Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-12-2012

Индексы проводят последнюю торговую сессию 2012 года волатильно. В фокусе находятся переговоры по вопросу “бюджетного обрыва”.

Некоторые сенаторы отмечают существенный прогресс в переговорах и заявляют о надеждах на то, что сегодня решение может быть достигнуто.
Сегодня в 16:00 GMT начнется заседание в Сенате. Все внимание будет сосредоточено на нем.
Переговоры продолжаются, но решения пока нет. И хотя времени еще немного есть, навряд ли сегодня будет достигнут компромисс, который включает проведение существенных реформ. Если сегодня будет найдено решение, то оно скорее всего будет временным, что позволит властям США выиграть немного времени.
Если сегодня решение найдено не будет, то процесс его достижения будет усложнен еще тем фактом, что 3 января в США к присяге будет приведен новый состав Конгресса. Хотя его лидеры скорее всего останутся прежними, сам факт изменения состава законодательного органа является негативным для решения проблемы сокращения расходов и повышения налогов.
Уходящий ход был достаточно позитивным для фондового рынка США. За 2012 год рост индекса S&P составил более 11%, рост индекса DOW составил более 5%, индекс Nasdaq поднялся более чем на 13%.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции McDonald's (MCD,  -0.53%). В данный момент лидером являются акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.37%).
Все сектора индекса S&P в данный момент находятся выше нулевой отметки. Максимальный рост демонстрирует технологический сектор (+0,7%).
На текущий момент:
Dow12,930.27-8.11-0.06%
Nasdaq2,982.60+22.29+0.75%
S&P 5001,407.10+4.67+0.33%

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.87%) до уровня 1396.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.65% до уровня 2602.75 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно:

Hang Seng 22,656.92-9.67 -0.04%
Shanghai Composite 2,269.13+35.88
FTSE  5,897.81-27.56 -0.47%
CAC  3,641.07+20.82 +0.58%
Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $90.41 за баррель (-0.43%).
Цены на золото выросли на 0.37% до уровня $1662.10 за унцию.

Сегодня последний день 2012 года, но более важно то, что сегодня конечный срок для того, чтобы республиканцы и демократы в США нашил компромисс, избежав тем самым “бюджетного обрыва”.
Переговоры продолжаются, но решения пока нет. И хотя времени еще немного есть, навряд ли сегодня будет достигнут компромисс, который включает проведение существенных реформ. Если сегодня будет найдено решение, то оно скорее всего будет временным, что позволит властям США выиграть немного времени.
Процесс решения нависшей проблемы усложняет еще тот факт, что 3 января в США к присяге будет приведен новый состав Конгресса. Хотя его лидеры скорее всего останутся прежними, сам факт изменения состава законодательного органа является негативным фактором для решения проблемы сокращения расходов и повышения налогов.
Сегодня в 16:00 GMT начнется заседание в Сенате, возможно к этому времени ситуация немного проясниться.
Ожидания на сегодняшнюю сессию нейтральны, пока фьючерсы растут, однако гарантии на позитивный ход торгов нет. Впрочем как и на негативный. Все будет зависеть от сообщений по ходу переговоров, которых сегодня должно быть много.
Уходящий ход был достаточно позитивным для фондового рынка США. За 2012 год рост индекса S&P составил более 11%. 

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Intel Corp	INTC	$20.53	1.48%	104.8K
Microsoft Corp	MSFT	$26.65	0.38%	15.2K
Bank of America Corp	BAC	$11.39	0.26%	1.3M
Alcoa Inc	AA	$8.52	0.24%	26.7K
Hewlett-Packard Co	HPQ	$13.68	0.00%	3.0K
Pfizer Inc	PFE	$24.89	0.00%	15.9K
Procter & Gamble Co	PG	$67.15	0.00%	13.3K
McDonald's Corp	MCD	$87.57	-0.01%	0.1K
Caterpillar Inc	CAT	$86.72	-0.10%	2.2K
Cisco Systems Inc	CSCO	$19.43	-0.10%	1.8K
General Electric Co	GE	$20.42	-0.10%	45.9K
Exxon Mobil Corp	XOM	$85.00	-0.12%	10.8K
Johnson & Johnson	JNJ	$69.40	-0.12%	10.1K
AT&T Inc	T	$33.27	-0.15%	4.3K
JPMorgan Chase and Co	JPM	$43.17	-0.16%	9.8K
The Coca-Cola Co	KO	$35.90	-0.19%	2.0K
Verizon Communications Inc	VZ	$42.80	-0.23%	7.5K
Boeing Co	BA	$74.50	-0.25%	1.5K
Wal-Mart Stores Inc	WMT	$67.42	-0.28%	0.3K
UnitedHealth Group Inc	UNH	$53.70	-0.30%	0.3K
International Business Machines Co...	IBM	$189.25	-0.31%	1.8K
Walt Disney Co	DIS	$49.00	-0.31%	0.7K
Chevron Corp	CVX	$106.10	-0.33%	0.9K
Home Depot Inc	HD	$60.45	-0.33%	1.8K
E. I. du Pont de Nemours and Co	DD	$44.55	-0.36%	0.6K
Merck & Co Inc	MRK	$40.46	-0.44%	0.8K

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций Facebook (FB) до “выше рынка” с “ниже рынка”
Аналитики Stifel Nicolaus повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $31 с $26. Также были повышены прогнозы по выручке и прибыли FB на 2013 год: с $6.4 млрд до $6.7 млрд. для выручки и с $0.66 в расчете на одну акцию до $0.67 в расчете на одну акцию по прибыли (средний прогноз аналитиков составляет $6.47 млрд и $0.65 соответственно). 

Второй год подряд продажи Ford в США превышают 2 млн единиц.
Акции F на премаркете торгуются по $12.80 (-0.54%). Сначала года акции F выросли почти на 22%.

Большинство европейских фондовых индексов снизились на фоне опасений, что американские законодатели не достигнут вовремя соглашения по бюджету.

Специальная сессия в Палате представителей Конгресса США 30 декабря не принесла какого-либо соглашения между республиканцами и демократами по "фискальному обрыву". Напомним, что сегодня в 16:00 по Гринвичу (11:00 a.m. Washington time) Сенат США соберется на еще одну сессию для переговоров и принятия хоть какого-то решения.

По большому счету, даже если стороны сумеют подписать какое-либо временное соглашение (interim bill) 31 декабря, все равно первая половина 2013 г. может пройти под знаком сложных переговоров в США по бюджетной политики, что заметно повышает вероятность увидеть более низкие темпы роста экономики США в 2013 году.

В Европе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что экономическая ситуация будет более трудной в 2013 году по сравнению с этим годом.

Производственный индекс Китая неожиданно расширился самыми быстрыми темпами за 19 месяцев - в декабре китайский HSBC PMI вырос до 51.5.

9 из 18 западноевропейских рынков, включая Германию и Швейцарию, сегодня закрыты. Остальные работают в сокращенном режиме.

Акции крупнейшего коммунального предприятия Iberdrola SA упали на 1,5% после того, как президент Боливии Эво Моралес приказал национализировать 4 подразделения компании.

Котировки Bankia SA поднялись на 5%, восстановившись от своего рекордно низкого уровня, когда в течение двух дней акции испанского кредитора обвалились на 40% после сообщения об отрицательной стоимости банка в размере минус 4,15 млрд. евро ($ 5,5 млрд).

На текущий момент:

FTSE 100 5,898.1-27.27 -0.46%

CAC 40 3,630.97+10.72 +0.30%

DAX Closed

По итогам торгов большинство азиатских фондовых рынков снизилось, на опасениях, что  Конгресс США и Белый Дом не смогут достичь соглашения о предотвращении автоматического увеличения налогов и сокращения расходов.

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,648.95 -22.35 -0.48%

Shanghai Composite 2,269.13 +35.88 +1.61%

Акции крупнейших в мире компаний в горнодобывающей промышленности, BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group, снижались вместе с компаниями, доходы которых тесно связаны с экономическим ростом.

Стоимость бумаг Fairfax Media выросла на 7,4%.

На торгах в Гонконге акции China Resources Power Holdings Co., выросли на 1,4% после выхода благоприятной китайской статистики.

РБК-Daily
Демократы и республиканцы не смогли договориться по "фискальному обрыву"
Переговоры между администрацией США и республиканской оппозицией о путях предотвращения "фискального обрыва" завершились безрезультатно. Стороны не смогли прийти к соглашению о том, как избежать одновременного секвестра бюджета и повышения налогов, которые угрожают американцам уже в начале 2013 г. Глава государства Барак Обама заявил, что, несмотря на неудачу, сохраняет веру в успех переговоров. " Состоялась конструктивная, хорошая дискуссия, и я настроен сдержанно-оптимистично…", - сказал президент США.
Французская экономика показала рост впервые с конца 2011г.
Валовой внутренний продукт (ВВП) Франции, по окончательным данным, вырос на 0,1% в III квартале 2012г., сообщило Национальное статистическое бюро страны Insee. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0,2% в квартальном исчислении. Предварительные данные по экономическому росту в стране свидетельствовали о том, что показатель повысился на 0,2%. Таким образом, динамика ВВП была пересмотрена в сторону понижения на 0,1 процентного пункта.
Ангела Меркель: Кризис далек от завершения
Долговой кризис еврозоны далек от завершения, хотя меры по реформированию экономики, направленные на решение проблемы, уже начали приносить свои плоды. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении к гражданам Германии, сообщает Reuters. В выступлении, которое телевидение ФРГ покажет 31 декабря 2012г., глава кабинета призвала сограждан с терпением отнестись к экономическим трудностям. По мнению политика, процветание Германии неотделимо от благоденствия всего Евросоюза.
Reuters
Конституционный совет Франции отменил налог для богачей, от которого Депардье бежал в Бельгию
Конституционный совет Франции отменил 75-процентный налог на доход свыше €1 млн, который планировало ввести социалистическое правительство в 2013 году, сообщает Reuters. Налог в размере 75%, который вызвал ярость многих богачей Франции и привел к их бегству из страны, был предложен президентом Франсуа Олландом. Президент намеревался ввести его на два года. После этого самый богатый гражданин Франции, глава компании LMVH 63-летний Бернар Арно решил стать подданным Бельгии и подал соответствующее заявление в парламентскую комиссию этой страны по натурализации.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали "бычий" настрой. Японские индексы поднимались в ожидании новых мер стимулирования после выхода слабых статданных.

Nikkei 225 10,395.18 +72.20 +0.70%

S&P/ASX 200 4,671.3 +23.34 +0.50%

Shanghai Composite 2,233.25 +27.35 +1.24%

Котировки акций Canon Inc. выросли на 2.1%, возглавив подъем среди японских экспортеров.

Toshiba Corp. прибавила 5% после объявления о переговорах о продаже доли в подразделении атомной энергетики Westinghouse Electric.

Бумаги крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton подорожали на 1,1% вслед за ростом цен на металлы и нефть на мировых рынках.

Европейские фондовые индексы упали в последнюю полную неделю торгов, оборвав пятинедельное ралли, так как инвесторы ожидают переговоров между американскими законодателями, которые должны привести к соглашению, которое позволило бы в последнюю минуту избежать повышения налогов и сокращения расходов, вступающих в силу в январе.

В пятницу вечером в Белом доме намечена встреча президента США Барака Обамы с лидерами Конгресса в целях достижения сделки, которая бы позволила американской экономике избежать так называемого "бюджетного обрыва".

Хотя некоторые аналитики настроены скептически в отношении того, что эта сделка может быть достигнута к концу года, последствия, которые экономика США ощутит после падения с "бюджетного обрыва", не будут внезапными.

Также пока не ясна судьба Кипра.На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный суверенный рейтинг Кипра с "В" до "ССС+", а краткосрочный рейтинг - с "В" до "С" Евросоюз оказался в сложном положении: спасать или не спасать Кипр от финансового краха. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Corriere della Sera. Первоначально Германия заявляла, что помощь Кипру поступит до конца года. Но сейчас вокруг Кипра тишина. И не потому, что о нем забыли. Неожиданная отсрочка в помощи объясняется тем, что в докладе немецкой военной разведки BND говорится, что остров нашпигован русскими олигархами и их деньгами сомнительного происхождения", - отмечается в статье.

Национальные фондовые индексы снизились в 16 из 18 рынков Западной Европы.

FTSE 100 5,925.37-28.93 -0.49%, CAC 403,620.25-54.01 -1.47%, DAX 7,612.39-43.49 -0.57%

Акции немецкого автомобилестроительного холдинга Porsche SE выросли на 7,3% после того, как апелляционный суд Нью-Йорка отклонил иск ряда хедж-фондов к Porsche на миллиард долларов. Согласно решению, дело вообще не должно рассматриваться в штате, поскольку связи с предметом иска и территорией рассмотрения нет.

26 хедж-фондов подали в суд на Porsche из-за колоссальных убытков, понесенных ими на торговле акциями Volkswagen в 2008 году. В течение нескольких лет фонды делали ставку на то, что Porsche перестала покупать бумаги Volkswagen и, соответственно, играли на понижение этих акций. Однако в октябре 2008 года выяснилось, что все это время Porsche тайно скупал акции автомобильной корпорации и довел их долю до 75%.

После соответствующего объявления, акции VW резко взлетели в цене, а инвесторы были вынуждены фиксировать убытки в сотни миллионов долларов. Теперь же фонды, включая такие крупные как Elliot Associates, Viking Global Equities и Glenview Capital Partners, обвиняют Porsche в том, что компания сознательно дезинформировала инвесторов.

Напомним, немецкая автомобильная компания Porsche AG побила рекорд годового объема продаж.

Акции национализированного испанского банка Bankia упали на 40%, так как фонд помощи банкам Испании оценил стоимость Bankia в минус 4,2 миллиарда евро.

Стоимость акций Clariant выросла в цене на 4,3% после того, как стало известно, что швейцарский химконцерн продал ряд своих подразделений инвестфонду SK Capital за 502 млн франков ($550 млн). Следует отметить, что запланированные к продаже подразделения специализируются на производстве текстильных химикатов, бумаги и эмульсий.

Капитализация Atari сократилась на 6,4% после того, как разработчик видеоигр заявил, что может получить "значительный" убыток по итогам текущего финансового года.

Опасения относительно того, что власти США не сумеют избежать “бюджетного обрыва”, держали индексы под давлением в преддверии встречи политиков.

До конца года остаются считанные дни, но политики не могут договориться по ключевым вопросам, и Тимоти Гейтнер напомнил на днях о проблеме потолка госдолга. Обнадеживает высказывание представителя республиканцев Энди Харриса (Andy Harris) о том, что "срок 1 января несколько условный", и принятые законы могут иметь обратную силу.

Поскольку бюджетный вопрос сейчас в центре внимания, улучшение статистики по промышленности и рынку жилья оказали небольшую поддержку рынку. Так, сегодня стало известно о том, что американская промышленность набрала темпы в декабре, и индекс незавершенных сделок по продаже домов вырос в ноябре на 1,7% до 106,4 пункта, превысив прогнозы экономистов.

Все компоненты индекса DOW снизились в цене. Ниже остальных находятся акции Hewlett-Packard (HPQ, -2.56%).

Все сектора индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Максимальные потери понесли сектора базовых материалов (-1,1%) и промышленных товаров (-1,1%).

Котировки фармацевта Omeros упали на 8,9% после того, как компания сообщила о том, что на поздних стадиях испытаний экспериментальный препарат не показал желаемых результатов.

Акции крупнейшей в мире сети книжных магазинов Barnes & Noble подскочили на 4,3% на новости о том, что британский издатель Pearson купит 5%-ную долю подразделения Barnes & Noble Nook примерно за $89,5 млн.

На момент закрытия:

Dow12,938.11-158.20-1.21%

Nasdaq2,960.31-25.60-0.86%

S&P 5001,402.43-15.67-1.10%

В понедельник в 00:30 GMT Австралия опубликует изменение объема кредитования частного сектора за ноябрь. В 01:45 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы от HSBC за декабрь. В 07:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за декабрь.

Во вторник в 01:00 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы за декабрь. Новый год.

В среду в 05:30 GMT Австралия опубликует индекс цен на сырье от RBA за декабрь. В Германии в 07:00 GMT выйдет изменение объема розничной торговли за декабрь. Индекс PMI для производственной сферы за декабрь выйдет в 08:55 GMT в Германии, в 09:00 GMT – в еврозоне, в 09:30 GMT в Британии. В 13:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за декабрь. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс ISM за декабрь.

В четверг в 08:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за декабрь. В 08:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за декабрь. В 08:30 GMT Швейцария опубликует индекс PMI от SVME за декабрь. В 08:55 GMT в Германии выйдет изменение числа безработных, уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) за декабрь. В 09:00 GMT еврозона опубликует изменение агрегата М3 денежной массы за ноябрь. В 09:30 в Британии выйдет индекс PMI для строительного сектора, объем чистых займов частным лицам и Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования. В 10:30 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. В США в 13:15 GMT выйдет изменение числа занятых от ADP за декабрь, в 13:30 GMT - число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 19:00 GMT состоится публикация протокола заседания ФРС. В 21:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. Завершит день в 22:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за декабрь.

В пятницу индекс PMI для сферы услуг за декабрь опубликует в 08:55 GMT Германия, в 09:00 GMT – еврозона, в 09:30 GMT – Британия. В 09:00 GMT выйдет композитный индекс PMI еврозоны. В 09:30 GMT Британия опубликует количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за ноябрь. В 10:00 GMT в еврозоне выйдет оценка индекса потребительских цен за декабрь. В 13:30 GMT Канада опубликует уровень безработицы, изменение числа занятых, в т.ч. полный и  неполный рабочий день за декабрь, индекс цен на сырье за ноябрь. В США в 13:30 GMT выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, в 15:00 GMT - композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь, изменение объема производственных заказов за ноябрь, в 16:00 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:15 GMT выступит с речью член FOMC Charles Plosser, а в 20:30 GMT выступит с речью член FOMC член FOMC Janet Yellen.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00Япония Официальный выходной день

00:00Германия Официальный выходной день

00:30Австралия Кредитование частного сектора, м/м Ноябрь +0.1%+0.3%+0.4%

00:30Австралия Кредитование частного сектора, г/г Ноябрь +3.8%+3.7%+3.5%

01:45Китай Производственный индекс PMI от HSBC(окончательные данные) Декабрь 50.950.951.5

02:00Китай Индекс лидирующих индикаторов Ноябрь 100.4