицы.

Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Лидером стали акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.45%). Максимальные потери понесли акции Verizon Communications Inc. (VZ, -3.56%), давление на которые оказали сообщения о том, что компания может выкупить долю Vodafone в Verizon Wireless.

По итогам торгов только сектор здравоохранения смог показать рост (+0,2%). Все остальные сектора понесли потери. Больше всех снизился  сектор промышленных товаров (-0,8%).

На момент закрытия:

Dow 13,329 -55 -0.41%

Nasdaq 3,092 -7 -0.22%

S&P 500 1,457 -5 -0.33%