Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-08-2012

Европейские фондовые индексы снова выросли, показав при этом пятое увеличение подряд. Весомую долю в такой рост внесли акции компании Nestle, которые составляют 3% Stoxx Europe 600 Index (SXXP). Оны поднялись на 2,4%, так как высокие цены способствовали увеличению доходов. Продажи увеличились на 6,6%, за исключением приобретения, продажи активов и валютных сдвигов в первой половине этого года.

Акции Novo Nordisk (NOVOB) прибавили 1,3% после того, как компания повысила годовой прогноз по уровню продаж и прибыли.

В это же время акции Deutsche Telekom AG (DTE) упали на 2% после того, как стало известно, что компания потеряла больше клиентов в США, чем прогнозировали аналитики.

Stoxx 600 вырос на 0,3% до 270,01, достигнув самого высокого уровня с 19 марта.

Национальные показатели выросли в 14 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,851.51 +5.59 +0.10% CAC 40 3,456.71 +18.45 +0.54% DAX 6,964.99 -1.16 -0.02%

Основные фондовые индексы США консолидируются после недавнего роста на фоне отсутствия важных сообщений, которые могли бы задать направление торгов.

В составе индекса DOW компоненты торгуются смешано. Лидером являются акции Cisco Systems (CSCO, +2,45%), поддержку которым оказывает повышение их рейтинга. Больше других снизились в цене акции American Express (AXP, -2,38%).

В отраслевом разрезе основные сектора индекса S&P демонстрирую смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+0,3%). Ниже остальных находится сервисный сектор (-0,3%).

В плане отмечено, что обратный выкуп акций не возобновится до 2013 года. Генеральный директор JPM Даймон в прошлом месяце заявлял, что надеется на возобновление программы обратного выкупа акций в 4-м квартале. Также стоит отметить, что в целом Даймон не является сторонником обратного выкупа и, как правило, выступает за более полезные, с его точки зрения, направления для использования капитала компании.
Акции JPM в данный момент торгуются по $37,00, удерживаясь выше МА(200) для D1.
Сопротивление отмечено в области максимума 7 августа $37,85. Выше - $39,15 (МА(100) для D).
Ближайшая поддержка - область сессионного минимума и минимума 7 августа $36,60. Ниже расположена отметка $34,80 (область минимума августа и МА(50) для D1).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.14%) и достиг отметки 1396.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.14% до уровня 2710.50 пункта.

Внешний фон умеренно негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Piper Jaffray повысили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до “выше рынка” с “нейтрально”.
Аналитики Goldman Sachs поместили акции Cisco Systems (CSCO) в список на покупку.

Сумма контракта оценивается в $1 млрд.
Акции GE на премаркете торгуются по $20.95 (-0.29%).

Торги открылись ростом основных индексов Европы. Это произошло на фоне спекуляций о возможных действиях центробанков по стимулированию мировой экономики.

Усиливает надежда на начало мер по стимулирования мировой экономики макроэкономические данные из Китая, где пром производство за июль  в годовом исчислении показало прирост на +9.2% при прогнозе +9.8%. Это снижение наблюдается четвертый месяц подряд.

На текущий момент:

FTSE 100       5,847.96   +2.04    +0.03%

DAX               6,953.80     -12.35    -0.18%

CAC                3,443.66      +5.40     +0.16%

Nestle, отчиталась лучше, чем ожидали аналитики.Чистая прибыль по итогам I полугодия 2012 г. составила 5,120 млрд швейцарских франков при прогнозе в 4,0 млрд франков, а объем продаж - 44,097 млрд швейцарских франков при прогнозе 43,8 млрд франков, на этом фоне акции выросли на +1,84%.

Акции Deutsche Telekom прибавили +0,04% после повышения прогноза по прибыли на 2012 г., котировки Commerzbank упали на -3,8%, в связи с занижением ожидаемой прибыли .

Британский банк Standard Chartered прибавил +3,57% после заявлений главы кредитной организации о том, что американские регуляторы не вправе замораживать деятельность Standard Chartered в США. На этой неделе капитализация Standard Chartered сократилась на 16 млрд долл., после того как американские регуляторы обвинили банк в незаконных сделках с Ираном.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона  закрылись в зеленой зоне, поскольку статданные из КНР показали замедление темпов инфляции в стране четвертый месяц подряд, а рынок труда в Австралии вырос больше ожиданий. Годовые темпы роста потребительских цен в Китае замедлились в июле до самого слабого уровня с января 2010 года - 1,8% против 2,2% в июне Число рабочих мест в Австралии увеличилось в июле на 14 тыс. относительно предыдущего месяца. Прогноз экспертов предусматривал рост на 10 тыс. Уровень безработицы снизился до 5,2% с 5,3% в июне.

Nikkei 225 8,978.6 +97.44 +1.10%

S&P/ASX 200 4,308.3 -4.26 -0.10%

Shanghai Composite 2,174.1 +13.11 +0.61%

Котировки акций крупнейшего негосударственного банка в Китае China Minsheng Banking Corp., выросли на 1,5 процента.

Рыночная капитализация Rio Tinto выросла на 3,6 процента на торгах в Сиднее, после повышения оценки доходов компании.

Слабая отчетность стала причиной падения котировок акций Nikon Corp. Квартальная прибыль производителя фотоаппаратов упала на 48%, также был понижен прогноз этого показателя на фингод.

Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли третью сессию подряд, достигнув накануне максимальной отметки за три месяца, на ожиданиях, что центральные банки различных стран, включая США и Китай, могут усилить поддержку экономики. Кроме того, рост поддерживают неплохие финансовые показатели компаний региона, включая Chimei Innolux Corp.

Nikkei 225 8,881.16 +77.85 +0.88%

S&P/ASX 200 4,312.56 +21.00 +0.49%

Shanghai Composite 2,160.99 +3.37 +0.16%

Котировки акций японской судоходной компании Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. и других фирм, связанных с Китаем, растут в ожидании данных об инфляции в Китае, которые будут обнародованы в четверг. Предполагается, что рост цен в КНР замедлился в июле 4-й месяц подряд, что дает ЦБ Китая возможность реализовать новые меры стимулирования.

Бумаги Sumco Corp. выросли в цене, после того, как Goldman Sachs Group повысила свой прогноз для комний связанных с полупроводниковой промышленностью в США.

Цена бумаг тайваньс

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,881.16 +77.85 +0.88%

S&P/ASX 200 4,312.56 +21.00 +0.49%

Shanghai Composite 2,160.99 +3.37 +0.16%

FTSE 100 5,845.92 +4.68 +0.08%

CAC 40 3,438.26 -15.02 -0.43%

DAX 6,966.15 -1.80 -0.03%

Основные фондовые индексы США начали сессию в минусе на фоне неутешительных новостей корпоративного плана, а также заявления президента ФРБ Далласа Ричарда Фишера, который заявил, что ФРС не должна создавать впечатления, что она может решить все проблемы.

Давление на индексы в начале сессии оказывали смешанные квартальные результаты от Walt Disney (DIS) и слабые данные по продажам за июль сообщал от McDonald's Corp (MCD).

Снижение индексов ограничивают надежды участников рынка новые вливания ликвидности со стороны ЕЦБ и ФРС.

Выше остальных на данный момент вырос индекс Dow, поддержку которому оказало повышение акций HPQ. Сегодня компания повысила прогноз по прибыли на 3-й квартал, что позволило ее акциям вырасти более чем на 2%, показывая один из лучших результатов в составе индекса Dow.

В составе индекса DOW большинство компонентов находится в плюсе. Как уже отмечалось, лидером являются акции Alcoa, Inc (AA, +2,33%). Больше других снизились в цене акции McDonald's Corp (MCD, -1,69%).

В отраслевом разрезе основные сектора индекса S&P демонстрирую смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+0,2%). Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0,3%).