Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-01-2013

На фоне отсутствия каких-либо макроэкономических данных и ожиданий начала сезона отчетов основные фондовые индексы США корректируются после роста, который они продемонстрировали на прошлой неделе. 

Завтра после завершения торгов на основных фондовых площадках Wall Street свой квартальных финансовый отчет опубликует алюминиевый гигант Alcoa (AA), что является неофициальным началом сезона публикации отчетности за последний отчетный квартал.
Среди важнейших новостей, которые сегодня оказывают влияние на динамику рынка стоит отметить сообщения о том, что Базельский комитет по банковскому надзору отложил ужесточение некоторых нормативов Базель-III.  
Среди корпоративных сообщений в центре внимания находится следующие:
- акции Amazon.com Inc. (AMZN) достигли исторического максимума на фоне повышения их рейтинга аналитиками Morgan Stanley. Рейтинг был повышен до “выше рынка”. Причиной повышения называются ожидания роста продаж в сфере электронной коммерции. Акции AMZN сегодня подорожали до $269,30.
- акции Intel Corp. (INTC) выросли после повышения их рейтинга аналитиками Lazard Capital Markets до “покупать” с “нейтрально”.

- у Boeing (BA) новые проблемы с Dreamliner-ом. Акции компании упали после сообщений о возгорании на борту самолета.

Проблемы с Dreamliner-ми уже не раз приводили к отсрочке поставок самолета, хотя в Boeing отмечают, что количество проблем находиться на уровне других моделей во времени запуска их производства.

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (22 из 30). В данный момент лидером являются акции Hewlett-Packard (HPQ, +1.09%). Максимальные потери несут акции Walt Disney (DIS, -2.53%).
На текущий момент все сектора индекса S&P находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирует сектор коммунального хозяйства (-1,1%).
На текущий момент:
Dow13,360.21-75.00-0.56%
Nasdaq3,088.93-12.73-0.41%
S&P 5001,457.68-8.79-0.60%

Акции BA упали до уровня $76.46, демонстрируя потери в размере 1.61% за текущую сессию. Причиной продаж являются сообщения о новых технических проблемах с самолетом серии Boeing 787 Dreamliner. В этот раз сообщают о пожаре на борту.

Проблемы с Dreamliner-ми уже не раз приводили к отсрочке поставок самолета, хотя в Boeing отмечают, что количество проблем находиться на уровне других моделей во времени запуска их производства. 

На текущий момент:
Dow13,370.74-64.47-0.48%
Nasdaq3,090.70-10.96-0.35%
S&P 5001,459.93-6.54-0.45%
Наибольшую слабость в данный момент демонстрирую компоненты энергетического, технологического секторов и сектора коммунального хозяйства. 

Несмотря на слабость широкого рынка, акции FB в данный момент растут, достигнув уровня $29.41 (+2.26%).
В последние месяцы отношение к акциям крупнейшей социальной сети мира резко изменилось. Все чаще аналитики выражают мнения, что Facebook будет “править” интернетом в текущем году наряду с такими компаниями как Google (GOOG), Amazon.com (AMZN) и Apple (AAPL).
Напомним, компания Facebook провела первичное размещение акций (IPO) 18 мая 2012 года по цене $38 за акцию (верхняя граница диапазона). С того времени акции FB существенно снизились, достигнув своего минимума 4 сентября прошлого года на уровне $17,55.

В данный момент акции AAPL торгуются по $517.62 (-1.78%).
Давление на акции компании оказывает понижение их целевой стоимости аналитиками Barclays с $800 до $740.

Согласно достигнутым договоренностям, BAC выплатит $10,3 млрд ипотечному агентству Fannie Mae в качестве компенсации по убытками, которые агентство понесло из-за деятельности ипотечного кредитора Countrywide Financial, которое было куплено в 2008 году Bank of America.
Выданные Countrywide Financial заведомо рисковые ипотечные кредиты были проданы ипотечным агентствам Fannie Mae и Freddie Mac, которые позже понесли существенные убытки и были национализированы.
Акции BAC в данный момент торгуются по $12.17 (+0.45%).
Выше расположено область сопротивления $12.35, которая представляет собой 50,0% FIBO падения акций банка, вызванное кризисом 2008 года и его последствиями.

• Франция разместила казначейские облигации на общую сумму 7,006 млрд. евро.,
  
• Планировалось размещение казначейских облигаций на сумму 6-7,2 млрд. евро.
  
• Франция разместила 13-недельные казначейские облигации на сумму 3,994 млрд евро
  
• Средняя доходность 13-недельных облигаций Франции -0,010% против - 0,015% 2 января
  
• Отношение заявок к покрытию по 13-недельным казначейским облигациям 2,35 против 2,56 на прошлом аукционе
  
• Франция разместила 22-недельные казначейские облигации на сумму 1,702 млрд евро
  
• Средняя доходность 22-недельных облигаций Франции 0,000% против -0,03% 2 января
  
• Отношение заявок к покрытию по 22-недельным казначейским облигациям 2,86 против 2,82 на прошлом аукционе
  
• Франция разместила 48-недельные казначейские облигации на сумму 1,310 млрд евро
  
• Средняя доходность 48-недельных казначейских облигаций Франции 0,035% против 0,022% 2 января
  
• Отношение заявок к покрытию по 48-недельным казначейским облигациям 3,48 против 2,87 на прошлом аукционе 
  

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.17%) до уровня 1455.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.18% до уровня 2708.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  10,599.01-89.10 -0.83%
Hang Seng 23,329.75-1.34 -0.01%
Shanghai Composite 2,285.36+8.37 +0.37%
FTSE  6,065.54-24.30 -0.40%
CAC  3,702.22-27.80 -0.75%
DAX 7,731.07-45.30 -0.58%
Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.62 за баррель (-0.50%).
Цены на золото упали на 0.15% до уровня $1646.50 за унцию.

Фьючерсы корректируются после роста на прошлой неделе. В фокусе участников рынка находится грядущий сезон отчетов, который традиционно начинается с публикации квартальных финансовых результатов деятельности алюминиевого гиганта Alcoa (AA). Alcoa представит свой квартальный отчет завтра после закрытия рынков.
В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию являются умеренно негативными. Учитывая отсутствие запланированных на сегодня публикаций каких-либо американских макроэкономических данных, а также важных позитивных сообщений до начала торгов, вполне возможно продолжение коррекции после роста на прошлой неделе.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

E. I. du Pont de Nemours and Co	DD	$45.78	0.11%	1.6K
Merck & Co Inc	MRK	$41.98	0.02%	1.3K
AT&T Inc	T	$35.23	0.00%	14.4K
Wal-Mart Stores Inc	WMT	$69.06	0.00%	0.2K
Verizon Communications Inc	VZ	$44.29	-0.02%	1.8K
McDonald's Corp	MCD	$89.82	-0.03%	0.9K
International Business Machines Co...	IBM	$193.90	-0.05%	0.1K
General Electric Co	GE	$21.17	-0.14%	44.7K
Johnson & Johnson	JNJ	$71.45	-0.14%	2.5K
UnitedHealth Group Inc	UNH	$52.00	-0.17%	5.3K
Walt Disney Co	DIS	$52.10	-0.17%	1.9K
The Coca-Cola Co	KO	$37.59	-0.19%	0.2L
Alcoa Inc	AA	$9.24	-0.22%	2.7K
Hewlett-Packard Co	HPQ	$15.10	-0.26%	26.2K
Boeing Co	BA	$77.46	-0.30%	0.7K
Chevron Corp	CVX	$110.12	-0.34%	1.1K
Caterpillar Inc	CAT	$94.59	-0.35%	2.5K
Procter & Gamble Co	PG	$68.83	-0.38%	2.5K
Pfizer Inc	PFE	$25.85	-0.42%	4.7K
JPMorgan Chase and Co	JPM	$45.16	-0.44%	84.4K
Cisco Systems Inc	CSCO	$20.39	-0.45%	4.6K
Exxon Mobil Corp	XOM	$88.51	-0.51%	3.6K

Повышение рейтингов:
Аналитики Lazard Capital повысили рейтинг акций Intel (INTC) до “покупать” с “нейтрально”.

Речь идет о показателе краткосрочной ликвидности (liquidity coverage ratio, LCR). Его полное внедрение отложили с 2015 года до 2019 года. Отсрочка введения данного правила позволит финансовым институтам повысить свои резервы. 

Портал Business Insider приводит прогнозы крупнейших финансовых институтов относительно того, где будет находится индекс S&P 500 на конец текущего года.
Некоторые в своих оценках более пессимистичны (например: Wells Fargo), некоторые более оптимистичны (например: Citi).
В целом, средний прогноз 14 компаний находится на уровне 1534 пункта против цены закрытия в пятницу 1466.47 пункта. То есть, согласно среднему прогнозу в 2013 году нас ждет рост индекса S&P 500 на около 5%.

Компания	Прогноз
Wells Fargo	1 390
UBS	1 425
Morgan Stanley	1 434
Deutsche Bank	1 500
Barclays	1 525
Credit Suisse	1 550
HSBC	1 560
Jefferies	1 565
Goldman Sachs	1 575
BMO Capital	1 575
JP Morgan	1 580
Oppenheimer	1 585
BofA Merrill Lynch	1 600
Citi	1 615
Среднее	1 534

Германия продала 6-месячных облигаций Bubills на сумму 3,515 млрд евро

Отношение заявок к покрытию по немецким 6-месячным облигациям Bubills 2,1 против 2,5 на аукционе 3 декабря

Средняя доходность немецких 6-месячных облигаций Bubills составила -0,0091% против -0,0168% на аукционе 3 декабря

Большинство европейских акций снизились, что было вызвано небольшой коррекцией индекс Stoxx Europe 600 Index, который достиг самой высокой отметки за последние почти три года.

Стоимость Rolls Royce Holdings Plc упала на 1,6% после сообщения, что он подкупил исполнительные власти китайской Air China и China Eastern Airlines , чтобы получить заказ на сумму 2 млрд. долларов. Курс акций Peugeot (UG) SA вырос на 6,3% после того, как брокеры заявили, что компания, возможно, начнет продавать активы.

Stoxx 600 (SXXP) снизился на 0,1% до 287,43 (на 10:50 GMT).

Стоимость Infineon Technologies AG (IFX) снизилась на 3,2% до 6,36 евро, показав самое большое снижение за месяц, так как Bank of America Corp понизил рейтинг акции компании до уровня «продавать» от «нейтральный».

Курс акций BNP Paribas SA (BNP) и Barclays Plc (BARC) поднялся на 2,1% (до 45,31 евро) и на 3,4% (до 286 пенсов), соответственно. Deutsche Bank AG  - крупнейший кредитор Германии, вырос на 3,2% до 35,91 евро, Societe Generale SA (GLE) - второй по величине банк Франции, добавил 2% до 29,91 евро.

Стоимость Wereldhave NV (WHA) поднялась на 3,4% до 50,65 евро после того, как компания согласился продать свою американскую недвижимость Lone Star Funds за $720 миллионов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,070.36 -19.48 -0.32%

CAC 40 3,706.65 -23.37 -0.63%

DAX 7,735.62 -40.75 -0.52%

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азии упало. Не оказали положительного влияния на рынки опубликованные в пятницу умеренно позитивные данные по занятости в США. В декабре экономика США добавила 155 000, а уровень безработицы остался без изменений и составил 7,8%. Экономисты ожидали, что число рабочих мест увеличится на 160 000, а уровень безработицы составит 7,7%.

Nikkei 225 10,599.01 -89,10 -0,83%

S&P/ASX 200 4,717.33 -6,45 -0,14%

Shanghai Composite +8,37 2,285.36 +0.37%

Рыночная стоимость крупнейшей брокерской компании Японии, Nomura Holdings Inc, упала на 5%, на фоне слухов о том, что рынок акций перекуплен.

Акции Aozora Bank Ltd. упали в цене на 10% после того, как агентство Reuters сообщило, что Cerberus Capital Management LP может продать большую часть своей доли кредитору.

Бумаги Shui On Land подешевели на 1,3% после того, гонконгский разработчик заявил о значительном снижении годовой прибыли.

По итогам торгов Азиатские рынки кроме японских упали, после публикации протокола последнего заседания ФРС. Согласно документу, члены комитета, вероятно, завершат свои ежемесячные покупки облигаций на сумму в 85 млрд. долл. где-то в 2013 году, при этом они разделились во мнении, когда эта программа будет завершена - в середине или конце 2013 года. Японские акции выросли в цене после недельного закрытия в связи с праздниками.

Nikkei 225 10,688.11 +292.93 +2.82%

Hang Seng 23,331.09 -67.51 -0.29%

S&P/ASX 200 4,723.78 -16.90 -0.36%

На торгах в Сиднее акции второй по величине в мире горнодобывающей компании, Rio Tinto Group, упали в цене на 1%, на фоне падения цен на металлы.

Бумаги Toyota Motor подорожали на 6,4%, на фоне снижения стоимости иена против доллара к самому низкому уровню с июля 2010 года.

Рыночная стоимость Japan Exchange Group Inc. снизилась на 9,7% после произошедшего слияния Osaka Securities Exchange Co. и Tokyo Stock Exchange Group.

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, вернувшись при этом до своего 22-х месячного максимума. Такая динамика была вызвана вышедшими американскими отчетами, которые показали, что число рабочих мест выросло больше, чем предполагалось. Между тем, поддержку индексам оказали данные по индексу деловой активности в сфере услуг, который также продемонстрировал улучшение.

Стоимость ThromboGenics NV поднялась на 3,3% после того, как была подтверждена даты запуска лечения по восстановлению зрения. Акции Fresnillo Plc (FRES) - крупнейшего в мире производителя серебра, упали на 4%, так как UBS AG понизил рейтинг акции компании до уровня «нейтральный» от «покупать», сославшись при этом на падение стоимости серебра до самого низкого уровня с августа. Стоимость Randgold Resources Ltd (RRS), которая занимается добычей золота в Западной Африке, снизилась на 4,1%, что было связано с падением цен на металл.

Stoxx Europe 600 Index продвинулся на 0,4% до 287,83 при закрытии торгов, достигнув при этом самого высокого уровня с февраля 2011 года. Отметим, что на этой неделе датчик прибавил 3,3%.

Национальные индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,089.84 +42.50 +0.70% CAC 40 3,730.02 +8.85 +0.24% DAX 7,776.37 +19.93 +0.26%

Стоимость Bankia SA (BKIA) - кредитора, который получил крупнейшую в Испании финансовую помощь, выросла на 49% до 61,5 центов за евро, показав при этом самый большой прирост в Stoxx 600.

Курс акций Sonova Holding AG (SOON) поднялся на 2,9% до 107,7 швейцарских франков после того, как Merrill Lynch повысил рейтинг акций производителя слуховых медико-санитарных продуктов до уровня «покупать» от «нейтральный».

Стоимость Marks & Spencer Group Plc (MKS) - крупнейшего ритейлера одежды в Великобритании, упала на 3,1% до 376,4 пенса, так как Nomura Holdings снизил прогнозный уровень прибыли до налогообложения на этот год 666 млн фунтов стерлингов ($ 1,07 млрд.) с 694 млн. фунтов, сославшись на падение продаж товара.

Основные фондовые индексы США отступили от достигнутых максимумов, но все же завершили сессию на положительной территории. По итогам недели индекс DOW вырос на 3,78%, Nasdaq поднялся на 4,76%, S&P500 приобрел 4,64%

Поддержку рынкам оказывали вышедшие данные по рынку труда, а также отчет по индексу деловой активности в непроизводственной сфере США от ISM.

Сегодняшний отчет по рынку труда в целом оказался позитивным. Однако, на фоне опубликованного вчера протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам, он был воспринят как дополнительный сигнал того, что в текущем году федрезерв свернет программы стимулирования экономики и в связи с этим его влияние на рынок было ограниченным.

Тем не менее, стоит отметить, что рынки в некоторой мере переоценили вчерашнюю публикацию от федрезерва. Стоит обратить внимание на то, что ключевые члены комитета, а именно председатель ФРС Бернанке, вице-председатель Йеллен и президент ФРБ Нью-Йорка Дадли, навряд ли относятся к тем “некоторым членам комитета, которые считают, что до конца 2013 года будет уместно замедлить или остановить покупки активов”. Более того, менее месяца назад все за исключением одного члена Комитета по открытым рынкам проголосовали за расширение программы покупки активов и установление экономических ориентиров для определения сроков завершения стимулирующих программ. С того времени изменилось немногое. Также стоит отметить то, что ожидания большинства членов комитета относительно умеренного роста экономики в ближайшие два года могут не оправдаться после того, как будет принято отложенное решение по вопросу “бюджетного обрыва”, а именно - снижение расходов бюджета.

Большинство компонентов индекса DOW растут (23 из 30). В данный момент лидером являются акции Walt Disney (DIS, +1.91%). Максимальные потери несут акции Microsoft (MSFT, -1.87%), давление на которые оказывает снижение их рейтинг аналитиками Argus на фоне слабых результатов по продажам новой операционной системы Windows 8.

На текущий момент все сектора индекса S&P находятся в плюсе. Лидирует финансовый сектор (+1,0%). В области нулевой отметки находится только технологический сектор.

На момент закрытия:

Dow +43.85 13,435.21 +0.33%

Nasdaq +1.09 3,101.66 +0.04%

S&P +7.1 1,466.47 +0.49%

В понедельник в 00:01 GMT Британия выпустит индекс доверия в занятости от Lloyds за декабрь. В 08:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за декабрь. В то же время Швейцария отчитается относительно объема резервов в иностранной валюте за декабрь. В 09:30 GMT в Еврозоне будет представлен индикатор уверенности инвесторов от Sentix за январь. В 10:00 GMT в Еврозоне состоится публикация индекса цен производителей за ноябрь. Завершит день в 15:00 GMT Канада данными по индексу PMI от Ivey за декабрь.

Во вторник 00:01 GMT в Британии выйдет монитор розничных продаж BRC за декабрь. В 00:30 GMT Австралия объявит о сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 01:30 GMT Китай выпустит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за декабрь. В 02:00 GMT в Китае станет известно об изменение объема реального ВВП за 4 квартал и изменении объема реального ВВП (от начала года). В то же время в Китае состоится пресс-конференция Национального Бюро Статистики. В 05:30 GMT Китай отчитается относительно объема инвестиций в основные фонды и изменении объема промышленного производства за декабрь. В 06:45 GMT Швейцария заявит об уровне безработицы за декабрь. В 07:00 GMT Германия выпустит отчет по сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В 10:00 GMT в Еврозона станет известно об изменении объема розничной торговли и уровне безработицы за ноябрь. В то же время будет представлен индикатор условий деловой среды, индикатор потребительской уверенности, индекс экономической уверенности, индекс уверенности в промышленном секторе и индикатор уверенности в секторе услуг за декабрь. В 11:00 GMT Германия объявит об изменении объема заказов в промышленности за ноябрь. В 21:30 GMT в США выйдут данные по изменению объёма запасов сырой нефти, по данным API за январь. Завершит день в 21:45 GMT Новая Зеландия информацией об изменении объема выданных разрешений на строительство за ноябрь.

В среду в 00:00 GMT в Австралии выйдут данные по изменению объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за ноябрь, а в 00:30 GMT по изменению объема розничной торговли за ноябрь. В 02:00 GMT Китай отчитается по сальдо баланса внешней торговли, изменении объема экспорта, изменении объема импорта и объеме займов в юанях за декабрь. В то же время будет опубликован индикатор условий деловой среды и данные по объему золотовалютных резервов за 4 квартал. В 09:30 GMT Британия объявит об сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за ноябрь. В 11:00 GMT Германия заявит об изменении объема промышленного производства за ноябрь. В 13:15 GMT в Канаде выйдут данные по числу закладок новых фундаментов за декабрь. В 15:30 GMT США отчитаться по запасам сырой нефти от министерства энергетики за январь. В 18:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. Завершит день в 21:45 GMT Новая Зеландия отчетом по сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли за ноябрь.

В четверг в  00:30 GMT Австралия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство за ноябрь. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор потребительской уверенности за декабрь. В 07:45 GMT Франция отчитается об изменении объема промышленного производства за ноябрь. В 09:45 GMT Испания размещает 10-ти летние бонды. В 12:00 GMT Британия заявит о планируемом объеме покупок активов Банком Англии за январь. В 12:00 GMT Британия объявит свое решение по ставкам. В то же время выйдет сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT в Еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, а также по депозитной ставке.. В 13:30 GMT в Еврозона пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30 GMT в Канаде станет известно об изменении объема выданных разрешений на строительство за ноябрь. В то же время выйдет индекс цен на жилье на первичном рынке за ноябрь. В 13:30 GMT США предоставит данные по числу первичных обращений за пособием по безработице за январь и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за декабрь. Завершит день в 23:50 GMT Япония информацией по общему сальдо счёта текущих операций и скорректированному общему сальдо счёта текущих операций за ноябрь.

В пятницу в 01:00 GMT в США член FOMC Narayana Kocherlakota выступит с речью. В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за декабрь. В 08:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс потребительских цен за декабрь. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности за ноябрь. В 10:10 GMT Италия размещает 10-ти летние бонды. В 10:30 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. В 13:30 GMT Канада и США отчитается по сальдо баланса внешней торговли за ноябрь. В то же время в США выйдет индекс цен на импорт за декабрь. В 14:30 GMT в США Член FOMC Charles Plosser выступит с речью. В 15:00 GMT Британия предоставит данные по изменению объема ВВП от NIESR. В 19:00 GMT в США будет опубликован ежемесячный отчет об исполнении бюджета за декабрь.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Декабрь 0.0%+0.1%

08:00Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Декабрь -1.2%

08:00Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Декабрь 424.8423.0

09:30Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Январь -16.8-13.7

10:00Еврозона Индекс цен производителей, м/м Ноябрь +0.1%-0.1%

10:00Еврозона Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +2.6%+2.4%

15:00Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Декабрь 47.551.3

22:30Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Декабрь 37.0