Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-01-2013

"Продажи в конце декабря были обоснованы неопределенностью относительно “бюджетного обрыва”, которая сейчас сошла на нет. Мы провели повторную оценку рынка, которая больше учитывает фундаментальные основы, а также тот факт, что большинство экономических данных выходят достаточно неплохими."
Комментарии аналитиков Wells Capital Management приводит агентство Bloomberg.

Аналитики Credit Suisse резко повысили прогноз по прибыли Goldman Sachs на 4-й квартал: с $2.50 до $4.60 (средний прогноз по рынку $3.21).
Акции GS  в данный момент котируются по $130.49 (+2.30%).

Реакция индексов на опубликованный показатель от ISM, который вышел лучше прогнозов, была приглушенной. 

Не смотря на то, что итоговые бюджетные соглашения и принятый на их основании закон не до конца решают проблему дефицита бюджета (вопрос сокращения расходов пока остается открытым), властям США удалось предотвратить некоторые потенциальные проблемы для экономики. На этом фоне снизился спрос на казначейских облигации США как защитный актив.
Сегодня доходность 10-летних облигаций выросла до уровня 1,8171% (+4,03%).

Сумма сделки составляет около $6 млрд.
На текущий момент книга заказов на самолеты серии 737 MAX превышает 1000 единиц.
Новые заказы сигнализируют о сохранении высокого спроса на самолеты данной серии, не смотря на неоднократные переносы сроков поставок.
На текущий момент акции BA торгуются по $76.91 (+2.26%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+1.83%) до уровня 1446.00, фьючерс NASDAQ добавил 2.18% до уровня 2713.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются более чем на 2% выше закрытия предыдущего торгового дня:

Hang Seng 23,311.98+655.06 +2.89%
FTSE  6,034.41+136.60 +2.32%
CAC  3,717.83+76.76 +2.11%
DAX 7,768.52+156.13 +2.05%
Фондовые рынки Японии и Китая сегодня не работали.
Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.77 за баррель (+2.12%).
Цены на золото выросли на 0.75% до уровня $1688.30 за унцию.

Сегодня первый торговый день 2013 года и начнется он на фоне существенного позитива, который является следствием того, что власти США сумели избежать “бюджетного обрыва”.
Накануне Палата представителей Конгресса США поддержала одобренный ранее Сенатом законопроект, который направлен на предотвращение автоматического сокращения расходов бюджета и повышения налогов.
Принятый закон подразумевает сохранение текущих федеральных налоговых ставок на доходы, размер которых меньше $400 тыс ($450 тыс для совокупного семейного дохода). Для тех граждан, чей доход превышает данный лимит, налоговая ставка будет составлять 39,6%. Стоит отметить, что текущее повышение налогов в США является первым за последние два десятилетия. Кроме повышения налогов, закон предусматривается освобождение от налогов на наследство до $5 млн., увеличивает пособия по безработице в течение года и повышение налога на недвижимость стоимостью выше $10 млн.
Таким образом, в соответствии с достигнутой договоренностью, правящие партии США имеют еще два месяца, чтобы найти компромисс, который позволит избежать утвержденных сокращений оборонных и социальных расходов. На этом фоне неопределенность на рынках будет сохраняться, но первая реакция рынков была позитивной.
В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию достаточно позитивны. Однако, шансы на закрытие гепа между уровнем сегодняшнего открытия и уровнем закрытия предыдущей торговой сессии все же есть.  

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Intel Corp	INTC	$20.53	1.48%	104.8K
Microsoft Corp	MSFT	$26.65	0.38%	15.2K
Bank of America Corp	BAC	$11.39	0.26%	1.3M
Alcoa Inc	AA	$8.52	0.24%	26.7K
Hewlett-Packard Co	HPQ	$13.68	0.00%	3.0K
Pfizer Inc	PFE	$24.89	0.00%	15.9K
Procter & Gamble Co	PG	$67.15	0.00%	13.3K
McDonald's Corp	MCD	$87.57	-0.01%	0.1K
Caterpillar Inc	CAT	$86.72	-0.10%	2.2K
Cisco Systems Inc	CSCO	$19.43	-0.10%	1.8K
General Electric Co	GE	$20.42	-0.10%	45.9K
Exxon Mobil Corp	XOM	$85.00	-0.12%	10.8K
Johnson & Johnson	JNJ	$69.40	-0.12%	10.1K
AT&T Inc	T	$33.27	-0.15%	4.3K
JPMorgan Chase and Co	JPM	$43.17	-0.16%	9.8K
The Coca-Cola Co	KO	$35.90	-0.19%	2.0K
Verizon Communications Inc	VZ	$42.80	-0.23%	7.5K
Boeing Co	BA	$74.50	-0.25%	1.5K
Wal-Mart Stores Inc	WMT	$67.42	-0.28%	0.3K
UnitedHealth Group Inc	UNH	$53.70	-0.30%	0.3K
International Business Machines Co...	IBM	$189.25	-0.31%	1.8K
Walt Disney Co	DIS	$49.00	-0.31%	0.7K
Chevron Corp	CVX	$106.10	-0.33%	0.9K
Home Depot Inc	HD	$60.45	-0.33%	1.8K
E. I. du Pont de Nemours and Co	DD	$44.55	-0.36%	0.6K
Merck & Co Inc	MRK	$40.46	-0.44%	0.8K

Аналитики Evercore добавили акции Bank of America (BAC) в список рекомендованных к покупке.
Аналитики Cowen & Co  подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне “нейтрально”.
Аналитики BofA/Merrill дали позитивную оценку акциям Facebook (FB), подтвердив их рейтинг на уроне “покупать”, а целевую стоимость на уровне $31.
Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций Google (GOOG) на уровне “выше рынка”, целевая стоимость снижена до $715 с $765.

По мнению Рубини, основными темами 2013 года будут следующие: “бюджетные соглашения в США, кризис в ЕС, возможная жесткая просадка китайской экономики, Иран/Израиль, замедление экономик стран БРИК, напряженность в Азии на фоне островного вопроса” между Китаем и Японией. Об этом экономист написал в своем микроблоге в онлайн сервисе Twitter.

“Достигнутый между демократами и республиканцами компромисс означает, что восстановление американской экономики продолжиться без препятствий. Безработица в США продолжит сокращаться, а рынок жилья восстанавливаться.”

Европейские фондовые индексы подскочили до 19-месячного максимума после того, как палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, наконец, одобрила законопроект, позволяющий предотвратить реализацию фискального обрыва - резкого повышения налогов для большей части населения и сокращения госрасходов. В ближайшее время президент подпишет одобренный депутатами билль.

Сделка между демократами и республиканцами подразумевает, в частности, повышение налогов для американцев, зарабатывающих в год свыше $400 000. Стоит отметить, что первоначально демократы во главе с Обамой настаивали на отметке в $250 000. Принятые законодателями меры предполагают увеличение налоговых поступлений на $620 млрд в ближайшее десятилетие, как сообщил Белый дом.

Что касается региональной статистики, французский индекс PMI вышел в соответствии с прогнозами, улучшившись на 0.1 до 44.6. Испанский показатель снизился в декабре с 45.3 до 44.6, не оправдав прогноза 45.1. Итальянский PMI превзошел прогноз 45.3, укрепившись с 45.1 до 46.7. Греческий индекс ослаб с 41.8 до 41.4. Показатели PMI Германии и Е-17 разочаровали, снизившись до 46.0 (от 46.8 – прогноз 46.3) и 46.1 (от 46.2 - прогноз 46.3), соответственно.

В декабре индекс производственной активности PMI Британии перешел в зону экспансии, укрепившись до 51.4 против 49.2 в ноябре, побив прогноз 49.1.

Датчик акций горнодобывающих компаний в Stoxx 600 вырос на 3,9% - котировки Rio Tinto выросли на  5,4 процента до 3700 пенсов, самой высокой цены за 10 месяцев, а акции Anglo American Plc выросли на 4,7%.

Все 14 членов индекса автопромышленных компаний в Stoxx 600 показали рост. Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, добавил в свой актив 3,8%. Бумаги Porsche SE и Bayerische Motoren Werke AG (BMW) выросли на 4,5% и 3,7% соответственно.

ArcelorMittal, крупнейшая сталелитейная компания в мире, нарастила капитализацию на 3,8% после продажи доли в канадском подразделении.

На текущий момент:

FTSE 100 6,021.02+123.21 +2.09%

CAC 403,727.62+86.55 +2.38%

DAX 7,768.3+155.91 +2.05%

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии выросли, приблизившись к наивысшему уровню  с августа 2011 года, на фоне принятия закона по "фискальному обрыву" палатой представителей США.

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,705.94 +56.99 +1.23%

Shanghai Composite Closed

Акции австралийского добытчика золота Newcrest Mining поднялись на 3,6%, на фоне роста цен на драгметаллы.

На торгах в Сиднее бумаги крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, подорожали на 2%, после публикации положительной статистики из Китая.

На торгах в Гонконге рыночная стоимость производителя электроинструмента, Techtronic Industries, который считает Северную Америку основным своим рынком, поднялась на 3,6%.

Financial Times
Конгресс США одобрил решение по предотвращению "финансового обрыва"
Драма с "финансовым обрывом" в США закончилась поздно вечером во вторник, когда Палата представителей американского Конгресса приняла законодательство, повышающее налоги для самых богатых американцев - после суетливого дня на Капитолийском холме, пишет Financial Times. Законопроект, отражающий компромисс двух партий, достигнутый ранее в Сенате, был принят Палатой представителей в соотношении 257 к 167 голосам, но лишь потому, что был одобрен подавляющим большинством демократов. Большинство республиканцев проголосовали против. Президент Барак Обама, выступая в Белом доме вскоре после принятия законопроекта, сказал: "Сегодняшнее соглашение закрепляет в законе принцип, что дефицит может быть сокращен сбалансированным методом".
РБК-Daily
Минфин США сообщил о превышении потолка госдолга
Потолок государственного долга США превышен, но федеральное Казначейство изыскивает способы избежать технического дефолта. Об этом говорится в заявлении представителя министерства финансов США, передает Reuters. Напомним, что в настоящее время потолок государственного долга США установлен на отметке 16,4 трлн долл. Чтобы отложить наступление "технического дефолта" правительство США намерено заморозить пенсионные и социальные отчисления для федеральных чиновников с 31 декабря 2012г. Это позволит Казначейству в течение двух месяцев избегать объявления дефолта. По некоторым оценкам, у министерства финансов есть время до конца февраля 2013г.
DW
Налоги для богатых американцев повысились на пять процентов
Отныне двум процентам американцев, имеющих уровень доходов выше среднего, придется отдавать больше денег в госбюджет. Так, для семей с достатком более 450 тысяч долларов в год налоговая ставка повысится с 15 до 20 процентов, а налог на недвижимость стоимостью от 5 миллионов долларов увеличится с 35 до 40 процентов. Также вырастут налоги на фонд заработной платы (с 4,2 до 6,4 процента), для граждан США с годовым доходом более 400 тысяч долларов. Кроме того, увеличено пособие по безработице для тех, кто не занят трудовой деятельностью в течение одного года. Тем, кто находится без работы более года, социальные выплаты, напротив, уменьшат. Решение американского Конгресса стало крупной победой президента США Барака Обамы, добившегося повышения налогов для богатых американцев и сохранившего налоговые льготы для доминирующего в стране среднего класса. Подписанное им бюджетное соглашение позволило избежать "фискального обрыва", предполагающего сокращение всех статей бюджета.
BBC
Президент Португалии передаст бюджет в Верховный суд
Президент Португалии Анибал Каваку Силва заявил о намерении передать одобренный парламентом бюджет на 2013 год в Верховный суд на рассмотрение, посчитав документ "социально несправедливым". По мнению главы государства, португальцы окажутся в заведомо неравном положении в случае принятия документа. В истории Португалии это лишь второй подобный случай. В своем новогоднем обращении Каваку Силва признал, что страна попала в "порочный круг" экономии и рецессий, однако, по словам политика, вдвое превышающий годовой ВВП государства внешний долг "совершенно неприемлем".

По итогам торгов большинство азиатских фондовых рынков снизилось, на опасениях, что  Конгресс США и Белый Дом не смогут достичь соглашения о предотвращении автоматического увеличения налогов и сокращения расходов.

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,648.95 -22.35 -0.48%

Shanghai Composite 2,269.13 +35.88 +1.61%

Акции крупнейших в мире компаний в горнодобывающей промышленности, BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group, снижались вместе с компаниями, доходы которых тесно связаны с экономическим ростом.

Стоимость бумаг Fairfax Media выросла на 7,4%.

На торгах в Гонконге акции China Resources Power Holdings Co., выросли на 1,4% после выхода благоприятной китайской статистики.

Европейские фондовые индексы завершили сессию с небольшим изменением, показав при этом разнонаправленную динамику. В то же время Stoxx Europe 600 Index закрыл текущий год крупнейшим приростом начиная с 2009 года на фоне того, что многие участники рынка находятся в ожидании встречи американских законодателей, которые должны собраться для решения вопроса, связанного с «бюджетным обрывом».  Напомним, что если договоренность не будет достигнута, из завтрашнего дня автоматически вступит в силу автоматическое повышение налогов и сокращение расходов на сумму 600 млрд. долларов.

Stoxx 600 прибавил сегодня 0,1%, достигнув при этом уровня 279,14. Между тем, за год индекс смог вырасти на 14%.  Также стало известно, что индекс ASE Греции (ASE) и немецкий DAX показали в 2012 году наилучшую динамику среди западноевропейских рынков, так как они выросли на 33% и на 29% соответственно. Кроме того, британский FTSE 100 и французский CAC 40 прибавили 5,8% и 15 % соответственно. В то же время наихудшим стал IBEX 35 Испании, который потерял 4,7%.

Отметим также, что на динамику сегодняшних торгов повлияли опубликованные данные по Китаю, которые показали, что производственный индекс вырос в декабре до уровня 51,5, достигнув при этом 19-и месячного максимума.  Напомним, что согласно предварительному чтению значение данного показателя составляло 50,9.

Заметим, что девять из 18 западноевропейских рынков, включая Германию и Швейцарию, были закрыты сегодня.

FTSE 100 5,897.81 -27.56 -0.47% CAC 40 3,641.07 +20.82 +0.58% DAX 7,612.39 -43.49 -0.57%

Стоимость акций ACEA упала на 2,4% до 4,55 евро после того, как компания заявила, что согласилась продать свое подразделение по производству возобновляемых источников энергии Apollo Srl.

Стоимость Viscofan, выросла на 6,8% до 42,81 евро.

Курс акций Bankia снизился на 3,2% до 39,1 центов за евро, стирая при этом свои ранние завоеванные позиции. Заметим, что в течении последних трех дней курс акций упал на 43%, что было вызвано сообщением о том, что Bankia имеет отрицательное значение в сумме 4150 млн евро.

Стоимость HSBC Holdings Plc (HSBA) - крупнейшего кредитора в Европе, упала на 0,7% до 646,9 пенсов, в то время как Banco de Sabadell SA снизилась на 2% до 1,98 евро.

Курс акций SNS REAAL NV - голландского банка и страховщика, снизился на 2% до 1,03 на фоне того, что компания проигнорировал совет от Ernst & Young LLP относительно сумы финансовых займов по недвижимости. 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,648.95 -22.35 -0.48%

Shanghai Composite 2,269.13 +35.88 +1.61%

FTSE 100 5,897.81 -27.56 -0.47%

CAC 40 3,641.07 +20.82 +0.58%

DAX 7,612.39 -43.49 -0.57%

Dow13,096.31-18.28-0.14%

Nasdaq2,985.91-4.25-0.14%

S&P 5001,418.10-1.73-0.12%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00Япония Официальный выходной день

00:00Китай Официальный выходной день

00:00Швейцария Официальный выходной день

05:30Австралия Индекс цен на сырье, г/г Декабрь -11.6%

08:50Франция Индекс деловой активности в производственном секторе(окончательные данные) Декабрь 44.644.6

08:55Германия Индекс деловой активности в производственном секторе(окончательные данные) Декабрь 46.346.3

09:00Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе(окончательные данные) Декабрь 46.346.3

09:30Великобритания Индекс производственной активности PMI Декабрь 49.149.2

13:00Германия Индекс потребительских цен, м/м(предварительные данные) Декабрь -0.1%+0.7%

13:00Германия Индекс потребительских цен, г/г(предварительные данные) Декабрь +1.9%+1.9%

14:00США Индекс деловой активности в производственном секторе(предварительные данные) Декабрь 54.253.2

15:00США Производственный индекс Института Управления Поставками Декабрь 49.550.2

15:00США Расходы на строительство, м/м Ноябрь +1.4%+0.6%