Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-08-2012

Большинство европейских акций снизились, но несмотря на это Stoxx Europe 600 Index завершил неделю в плюсе, показав при этом свой десятый последовательных еженедельный прирост. Такая динамика была вызвана тем, что вышедшие китайские данные показали, что сальдо торгового баланса снизился больше, чем ожидалось, добавив при этом опасений, что уровень мировой экономики замедляется.

Акции Bank of Ireland Plc упали на 3,1% до 9,5 центов за евро. В первом полугодии доналоговые потери расширились до 1,26 млрд. евро с 556 млн. евро годом ранее. Это было хуже, чем прогноз на уровне 899 000 000 евро.

ThyssenKrupp AG (ТКА) выросли на 5,8%, так как крупнейшая сталелитейная компания Германии сообщила о первой прибыли в четвертом квартале.

Stoxx 600 упал на 0,1% до 269,88

Национальные индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,847.11 -4.40 -0.08% CAC 40 3,435.62 -21.09 -0.61% DAX 6,944.56 -20.43 -0.29%  

Основные фондовые индексы США находятся в минусе.

Давление на индексы оказывают слабые данные по торговому балансу Китая, которые зафиксировали существенное снижение темпов роста экспорта  страны в последнем отчетном периоде. Это указывает на замедление темпов роста мировой экономики, и наличии экономических сложностей у ведущих потребителей китайской продукции - США и Евросоюза.
Новостной фон сегодня не насыщенный. Были опубликованные данные по индексу цен ан импорт за июль, которые вышли значительно ниже прогноза (-0,6% против прогноза +0,1%). Тем не менее, влияния на индексы они не оказали.

В составе индекса DOW большинство компонентов находится в минусе. Максимальные потери демонстрирую акции American Express (AXP, -1,36%). Выше остальных торгуются акции Alcoa (AA, +1,07%).

В отраслевом разрезе основные сектора индекса S&P демонстрирую преимущественно отрицательную динамику. Больше остальных упал сервисный сектор (-0,3%). Высокотехнологический сектор и сектор здравоохранения находятся в области нулевой отметки.

Планируется, что о сделке будет объявлено в понедельник.  Сделку оценивают в $1.5-$2.0 млрд.
Акции BAC торгуются по $7.73 (+0.06%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.36%) и достиг отметки 1395.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.24% до уровня 2711.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Needham присвоили акциям Cisco Systems (CSCO) рейтинг “держать”.

Речь идет о подразделении,  которое управляет сетью серверов безопасности, используемых для поддержки устройств BlackBerry.
Сообщается, что предложение о покупке данного подразделения было направлено неофициально.
Также отмечается, что IBM не заинтересована в покупке всей компании RIM или подразделения, которое занимается производством телефонов.
Официальных комментариев по данному вопросу ни IBM ни RIMM пока не предоставили.  
Акции IBM пока не торгуются на премаркете, в то время как акции RIMM выросли до уровня $8.20 (+5.13%).

Негативное влияние на рынки оказывают статистические данные из Китая. Так, профицит торгового баланса в июле 2012 года составил $25,1 млрд. при прогнозе аналитиков в $31,72 млрд долл.

Сокращение дефицита стало результатом падения экспорта, что в свою очередь говорит о замедление темпов роста мировой экономики, и наличии экономических сложностей у ведущих потребителей китайской продукции - США и Евросоюза.

Текущее значение индексов:

FTSE 100         5,844.52 -6.99 -0.12%

DAX                   6,926.89 -38.10 -0.55%

CAC                      3,428.49           -28.22 -0.82%

Акции Barclays, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland выросли на +1,15%, +0,11% и +0,49% соответственно, котировки Commerzbank снизились на -2,36%, бумаги Societe Generale прибавили +0,88%, BNP Paribas потеряли -0,80%.

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали из-за оказавшихся существенно хуже прогноза данных о внешней торговле Китая и слабых квартальных результатов ряда компаний Азии. Рост экспорта в Китае замедлился в июле до 1% по сравнению с 11,3% месяцем ранее, импорта - с 6,3% до 4,7%, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные Государственного статистического управления КНР. Положительное сальдо китайского внешнеторгового баланса неожиданно сократилось в июле до $25,1 млрд с $31,7 млрд месяцем ранее. Экономисты ожидали роста профицита до $35,2 млрд.

Nikkei 225 8,891.44 -87.16 -0.97%

S&P/ASX 200 4,277.3 -30.97 -0.72%

Shanghai Composite 2,168.9 -5.21 -0.24%

Стоимость акций Agricultural Bank of China Ltd. упала на 2,5%, после того, как объем выданных кредитов банком в прошлом месяце оказался ниже прогнозов аналитиков.

Котировки акций производителя одежды и игрушек Li & Fung, поставщика крупнейших ритейлеров мира, включая Wal-Mart Co., обвалились на рекордные 21%. Базовая операционная прибыль компании в I полугодии сократилась на 22%, что привело к снижению рейтингов ее акций HSBC и Credit Suisse.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона  закрылись в зеленой зоне, поскольку статданные из КНР показали замедление темпов инфляции в стране четвертый месяц подряд, а рынок труда в Австралии вырос больше ожиданий. Годовые темпы роста потребительских цен в Китае замедлились в июле до самого слабого уровня с января 2010 года - 1,8% против 2,2% в июне Число рабочих мест в Австралии увеличилось в июле на 14 тыс. относительно предыдущего месяца. Прогноз экспертов предусматривал рост на 10 тыс. Уровень безработицы снизился до 5,2% с 5,3% в июне.

Nikkei 225 8,978.6 +97.44 +1.10%

S&P/ASX 200 4,308.3 -4.26 -0.10%

Shanghai Composite 2,174.1 +13.11 +0.61%

Котировки акций крупнейшего негосударственного банка в Китае China Minsheng Banking Corp., выросли на 1,5 процента.

Рыночная капитализация Rio Tinto выросла на 3,6 процента на торгах в Сиднее, после повышения оценки доходов компании.

Слабая отчетность стала причиной падения котировок акций Nikon Corp. Квартальная прибыль производителя фотоаппаратов упала на 48%, также был понижен прогноз этого показателя на фингод.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,978.6 +97.44 +1.10%

S&P/ASX 200 4,308.3 -4.26 -0.10%

Shanghai Composite 2,174.1 +13.11 +0.61%

В течении сессии индексы консолидировались, после роста на фоне отсутствия важных сообщений, которые могли бы задать направление торгов.
Поддержку индексам по прежнему оказывают ожидания на новые вливания ликвидности со стороны ЕЦБ, ФРС и Народного банка Китая. Данные ожидания также удерживают продавцов от активных действий, которые могли бы увеличить глубину коррекции, после недавнего роста.
В фокусе участников рынка находятся макроэкономические данные с Китая, которые зафиксировали дальнейшее замедление инфляции. Это усилило ожидания участников рынка относительно новых мер стимулирования экономики со стороны властей КНР.
Данные из США хоть и вышли лучше прогнозов (количество обращений за пособиями по безработицы и сальдо торгового баланса), но не сумели оказать существенной поддержки индексам.

В составе индекса DOW компоненты торгуются смешано. Лидером являются акции Cisco Systems (CSCO, +3,21%), поддержку которым оказывает повышение их рейтинга. Больше других снизились в цене акции American Express (AXP, -2,64%).

В отраслевом разрезе основные сектора индекса S&P демонстрирую смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+0,6%). Ниже остальных находится сервисный сектор (-0,2%).