Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-08-2012

Европейские фондовые индексы показали существенный рост на фоне позитивной макроэкономической статистики из США, которые перевесили комментарии Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, разочаровавших накануне инвесторов, которые ожидали более решительных шагов для поддержки роста.

Согласно представленным данным, количество рабочих мест вне сельского хозяйства в США в июле увеличилось на 163 000, в то время как экономисты ожидали роста на 95 000.

В июле индекс ISM в сфере услуг США вырос сильнее, чем в предыдущем месяце, чему способствовало существенное увеличение объемов заказов. Индикатор повысился до 52,6 против 52,1 в июне. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений, в то время как оценки аналитиков варьировались в диапазоне от 50,5 до 53.

Национальные фондовые индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,787.28 +124.98 +2.21%, CAC 40 3,374.19 +141.73 +4.38%, DAX 6,865.66 +259.57 +3.93%

Акции производителя крупных ветровых турбин Vestas подскочили на 11% после того, как компания успокоила инвесторов, что не будет нарушать выполнение обязательных условий кредитования.

Котировки компании Air France выросли на 11% после сообщения о том, что операционный убыток компании сократился до 66 млн. евро ($ 82 млн) с 145 млн евро годом ранее, чему способствовало введение план экономии в 2 млрд. евро.

Сильные данные по рынку труда США продолжают оказывать поддержку фондовым индексам, которые достигли максимальных значений с мая.

Вышедшие данные оказались смешанными: количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло больше прогнозов (было создано 163 тыс новых рабочих мест против прогноза 101 тыс.), при этом уровень безработицы вырос до уровня 8,3%.
В целом, это были хорошие данные, но не более. На этом фоне реакция рынка выглядит несколько чрезмерной. Не так давно, слабые макроэкономические данные, в том числе и по рынку труда, добавляли уверенности участникам рынка в том, что ФРС примет решение об очередном раунде количественного смягчения, и это было позитивом для рынка. Сейчас, когда ФРС не сделала ничего и следующее заседание состоится только в сентябре, сильные данные, кажется, начали восприниматься как позитив.
Поддержку также оказали данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM, который в июле вырос до уровня 52,6 против прогноза 52,2.

В составе индекса DOW все компоненты находятся в плюсе. Больше всех выросли акции Kraft Foods Inc. (KFT, +3,98%).

В отраслевом разрезе все сектора находится в плюсе. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+2,8%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+1.27%) и достиг отметки 1379.25, фьючерс NASDAQ добавил 1.48% до уровня 2657.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено (европейские находятся в существенном плюсе):

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

По итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составила $0.82 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.77.
Выручка за отчетный период была на уровне $20.21 млрд. (-1.0%, прогноз $20,27 млрд).
Компания ожидает, что по итогам 1-го квартала финансового года получит прибыль на уровне $0.91-0.97 в расчете на одну акцию, средний прогноз аналитиков $1.03.
Акции PG на премеркете выросли до уровня $64.48 (+1.53%).

График: акции PG сейчас находятся в области МА(200) для D1. Выше рост возможен в область июльских максимумов $65,70. Хотя, на фоне смешанного отчета достичь данного уровня сегодня будет сложно.

Европейские фондовые индексы растут после резкого спада в четверг в ожидании данных о рынке труда в США, которые могут дать ФРС новый повод для введения антикризисных мер.

Аналитики ожидают, что американские работодатели создали в июле 100.000 новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора после 80.000 в июне. Если результат будет намного хуже прогнозов, это укрепит надежды на то, что ФРС запустит новые меры для поддержки слабеющей экономики.

В то же время, рынки в пятницу остаются под давлением после того, как Европейский Центробанк отказался немедленно возобновить выкуп гособлигаций, чтобы снизить стоимость заемных средств для Испании и Италии.

Котировки крупнейших в Европе страховых компаний Allianz и Axa выросли на 3,3% и 1,2% соответственно после того, компании отчитались о прибыли, превысившей оценки аналитиков.

Акции крупнейшей в Европе инжиниринговой компании Siemens выросли на 4,3% после того, как компания заявила о планах выкупа акций на 3 миллиарда евро ($ 3,7 млрд).

На текущий момент:

FTSE 100 5,728.02 +65.72 +1.16%

CAC 40 3,295.03 +62.57 +1.94%

DAX 6,720.1 +114.01 +1.73%

Азиатские фондовые индексы упали третий день подряд, поскольку заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги огорчили инвесторов, ожидавших от властей немедленных действий, направленных на поддержку экономики.

Nikkei 225 8,555.11 -98.07 -1.13%

S&P/ASX 200 4,221.5 -48.04 -1.13%

Shanghai Composite 2,128.24 +17.06 +0.81%

Акции японского производителя потребительской электроники Sharp Corp. подешевели в пятницу на 28%. Накануне компания объявила, что сократит 5 тыс. рабочих мест.

Котировки акций банков упали: бумаги Westpac Banking Corp. подешевели на 1%, Mitsubishi UFJ - на 1,9%.

Акции компании ResMed Inc, которая занимает второе место в мире по производству машин для регулирования дыхания у людей с нарушениями сна, выросли на 9,3 процента в Сиднее после того, как прибыль компании выросла превысив ожидание аналитиков.

Торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона прошли с разнонаправленной динамикой. Так в Австралии и Японии наблюдался рост, тогда как материковый Китай, Гонконг и Южная Корея демонстрировали снижение. Рост в Азии поддерживался ожидания принятия Европейским центральным банком стимулирующих мер после того, как Федеральный резерв накануне воздержался от решительных действий, лишь намекнув на их возможность в случае ухудшения ситуации. Японский рынок также получил поддержку благодаря сильной финансовой отчетности ряда компаний.

Цена бумаг крупнейшего южнокорейского экспортера электроники Samsung Electronics, который реализует около 39 процентов своих продаж в Европе и Америке, упала на 2%, из-за опасений сокращения спроса на их продукцию в США в связи с ухудшением оценки экономической ситуации американским Центробанком.

Котировки акций крупнейшего азиатского автоконцерна Toyota Motor Corp. выросли на 2,5%, поскольку его продажи в США подскочили на 26% в июле.

Акции Fiber maker Teijin Ltd. упали в цене на 8,8% на торгах в Токио, после сокращения прогноза по прибыли компании.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,653.18 +11.33 +0.13%

S&P/ASX 200 4,269.5 +6.74 +0.16%

Shanghai Composite 2,111.41 -11.95 -0.56%

Фондовые индексы США снизились на фоне разочарованности участников рынка бездействием центробанков, от которых ожидали принятия новых мер, направленных на стимулирование национальных экономик.

Вчера стали известны результаты заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, по итогам которого не было принято каких-либо новых мер поддержки экономики, что, впрочем, и ожидалось.

В своем заявлении федрезерв выразил более пессимистичные оценки американской экономики. В частности, было отмечено снижение деловой активности, замедление темпов роста количества занятых и потребительских расходов, а также слабость рынка жилья.

Сегодня не оправдал ожидания инвесторов ЕЦБ: не было внесено никаких изменений в денежно-кредитную политику.

Дополнительный негатив на рынки принесли данные по производственным заказам, которые по итогам июля упали на 0,5%, прогноз был на уровне +0,4%.

В фокусе участников рынка находятся данные по рынку труда США, которые выйдут завтра и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью.

Вчерашние данные по занятости от ADP оказались лучше прогнозов (+163 тыс. против прогноза +122 тыс.).

В составе индекса DOW почти все компоненты находятся в минусе. Больше всех упали в цене акции Alcoa (AA, -2,97%) и JP Morgan (-2,31%).

В отраслевом разрезе все сектора находятся в минусе. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-1,4%).

Ритейлер молодежной одежды Abercrombie & Fitch обвалился на 14,6% после того, как понизил свой прогноз по годовой прибыли в связи с ожидаемым падением сопоставимых продаж во втором полугодии.

Конкурент Abercrombie & Fitch, Aeropostale, сегодня также опубликовал разочаровывающие цифры по минувшему кварталу и обвалился на 32,8%.

Представитель сектора солнечной энергетики First Solar подскочил на 21,2% после того, как сообщил об увеличении квартальной прибыли на 81% до отметки в $1,65 на акцию - на Уолл-Стрит ожидали гораздо более скромных результатов.