Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-08-2012

Европейские фондовые индексы снизились, стирая показанные ранее достижения, после того, как комментарии президента Европейского центрального банка Марио Драги разочаровали инвесторов, ожидавших более конкретных мер по стимулированию экономики региона.

В ходе сегодняшнего заседания ЕЦБ принял решение оставить учетную ставку на рекордном минимуме 0,75%. При этом глава ЦБ заявил, что евро окружает высокий уровень неопределенности, и посоветовал правительствам подготовиться к активации EFSF/ESM на рынке облигаций. Кроме того, Драги упомянул о вопросе снижения ставок, но посчитал данное действие неуместным в текущий период.

Сегодня также Банк Англии принял решение сохранить масштабы программы покупки активов, так как власти решили дождаться эффекта от уже принятых мер стимулирования и учрежденной программы кредитования. Комитет по монетарной политике Центробанка, возглавляемый Мервином Кингом, оставил величину программы покупки активов на уровне 375 млрд. фунтов, а ставку - на 0,5%, что совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,670.83 -41.99 -0.74% CAC 40 3,274.9 -46.66 -1.40% DAX 6,649.67 -104.79 -1.55%

Акции французской компании сектора водоснабжения Veolia Environnement упали на 12% после объявления о планах по снижению инвестиционных вложений и сокращению операционных издержек. Veolia планирует продать активов на 5 млрд. евро и сократить инвестиции на 500 млн. евро в этом и следующем году.

Наихудшие результаты показал банковский сектор. Так, котировки Santander упали на 6,7%, акции Deutsche Bank и Credit Agricole снизились на 5,3% и 8% соответственно.

Индексы снижаются на фоне разочарованности участников рынка бездействием центробанков, от которых ожидали принятия новых мер, направленных на стимулирование национальных экономик.

Вчера стали известны результаты заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, по итогам которого не было принято каких либо новых мер поддержки экономики, что, в прочем, и ожидалось.
В своем заявлении федрезерв выразил более пессимистичные оценки американской экономики. В частности было отмечено снижение деловой активности, замедление темпов роста количества занятых и потребительских расходов, а также слабость рынка жилья.
Сегодня не оправдал ожидания инвесторов ЕЦБ: не было внесено никаких в денежно-кредитную политику.
Дополнительный негатив на рынки принесли данные по производственным заказам, которые по итогам июля упали на 0,5%, прогноз был на уровне +0,4%.
В фокусе участников рынка находятся данные по рынку труда США, которые выйдут завтра и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью.
Вчерашние данные по занятости от ADP оказались лучше прогнозов (+163 тыс. против прогноза +122 тыс.).

В составе индекса DOW все компоненты находятся в плюсе. Больше всех упали в цене акции JP Morgan (-3,29%).

В отраслевом разрезе все сектора находится в минусе. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-1,9%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.80%) и достиг отметки 1359.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.72% до уровня 2606.00 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские (за исключением Японии) и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Предмет иска - нарушение DuPont Co. патентов Monsanto на семена сои, устойчивых к гербицидам.
Акции DD на премаркете торгуются по $49.95 (+0.02%).

Сегодня были опубликованы данные по индексу цен производителей еврозоны. Фактическое значение оказалось незначительно ниже прогноза.

Однако на данный момент в фокусе рынка находится сегодняшнее заседание ЕЦБ. Инвесторы надеются на подержку долговых рынков за счет покупки облигаций проблемных стран еврозоны

На прошлой неделе глава Европейского центрального банка Марио Драги пообещал, что Центробанк сделает "все необходимое" в рамках своего мандата, чтобы защитить евро.

Заявление М.Драги было воспринято рынками как сигнал того, что ЕЦБ намерен поддержать долговые рынки за счет покупки облигаций проблемных стран еврозоны. Котировки долговых обязательств Испании и Италии резко увеличились на заявлениях М.Драги, что привело к снижению доходности. Ростом отреагировали на слова главы ЕЦБ и другие финансовые рынки.

На текущий момент:

FTSE 100       5,729.60      +16.78  +0.29%

DAX                6,774.01     +19.55   +0.29%

Торги на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона прошли с разнонаправленной динамикой. Так в Австралии и Японии наблюдался рост, тогда как материковый Китай, Гонконг и Южная Корея демонстрировали снижение. Рост в Азии поддерживался ожидания принятия Европейским центральным банком стимулирующих мер после того, как Федеральный резерв накануне воздержался от решительных действий, лишь намекнув на их возможность в случае ухудшения ситуации. Японский рынок также получил поддержку благодаря сильной финансовой отчетности ряда компаний.

Nikkei 225 8,653.18 +11.33 +0.13%

S&P/ASX 200 4,269.5 +6.74 +0.16%

Shanghai Composite 2,111.41 -11.95 -0.56%

Цена бумаг крупнейшего южнокорейского экспортера электроники Samsung Electronics, который реализует около 39 процентов своих продаж в Европе и Америке, упала на 2%, из-за опасений сокращения спроса на их продукцию в США в связи с ухудшением оценки экономической ситуации американским Центробанком.

Котировки акций крупнейшего азиатского автоконцерна Toyota Motor Corp. выросли на 2,5%, поскольку его продажи в США подскочили на 26% в июле.

Акции Fiber maker Teijin Ltd. упали в цене на 8,8% на торгах в Токио, после сокращения прогноза по прибыли компании.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торговались в красной зоне на фоне слабых статданных о производственном секторе Китая и экспорте из Южной Кореи. Причем индексы АТР демонстрировали снижение впервые за пять сессий.

Бумаги ведущего экспортера потребительской электроники Южной Кореи - Samsung Electronics Co. подешевели на 1,5%. Цена акций LG Electronics уменьшилась на 0,7%.

Рыночная стоимость Sumitomo Heavy Industries Ltd. и Komatsu Ltd. возглавили падение среди производственных компаний Японии из-за слабых данных о прибыли за минувший квартал. Курс ценных бумаг Sumitomo Heavy рухнул на 16% после того, как из-за слабых показателей апреля-июня компания ухудшила годовой прогноз чистой прибыли. Капитализация Komatsu обвалилась на 8,1%, так как она ухудшила прогноз годовой прибыли на 17%, до 157 млрд иен, в связи с ожидаемым спадом продаж в Китае.

Бумаги компаниий Fanuc, которая производит роботов для китайских фабрик, снизились в цене  на 2,5 процентов на торгах в Токио.

Акций компаний Intrepid Mines Ltd., которая добывает золото в Индонезии, выросли на 32 процента.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,641.85 -53.21 -0.61%

S&P/ASX 200 4,262.8 -6.35 -0.15%

Shanghai Composite 2,121.89 +18.25 +0.87%

Фондовые индексы США упали в последнюю треть торгов после того, как ФРС незначительно изменила свою денежно-кредитную политику, склонившись в сторону дальнейшего смягчения, но не приняла каких-либо немедленных мер.

ФРС приняла решение оставить ставку по федеральным фондам в диапазоне 0-0,25%, вновь повторив, что экономические условия могут потребовать "чтобы она оставалась очень низкой" до конца 2014.

По прогнозам FOMC экономический рост останется умеренным в ближайшие кварталы, а ставка безработицы будет снижаться очень медленно. В отношении инфляции комитет ожидает, что в среднесрочной перспективе она будет в пределах целевого уровня или ниже его.

Отсутствие конкретных действий стало сюрпризом. Аналитики ждали, что ФРС продлит срок, в течение которого ставка будет минимальной, либо примет другие стимулирующие меры. 11 из 12 представителей комитета проголосовали за то, чтобы политика осталась без изменений.

В фокусе участников рынка также находятся данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью.

Сегодняшние данные по занятости от ADP оказались лучше прогнозов (+163 тыс. против прогноза +122 тыс.).

Кроме данных от ADP сегодня также были опубликованы данные по производственному индексу Института Управления Поставками (ISM Manufacturing), который оказался ниже прогнозов. Более того, индекс по итогам июля остался ниже уровня 50 пунктов.

В составе индекса DOW компоненты показали смешанную динамику. Лидером стали акции Travelers (TRV, +1,12%). Больше всех упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -3,18%).

В отраслевом разрезе большинство секторов находится в минусе. Больше остальных вырос сектор основных материалов (+0,3%). Ниже остальных находится сервисный сектор (-0,8%).

Американский продавец косметической продукции по каталогам Avon Products зафиксировал 70%-ное падение квартальной прибыли в связи со снижением продаж в Европе и Китае, что к тому же оказалось ниже прогнозов аналитиков. Выручка, в свою очередь, также не оправдала ожиданий Уолл-Стрит. На фоне такой отчетности Avon Products потерял 1,2% стоимости акций.