Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-12-2012

После начала сессии основные фондовые индексы США начали снижаться под давлением отсутствия прогресса в решении вопроса “фискального обрыва” и не оправдавших ожидания макроэкономических данных. 

Сегодня переговоры между Белым домом и Конгрессом США продолжились. Пока результата нет, возможно позже свет на решение данного вопроса прольет лидера большинства в Сенате Гарри Рейд, пресс-конференция которого намечена на 18:00 GMT.
Вышедшие отчеты показали, что по итогам ноября количество продаж жилья на первичном рынке составили 377 тыс. Прогноз был на уровне 382 тыс, значение за октябрь было пересмотрен до 361 тыс с 368 тыс.
Параллельно был опубликован отчет по индексу уверенности потребителей, который в декабре упал до уровня 65,1 пункта против прогноза 70,3 пункта и значения за ноябрь на уровне 71,5 пункта.

Практически все компоненты индекса DOW снижаются в цене. Ниже остальных находятся акции Bank of America (BAC, -2.08%). В данный момент выше нулевой отметки находятся только акции Unitedhealth (UNH, +0.09%).
Все сектора индекса S&P в данный момент находятся ниже нулевой отметки. Максимальные потери несет сектор коммунального хозяйства (-0,8%).
На текущий момент:
Dow13,025.66-88.93-0.68%
Nasdaq2,962.79-27.37-0.92%
S&P 5001,407.58-12.25

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.12%) до уровня 1415.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.19% до уровня 2633.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  10,322.98+92.62 +0.91%
Hang Seng 22,619.78+78.60 +0.35%
Shanghai Composite 2,205.9-13.23 -0.60%
FTSE 5,983.76+29.58 +0.50%
CAC 3,681.25+28.64 +0.78%
DAX 7,669.23+33.00 +0.43%
Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $91.32 за баррель (+0.37%).
Цены на золото упали на 0.26% до уровня $1656.40 за унцию.

Фьючерсы растут на премаркете на фоне возобновления переговоров между Конгрессом и Белым домов США по вопросу “бюджетного обрыва”. Позитивно на динамике фьючерсов на премаркете отражается также позитивный отчет по количеству первичных заявок на пособия по безработице,которые за последнюю отчетную неделю оказались значительно ниже ожиданий (350 тыс против прогноза 365 тыс).
Тем не менее, причин для оптимизма на рынках нет. Какие-либо признаки прогресса в решении вопроса “бюджетного обрыва” пока отсутствуют, добавляются опасения относительно дефолта и необходимости повышения уровня госдолга. На этом фоне есть высокая вероятность того, что после открытия торгов индексы не смогут продолжить рост фьючерсов.
Стоит также учитывать тот факт, что в преддверии завершения года объемы на рынке будут сниженными, а это может стать причиной повышенной волатильности и необоснованности движений.алогов и снижения расходов. 

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Bank of America Corp	BAC	$11.62	0.69%	1.5M
Alcoa Inc	AA	$8.76	0.34%	5.5K
Walt Disney Co	DIS	$49.98	0.26%	0.3K
McDonald's Corp	MCD	$88.96	0.25%	0.3K
General Electric Co	GE	$20.82	0.24%	10.2K
Hewlett-Packard Co	HPQ	$14.15	0.21%	0.2K
Procter & Gamble Co	PG	$68.12	0.18%	0.2K
Exxon Mobil Corp	XOM	$87.21	0.16%	4.2K
The Coca-Cola Co	KO	$36.46	0.11%	2.3K
Intel Corp	INTC	$20.67	0.10%	20.7K
Johnson & Johnson	JNJ	$70.22	0.07%	4.9K
Microsoft Corp	MSFT	$26.87	0.04%	133.8K
Wal-Mart Stores Inc	WMT	$68.02	0.04%	0.3K
AT&T Inc	T	$33.78	0.00%	1.8K
Boeing Co	BA	$76.02	0.00%	0.7K
Home Depot Inc	HD	$61.14	0.00%	0.2K
JPMorgan Chase and Co	JPM	$43.96	0.00%	49.4K
Caterpillar Inc	CAT	$87.66	-0.01%	5.5K
Merck & Co Inc	MRK	$41.31	-0.07%	3.9K
Cisco Systems Inc	CSCO	$19.90	-0.10%	0.7K
Pfizer Inc	PFE	$25.21	-0.12%	51.8K
Verizon Communications Inc	VZ	$43.35	-0.23%	0.7K
UnitedHealth Group Inc	UNH	$53.44	-1.44%	0.1K

Процесс модернизации затронет 6 заводов в штате Мичиган, США.
Акции F на премаркете торгуются по $12.79, находясь на уровне закрытия вчерашнего дня. Вчера акции F подорожали более чем на 3%. Сначала года акции F выросли более чем на 21%.

Италия разместила облигации CTZ с погашением в сентябре 2014 г на сумму 3,25 млрд евро против плана в 2,5-3,25 млрд евро

Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии CTZ с погашением в сентябре 2014 г 1,69 против 1,50 на аукционе 27 ноября

Доходность по облигациям Италии CTZ с погашением в сентябре 2014 г 1,884% против 1,923% на аукционе 27 ноября

Италия разместила 6-мес казначейские векселя на сумму 8,5 млрд евро

Отношение заявок к покрытию по 6-мес казначейским векселям Италии 1,57 против 1,65 на аукционе 28 ноября

Средняя доходность по 6-мес казначейским векселям Италии 0,949% против 0,919% на аукционе 28 ноября

Европейские фондовые индексы демонстрируют рост. Позитивное влияние на инвесторов оказывает надежда на то, что вопрос угрозы "фискального обрыва" может быть решён в ближайшие дни. Так президент США Барак Обама прервал свои рождественские каникулы, чтобы попытаться достичь соглашения с конгрессом. По заявлению Тимати Гайтнера дефолт должен быть объявлен 31 декабря, США исчерпают кредитный лимит, утвержденный ранее конгрессом, в результате чего Вашингтон должен будет объявить дефолт по своим финансовым обязательствам. Однако, как добавил глава минфина США: "удержаться на плаву можно до марта".

Стоимость акций Clariant выросли в цене на 3% после того, как стало известно, что швейцарский химконцерн продал ряд своих подразделений инвестфонду SK Capital за 502 млн франков ($550 млн).

Бумаги Vivendi подорожали на 1%. Южнокорейский оператор беспроводной связи подал предварительную заявку на принадлежащую французскому медиаконгломерату долю в марокканской компании Maroc Telecom SA.

На текущий момент:

FTSE 1005,966.79+12.61 +0.21%

DAX  7,655.94+19.71  +0.26%

CAC  3,672.60  +20.69 +0.55%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в среду, при этом японские площадки демонстрировали подъем на фоне приближения иены к минимуму за этот год.

Торги 26 декабря не ведутся в Сиднее, Гонконге и Веллингтоне в связи с празднованием второго дня Рождества по григорианскому календарю.

Nikkei 225 10,230.36 +150.24 +1.49%

S&P/ASX 200 Closed

Shanghai Composite 2,219.13 +5.52 +0.25%

Котировки акций японского автоконцерна Nissan Motor Co., который получает почти 80% выручки за рубежом, выросли на 2,1% вслед за снижением курса иены.

Рыночная стоимость Hitachi Ltd. увеличилась также на 2,1%. По словам президента компании, Hitachi планирует удвоить рентабельность операционной прибыли.

Акции производителя риса и пальмового масла, Tradewinds (Малайзия), выросли в цене на 15% на торгах в Куала-Лумпуре после получения предложения о поглощении.

РБК-Daily
Финансы Японии доверили бывшему премьеру
Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Синдзо Абэ, утвержденный сегодня на пост премьер-министра страны, сформировал кабинет министров. Министром финансов назначен 72-летний Таро Асо, занимавший пост премьер-министра Японии от ЛДП в 2008-2009гг. и не раз подвергавшийся критике за свое эксцентричное поведение. В частности, в 2009г. он спровоцировал целую бурю негодования в обществе, посоветовав малообеспеченным оставаться холостяками.
The Wall Steet Journal
Минфин США: дефолт должен быть объявлен 31 декабря, но удержаться на плаву можно до марта
США исчерпают кредитный лимит, утвержденный ранее конгрессом, уже 31 декабря, в результате чего Вашингтон должен будет объявить дефолт по своим финансовым обязательствам, говорится в письме главы минфина Тима Гайтнера, адресованном американским конгрессменам. «Тем не менее, отмечает министр, ряд чрезвычайных мер смогут предотвратить начало полномасштабного кризиса до февраля-марта», — цитирует письмо The Wall Steet Journal.
BBC
Барак Обама прервал каникулы из-за "фискального обрыва"
Президент США Барак Обама прервал свои рождественские каникулы, чтобы попытаться достичь соглашения с конгрессом и не допустить так называемого "фискального обрыва".
Действующее соглашение истекает 1 января, и без нового документа вступят в силу несколько финансовых мер, которые могут ввергнуть американскую экономику в новую рецессию.

Демократы и республиканцы расходятся в том, как предотвратить угрозу. Корреспондент Би-би-си в Вашингтоне отмечает, что несмотря на приближение дедлайна, в коридорах конгресса по-прежнему тихо: каникулы закончатся только в четверг.

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона слабо вырасли, при этом ралли возглавляют котировки акций банков и золотодобывающих компаний. Объем торгов был  значительно ниже обычного в преддверии католического Рождества, которое инвесторы встречают с более чем реальными опасениями в отношении "бюджетного обрыва".

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,635.19 +11.61 +0.25%

Shanghai Composite 2,159.05 +5.74 +0.27%

Акции Alacer Gold Corp. показали самый значительный рост среди всех производителей золота.

Бумаги China Construction Bank Corp., второго по величине кредитора страны, выросли в цене на 1,1%.

На торгахв Сеуле капитализация Korea Gas Corp. упала на 5,3% после того, как крупнейший в мире закупщик сжиженного природного газа отложил продажу своего актива.

Европейские фондовые рынки закрыты на праздники

После Рождества индексы начали торги ростом, однако сохранение существенной неопределенности связанной с решением вопроса “фискального обрыва” вернуло индексы на негативную территорию.

Как сообщалось ранее, президент США Барак Обама сократил свои выходные в связи с необходимости как можно более скорого решения нависшей проблемы. До Рождества Обама призвал лидеров обеих партий принять временной законопроект, который позволит выиграть время для разработки и согласования более всеобъемлющего решения.

Внешний фон для американской сессии сложился в целом благоприятный - европейские фондовые биржи в большинстве своем продолжают отдыхать по случаю Рождества, а азиатские индексы окрепли на новостях о формировании нового правительства Японии. На посту премьер-министра был утвержден 58-летний лидер Либерально-демократической партии Синдзо Абэ, который несколько лет назад уже занимал кресло премьера. Абэ пообещал не потратить зря второй шанс и вывести экономику из затянувшегося кризиса.

Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции Unitedhealth Group (UNH, -1.15%). Лидером стал Bank of America (BAC, +2.58%).

Среди секторов S&P минимальный рост продемонстрировал только сектор базовых материалов (+0,02%). Максимальные потери понес сервисный сектор (-0,9%).

Нефтесервисная компания Weatherford International продвинулась на 2,8% на новостях о том, что 2 топ-менеджера приобрели по 30 000 ее акций.

На момент закрытия:

Dow13,114.59-24.49-0.19%

Nasdaq2,990.16-22.44-0.74%

S&P 5001,419.83-6.83-0.48%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,635.19 +11.61 +0.25%

Shanghai Composite 2,159.05 +5.74 +0.27%

FTSE 100 5,939.99 -18.35 -0.31%

FTSE Closed

CAC 40 Closed

DAX Closed

Dow13,114.59-24.49-0.19%

Nasdaq2,990.16-22.44-0.74%

S&P 5001,419.83-6.83-0.48%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00Япония Годовой объем начала строительства, млн.Ноябрь 0.9780.911

07:00Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Декабрь 0.0%+0.1%

07:00Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Декабрь -1.2%

07:00Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Ноябрь 1.31

09:30Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Ноябрь 33.034.6

13:30США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  361365

15:00США Индикатор уверенности потребителей Декабрь 73.770.3

15:00США Продажи новостроек, тыс. Ноябрь 368382

23:15Япония Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 46.5

23:30Япония Расходы домохозяйств, г/г Ноябрь -0.1%+0.8%

23:30Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Ноябрь -0.4%+0.2%

23:30Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Ноябрь 0.0%-0.1%

23:30Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Декабрь -0.5%-0.6%

23:30Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Декабрь -0.5%-0.5%

23:30Япония Уровень безработицы Ноябрь 4.2%4.2%

23:50Япония Промышленное производство, м/м(предварительные данные)  Ноябрь +1.6%-0.5%

23:50Япония Промышленное производство, г/г(предварительные данные)  Ноябрь -4.5%-4.6%

23:50Япония Розничные продажи, г/гНоябрь -1.2%+1.2%

После Рождества индексы начали торги ростом, однако сохранение существенной неопределенности связанной с решением вопроса “фискального обрыва” вернуло индексы на негативную территорию.

Как сообщалось ранее, президент США Барак Обама сократил свои выходные в связи с необходимости как можно более скорого решения нависшей проблемы. До Рождества Обама призвал лидеров обеих партий принять временной законопроект, который позволит выиграть время для разработки и согласования более всеобъемлющего решения.

Внешний фон для американской сессии сложился в целом благоприятный - европейские фондовые биржи в большинстве своем продолжают отдыхать по случаю Рождества, а азиатские индексы окрепли на новостях о формировании нового правительства Японии. На посту премьер-министра был утвержден 58-летний лидер Либерально-демократической партии Синдзо Абэ, который несколько лет назад уже занимал кресло премьера. Абэ пообещал не потратить зря второй шанс и вывести экономику из затянувшегося кризиса.

Компоненты индекса DOW показали смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции Unitedhealth Group (UNH, -1.15%). Лидером стал Bank of America (BAC, +2.58%).

Среди секторов S&P минимальный рост продемонстрировал только сектор базовых материалов (+0,02%). Максимальные потери понес сервисный сектор (-0,9%).

Нефтесервисная компания Weatherford International продвинулась на 2,8% на новостях о том, что 2 топ-менеджера приобрели по 30 000 ее акций.

На момент закрытия:

Dow13,114.59-24.49-0.19%

Nasdaq2,990.16-22.44-0.74%

S&P 5001,419.83-6.83-0.48%

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Ниже остальных находятся акции Unitedhealth Group (UNH, -0.95%). В данный момент лидером являются Bank of America (BAC, +3.04%).

Среди секторов S&P в данный момент рост демонстрирует только сектор базовых материалов (+0,2%). Максимальные потери несет сервисный сектор (-0,8%).