Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-08-2012

Основные фондовые индексы Европы закрылись с небольшим минусом, но, несмотря на это Stoxx Europe 600 достиг сегодня самого высокого уровня за почти пять месяцев. На снижение повлиял отчет от ФРБ Нью-Йорка, который показал, что индекс активности в производственном секторе в августе существенно снизился, опередив при этом все ожидания аналитиков и возродив надежду на то, что Федеральная резервная система прибегнет к новому этапу стимулирования экономики. Важной новостью сегодня также был отчет по уровню безработицы в Великобритании, которая неожиданно сократилась в июне.  

Stoxx 600 потерял 0,1% и составил 270,35 при закрытии торгов.

Национальные индексы снизилась в восьми западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,833.04 -31.74 -0.54% CAC 40 3,449.2 -1.07 -0.03% DAX 6,946.8 -27.59 -0.40%

После разнонаправлено начала торгов основные фондовые индексы США продолжаются торговаться без определенной тенденции.
На фоне сезона отпусков объемы на рынке остаются сниженными.

В составе индекса DOW компоненты демонстрирую смешанную динамику. Больше остальных выросли а цене акции Cisco Systems (CSCO, +1,57%). Ниже остальных находятся акции Chevron Corporation (CVX, -0,86%).

В отраслевом разрезе все основные сектора индекса S&P также торгуются смешано. Лидирует сектор здравоохранения (+0,4%). Больше всех упал сектор коммунального хозяйства (-0,3%).

Ожидается, что по итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составит $0.45 в расчете на одну акцию против $0.40 за аналогичный период прошлого года. Выручка ожидается на уровне $11.62 млрд.

Публикация отчета намечена на 20:35 GMT, последующая пресс-конференция - на 21:05 GMT, пресс-конференция - на 21:30 GMT.

В данный момент акции компании торгуются по $17,45 (+1,86%)

График:

За последние три недели акции компании подорожали больше чем на 15%. 9 августа акции компании показали максимум на уровне $17,77 после того, как аналитики Piper Jaffray повысили их рейтинг до “выше рынка” с “нейтрально”, а аналитики Goldman Sachs поместили их в список на покупку.

Ближайшим сопротивлением для акций CSCO является область $17/70/80 (МА(100) для D1 и максимум августа). Выше целью роста может стать область $18,40 (МА(200) для D1).
Ближайшая поддержка - область $17,20/10 (сессионный минимум, минимум 14 августа, ранее сопротивление, область максимумов июля).

В данный момент акции INTC торгуются по $26,28 (-0,63%).
Сессионный минимум был установлен на уровне $26,22. В области данного уровня расположены МА(200) и МА(50) для D1.
Ниже данного уровня целью снижения станет область августовского минимума $25,70.
Ближайшее сопротивление - $26,40/50 (область цены закрытия вчерашнего дня). Ключевой уровень - $26,80 (область максимума августа и МА(100) для D1).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.20%) и достиг отметки 1398.75, фьючерс NASDAQ потерля 0.11% до уровня 2723.75 пункта.

Внешний фон умеренно негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Прибыль компании Deere & Co (DE) по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.98 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $2.32. Выручка компании выросла на 15.6% г/г до $8.93 млрд против среднего прогноза $9.53 млрд. Компания понизила прогноз по выручке на 4-й квартал до $8.93 млрд против среднего прогноза по рынку $8.98 млрд.
Акции DE на премаркете упали более чем на 5%.

Негативный фон для торгов создают вышедшие вчера  данные по еврозоне (индекс настроений в деловой среде от института ZEW, данные по пром производству и ВВП), которые оказались хуже прогнозов. Также не добавляет позитива корпоративная отчетность компаний Rio Tintо и Carlsberg.

Рынок находится в ожидании  данных по индексу потребительский цен и промышленному производству США.   

На текущий момент:

Азиатские фондовые индексы закрылись в красной зоне на разочаровывающей корпоративной отчетности. Негативом для рынка также стало заявление директора подразделения Vale SA по связям с инвесторами Кастелло Бранко о том, что "золотой период" роста китайской экономики остался позади. Это заявление оказало давление на котировки акций сталепроизводителей в среду.

Nikkei 225 8,925.04 -4.84 -0.05%

S&P/ASX 200 4,281.2 -10.97 -0.26%

Shanghai Composite 2,118.94 -23.58 -1.10%

Стоимость бумаг China Aerospace опустилась в ходе торгов на 5,3% после того, как производитель жидкокристаллических дисплеев заявил о снижении прибыли в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Финансовые показатели более половины из 419 компаний индекса MSCI Asia Pacific, опубликовавших отчетность за прошедший квартал, оказались хуже ожиданий рынка.

Акции Great Wall Motor упали в цене на 3,7% после того, Австралийское агентство защиты прав потребителей, сообщило об обнаружении асбест в автомобилях сделанных китайским автопроизводителем.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории, инвесторы отдавали предпочтение бумагам генерирующих компаний и производителей стали. Протокол заседания Банка Японии подтвердил, что управляющие ЦБ активно рассматривают варианты увеличения поддержки экономики. А вчера было объявлено, что японский ВВП вырос во втором квартале всего на 1,4% в пересчете на годовые темпы против ожидавшихся аналитиками 2,3%.

Nikkei 225 8,929.88 +44.73 +0.50%

S&P/ASX 200 4,292.2 +8.91 +0.21%

Shanghai Composite 2,142.52 +6.45 +0.30%

Рыночная стоимость Yue Yuen Industrial Holdings Ltd, производителя обуви для Nike Inc, выросла на 1,1% на торгах в Гонконге.

Акции крупнейшего поставщика в Азии, Noble Group Ltd, выросли в цене на 7,2% на торгах в Сингапуре, после того, как прибыль компании во втором квартале выросла на 39%.

В Японии подорожали бумаги компаний, связанных с железнодорожным транспортом.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,929.88 +44.73 +0.50%

S&P/ASX 200 4,292.2 +8.91 +0.21%

Shanghai Composite 2,142.52 +6.45 +0.30%

FTSE 100 5,864.78 +32.90 +0.56%

CAC 40 3,450.27 +23.86 +0.70%

DAX 6,974.39 +64.71 +0.94%

Даже не смотря на то, что поддержку индексам оказывали более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам, текущая сессия все таки завершилась в минусе. На такую динамику также повлияли негативные статистические данные из Европы.

Сегодняшние данные зафиксировали рост розничных продаж в США по итогам июля на 0,8%, ожидался рост показателя на 0,4%. При этом значение показателя за июнь было пересмотрено до -0,7% с -0,5%.

Прибыль Home Depot (HD) за второй квартал в расчете на одну акцию превзошла прогнозы аналитиков, хотя выручка оказалась ниже. Пи этом компания повысила прогноз по прибыли на 2013 финансовый год выше средних прогнозов по рынку. Акции HD сегодня обновили исторический максимум, достигнув отметки $54,93.

На фоне сезона отпусков объемы на рынке остаются слабыми.

В составе индекса DOW большинство компонентов находится в минусе. Ниже остальных находятся акции Alcoa, Inc (AA, -1,87%). Больше остальных выросли в цене акции Home Depot (HD, +3,48%).  

В отраслевом разрезе почти все компоненты индекса S&P находятся в минусе. Рост показывают только сектор здравоохранения (+0,3%),  сервисный сектор (+0,1%). Наибольшее снижение показывает сектор базовых материалов (-0,4%).

На момент закрытия:
Dow +2.63 13,172.06 +0.02%
Nasdaq -5.54 3,016.98 -0.18%
S&P -0.14 1,403.97 -0.01%