Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-07-2012

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня с апреля на фоне оптимизма, что Европейский центральный банк получит поддержку со стороны политиков для облегчения долгового кризиса еврозоны.

Положительно на ход торгов повлиял факт того, что парламентская коалиция в Греции почти согласовала меры по экономии 11,5 млрд евро. Это снижает вероятность дефолта Греции и её выхода из еврозоны.

Также накануне во французских СМИ появилось сообщение со ссылкой на неназванные источники о том, что ЕЦБ и лидеры Евросоюза готовят совместные антикризисные действия. Они предполагают использование финансовых фондов помощи для покупки государственных облигаций Испании и Италии на первичном рынке, в то время как ЕЦБ возобновит покупки облигаций на вторичном рынке.

В понедельник Италия разместила облигации на сумму 5,48 млрд евро. Стоит отметить, что доходности пятилетних облигаций составили 5,29%, тогда как во время предыдущего аукциона доходности достигали 5,84%. Доходности 10-летних долговых бумаг сократились со времени предыдущего размещения с 6,19% до 5,96%.

Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Исландии.

FTSE 100 5,693.63 +66.42 +1.18%, CAC 40 3,320.71 +40.52 +1.24%, DAX 6,774.06 +84.66 +1.27%

Акции крупнейшей в Европе авиакомпании Air France-KLM выросли на 19% после того, как компания отчиталась о менее значительном, нежели годом ранее, квартальном убытке благодаря программе реструктуризации, позволившей сократить операционные расходы.

Так, операционный убыток во втором квартале составил 66 млн евро ($81,1 млн) по сравнению с убытком в 145 млн евро годом ранее. Аналитики, в свою очередь, прогнозировали убыток в размере 163 млн евро. Отметим, что выручка возросла на 4,5% и достигла 6,5 млрд евро.

Котировки других представителей отрасли International Consolidated Airlines Group и Deutsche Lufthansa выросли на 7,2% и 3,2% соответственно.

Индексы начали сессию выше нулевой отметки, однако развить восходящее движение не сумели и отступили. В данный момент индексы несут небольшие потери, оставаясь в области достигнутых в пятницу максимумов.

Участники рынка ожидают оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится в среду.
Напомним, что на прошлой неделе издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже.
На этом фоне индексы значительно укрепились за последние две торговые сессии прошлой недели.
С приближением времени публикации решения федрезерва рынки могут отступить от достигнутых максимумов на фоне фиксации прибили участниками рыка.
Также инвестора ожидают данных по рынку труда США, которые выйдут в пятницу и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью.

В составе индекса DOW компоненты демонстрирую смешанную динамику: больше всех упали в цене акции JP Morgan (JPM, -2,03%), лидерами являются акции United Technologies (UTX, +1,37%).

В отраслевом разрезе большинство секторов находится в минусе. Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,7%). Выше остальных находится сектор коммунального хозяйства (+0,2%).

Акции Cisco Systems (CSCO) выросли на +2.20% и являются лидером в составе индекса Dow.

• Франция разместила 12-недельные казначейские облигации на сумму 3,796 млрд евро

• Доходность 12-недельных облигаций Франции -0,010% против -0,020% 23 июля

• Франция разместила 25-недельные казначейские облигации на сумму 1,993 млрд евро

• Доходность 25-недельных облигаций Франции -0,004% против 0,02% 23 июля

• Франция разместила 51-недельные казначейские облигации на сумму 1,494 млрд евро

• Доходность 51-недельных облигаций Франции -0,008% против 0,018% 23 июля

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank понизил рейтинг акций JPMorgan (JPM) до “держать” с “покупать”.

С 1 января 2013 года бизнес компании будет разделен на три структуры:

Coca-Cola International - операции компании в Европе, Тихоокеанском регионе и Африке;

Coca-Cola Americas - операции компании в Северной и Южной Америке;

Bottling Investments Group (BIG) - операции разлива за пределами Северной Америки.

Акции KO на премаркете снизились до $79.77 (-0.30%).

Положительно на ход торгов повлиял факт того, что парламентская коалиция в Греции почти согласовала меры по экономии 11,5 млрд евро. Это снижает вероятность дефолта Греции и её выходя из еврозоны.

Также накануне во французских СМИ появилось сообщение со ссылкой на неназванные источники о том, что ЕЦБ и лидеры Евросоюза готовят совместные антикризисные действия. Они предполагают использование финансовых фондов помощи для покупки государственных облигаций Испании и Италии на первичном рынке, в то время как ЕЦБ возобновит покупки облигаций на вторичном рынке.

На текущий момент:

FTSE 100     5,653.69 +26.48    +0.47%

DAX             6,740.02 +50.62    +0.76%

CAC             3,305.98  +25.79    +0.79%

Акции  Barclays  +1,8%, Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group поднялись  +1,6% и +1,1% соответственно.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории уже третью сессию подряд благодаря сигналам о готовности европейских лидеров предпринять более решительные шаги для преодоления кризиса.

Nikkei 225 8,635.44 +68.80 +0.80%

S&P/ASX 200 4,245.7 +35.93 +0.85%

Shanghai Composite 2,112.67 -16.09 -0.76%

Акции крупнейшего банка в Австралии Commonwealth Bank of Australia, выросли в цене на 1,8 процента на торгах в Сиднее после того, как снизилась стоимость страхования азиатских облигаций от дефолта.

На положительной отчетности за 1-й финансовый квартал подорожали акции таких японских компаний, как Konica Minolta (на 5,8%).

Рыночная стоимость Iluka Resources Ltd. выросла на 9,2 процента на торгах в Сиднее после того, как Morgan Stanley поднял инвестиционный рейтинг горнодобывающей компании.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на положительной территории. Рост индикаторов продолжается второй день подряд на заявлении главы Европейского центрального банка Марио Драги о готовности властей еврозоны сделать все необходимое для сохранения единой валюты.

Nikkei 225 8,566.64 +123.54 +1.46%

S&P/ASX 200 4,209.77 +62.04 +1.50%

Shanghai Composite 2,128.77 +2.76 +0.13%

Акции крупнейшего банка в Европе, HSBC Holdings Plc, выросли на 2,6 процента на торгах в Гонконге.

Рыночная стоимость компании LG Display Co, выросла на 7,3 процента на торгах в Сеуле на ожиданиях, что прибыль LG окажется выше ожиданий.

Бумаги производителя алюминия, China Zhongwang Holdings Ltd., выросли в цене на 6,3 процента на торгах в Гонконге, на фоне ожиданий роста прибыли компании.

Акции японского производителя химической продукции, Hitachi, выросли в цене на 8,9 процента, после повышения прогноза по прибыли.