Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-01-2013

Поддержку рынкам оказывают вышедшие данные по рынку труда, а также отчет по индексу деловой активности в непроизводственной сфере США от ISM.

Сегодняшний отчет по рынку труда в целом оказался позитивным. Однако, на фоне опубликованного вчера протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам, он был воспринят как дополнительный сигнал того, что в текущем году федрезерв свернет программы стимулирования экономики и в связи с этим его влияние на рынок было ограниченным.
Тем не менее, стоит отметить, что рынки в некоторой мере переоценили вчерашнюю публикацию от федрезерва. Стоит обратить внимание на то, что ключевые члены комитета, а именно председатель ФРС Бернанке, вице-председатель Йеллен и президент ФРБ Нью-Йорка Дадли, навряд ли относятся к тем “некоторым членам комитета, которые считают, что до конца 2013 года будет уместно замедлить или остановить покупки активов”. Более того, менее месяца назад все за исключением одного члена Комитета по открытым рынкам проголосовали за расширение программы покупки активов и установление экономических ориентиров для определения сроков завершения стимулирующих программ. С того времени изменилось немногое. Также стоит отметить то, что ожидания большинства членов комитета относительно умеренного роста экономики в ближайшие два года могут не оправдаться после того, как будет принято отложенное решение по вопросу “бюджетного обрыва”, а именно - снижение расходов бюджета.
Больше информации относительно планов ФРС возможно будет получено сегодня во время выступления члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джанет Йеллен, которое намечено на 20:30 GMT.

Большинство компонентов индекса DOW растут (20 из 30). В данный момент лидером являются акции Walt Disney (DIS, +1.54%). Максимальные потери несут акции Microsoft (MSFT, -1.21%), давление на которые оказывает снижение их рейтинг аналитиками Argus на фоне слабых результатов по продажам новой операционной системы Windows 8.
На текущий момент большинство секторов индекса S&P находятся в плюсе. Лидирует сектор здравоохранения (+0,6%). В минусе находится только технологический сектор (-0,1%).
На текущий момент:
Dow13,417.60+26.24+0.20%
Nasdaq3,102.49+1.92+0.06%
S&P 5001,463.95+4.58+0.31%

Мохамед Эль-Эриан, главный исполнительный директор крупнейшего в мире облигационного фонда Pacific Investment Management Co. (PIMCO) заявил, что "сегодняшний доклад указывает на то, что проблемы с безработицей в США все еще сохраняются”. Также глава PIMCO отметил, что они ожидают “продолжения необычной активности ФРС в ближайшие месяцы”.
Слова Эль-Эриан приводит агентство Bloomberg.

В данный момент акции KO торгуются по $37.61 (+0.13%). В области $37,70 расположено сильное сопротивление в виде МА(200) для D1 и верхней границы нисходящего канала, в котором акции торговались последние 4-и месяца.
Выше данной области расположены максимумы декабря и ноября (область $38,00), преодоление которых откроет дорогу к максимум сентября ($39,00) и далее к историческому максимуму в области $40,60, который был достигнут в начале августа.
Ближайшей поддержкой является область $37,10 (МА(50) и МА(20) для D1, а также минимум 3 января).

На текущий момент:
Dow13,392.09+0.73+0.01%
Nasdaq3,094.31-6.26-0.20%
S&P 5001,461.33+1.96+0.13%
Блок данных, вышедших в 15:00 GMT (индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM и производственные заказы) существенного влияния на ход торгов не оказал.
Позже стоит обратить внимание на выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джанет Йеллен, которое намечено на 20:30 GMT.

Индексы в декабре вырос до уровня 56,1 пункта против ноябрьского значения 54,7 пункта и прогноза 54,3 пункта.
Данный рост в основном стал результатом существенного улучшения суб-индекса занятости, который за отчетный период поднялся до 56,3 пункта с 50,3  пункта в ноябре.
Суб-индекс импорта резко снизился (49,0 в декабре против 55,5 в ноябре), оказав тем самым негативное влияние на общее значение показателя.
Суб-индекс новых заказов также снизился - до 49,5 в декабре с 53,5 в ноябре.

Суб-индексы	Значение за декабрь	Значение за ноябрь	Изменение
Активность в деловых кругах/производство	60.3	61.2	-0.9
Новые заказы	59.3	58.1	+1.2
Занятость	56.3	50.3	+6.0
Поставки	48.5	49.0	-0.5
Запасы	50.0	47.0	+3.0
Цены	56.6	57.0	-0.4
Портфель заказов	49.5	53.5	-4.0
Новые экспортные ззказы	49.5	48.0	+1.5
Импорт	49.0	55.5	-6.5

Как показали вышедшие данные по итогам декабря в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 155 тыс новых рабочих мест. Это оказалось несколько выше прогнозов, но, учитывая существенно превзошедшие данные по занятости от ADP, можно было ожидать более сильного правительственного отчета.
Тем не менее, детали сегодняшнего отчета являются достаточно оптимистичными.
В первую очередь стоит отметить рост средней продолжительности рабочей недели, а также повышение средней почасовой заработной платы на 0,3%.
Также стоит обратить внимание на рост занятости в частном секторе, который был больше чем общий показатель (+168 тыс в декабре против общего прироста занятости на 155 тыс), в то время как занятость в госсекторе упала на 13 тыс.
Производственный сектор создал 25 тыс новых рабочих мест.  
В 2012 году средний прирост занятости в экономике США составлял 158.6 тыс новых рабочих мест. Это существенно ниже чем в 2011 года, когда показатель равнялся 175.4 тыс. 

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.24%) до уровня 1457.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.26% до уровня 2732.50 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  10,688.11+292.93 +2.82%
Hang Seng 23,331.09-67.51 -0.29%
Shanghai Composite 2,276.99+7.86 +0.35%
FTSE  6,069.53+22.19 +0.37%
CAC  3,714.56-6.61 -0.18%
DAX 7,758.87+2.43 +0.03%
Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.28 за баррель (-0.69%).
Цены на золото упали на 1.76% до уровня $1645.20 за унцию.

Не смотря на некоторый рост, который последовал после вышедших данных по рынку труда США, фьючерсы продолжают оставаться в рамках вчерашнего диапазона, консолидируясь после роста в среду. 

Рост фьючесров сдерживают спекуляции относительно того, что в текущем году федрезерв США начнет сворачивать меры стимулирования американской экономики. Об этом сигнализировали опубликованный накануне протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
Согласно документу, федрезерв, вероятно, завершит свои ежемесячные покупки облигаций на сумму в $85 млрд. где-то в 2013 году, при этом мнения относительно того, когда эта программа будет завершена в середине или конце 2013 года, в комитете разделились. "Несколько членов выразили мнение, что текущие покупки активов, вероятно, будут оправданы примерно до конца 2013 года", а часть членов не указала определенные временные рамки — показывают протоколы заседания FOMC от 11-12 декабря.
Сегодняшние данные по рынку труда США с точки зрения перспектив завершения программ выкупа облигаций оказались нейтральными: безработица оказалась несколько хуже прогнозов, количество созданных новых рабочих мест лучше.
Вероятнее всего рынки сегодня продолжат обыгрывать вероятность сворачивания мер стимулирования, что будет давить на индексы в течении  сегодняшней сессии. Кроме того, не стоит забывать еще об одном негативном факторе, который сдерживает рынки от роста - проблема повышения потолка госдолга.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM и статистике по производственным заказам, которые будут представлены в 15:00 GMT. 

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Johnson & Johnson	JNJ	$71.20	0.65%	2.9K
Intel Corp	INTC	$21.40	0.38%	22.2K
Alcoa Inc	AA	$9.10	0.33%	24.1K
Hewlett-Packard Co	HPQ	$15.19	0.33%	23.1K
UnitedHealth Group Inc	UNH	$52.16	0.33%	0.3K
AT&T Inc	T	$35.11	0.26%	2.9K
General Electric Co	GE	$21.14	0.19%	38.3K
Caterpillar Inc	CAT	$94.50	0.11%	15.2K
Microsoft Corp	MSFT	$27.28	0.11%	13.9K
3M Co	MMM	$94.77	0.11%	0.4K
Cisco Systems Inc	CSCO	$20.47	0.10%	16.1K
Home Depot Inc	HD	$63.33	0.05%	0.1K
The Coca-Cola Co	KO	$37.60	0.00%	0.6K
E. I. du Pont de Nemours and Co	DD	$45.29	0.00%	0.1K
Verizon Communications Inc	VZ	$44.05	-0.02%	0.1K
Pfizer Inc	PFE	$25.83	-0.08%	9.5K
Bank of America Corp	BAC	$11.95	-0.08%	2.9M
Exxon Mobil Corp	XOM	$88.44	-0.12%	3.4K
Chevron Corp	CVX	$109.74	-0.16%	0.8K
International Business Machines Co...	IBM	$194.92	-0.18%	0.4K
McDonald's Corp	MCD	$90.45	-0.20%	2.3K
JPMorgan Chase and Co	JPM	$44.40	-0.38%	11.9K
Merck & Co Inc	MRK	$42.13	-0.47%	0.1K

Повышение рейтингов:
Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до “покупать” с “держать”

Понижение рейтингов:
Аналитики Argus понизили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до “держать” с “покупать” на фоне слабых результатов по продажам новой операционной системы Windows 8.

Прочее:
Аналитики Goldman удалили акции JPMorgan Chase (JPM) со списка ценных, которые следует покупать (Conviction Buy list).

Европейские фондовые индексы снизились с 22-месячного максимума после того, как вчерашние протоколы заседания ФРС показали, что политики обсуждали прекращение программы неограниченной покупки активов.

Что касается региональной статистики, падение деловой активности в еврозоне в декабре продолжилось одиннадцатый месяц подряд, тем не менее, его темпы были самыми низкими за 9 месяцев. Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, основанный на результатах опроса представителей руководства компаний производственной сферы и сферы услуг, в декабре вырос до 47,3 против 46,5 в ноябре и достиг самого высокого уровня за девять месяцев. Несмотря на улучшение, показатель остается ниже порогового значения 50, что сигнализирует о снижении активности в декабре.

Активность в сфере услуг, занимающей доминирующее положение в экономике Великобритании, в декабре снизилась впервые за два года. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании упал в декабре до 48,9 против 50,2 в ноябре.

Fresnillo Plc, крупнейший в мире производитель серебра, убавил из своего актива 5,6% после того, как его акции были понижены в UBS AG. Цена металла сегодня упала до самого низкого уровня с августа.

Акции добытчика золота в Западной Африке Randgold Resources ООО упали на 3,3% ан фоне падения цен на золото.

Котировки Marks & Spencer Group Plc, крупнейшего ритейлера одежды в Великобритании, упали на 3% после того, как Nomura Holdings понизил прогнозы на 2013 год до 666 млн фунтов стерлингов ($ 1,07 млрд.) с 694 млн фунтов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,042.28-5.06 -0.08%

CAC 403,703.81-17.36 -0.47%

DAX 7,741.63-14.81 -0.19%

По итогам торгов Азиатские рынки кроме японских упали, после публикации протокола последнего заседания ФРС. Согласно документу, члены комитета, вероятно, завершат свои ежемесячные покупки облигаций на сумму в 85 млрд. долл. где-то в 2013 году, при этом они разделились во мнении, когда эта программа будет завершена - в середине или конце 2013 года. Японские акции выросли в цене после недельного закрытия в связи с праздниками.

Nikkei 225 10,688.11 +292.93 +2.82%

Hang Seng 23,331.09 -67.51 -0.29%

S&P/ASX 200 4,723.78 -16.90 -0.36%

На торгах в Сиднее акции второй по величине в мире горнодобывающей компании, Rio Tinto Group, упали в цене на 1%, на фоне падения цен на металлы.

Бумаги Toyota Motor подорожали на 6,4%, на фоне снижения стоимости иена против доллара к самому низкому уровню с июля 2010 года.

Рыночная стоимость Japan Exchange Group Inc. снизилась на 9,7% после произошедшего слияния Osaka Securities Exchange Co. и Tokyo Stock Exchange Group.

По итогам торгов большинство азиатских акции выросли, находясь на самых высоких уровнях за последние 17 месяцев, после публикации позитивной статистики из США и Китая, зафиксировавшей рост промпроизводства.

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,740.68 +34.74 +0.74%

Shanghai Composite Closed

На торгах в Сиднее акции второй по величине в мире горнодобывающей компании, Rio Tinto Group, выросли на 2,4%, на фоне роста цен на металлы.

На торгах в Гонконге бумаги телекоммуникационной компании China Communications Services Corp., подорожали на 1,7%.

Рыночная стоимость Australian miner Aquarius Platinum Ltd. поднялась к максимумам мая на 13%, на слухах о сокращении южноафриканских поставок металла в первом квартале.

Европейские фондовые снизились сегодня, отступив при этом от 17-месячного максимума, что было вызвано опасениями относительно того, что принятая бюджетная сделка не сможет уменьшить бюджетный дефицит правительства США.

Акции K + S AG (SDF) отступили на 3,5% после того, как Exane BNP Paribas понизил прогнозную цену акций производителя калия до отметки 29,50 евро, и оставил рейтинг акций на  уровне «продавать». В то же время корпорация Citigroup Inc понизила свой рейтинг дл «нейтральный» с «покупать». Стоимость UBS AG (UBSN) и Cie. Financiere Richemont SA выросла более чем на 4 процента, вызвав при этом рост ведущих швейцарских индексов. Акции Alcatel-Lucent SA (ALU) поднялись на 9,8%, так как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг акций производителя телекоммуникационного оборудования до уровня «нейтральный».  Комментируя свое решение Credit Suisse заявила, что компания будет поддерживать достаточный валовой объем наличных средств, чтобы оставаться жизнеспособной в долгосрочной перспективе.

Euro Stoxx 50 снизился на 0,4% до 2,701.22 при закрытии торгов. Более объемный индекс Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,5%, достигнув при этом самого высокого с февраля 2011 года.

Национальные индексы тестов выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,047.34 +19.97 +0.33% CAC 40 3,721.17 -12.76 -0.34% DAX 7,756.44 -22.34 -0.29%

Стоимость Swatch Group AG выросла на 6,4% до 490,50 франков., после того, как стало известно, что выручка от продажи товаров, включая ювелирные украшения и часы в Гонконге подскочили в ноябре на 14%, по сравнению с годом ранее.

Курс акций Next Plc (NXT) поднялся на 2,7% до 3873 пенсов. Второй по величине ритейлер одежды в Великобритании заявил, что годовая прибыль за прошедший год будет в диапазоне 611 млн - 625 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, что ранее компания прогнозировала прибыль до вычета налогов за финансовый год, заканчивающийся в этом месяце на уровне 590-620 миллионов фунтов.

Стоимость Wacker Chemie AG выросла на 5,1% до 53,47 евро после того, как UBS добавил немецкого производителя поликремния в список наиболее предпочтительных химических акций в Европе.

Акции Transocean прибавили 11% до 44,62 франков, показав при этом самый большой скачок с сентября 2011 года, после того, как человек, знакомый с ситуацией заявил, что компания решит все федеральные претензий, связанные с разливом нефти в заливе Мексике.

Несмотря на небольшой рост в течении сессии, фондовые индексы США не смогли удержать свои позиции, и завершили торги в минусе.

Участники рынка оценивают экономические перспективы после принятия итоговых бюджетных соглашений, одновременно фокусируясь на проблеме повышения потолка госдолга.

Заметим также, что еще большое снижение индексов ограничивали вышедшие данные по занятости в частном секторе от ADP.

Согласно отчету, в декабре не смотря на опасения относительно “бюджетного обрыва” частный сектор продолжить увеличивать темпы найма, показав максимальный прирост с февраля 2012 года. В то же время данные по количеству обращений за пособиями по безработице оказались несколько хуже прогнозов. Тем не менее, более сильные данные от ADP дают основания ожидать сильного правительственного отчета по занятости, который будет представлен завтра.

Кроме того, на давление на индексы оказали опубликованные протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.35%). Максимальные потери несут акции Unitedhealth (UNH, -4.55%).

На текущий момент большая часть секторов индекса S&P находится в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0,6%). Лидирует сектор конгломератов (+0,3%).

На момент закрытия:

Dow -21.27 13,391.28 -0.16%

Nasdaq -11.69 3,100.57 -0.38%

S&P -3.08 1,459.34 -0.21%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,740.68 +34.74 +0.74%

Shanghai Composite Closed

FTSE 100 6,047.34 +19.97 +0.33%

CAC 40 3,721.17 -12.76 -0.34%

DAX 7,756.44 -22.34 -0.29%

Dow -21.27 13,391.28 -0.16%

Nasdaq -11.69 3,100.57 -0.38%

S&P -3.08 1,459.34 -0.21%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:45Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBCДекабрь 52.1

07:00Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправокНоябрь -2.8%+0.9%

07:00Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/гНоябрь -0.8%-1.6%

08:00Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Декабрь 0.0%+0.1%

08:00Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Декабрь -1.2%

08:50Франция Индекс деловой активности в секторе услуг(окончательные данные)Декабрь 46.046.0

08:55Германия Индекс деловой активности в секторе услуг(окончательные данные)Декабрь 52.152.1

09:00Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг(окончательные данные)Декабрь 47.847.8

09:30Великобритания Индекс PMI в секторе услугДекабрь 50.250.4

09:30Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрдНоябрь -0.30.4

09:30Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс.Ноябрь 53.054.2

10:00Еврозона Индекс потребительских цен, г/гНоябрь +2.2%+2.1%

13:30Канада Уровень безработицыДекабрь 7.2%7.3%

13:30Канада Изменение числа занятых, тыс.Декабрь 59.30.0

13:30Канада Индекс цен на сырьеНоябрь 0.0%-0.9%

13:30Канада Индекс производственных цен, м/мНоябрь -0.1%-0.1%

13:30США Уровень безработицыДекабрь 7.7%7.7%

13:30США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.Декабрь 146145

13:30США Средняя почасовая оплата Декабрь +0.2%+0.2%

13:30США Средняя длительность рабочей недели Декабрь 34.434.4

15:00США Индекс деловой активности в сфере услуг Декабрь 54.754.3

15:00США Производственные заказы, м/мНоябрь +0.8%+0.4%

16:00США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей-0.6

18:15США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

20:30США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен

Несмотря на небольшой рост в течении сессии, фондовые индексы США не смогли удержать свои позиции, и завершили торги в минусе.

Участники рынка оценивают экономические перспективы после принятия итоговых бюджетных соглашений, одновременно фокусируясь на проблеме повышения потолка госдолга.

Заметим также, что еще большое снижение индексов ограничивали вышедшие данные по занятости в частном секторе от ADP.

Согласно отчету, в декабре не смотря на опасения относительно “бюджетного обрыва” частный сектор продолжить увеличивать темпы найма, показав максимальный прирост с февраля 2012 года. В то же время данные по количеству обращений за пособиями по безработице оказались несколько хуже прогнозов. Тем не менее, более сильные данные от ADP дают основания ожидать сильного правительственного отчета по занятости, который будет представлен завтра.

Кроме того, давление на индексы оказали опубликованные протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.35%). Максимальные потери несут акции Unitedhealth (UNH, -4.55%).

На текущий момент большая часть секторов индекса S&P находится в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0,6%). Лидирует сектор конгломератов (+0,3%).

На момент закрытия:

Dow -21.27 13,391.28 -0.16%

Nasdaq -11.69 3,100.57 -0.38%

S&P -3.08 1,459.34 -0.21%

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.33%). Максимальные потери несут акции Unitedhealth (UNH, -4.29%).

На текущий момент все сектора индекса S&P, кроме одного находятся в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0,7%). Лидирует только сектор конгломератов (+0,2%). Между тем, сервисный сектор находится в области нулевой отметки.