Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-01-2013

Участники рынка ожидают публикации квартального финансового отчета от компании Alcoa (AA), который будет представлен после завершения сегодняшней сессии. 

Ожидается, что компания покажет относительно сильные финансовые результаты. Если данные ожидания оправдаются, настроения на рынке улучшаться, поскольку многие воспринимают финансовые показатели Alcoa как барометр ситуации в промышленном секторе глобальной экономики. Однако, стоит отметить, что согласно данным FactSet отчетность Alcoa не является хорошим индикатором для сезона отчетов в целом.

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (21 из 30). В данный момент лидером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.21%). Максимальные потери несут акции Verizon Communications Inc. (VZ, -2.83%), давление на которые оказывают сообщения о том, что компания может выкупить долю Vodafone в Verizon Wireless.
На текущий момент только сектор здравоохранения демонстрирует рост (+0,1%). Все остальные сектора несут потери. Максимальные потери демонстрирует сектор промышленных товаров (-1,0%).
На текущий момент:
Dow13,319.35-64.94-0.49%
Nasdaq3,084.42-14.39-0.46%
S&P 5001,454.88-7.01

Лэкер на прошлой неделе заявил, что в 2013 году ожидает роста ВВП США на 2,0%. Стоит отметить, что Лэкер в текущем году не является голосующим членом FOMC, поэтому его выступления будут менее интересны для участников рынка по сравнению с выступлениями голосующих членов комитета. 

Alcoa (AA) является металлургической компанией, которая занимает третье место в мире по производству алюминия.
Публикация отчета намечена на 21:10 GMT.
Согласно средним прогнозам, озвученных агентством Bloomberg, по итогам 4-го квартала 2012 года прибыль компании составит $0,06 в расчете на одну акцию. За аналогичный период прошлого года компания получила убытки в размере $0,03 в расчете на одну акцию. Выручка прогнозируется на уровне $5,61 млрд.
С учетом среднего прогноза, а также итогов предыдущих 3-х кварталов, по итогам 2012 года прибыль компании может составить 40,25 в расчете на одну акцию.
Ожидается, что в 2013 году компания может больше чем удвоить свою прибыль после того, как она избавилась от своих самых убыточных заводов. Аналитики прогнозируют, что по итогам текущего года прибыль Alcoa может составить $0,65 в расчете на одну акцию, при этом ожидается, что цены на алюминий повысятся на 6,4%.
В течении 2012 года Alcoa закрыла 12% производственных мощностей по выработке алюминия и продала гидроэлектростанцию в штате Теннесси.
Закрытие убыточных заводов и рост цен на алюминий (с августа 2012 года цена на алюминий подорожали более чем на 10%) позволит Alcoa избежать снижения ее кредитного рейтинга, о возможности чего в декабре предупреждало рейтинговое агентство Moody’s.
Акции AA в данный момент торгуются по $9.13 (+0.50%).

Акции одного из крупнейших банков мира, американского JPMorgan Chase & Co (JPM) приблизились к важному сопротивлению в области $45. Данное сопротивление за последние 6 лет акции JPM тестировали более 10 раз.
Если акции JPM в 2013 году все же сумеют преодолеть данный уровень и закрепиться выше него, это окажет существенную поддержку финансовому сектору в частности и фондовому рынку США в целом.

На текущий момент:
Dow13,335.45-48.84-0.36%
Nasdaq3,087.20-11.61-0.37%
S&P 5001,454.13-7.76-0.53%

Стоит отметить слабость акций акций телекоммуникационных компаний. Акции AT&T (T), Sprint Nextel (S) и Verizon (VZ) несут потери от 1,4% до 2,0%. Среди новостей, которые имеют отношение к индустрии стоит отметить новости от AT&T о том, что по итогам 4-го квартала 2012 года было продано более 10 млн смартфонов. Также поступили сообщения о том, что Verizon Communications может выкупить долю Vodafone в Verizon Wireless.
В составе индекса DOW лидируют акции Intel (INTC), которые выросли на 1.4%, достигнув двух месячного максимума. 

Данное решение в RBC приняли после того, как Bank of America (BAC) и Fannie Mae достигли договоренности о  досудебном урегулировании претензий по убыткам.
Акции BAC в данный момент торгуются по $12.02 (-0.62%).

Великобритания разместила золотообрезных облигаций с погашением в 2030 г на сумму 1,5 млрд фунтов

Отношение заявок к покрытию по золотообрезным облигациям Великобритании с погашением в 2030 г составило 1,83

Доходность золотообрезных облигаций Великобритании с погашением в 2030 г 4,75%

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.17%) до уровня 1453.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.05% до уровня 2716.50 пункта.

Внешний фон умеренно негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  10,508.06-90.95 -0.86%
Hang Seng 23,111.19-218.56 -0.94%
Shanghai Composite 2,276.07-9.29 -0.41%
FTSE  6,068.23+3.65 +0.06%
CAC  3,717.53+12.89 +0.35%
DAX 7,725.27-7.39 -0.10%
Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.39 за баррель (+0.21%).
Цены на золото выросли на 0.41% до уровня $1653.00 за унцию.

Ситуация перед открытием сегодняшней сессии напоминает вчерашнюю. Фьючерсы продолжают корректироваться после роста на прошлой неделе. В фокусе участников рынка находится грядущий сезон отчетов, который традиционно начинается с публикации квартальных финансовых результатов деятельности алюминиевого гиганта Alcoa (AA). Alcoa представит свой квартальный отчет сегодня после закрытия рынков.
Негатива добавляют неутешительные статистические отчеты с Европе. В частности, стоит отметить слабую статистику по розничным продажам в ЕС (-2,6% г/г против прогноза -2,1% г/г), более слабые по сравнению с прогнозами производственные заказы в Германии (-1,0% г/г против прогноза -0,4%) и рост уровня безработицы в ЕС до нового исторического максимума (11,8%).
В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию являются умеренно негативными. Учитывая отсутствие запланированных на сегодня публикаций важных американских макроэкономических отчетов, а также важных позитивных сообщений до начала торгов, вполне возможно продолжение коррекции после роста на прошлой неделе.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Alcoa Inc	AA	$9.15	0.55%	82.1K
E. I. du Pont de Nemours and Co	DD	$45.94	0.31%	1.5K
Wal-Mart Stores Inc	WMT	$68.59	0.28%	0.2K
Hewlett-Packard Co	HPQ	$15.21	0.26%	10.5K
Exxon Mobil Corp	XOM	$88.15	0.25%	0.1K
Intel Corp	INTC	$21.30	0.24%	27.6K
Microsoft Corp	MSFT	$26.75	0.22%	23.5K
Procter & Gamble Co	PG	$68.70	0.12%	0.4K
3M Co	MMM	$95.49	0.00%	0.2K
General Electric Co	GE	$21.13	0.00%	8.5K
Johnson & Johnson	JNJ	$71.40	0.00%	0.4K
Merck & Co Inc	MRK	$42.07	-0.12%	2.7K
The Coca-Cola Co	KO	$37.25	-0.13%	1.8K
Walt Disney Co	DIS	$50.88	-0.18%	0.1K
Pfizer Inc	PFE	$25.93	-0.19%	8.0K
Caterpillar Inc	CAT	$95.00	-0.22%	11.7K
McDonald's Corp	MCD	$90.69	-0.24%	0.9K
Cisco Systems Inc	CSCO	$20.24	-0.25%	1.2K
International Business Machines Co...	IBM	$192.57	-0.30%	2.6K
JPMorgan Chase and Co	JPM	$45.27	-0.31%	11.1K
Bank of America Corp	BAC	$12.05	-0.33%	912.3K
Chevron Corp	CVX	$109.27	-0.44%	1.0K
AT&T Inc	T	$34.98	-1.16%	63.0K
Verizon Communications Inc	VZ	$44.15	-1.21%	9.6K
Boeing Co	BA	$74.99	-1.50%	34.8K

Понижение рейтингов:
Аналитики BB&T Capital Mkts понизили рейтинг акций Boeing (BA) до “держать” с “покупать”. Возможно, причиной понижения являются новые проблемы с Dreamliner-ом, о которых сообщалось вчера.

Прочее:
Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций Bank of America (BAC) на уровне “выше рынка”. Целевая стоимость повышена с $9 до $11.50.

Статистические данные свидетельствуют о том, что безработица в 17 странах еврозоны в ноябре 2012 года выросла до 11,8%, это является наивысшим уровнем с начала отслеживания этих данных в 1995 году.

По данным Европейской комиссии cводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны вырос в декабре до 87 пунктов с 85,7 пункта в предыдущем месяце. Продолжает снижение объём розничных продаж в еврозоне. В годовом исчислении показатель снизился на -2.6% против прогнозов -2.1%. В сравнении  с предыдущим месяцем показатель прибавил +0.1% против прогноза +0.5%

Сегодня в течении состоится конференция организованная изданием Die Welt в Берлине, на которой встретятся канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Греции Антонис Самарас и министр финансов Испании Луис де Гиндос. О предмете переговоров не сообщалось.

Акции Debenhams Plc потеряли 5.6% после того как били снижены прогнозы по выручке. Котировки TGS Nopec Geophysical ASA выросли на 6.8 %.

FTSE 100  6,069.34  +4.76  +0.08%

DAX  7,725.33  -7.33  -0.09%  

CAC  3,717.44  +12.81  +0.35%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии снизились, на фоне падения акций японских экспортеров из-за укрепления курса иены. Также негативно на динамику акций повлияла публикация отчета статистической службой Австралии, в котором был зафиксирован рост дефицита торгового баланса Австралии к $2,64 млрд ($2,77 млрд) в ноябре. После пересмотра данных, отрицательное сальдо торгового баланса в октябре оказалось самым большим с марта 2008 года.

Nikkei 225 10,508.06 -90,95 -0,86%

Hang Seng 23,111.19 -218,56 -0,94%

S&P/ASX 200 4,690.25 -27,07 -0,57%

Shanghai Composite -9,29 2,276.07 -0.41%

На торгах в Тайбэе бумаги второго по величине в Азии производителя смартфонов, HTC, упали на 4%.

Акции Mazda Motor Corp, которая получает около 72% своей выручки от продаж за пределами Японии, упали в цене на 5% на фоне укрепления курса иены.

На торгах в Сеуле рыночная стоимость крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов и телевизоров, Samsung Electronics Co упала на 1,3% после публикации плохой отчетности по  прибыли.

РБК-Daily
Bank of America заплатит за прошлые грехи более 10 млрд долл
Банковский гигант Bank of America (BоA) пошел на соглашение с агентством ипотечного кредитования Fannie Mae, согласно которому выплатит последнему 3,55 млрд долл. наличными в качестве компенсации за продажу проблемных займов. Также BоA выкупит ипотечный портфель с этими займами за 6,75 млрд долл., сообщает CNN Money. BоA согласился на выплату компенсации Fannie Mae в рамках досудебного урегулирования претензий последней по убыткам, которые компания понесла в результате действий компании Countrywide Financial.
Yomiuri Shimbun
Япония подготовила пакет мер для стимуляции экономики на $110 млрд
Правительство Японии подготовило программу чрезвычайных расходов в целях оздоровления экономики страны на сумму примерно в $110 млрд, сообщает газета Yomiuri Shimbun. «Кабинет министров подчеркивает необходимость положить конец дефляции и способствовать инвестициям в частном секторе. Наравне с этим правительство планирует внести более $20 млрд в проекты общественных работ. План включает в себя выделение как бюджетных, так и частных средств для того, чтобы сделать старые здания более сейсмостойкими и экономичными», — отмечает телекомпания NHK.
ИТАР-ТАСС
Доходы Ирана от продажи нефти сократились за девять месяцев на 45% из-за санкций США
На 40% упали в последние девять месяцев объемы экспорта Ираном нефти в результате введенных США и Евросоюзом санкций против предприятий и организаций энергетического сектора страны, сообщил в понедельник глава бюджетного комитета иранского парламента Голам Реза Катеб. «За последние девять месяцев падение нефтяных продаж составило 40%, а сокращение доходов от продажи нефти – 45%», - цитирует его ИТАР-ТАСС. Катеб отметил, что дополнительные финансовые потери были вызваны санкциями, введенными США против финансовых институтов и банков Ирана.
Expatica
В Мадриде тысячи медработников протестуют против приватизации государственных больниц
В Мадриде тысячи медицинских работников вышли на акцию протеста против приватизации ряда государственных больниц, пишет Expatica. Демонстранты стоят с плакатами «Здравоохранение не продается» и зачитывают манифест в защиту системы здравоохранения. Митинг проходит без инцидентов. Это не первая подобная акция протеста, митинги начались еще в ноябре 2012 года, и получили название «белый прилив».
DW
Немецкие экономисты рекомендуют отказаться от курса жесткой экономии в еврозоне
Чтобы преодолеть кризис в еврозоне необходимо отказаться от курса жесткой экономии, провозглашенного ранее европейскими политиками. Об этом заявили в понедельник, 7 января, в Берлине представители Института макроэкономики и изучения конъюнктуры (IMK). Согласно результатам проведенного в прошлом году исследования, чрезмерно жесткие меры экономии в кризисных европейских странах приведут, скорее, к увеличению долгов, а не к их уменьшению, передает агентство DAPD. Экономисты из IMK считают, что меры, направленные на экономию госбюджета должны быть смягчены, а время их проведения сокращено.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азии упало. Не оказали положительного влияния на рынки опубликованные в пятницу умеренно позитивные данные по занятости в США. В декабре экономика США добавила 155 000, а уровень безработицы остался без изменений и составил 7,8%. Экономисты ожидали, что число рабочих мест увеличится на 160 000, а уровень безработицы составит 7,7%.

Nikkei 225 10,599.01 -89,10 -0,83%

S&P/ASX 200 4,717.33 -6,45 -0,14%

Shanghai Composite +8,37 2,285.36 +0.37%

Рыночная стоимость крупнейшей брокерской компании Японии, Nomura Holdings Inc, упала на 5%, на фоне слухов о том, что рынок акций перекуплен.

Акции Aozora Bank Ltd. упали в цене на 10% после того, как агентство Reuters сообщило, что Cerberus Capital Management LP может продать большую часть своей доли кредитору.

Бумаги Shui On Land подешевели на 1,3% после того, гонконгский разработчик заявил о значительном снижении годовой прибыли.

Европейские фондовые индексы снизились после того, как сводный индекс Stoxx Europe 600 достиг самой высокой оценки за почти три года.

Сессия началась с сообщений о том, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони договорился с главой партии Лига севера о том, что в случае его победы сам экс-премьер сядет в кресло министра экономики.

Первое заседание ЕЦБ в этом году состоится в следующий четверг, причем Драги уже объявил, что от этого года ожидает спокойствия. Индекс PPI в еврозоне за ноябрь продемонстрировал динамику на уровне -0,2% м/м и +2,1% г/г против прогнозов в 0,0%/+2,4%. Ранее стало известно, что индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix в январе составил -7,0 против прогнозов в -15.0.

Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,064.58-25.26 -0.41%, CAC 403,704.64-25.38 -0.68%, DAX7,732.66-43.71 -0.56%

Стоимость Rolls Royce Holdings Plc упала на 1,5% после сообщения, что он подкупил исполнительные власти китайской Air China и China Eastern Airlines , чтобы получить заказ на сумму 2 млрд. долларов.

Курс акций Peugeot SA вырос на 5,6% после того, как брокеры заявили, что компания, возможно, начнет продавать активы.

Стоимость Infineon Technologies AG снизилась на 2,2% до 6,43 евро, показав самое большое снижение за месяц, так как Bank of America Corp понизил рейтинг акции компании до уровня «продавать» от «нейтральный».

Курс акций BNP Paribas SA и Barclays Plc поднялся на 1,9% (до 45,21 евро) и на 3,8% (до 287,2 пенсов) соответственно. Deutsche Bank AG  - крупнейший кредитор Германии, вырос на 2,8% до 35,78 евро, Societe Generale SA - второй по величине банк Франции, добавил 2,7% до 30,13 евро.

Стоимость Wereldhave NV поднялась на 2,3% до 50,11 евро после того, как компания согласилась продать свою американскую недвижимость Lone Star Funds за $720 миллионов.

На фоне отсутствия каких-либо макроэкономических данных и ожиданий начала сезона отчетов основные фондовые индексы США корректируются после роста, который они продемонстрировали на прошлой неделе.

Завтра после завершения торгов на основных фондовых площадках Wall Street свой квартальных финансовый отчет опубликует алюминиевый гигант Alcoa (AA), что является неофициальным началом сезона публикации отчетности за последний отчетный квартал.

Среди важнейших новостей, которые сегодня оказывают влияние на динамику рынка стоит отметить сообщения о том, что Базельский комитет по банковскому надзору отложил ужесточение некоторых нормативов Базель-III.

Среди корпоративных сообщений в центре внимания находятся следующие:

- акции Amazon.com Inc. (AMZN) достигли исторического максимума на фоне повышения их рейтинга аналитиками Morgan Stanley. Рейтинг был повышен до “выше рынка”. Причиной повышения называются ожидания роста продаж в сфере электронной коммерции. Акции AMZN сегодня подорожали до $269,30.

- акции Intel Corp. (INTC) выросли после повышения их рейтинга аналитиками Lazard Capital Markets до “покупать” с “нейтрально”.

- у Boeing (BA) новые проблемы с Dreamliner-ом. Акции компании упали после сообщений о возгорании на борту самолета. Проблемы с Dreamliner-ми уже не раз приводили к отсрочке поставок самолета, хотя в Boeing отмечают, что количество проблем находиться на уровне других моделей во времени запуска их производства.

Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (18 из 30). Более 1% прибавили только акции McDonald's (MCD, +1.19%). Максимальные потери понесли акции Walt Disney (DIS, -2.20%).

Все сектора индекса S&P находятся в минусе, за исключением сектора здравоохранения (+0,3%). Максимальные потери демонстрирует сектор коммунального хозяйства (-1,0%).

На момент закрытия:

Dow13,384.29-50.92-0.38%

Nasdaq3,098.81-2.85-0.09%

S&P 5001,461.89-4.58-0.31%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,599.01 -89,10 -0,83%

S&P/ASX 200 4,717.33 -6,45 -0,14%

Shanghai Composite +8,37 2,285.36 +0.37%

FTSE 100 6,064.58-25.26 -0.41%

CAC 403,704.64-25.38 -0.68%

DAX7,732.66-43.71 -0.56%

Dow13,384.29-50.92-0.38%

Nasdaq3,098.81-2.85-0.09%

S&P 5001,461.89-4.58-0.31%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г  Декабрь +0.4%+0.7%

00:30Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -2.09-2.21

06:45Швейцария Уровень безработицы Декабрь 3.0%3.0%

07:00Германия Торговый баланс, млрд Ноябрь 15.215.9

07:00Германия Платежный баланс, млрд Ноябрь 13.616.0

07:45Франция Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -4.7-4.8

10:00Еврозона Розничные продажи, м/м Ноябрь -1.2%+0.5%

10:00Еврозона Розничные продажи, г/г Ноябрь -3.6%-2.1%

10:00Еврозона Уровень безработицы Ноябрь 11.7%11.8%

10:00Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Декабрь -1.19-1.08

10:00Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Декабрь -15.1-14.5 Ноябрь +3.9%-1.4%

11:00Германия Производственные заказы, г/г Ноябрь -2.4%-0.4%

21:30СШАЗапасы нефти в США по данным API -12

21:45Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/мНоябрь -1.5%

На фоне отсутствия каких-либо макроэкономических данных и ожиданий начала сезона отчетов основные фондовые индексы США корректируются после роста, который они продемонстрировали на прошлой неделе.

Завтра после завершения торгов на основных фондовых площадках Wall Street свой квартальных финансовый отчет опубликует алюминиевый гигант Alcoa (AA), что является неофициальным началом сезона публикации отчетности за последний отчетный квартал.

Среди важнейших новостей, которые сегодня оказывают влияние на динамику рынка стоит отметить сообщения о том, что Базельский комитет по банковскому надзору отложил ужесточение некоторых нормативов Базель-III.

Среди корпоративных сообщений в центре внимания находятся следующие:

- акции Amazon.com Inc. (AMZN) достигли исторического максимума на фоне повышения их рейтинга аналитиками Morgan Stanley. Рейтинг был повышен до “выше рынка”. Причиной повышения называются ожидания роста продаж в сфере электронной коммерции. Акции AMZN сегодня подорожали до $269,30.

- акции Intel Corp. (INTC) выросли после повышения их рейтинга аналитиками Lazard Capital Markets до “покупать” с “нейтрально”.

- у Boeing (BA) новые проблемы с Dreamliner-ом. Акции компании упали после сообщений о возгорании на борту самолета. Проблемы с Dreamliner-ми уже не раз приводили к отсрочке поставок самолета, хотя в Boeing отмечают, что количество проблем находиться на уровне других моделей во времени запуска их производства.

Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (18 из 30). Более 1% прибавили только акции McDonald's (MCD, +1.19%). Максимальные потери понесли акции Walt Disney (DIS, -2.20%).

Все сектора индекса S&P находятся в минусе, за исключением сектора здравоохранения (+0,3%). Максимальные потери демонстрирует сектор коммунального хозяйства (-1,0%).

На момент закрытия:

Dow13,384.29-50.92-0.38%

Nasdaq3,098.81-2.85-0.09%

S&P 5001,461.89-4.58-0.31%

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (17 из 30). В данный момент более 1% прибавляют акции McDonald's (MCD, +1.12%) и Verizon Communications (VZ, +1,06%). Максимальные потери несут акции Walt Disney (DIS, -2.20%).

На текущий момент все сектора индекса S&P находятся в минусе, за исключением сектора здравоохранения (+0,3%). Максимальные потери демонстрирует сектор коммунального хозяйства (-0,9%).