Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-08-2012

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня с марта на фоне того, что уровень розничных продаж в Великобритания превысил прогнозы, а количество разрешений на строительство в США достигло самого высокого значения за последние четыре года.

Акции Novozymes A/S (NZYMB) – который является крупнейшим в мире производителем промышленных ферментных препаратов, прибавили 4,8% после сообщения, что во втором квартале рост прибыли превысил прогнозы аналитиков.

Стоимость Mediaset SpA (MS) выросла на 11% на фоне сообщений о том, что инвесторы на Ближнем Востоке покупают акции итальянской телекомпании.

Компания Telekom Austria AG (ТКА) потеряла 5,6% после сокращения прогнозной прибыли и продаж на 2012 год.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,3% до 271,09 при закрытии, достигнув самого высокого уровня с 19 марта.

Национальный тест индексы выросли в 15 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,834.51 +1.47 +0.03% CAC 40 3,480.49 +31.29 +0.91% DAX 6,996.29 +49.49 +0.71%    

После неуверенного старта торгов, основные фондовые индексы США позже сумели развить восходящее движение, обновив при этом августовские максимумы.

В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в плюсе. Больше остальных выросли а цене акции Cisco Systems (CSCO, +8,07%). Ниже остальных находятся акции Wal-Mart (WMT, -3,33%), давление на которые оказал квартальный отчет компании.

В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P, за исключением сектора здравоохранения (-0,1%), растут. Лидирует сектор промышленных товаров (+1,0%).

Акции VZ обновили августовский минимум, достигнув отметки $43,78. При этом был акции упали ниже МА(50) для D1.
В данный момент акции VZ торгуются по $43,91 (-0.57%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.16%) и достиг отметки 1405.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.22% до уровня 2744.50 пункта.

Внешний фон смешаный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei  9,092.76 +167.72 +1.88%
Hang Seng 19,962.95 -89.34 -0.45%
Shanghai Composite 2,112.2 -6.75 -0.32%
FTSE  5,825.96 -7.08 -0.12%
CAC  3,450.36 +1.16 +0.03%
DAX 6,960.61 +13.81 +0.20%
Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.54 за баррель (+0,22%).
Цены на золото выросли на 0.17% до уровня $1609.40 за унцию.
 
Фьючерсы снова указывают на спокойные торги в течении грядущей сессии. На фоне сезона отпусков объемы на рынке остаются сниженными.
Поддержку фьючерсам оказывает сильный квартальный отчет Cisco Systems (CSCO). Опубликованные макроэкономические данные оказались смешанными, поэтому существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали.
Рост фьючерсов сдерживают смешанные квартальные данные от Wal-Mart (WMT).
После начала торгов будет опубликован производственный индекс ФРБ Филадельфии.  

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Janney Montgomery Scott присвоили акциям American Express (AXP) “нейтрально”.

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $1.18 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.17.
Выручка за отчетный период была на уровне $114.30 млрд. (+4.5%, прогноз $114,92 млрд).
Компания ожидает, что по итогам 3-го квартала прибыль будет на уровне $1.04-1.09 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.06. За весь финансовый год ожидается, что прибыль составит  $4.83-$4.93 в расчете на одну акцию против предыдущего прогноза $4.72-$4.92, средние ожидания по рынку $4.93.
Продажи Wal-Mart в США выросли на 3.8%, продажи в мире - +6.4%, продажи Sam's Club +3.8%, сопоставимые продажи +2.2%.
Акции WMT на премеркете упали до уровня $72.30 (-2.89%).

График:

В преддверии публикации квартального отчета акции компании находились в области исторического максимума, который был достигнут в июле на уровне $75,22.

На премаркете акции упали ниже августовского минимума. Ниже поддержка расположена в области $71,20 (область минимума 23 июля и МА(50) для D1).

По итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составила $0.47 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.45.
Выручка за отчетный период была на уровне $11.69 млрд. (+4.0%, прогноз $11,62 млрд).
Компания повысила квартальные дивиденды на 75% до уровня $0.14 в расчете на одну акцию.
Акции CSCO на премеркете выросли до уровня $18.42 (+6.17%).

График:

За последние три недели акции компании подорожали больше чем на 15%. 9 августа акции компании показали максимум на уровне $17,77 после того, как аналитики Piper Jaffray повысили их рейтинг до “выше рынка” с “нейтрально”, а аналитики Goldman Sachs поместили их в список на покупку.

Фондовые индексы Европы незначительно опустились после недавнего ралли.

Сегодня рынок  в ожидании публикации данных по рынку труда и недвижимости по США, которые будут опубликованные в 15:30 по Киеву, а также по производственному индексу ФРБ Филадельфии в 17:00 по Киеву.

На текущий момент:

FTSE 100 5,825.62 -7.42 -0.13%

CAC 40 3,448.36 -0.84 -0.02%

DAX 6,950.29 +3.49 +0.05%

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории, на заявлении премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао о том, что замедление темпов инфляции дает больше возможностей для усиления стимулирования экономики страны. Как сказал Вэнь Цзябао, у страны есть возможности и условия для того, чтобы наверняка достичь целей экономического и социального развития, поставленных на текущий год. Однако, по его словам, влияние негативных факторов по-прежнему остается относительно большим.

Nikkei 225 9,092.76 +167.72 +1.88%

S&P/ASX 200 4,330.2 +48.98 +1.14%

Shanghai Composite 2,113.97 -4.97 -0.23%

Котировки акций производителя промышленных роботов, используемых в китайской промышленности, Fanuc Corp, выросли на торгах в Токио на 4,3%.

Рыночная стоимость австралийской хлебобулочной компании Goodman Fielder, упала на 1,8%, после того, компания сообщила, что не получила предложения о поглощении от Wilmar International Ltd.

Акции Daphne International Holdings выросли в цене на торгах в Гонконге на  8,4%  после того, как в первом полугодии прибыль производителя обуви выросла.

Азиатские фондовые индексы закрылись в красной зоне на разочаровывающей корпоративной отчетности. Негативом для рынка также стало заявление директора подразделения Vale SA по связям с инвесторами Кастелло Бранко о том, что "золотой период" роста китайской экономики остался позади. Это заявление оказало давление на котировки акций сталепроизводителей в среду.

Nikkei 225 8,925.04 -4.84 -0.05%

S&P/ASX 200 4,281.2 -10.97 -0.26%

Shanghai Composite 2,118.94 -23.58 -1.10%

Стоимость бумаг China Aerospace опустилась в ходе торгов на 5,3% после того, как производитель жидкокристаллических дисплеев заявил о снижении прибыли в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Финансовые показатели более половины из 419 компаний индекса MSCI Asia Pacific, опубликовавших отчетность за прошедший квартал, оказались хуже ожиданий рынка.

Акции Great Wall Motor упали в цене на 3,7% после того, Австралийское агентство защиты прав потребителей, сообщило об обнаружении асбест в автомобилях сделанных китайским автопроизводителем.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,925.04 -4.84 -0.05%

S&P/ASX 200 4,281.2 -10.97 -0.26%

Shanghai Composite 2,118.94 -23.58 -1.10%

После разнонаправленного начала торгов основные фондовые индексы США завершили третью сессию сессию подряд смешанной динамикой на фоне беспокойства инвесторов относительно США и Европы.

На фоне сезона отпусков объемы на рынке остаются сниженными. Опубликованные макроэкономические данные оказались больше негативными чем нейтральными. Однако, существенного влияния на динамику торгов вышедшая статистика не оказала.
Среди вышедших данных стоит отметить индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, который по итогам августа вышел на уровне -5,9 пункта против прогноза 6,7 пункта.
Инвестора не спешат открывать позиции, ожидая дополнительной информации, которая позволит определить дальнейшие действия центральных банков, в частности ЕЦБ и ФРС.
Рост индексов сдерживают не оправдавшие ожидания квартальные результаты от производителя сельхозтехники Deere (DE).
Стоит отметить, что на фоне отсутствия фундаментальных причин, которые бы обосновали августовский рост индексов, сейчас очень высока вероятность коррекции. В пользу этого говорил ухудшение ситуации в мировой экономики на фоне выжидательной позиции центробанков, а также относительно слабые квартальные результаты многих компаний.

В составе индекса DOW компоненты демонстрирую смешанную динамику. Больше остальных выросли в цене акции Cisco Systems (CSCO, +1,34%). Ниже остальных находятся акции Boeing Co. (BA, -1,06%).

В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P показывают преимущественно позитивную динамику. Лидирует сервисный сектор и сектор здравоохранения, которые показывают прирост на уровне 0,4%. Больше всех упал сектор коммунального хозяйства (-0,3%).