Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-12-2012

Опасения относительно того, что власти США не сумеют избежать “бюджетного обрыва”, держат индексы под давлением.

Тем не менее, индексы сумели отступить от сессионных минимумов на фоне более сильных чем ожидалось данных по индексу менеджеров по закупкам Чикаго и незавершенным сделкам по продаже жилья.
Сегодня президент США встретиться с конгрессменами, однако начало данной встречи намечено на 20:00 GMT, за час до завершения сегодняшней сессии и уверенности в том, что сегодня будет достигнута какая-либо важная договоренность, которая сумеет успокоить рынки, пока нет.

Практически все компоненты индекса DOW снижаются в цене. Ниже остальных находятся акции Hewlett-Packard (HPQ, -2.14%). В данный момент выше нулевой отметки находятся только акции American Express (AXP, +0.33%) и
Unitedhealth (UNH, +0.06%).
Все сектора индекса S&P в данный момент находятся ниже нулевой отметки. Максимальные потери несет сектор базовых материалов (-0,8%).
На текущий момент:
Dow13,047.41-48.90-0.37%
Nasdaq2,981.91-4.00-0.13%
S&P 5001,413.33-4.77-0.34%

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.57%) до уровня 1402.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.55% до уровня 2608.00 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  10,395.18+72.20 +0.70%
Hang Seng 22,666.59+46.81 +0.21%
Shanghai Composite 2,233.25+27.35 +1.24%
FTSE  5,923.01-31.29 -0.53%
CAC  3,639.12-35.14 -0.96%
Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $91.06 за баррель (+0.21%).
Цены на золото упали на 0.07% до уровня $1662.60 за унцию.

Все меньше и меньше времени остается для решения вопроса “бюджетного обрыва”, а компромисса по прежнему нет. Сегодня президент США встретиться с конгрессменами, однако начало данной встречи намечено на 20:00 GMT, за час до завершения сегодняшней сессии и уверенности в том, что сегодня будет достигнута какая-либо важная договоренность, которая сумеет успокоить рынки, пока нет.
После открытия рынков выйдут данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго и незавершенным сделкам по продаже жилья. В свете опасений относительно “бюджетного обрыва” и грядущих выходных навряд ли данные отчеты сумеют оказать существенное влияние на динамику торгов.
В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию достаточно негативны. Если появятся какие-либо признаки прогресса в решении нависшей проблемы, индексы смогут укрепится. 

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

E. I. du Pont de Nemours and Co	DD	$45.00	-0.16%	0.3K
Merck & Co Inc	MRK	$41.10	-0.24%	0.2K
Johnson & Johnson	JNJ	$69.90	-0.27%	0.7K
Procter & Gamble Co	PG	$67.77	-0.29%	4.8K
Wal-Mart Stores Inc	WMT	$67.93	-0.38%	2.1K
United Technologies Corp	UTX	$81.75	-0.39%	0.2K
McDonald's Corp	MCD	$88.35	-0.42%	1.0K
Alcoa Inc	AA	$8.58	-0.46%	52.0K
Verizon Communications Inc	VZ	$43.28	-0.46%	0.4K
AT&T Inc	T	$33.50	-0.48%	1.4K
Microsoft Corp	MSFT	$26.82	-0.52%	8.6K
Pfizer Inc	PFE	$25.00	-0.56%	4.2K
The Coca-Cola Co	KO	$36.21	-0.58%	1.1K
Intel Corp	INTC	$20.38	-0.63%	7.1K
Exxon Mobil Corp	XOM	$86.30	-0.64%	1.7K
Chevron Corp	CVX	$107.80	-0.66%	1.0K
Cisco Systems Inc	CSCO	$19.52	-0.66%	8.1K
Hewlett-Packard Co	HPQ	$13.94	-0.71%	14.4K
JPMorgan Chase and Co	JPM	$43.27	-0.83%	10.9K
General Electric Co	GE	$20.51	-0.87%	22.5K
Walt Disney Co	DIS	$49.10	-0.87%	0.5K
Caterpillar Inc	CAT	$86.83	-0.95%	8.9K
Home Depot Inc	HD	$60.47	-0.98%	0.1K
Bank of America Corp	BAC	$11.32	-1.31%	2.0M

Снижение индексов наблюдается на фондовых рынках Европы на фоне событий в США, где остаётся не решённым вопрос угрозы "фискального обрыва".

Лидер демократического большинства в сенате Гарри Рид заявил, что перспектива соглашения между демократами и республиканцами становится все туманнее.

Это означает, что с 1 января в США одновременно могут повыситься налоги для всех американцев и снизиться социальные расходы.

Выступая в сенате, Гарри Рид заявил, что времени на достижение соглашения до понедельника, 31 декабря, не остается. Сенаторы и президент Обама вернулись в Вашингтон, хотя члены палаты представителей конгресса продолжают парламентские каникулы.

Эксперты утверждают, что, если "фискальный обрыв" все же произойдет, экономике США грозит рецессия.

Также пока не ясна судьба Кипра.На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный суверенный рейтинг Кипра с "В" до "ССС+", а краткосрочный рейтинг - с "В" до "С" Евросоюз оказался в сложном положении: спасать или не спасать Кипр от финансового краха. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Corriere della Sera. Первоначально Германия заявляла, что помощь Кипру поступит до конца года. Но сейчас вокруг Кипра тишина. И не потому, что о нем забыли. Неожиданная отсрочка в помощи объясняется тем, что в докладе немецкой военной разведки BND говорится, что остров нашпигован русскими олигархами и их деньгами сомнительного происхождения", - отмечается в статье.

FTSE 1005,951.31-2.99-0.05%

DAX  7,633.47-22.41-0.29%

CAC  3,646.42  -23.88 -0.77%

Бумаги испанской Bankia обвалились на 25% - до минимальных с момента проведения IPO в июле 2011 года 41,3 евроцентов на сообщении о том, что акции проблемного банка будут исключены из индекса IBEX 35 начиная со 2 января.

Капитализация Atari сократилась на 4,2% после того, как разработчик видеоигр заявил, что может получить "значительный" убыток по итогам текущего финансового года.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали "бычий" настрой. Японские индексы поднимались в ожидании новых мер стимулирования после выхода слабых статданных.

Nikkei 225 10,395.18 +72.20 +0.70%

S&P/ASX 200 4,671.3 +23.34 +0.50%

Shanghai Composite 2,233.25 +27.35 +1.24%

Котировки акций Canon Inc. выросли на 2.1%, возглавив подъем среди японских экспортеров.

Toshiba Corp. прибавила 5% после объявления о переговорах о продаже доли в подразделении атомной энергетики Westinghouse Electric.

Бумаги крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton подорожали на 1,1% вслед за ростом цен на металлы и нефть на мировых рынках.

РБК-Daily
Банкам Греции нужно еще $36 млрд
Четыре крупнейших коммерческих банка Греции нуждаются в притоке капитала размером в 36 млрд долл., чтобы оставаться на плаву, сообщил Центральный банк страны, передает Би-би-си. Коммерческие банки входят в число крупнейших держателей государственных долговых обязательств Греции, стоимость которых резко снизилась из-за экономического кризиса в стране.
Глава Минфина Германии: Худший период кризиса позади
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил 27 декабря, что худший период в истории долгового кризиса еврозоны остался позади. По мнению чиновника, справиться с частью проблем удалось благодаря решимости правительств проводить в жизнь меры бюджетной экономии. В немецком финансовом ведомстве поддерживают преобразования, которые осуществляет президент Франции Франсуа Олланд. В.Шойбле отметил, что усилия Парижа направлены на то, чтобы остановить разрастание долгового бремени.
BBC
Акции испанского Bankia упали на 14% на новостях об отрицательном балансе банка
Акции одного из крупнейших банков Испании Bankia упали более чем на 14% после того, как испанский Фонд упорядоченной реструктуризации банков (FROB) заявил, что у кредитной организации отрицательный баланс, сообщает «Би-би-си». По данным фонда, баланс банка оказался на уровне минус €4,2 млрд. Владелец Bankia компания BFA, которая в настоящий момент получает финансовую помощь, также оценена в минус €10,4 млрд. По оценкам экспертов, убытки по безнадежным кредитам оказались еще хуже, чем ожидалось.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в среду, при этом японские площадки демонстрировали подъем на фоне приближения иены к минимуму за этот год.

Торги 26 декабря не ведутся в Сиднее, Гонконге и Веллингтоне в связи с празднованием второго дня Рождества по григорианскому календарю.

Nikkei 225 10,230.36 +150.24 +1.49%

S&P/ASX 200 Closed

Shanghai Composite 2,219.13 +5.52 +0.25%

Котировки акций японского автоконцерна Nissan Motor Co., который получает почти 80% выручки за рубежом, выросли на 2,1% вслед за снижением курса иены.

Рыночная стоимость Hitachi Ltd. увеличилась также на 2,1%. По словам президента компании, Hitachi планирует удвоить рентабельность операционной прибыли.

Акции производителя риса и пальмового масла, Tradewinds (Малайзия), выросли в цене на 15% на торгах в Куала-Лумпуре после получения предложения о поглощении.

Европейские фондовые рынки закрылись с небольшим ростом после того, как в США обращения за пособиями по безработице упали, а продажи домов выросли до двухлетнего максимума, что смогло компенсировать негатив от комментариев лидера большинства в Сенате Гарри Рида о том, что достижение договоренности по бюджету маловероятно.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось. Это указывает на некоторое улучшение ситуации на рынке труда. Согласно представленному отчету, число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 16-22 декабря сократилось на 12 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 350 000. Экономисты ожидали роста заявок до 365 000.

Банковское кредитование компаний в Великобритании в ноябре резко сократилось. Это подчеркивает хрупкость британской экономики и усиливает сомнения в перспективах флагманской схемы финансирования кредитования, запущенной Банком Англии и Министерством финансов для увеличения предложения кредитов в экономике. На это указывают вышедшие в четверг данные Британской банковской ассоциации (ВВА).

Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,954.3+0.12 0.00%, CAC 403,674.26+21.65 +0.59%, DAX 7,655.88+19.65 +0.26%

Стоимость акций Clariant выросла в цене на 3% после того, как стало известно, что швейцарский химконцерн продал ряд своих подразделений инвестфонду SK Capital за 502 млн франков ($550 млн). Следует отметить, что запланированные к продаже подразделения специализируются на производстве текстильных химикатов, бумаги и эмульсий.

Крупнейший в мире производитель элитных автомобилей Bayerische Motoren Werke (BMW), по сообщениям его финансового директора, продал 1,8 млн машин в 2012 году, что оказалась на уровне целевого значения компании. Отметим при этом, что за период с января по ноябрь продажи компании повысились на 10,1% до 1,66 млн. В 2011 году продажи BMW составили 1,67 млн. Акции BMW выросли на 1,1%.

Акции сырьевых компаний выросли на фоне роста оптимизма по поводу экономического роста Китая. Рост прибыли промышленных компаний страны в ноябре ускорился до 22,8 процента с 20,5 процента в октябре, согласно официальным данным. Акции горнорудного гиганта Rio Tinto подорожали на 0,9 процента, конкурента BHP Billiton на 0,8 процента, а нефтяной компании Total — на 1,3 процента.

Акции национализированного испанского банка Bankia упали на 20%, так как фонд помощи банкам Испании оценил стоимость Bankia в минус 4,2 миллиарда евро.

После начала сессии основные фондовые индексы США начали снижаться под давлением отсутствия прогресса в решении вопроса “фискального обрыва” и не оправдавших ожидания макроэкономических данных. Но к окончанию торгов смогли восстановить понесенные потери после того, как спикер палаты представителей Джон Бейнер сказал, что законодатели соберутся на переговоры 30 декабря.

Сегодня возобновились переговоры по "фискальному обрыву", но их начало было не самое успешное: лидер большинства в Конгрессе Гарри Рейд, в частности, прокомментировал проблему "фискального обрыва" следующим образом - "похоже, это то, к чему мы направляемся".

Тимоти Гейтнер к тому же заявил вчера о том, что 31 декабря долг США достигнет потолка, и ему придется предпринимать "экстраординарные меры", чтобы предотвратить дефолт месяца на два.

Помимо этого, на индексы оказало падение потребительского доверия в декабре - показатель упал сильнее ожиданий до 65,1 с 73,7 пункта. По остальной статистике отмечается улучшение: число первичных обращений за пособиями по безработице упало до 350 тыс при средних ожиданиях 360 тыс, продажи нового жилья выросли в ноябре на 4,4% до 0,377 млн, и индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго, отслеживающий динамику промышленности на Среднем Западе, вырос до 93,7 пункта с 92,1 пунктов.

Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (24 из 30). Более 1% потеряли акции Alcoa (AA, -1.26%) и Cisco Systems (CSCO, -1.36%).

Большинство секторов индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Максимальные потери у секторов коммунального хозяйства (-0,3%) и конгломератов (-0,3%).

Американский разработчик микрочипов Marvell Technology Group лишился 3,5% стоимости акций на новости о том, что суд признал компанию виновной в нарушении двух патентов, принадлежащих Carnegie Mellon University. Сообщается также, что Marvell Technology Group придется выплатить штраф в размере $1,17 млрд.

Котировки производителя солнечных батарей Hanwha SolarOne взлетели на 7,4% после того, как стало известно об открытии компании кредитной линии на сумму около $475 млн банком Bank of Beijing.

Акции производителя оружия Smith & Wesson Holding выросли на 3,8% на фоне сообщения о планах обратного выкупа акций на сумму $15 млн.

На момент закрытия:

Dow13,096.31-18.28-0.14%

Nasdaq2,985.91-4.25-0.14%

S&P 5001,418.10-1.73-0.12%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 10,230.36 +150.24 +1.49%

S&P/ASX 200 Closed

Shanghai Composite 2,219.13 +5.52 +0.25%

FTSE 100 5,954.3+0.12 0.00%

CAC 403,674.26+21.65 +0.59%

DAX 7,655.88+19.65 +0.26%

Dow13,096.31-18.28-0.14%

Nasdaq2,985.91-4.25-0.14%

S&P 5001,418.10-1.73-0.12%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30Япония Изменение уровня заработной платы, г/гНоябрь +0.2%-0.4%

07:00Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Декабрь 0.0%+0.1%

07:00Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Декабрь -1.2%

07:45Франция Потребительские расходыНоябрь -0.2%0.0%

07:45Франция Потребительские расходы, г/г Ноябрь -0.5%-0.6%

07:45Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +0.2%+0.2%

07:45Франция ВВП, г/г(окончательные данные) III кв +0.2%+0.1%

14:45США Индекс менеджеров по закупкам ЧикагоДекабрь 50.451.2

15:00США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/мНоябрь +5.2%-0.3%

16:00США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -1.0

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30Япония Изменение уровня заработной платы, г/гНоябрь +0.2%-0.4%

07:00Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Декабрь 0.0%+0.1%

07:00Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Декабрь -1.2%

07:45Франция Потребительские расходыНоябрь -0.2%0.0%

07:45Франция Потребительские расходы, г/г Ноябрь -0.5%-0.6%

07:45Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные) III кв +0.2%+0.2%

07:45Франция ВВП, г/г(окончательные данные) III кв +0.2%+0.1%

14:45США Индекс менеджеров по закупкам ЧикагоДекабрь 50.451.2

15:00США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/мНоябрь +5.2%-0.3%

16:00США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -1.0

После начала сессии основные фондовые индексы США начали снижаться под давлением отсутствия прогресса в решении вопроса “фискального обрыва” и не оправдавших ожидания макроэкономических данных. Но к окончанию торгов смогли восстановить понесенные потери после того, как спикер палаты представителей Джон Бейнер сказал, что законодатели соберутся на переговоры 30 декабря.

Сегодня возобновились переговоры по "фискальному обрыву", но их начало было не самое успешное: лидер большинства в Конгрессе Гарри Рейд, в частности, прокомментировал проблему "фискального обрыва" следующим образом - "похоже, это то, к чему мы направляемся".

Тимоти Гейтнер к тому же заявил вчера о том, что 31 декабря долг США достигнет потолка, и ему придется предпринимать "экстраординарные меры", чтобы предотвратить дефолт месяца на два.

Помимо этого, на индексы оказало падение потребительского доверия в декабре - показатель упал сильнее ожиданий до 65,1 с 73,7 пункта. По остальной статистике отмечается улучшение: число первичных обращений за пособиями по безработице упало до 350 тыс при средних ожиданиях 360 тыс, продажи нового жилья выросли в ноябре на 4,4% до 0,377 млн, и индекс деловой активности в промышленности ФРБ Чикаго, отслеживающий динамику промышленности на Среднем Западе, вырос до 93,7 пункта с 92,1 пунктов.

Большинство компонентов индекса DOW снизились в цене (24 из 30). Более 1% потеряли акции Alcoa (AA, -1.26%) и Cisco Systems (CSCO, -1.36%).

Большинство секторов индекса S&P находятся ниже нулевой отметки. Максимальные потери у секторов коммунального хозяйства (-0,3%) и конгломератов (-0,3%).

Американский разработчик микрочипов Marvell Technology Group лишился 3,5% стоимости акций на новости о том, что суд признал компанию виновной в нарушении двух патентов, принадлежащих Carnegie Mellon University. Сообщается также, что Marvell Technology Group придется выплатить штраф в размере $1,17 млрд.

Котировки производителя солнечных батарей Hanwha SolarOne взлетели на 7,4% после того, как стало известно об открытии компании кредитной линии на сумму около $475 млн банком Bank of Beijing.

Акции производителя оружия Smith & Wesson Holding выросли на 3,8% на фоне сообщения о планах обратного выкупа акций на сумму $15 млн.

На момент закрытия:

Dow13,096.31-18.28-0.14%

Nasdaq2,985.91-4.25-0.14%

S&P 5001,418.10-1.73-0.12%

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (25 из 30). Ниже остальных находятся акции Alcoa (AA, -1.37%).

Почти все сектора индекса S&P в данный момент находятся ниже нулевой отметки. Максимальные потери несут сектора коммунального хозяйства (-0,5%) и конгломератов (-0,5%).