Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-08-2012

Европейские фондовые индексы завершили сессию ростом, прервав при этом серию из двухдневного снижения. На такую динамику торгов повлияли вышедшие данные, которые показали, что рост ВВП Германии вырос больше, чем прогнозировалось, так как рост экспорта и расходов домашних хозяйств помог отразить влияние кризиса суверенного долга для крупнейшей экономики Европы.  Также сегодня были представлены протоколы Банка  Японии, с которых стало известно, что политики рассматривают возможности расширения стимулирующих мер для поддержания роста экономики.  

Акции Standard Life Plc (SL /) выросли на 8,1%, так как в первом квартале прибыль крупнейшего страховщика в Шотландии увеличилась на 15%. Стоимость AP Moeller-Maersk поднялась на 3,2% после того, как был увеличен прогноз отгрузки контейнеров на весь год. Акции CRH Plc (CRH) упали на 4,8% на фоне обеспокоенности, что европейский спад продаж будет ухудшаться.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) прибавил 0,7% до 270,54 при закрытии.

Национальный тест индексы продвинулись в 15 из 18 западноевропейских рынков сегодня:

FTSE 100 5,864.78 +32.90 +0.56% CAC 40 3,450.27 +23.86 +0.70% DAX 6,974.39 +64.71 +0.94%

За последние три недели акции компании подорожали больше чем на 15%. 9 августа акции компании показали максимум на уровне $17,77 после того, как аналитики Piper Jaffray повысили их рейтинг до “выше рынка” с “нейтрально”, а аналитики Goldman Sachs поместили их в список на покупку.
Сопротивление акциям оказало МА(100) для D1.
В данный момент акции торгуются в области поддержки $17,20 (ранее сопротивление, область максимумов июля).
Завтра после закрытия торгов на основных фондовых площадках США компания предоставит квартальный финансовый отчет. Прогнозируется, что по итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составит $0.45 в расчете на одну акцию против $0.40 за аналогичный период прошлого года. Выручка ожидается на уровне $11.62 млрд.

Поддержку индексам оказывают более сильные чем ожидалось данные по розничным продажам и превзошедший ожидания квартальный отчет от Home Depot (HD). На этом фоне влияние негативных статистических данных из Европы является ограниченным.

В составе индекса DOW большинство компонентов находится в плюсе. Больше остальных выросли а цене акции Home Depot (HD, +3,80%).  Ниже остальных находятся акции Cisco Systems (CSCO, -0,78%).

В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P находятся в плюсе. Лидируют сервисный, финансовый и сектор здравоохранения, которые выросли  на 0,5%.

В данный момент акции HD торгуются по $54.44 (+3.07%). Поддержку акциям компании оказывает опубликованный ранее квартальный отчет.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.30%) и достиг отметки 1406.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.41% до уровня 2739.252 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Данная сделка позволит Wal-mart (WMT)  расширить свое присутствие на рынке интернет-коммерции Китая.
Детали сделки Wal-Mart Не разглашает. Акции WMT на премаркете торгуются по $73.69 +0.40%.

Результаты оказались хуже ожиданий аналитиков: по итогам 2-го квартала компания заработала $0.08 в расчете на одну акцию, средние прогнозы былаи на уровне $0.03. Выручка за отчетный период составила $568.3 млн (+45% г/г, прогноз $573,1 млн). Компания заявила, что по итогам 3-го квартала ожидает получить операционную прибыль в размере $15-$35 млн, что значительно ниже результата за второй квартал на уровне $46.5 млн.
Акции компании на премаркете упали почти на 23%, достигнув отметки $5,83.
IPO GRPN произошло осенью прошлого года по цене $20.
Слабые квартальные результаты GRPN, а также снижение акций Faceboook после IPO повышает разочарование инвесторов акциями новых хайтек-компаний, что будет негативно сказывать на новых размещениях в будущем.

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $1.01 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.98.
Выручка за отчетный период была на уровне $20.57 млрд. (+1.7%, прогноз $20,74 млрд).
Компания повысила прогноз по прибыли на 2013 финансовый год до уровня $2,95 в расчете на одну акцию с предыдущего прогноза $2,90. Средние прогнозы аналитиков находятся на уровне $2,93 в расчете на одну акцию.
Прогноз по выручке на 2013 финансовый год подтвержден на уровне $73.63 млрд (+4.6% г/г) против среднего прогноза $73.93 млрд.
Также было сообщено о намерениях направить $1,4 млрд на обратный выкуп акций до конца текущего года.
Акции HD на премеркете выросли до уровня $53.50 (+1.29%)

Ростом начали торги основные индексы Европы. День богат на стат данные, однако положительное влияние оказали данные по ВВП Германии. За II кв показатель составил +0.3% при прогнозе +0.1%.

Также поддержали рынки опубликованные протоколы заседания Банка Японии, которые свидетельствуют о том, что отдельные представители Центробанка готовы проголосовать за дальнейшие меры по стимулированию экономического роста.

FTSE 100 5,865.4 +33.52 +0.57%

CAC 40 3,446.88 +20.47 +0.60%

DAX 6,969.71 +60.03 +0.87%

Акции грузоперевозчика A.P.Moller-Maersk A/S, выросли на 1,9% на фоне повышения прогноза по прибылям подразделения, которое занимается контейнерными грузоперевозками. Во II квартале 2012 г. это подразделение A.P.Moller-Maersk (являющееся, кстати, крупнейшим в мире) вернулось к прибыльности.

• Греция разместила 13-недельные казначейские векселя на сумму 4,063 млрд евро

• Общая доходность по 13-недельным казначейским векселям Греции составила 4,43% против 4,28% на аукционе 17 июля

• Отношение спроса к покрытию по 13-недельным казначейским векселям Греции составило 1,36 против 2,12 на аукционе 17 июля

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории, инвесторы отдавали предпочтение бумагам генерирующих компаний и производителей стали. Протокол заседания Банка Японии подтвердил, что управляющие ЦБ активно рассматривают варианты увеличения поддержки экономики. А вчера было объявлено, что японский ВВП вырос во втором квартале всего на 1,4% в пересчете на годовые темпы против ожидавшихся аналитиками 2,3%.

Nikkei 225 8,929.88 +44.73 +0.50%

S&P/ASX 200 4,292.2 +8.91 +0.21%

Shanghai Composite 2,142.52 +6.45 +0.30%

Рыночная стоимость Yue Yuen Industrial Holdings Ltd, производителя обуви для Nike Inc, выросла на 1,1% на торгах в Гонконге.

Акции крупнейшего поставщика в Азии, Noble Group Ltd, выросли в цене на 7,2% на торгах в Сингапуре, после того, как прибыль компании во втором квартале выросла на 39%.

В Японии подорожали бумаги компаний, связанных с железнодорожным транспортом.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, поскольку статданные о ВВП Японии указали на усиление спада в мировой экономике. Участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система наконец отреагирует на продолжающееся ухудшение ситуации в мировой экономике и начнет новый раунд количественного смягчения в сентябре.

Nikkei 225 8,885.15 -6.29 -0.07%

S&P/ASX 200 4,283.3 +6.00 +0.14%

Shanghai Composite 2,141.32 -27.49 -1.27%

Стоимость акций Nexon упала на торгах в токио на 8,1%, показав двухдневное падение после того, как разработчик онлайн-игр снизил прогноз по прибыли.

Акции австралийской BlueScope Steel Ltd. подорожали на 35% благодаря сообщению, что компания образует с японской Nippon Steel Corp. совместное предприятие.

Рыночная стоимость японского автопроизводителя, реализующего более половины своих продаж в Северной Америки, Honda Motor Co, поднялась на 0,7%, после сообщения президента ФРС Сан-Франциско, в пользу принятия новых мер по стимулированию экономики.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,885.15 -6.29 -0.07%

S&P/ASX 200 4,283.3 +6.00 +0.14%

Shanghai Composite 2,141.32 -27.49 -1.27%

FTSE 100 5,831.88 -15.23 -0.26%

CAC 40 3,426.41 -9.21 -0.27%

DAX 6,909.68 -34.88 -0.50%  

Dow -38.52 13,169.43 -0.29%

Nasdaq +1.66 3,022.52 +0.05%

Даже не смотря на наблюдавшееся коррекционное движение, основные фондовые индексы США так и не смогли перекрыть все понесенные сегодня потери и закрылись в минусе.

Давление на индексы продолжаю оказывают опасения относительно дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики.

Причиной данных опасений стали данные по ВВП Японии и снижение прогнозов по росту китайской экономики.

Опубликованная статистика зафиксировала рос ВВП Японии во 2-м квартале на 0,3% кв/кв при ожиданиях +0,6%.

Сегодня аналитики Bank of America (BAC) снизили прогноз по росту китайской экономики на 2012 года до +7,7% с +8,0%.

Под давлением сегодня оказались акции компаний, которые сильно зависят от темпов экономического роста. В частности, существенные потери несут акции добытчиков и производителей сырья.

В составе индекса DOW почти все компоненты находятся в минусе. Рост показывают только American Express Company (AXP, +0.47%), Walt Disney Co. (DIS, +0.36%), Kraft Foods Inc. (KFT, +0.12%), 3M Co. (MMM, +0.02%). Больше остальных упали в цене акции DuPont (DD, -1,7%).

В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P находятся в минусе. Больше всех снизился сектор базовых материалов (-0,9%).