Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-08-2012

Европейские фондовые индексы третий день подряд завершили ростом. Поддержку индексам сегодня оказали сильные квартальные отчеты компаний, а также спекуляции относительно того, что ЕЦБ примет соответствующие меры, которые позволят справится с текущим долговым кризисом.

Сегодня сильные квартальные отчеты предоставили Xstrata, Danske Bank и InterContinental Hotels Group Plc.  

горнодобывающая компания Xstrata по итогам отчетного квартала получила прибыль в размере $1,94 млрд, что оказалось значительно выше среднего прогноза $1,49 млрд. Акции компании выросли на 1,6%.

Акции Danske Bank выросли на 6,7%. Кредитор во втором квартале получил прибыль в размере 1,5 млрд. крон ($250 млн), что оказалось выше прогнозов.

Акции InterContinental Hotels Group Plc выросли на 6,4% после того, как компания сообщила о росте прибыли за отчетный период на 6% и направлении $1 млрд на выплату дивидендов и выкуп акций.

Рост основных индексов не смогли остановить неутешительные макроэкономические данные, которые зафиксировали более значениное снижение производственных заказов в Германии и очередное квартальное снижение ВВП в Италии.

По итогам сегодняшних торгов:

FTSE 5,841.24 +32.47 +0.56%

CAC 3,453.28 +51.72 +1.52%

DAX 6,967.95 +49.23 +0.71%

Основные фондовые индексы США третью сессию подряд показывают рост, который сегодня как и вчера проходит на фоне отсутствия публикаций макроэкономических отчетов.

Сегодня поддержку индексам оказал позитивный внешний фон, сильные квартальные отчеты от ряда компаний, а также спекуляции относительно того, что в случае необходимости федрезерв и ЕЦБ примут решение о новых мерах стимулирования экономики.

Позитивный тон торгов сегодня задали квартальные отчеты от Fossil (FOSL, акции компании взлетели на 32%), MGM Resorts International (MGM, акции компании поднялись на 7.9%), Sirius XM Radio Inc. (SIRI, акции компании подорожали на 4,3%), Coach Inc. (COH, акции компании поднялись в цене на 4,0%).

На текущий момент акции JPM торгуются по $37,45 (+3.33%).

Выше сопротивлением является область $38.30, где проходит МА(100) для D1.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.41%) и достиг отметки 1395.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.62% до уровня 2703.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei  8,803.31 +77.02 +0.88%
Hang Seng 20,072.55 +73.83 +0.37%
Shanghai Composite 2,157.62 +2.70 +0.13%
FTSE  5,813.19 +4.42 +0.08%
CAC  3,439.96 +38.40 +1.13%
DAX 6,950.86 +32.14 +0.46%
Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.76 за баррель (+0,61%).
Цены на золото выросла на 0.04% до уровня $1616.80 за унцию.
 
На фоне отсутствия важных макроэкономических данных и угасания сезона доходов поддержку фьючерсам на премаркете оказывает некоторое снижение опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе.
Позитивные настроения участникам рынка обеспечивают спекуляции относительно того, что в случае необходимости федрезерв и ЕЦБ примут решение о новых мерах стимулирования экономики.
Объемы на рынке остаются сниженными.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики UBS присвоили акциям Hewlett-Packard (HPQ) “продавать”. Целевая стоимость $16.

Капитализация U.S. Home Systems на вчерашний день составляла $67,68 млн по сравнению с $79,59 млрд у HD. В связи с этим навряд ли стоит ожидать существенной реакции акций HD на данную новость.
Акции HD пока не торгуются на премаркете.

На ход торгов оказывают влияние макроэкономические данные.

Сегодня были опубликованы показатели по пром производству Великобритании, индексы хотя и находятся на отрицательной территории, однако показали, что спад производства замедляется.

Греция разместила 26-недельные казначейские облигации на сумму 812,5 млн евро.

Отношение спроса к покрытию по 26-недельным облигациям Греции составило 2,06 против 2,16. Доходность 26-недельных облигаций Греции 4,68%.

На текущий момент:

FTSE 100        5,787.87        -20.90    -0.36%

DAX                6,934.06        +15.34     +0.22%

CAC                 3,415.36        +13.80     +0.41%

Акции Xstrata выросли на 1,89% после отчёта о чистой прибыли за I полугодие 2012 г. в размере 1,94 млрд долл. при прогнозе аналитиков на уровне 1,49 млрд долл.

Котировки британского банка Standard Chartered упали на 15,65% после того, как американские регуляторы пригрозили заморозить деятельность кредитора из-за транзакций с иранскими банками.

• Греция разместила 26-недельные казначейские облигации на сумму 812,5 млн евро

• Отношение спроса к покрытию по 26-недельным облигациям Греции составило 2,06 против 2,16

• Доходность 26-недельных облигаций Греции 4,68%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, поскольку инвесторы рассчитывают на возобновление программ Европейского центрального банка по выкупу гособлигаций наиболее проблемных стран еврозоны, включая Испанию и Италию. Кроме того, инвесторы надеются, что Испании не потребуется полномасштабная поддержка антикризисных фондов: будет достаточно собственных средств и потенциальных программ ЕЦБ.

Nikkei 225 8,803.31 +77.02 +0.88%

S&P/ASX 200 4,291.6 +19.01 +0.45%

Shanghai Composite 2,155.54 +0.63 +0.03%

Котировки акций гонконгского производителя и ритейлера одежды Esprit Holdings Ltd., для которого Европа является основным рынком сбыта, подскочили на 25 процентов.

Рыночная стоимость ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. повысилась на 0,5 процента вслед за ростом цен на металлы.

Стоимость бумаг Toshiba Corp, которая изготавливает полупроводники и комплектующие для ядерных реакторов, подорожала на 3,5 процента.

В целом котировки акций японских энергетических компании подорожали, после падения в прошлом месяце.

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли впервые за последние четыре сессии на более сильных, чем ожидалось, данных с рынка труда США, а также на заявлении "тройки" международных кредиторов по Греции.

Представители Международного валютного фонда, Европейского центрального банка и Европейской комиссии заявили, что предпринимаемые греческим правительством попытки, направленные на выполнение условий предоставления стране финансовой помощи, были "продуктивными". Миссия "тройки" вернется в Афины в начале сентября, чтобы продолжить обсуждение греческих проблем.

Акции Li & Fung Ltd, которая реализует около 60 процентов своих продаж в США, выросли в цене на 3,9 процента на торгах в Гонконге.

Стоимость бумаг Asahi Glass выросла на 7,3 процента на торгах в Токио после того, как Nomura Holdings повысила рейтинг компании до "покапать" с "нейтрального".

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, увеличилась на 2,2 процента на торгах в Сиднее после роста цен на сырьевые товары.

Стоимость акций производителя потребительской электроники, Sharp Corp, упала на 5,7 процента на торгах в Токио, после увеличения прогноза по убытку.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 8,726.29 +171.18 +2.00%

Hang Seng 19,998.72 +332.54 +1.69%

Shanghai Composite 2,154.92 +22.12 +1.04%

FTSE 5,815.26 +27.98 +0.48%

CAC 3,402.26 +28.07 +0.83%

DAX 6,918.01 +52.35 +0.76%

Торги в понедельник проходили достаточно вяло. Причиной этого стало отсутствие важных макроэкономических данных и угасание сезона доходов.

Позитивную динамику индексам обеспечило некоторое снижение опасений участников рынка относительно усугубление долгового кризиса в Европе.

Позитивные настроения участникам рынка также обеспечивают спекуляции относительно того, что в случае необходимости федрезерв и ЕЦБ примут решение о новых мерах стимулирования экономики.

К концу сессии фиксация прибыли стала причиной отступления индексов от достигнутых сегодня максимумов.

В составе индекса DOW большинство компонентов завершило торги ростом. Больше всех выросли в цене акции Bank of America (BAC, +2.83%) и  Hewlett-Packard (HPQ, +2.35%). Ниже всех день завершили акции American Express  (AXP, -0.89%).

Все остальные демонстрирую рост. Лидером являются акции Hewlett-Packard  (HPQ), которые выросли на 2,67%. Больше 2% рост демонстрирую также акции Cisco (CSCO), Bank of America (BAC), Caterpillar (CAT) и Alcoa (AA).

В отраслевом разрезе все сектора (за исключением сектора коммунального хозяйства, -0,1%) завершили сессию в плюсе. Больше остальных вырос высокотехнологический сектор (+1,0%).