Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-07-2012

Европейские фондовые индексы закрылись ростом, зафиксировав при этом двухдневное увеличение. На такую динамику повлияли заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Холланда, которые сказали, что они будут делать все, чтобы защитить евро. Также на рост повлияли вышедшие данные по уровню ВВП для американской экономики, который вырос больше, чем прогнозировалось.  

Акции компании Total, которая является крупнейшим нефтяным добытчиком Франции выросли более чем на 3%.. PPR SA (PP), французский владелец бренда Gucci, добавил 6,3%, так как операционный доход увеличился на 20%.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 1% до 259,03 на момент закрытия.

Национальные индексы увеличились во всех 18 западноевропейских рынках сегодня.

FTSE 100 5,627.21 +54.05 +0.97% CAC 40 3,280.19 +73.07 +2.28% DAX 6,689.4 +106.44 +1.62%   

Акции Barclays (BARC) - второго по величине банка Великобритании по размеру активов выросли на 8,1% до 166,1 пенсов. Прибыль до налогообложения без учета долга, и других разовых статей за шесть месяцев, закончившихся 30 июня выросла на 13% до 4,2 млрд. фунтов стерлингов ($ 6,6 млрд). Это было выше средних ожиданий экономистов на уровне 3,9 миллиарда фунтов.

EADS (EAD) вырос на 5,4% до 29,75 евро. Прибыль до уплаты процентов и налогов выросла до 1,4 млрд евро с 720 млн евро годом ранее. Это было больше, чем средний прогноз в суме 881 млн. евро.

Акции Michelin и Cie. (ML) - второго по величине производителя шин в мире выросли на 7,3% до 54,93 евро, так как прибыль в первом полугодии превысила 36%. Операционная прибыль, без учета разовых доходов и убытков, увеличилась до 1,32 млрд евро с 971 млн евро годом ранее. Аналитики ожидали, что операционная прибыль составит 1,28 млрд евро.

Renault SA (РНО), второй по величине автопроизводитель Франции, поднялся на 6,3% до 35,92 евро. Прибыль до вычета процентов, налогов и разовых статей составила 482 миллионов евро, по сравнению с 363 млн. евро, которые ожидали аналитики.

Акции Cie. de Saint-Gobain SA -крупнейший в Европе поставщик строительных материалов, упали на  12% до 24,26 евро, показав самое значительное снижение с февраля 2009 года, что было вызвано снижением годового прогноза по прибыли в связи с экономическим кризисом в Европе.

Акции Vallourec SA (VK) упали на 8,8% до 32,51 евро. Производитель стальных труб для нефтяной и газовой промышленности сообщил о 50% снижение прибыли во втором квартале.

Индексы сегодня продолжили вчерашнее ралли, при этом индекс Dow вырос более чем на 100 пунктов, обновив при этом июльский максимум и показав максимум выше отметки 13 000.

Поддержку по прежнему оказывают вчерашние комментарии президента ЕЦБ Марио Драги. Напомним, что в своем выступлении глава ЕЦБ отметил, что "еврозона гораздо сильнее, чем многие полагают".
Также было сказано, что европейский центробанк готов сделать все необходимое для сохранения евро.
В принципе, Драги нового ничего не сказал, однако его комментарии стали более воинственными.
Поддержку индексам также оказывают ожидания новых мер со стороны федрезерва, направленных на стимулирование экономики.
Напомним, что накануне издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже.
Положительно на динамике индексов также отразились данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, значение которого оказалось выше прогнозов (72,3 против прогноза 72,0).

В составе индекса DOW только три компонента находятся в минусе:

Chevron Corporation (CVX, -0.38%)

Bank of America Corporation (BAC, -0.21%)

McDonald's Corp. (MCD, -0.18%)

Лидерами являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, +3.22%), которые сегодня до открытия рынков опубликовали позитивный квартальный финансовый отчет.

В отраслевом разрезе все сектора находится в плюсе. Лидером является сектор здравоохранения (+1,7%).

Как уже отмечалось ранее, аналитики UBS понизили рейтинг акций до “нейтрального” с “покупать”. Причиной снижения в UBS называют разочарование тенденциями в бизнесе компании, риски снижения темпов выкупа акций, и тот факт, что ф структуре прибыли компании все большую долю занимают доходы от продажи активов.

Не смотря на снижение рейтинга, акции XOM в данный момент находятся в плюсе ($86,77, +0,29%), при этом они сегодня обновили июльский максимум.

Стоит отметить, что выше у акций XOM расположен сильный уровень сопротивления $87,80, который является областью максимумов 2011 и 2012 годов.

В данный момент акции JPM торгуются по $35.64 (-0.42%). Активность продавцов выросла при подходе к сопротивлению в области $36,20. Выше данного уровня возможен рост в область максимума июня $37,00/10.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.35%) и достиг отметки 1359.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.50% до уровня 2585.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики BMO Capital присвоили акциям Caterpillar (CAT) рейтинг “на уровне с рынком”.
Аналитики UBS понизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до “нейтрально” с “покупать.
Аналитики Bernstein понизили рейтинг акций General Electric (GE) до на уровне с рынком“ с “выше рынка”.

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $3.66 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $3.24.
Выручка за отчетный период была на уровне $62.61 млрд. (-9,2% г/г, прогноз $58,37 млрд).
Акции CVX пока не торгуются на премеркете.

График: акции CVX находятся в области июльских максимумов ($109,20, ближайшее сопротивление), преодоление которых откроет дорогу к историческому максимуму в области $112,30, который был достигнут в марте текущего года.

Ближайшей поддержкой является $107,20 (вчерашний минимум) и $106,70 (максимум 25 июля). Ключевой уровень поддержки - $104,60 (область минимума 24 июля, МА(100) и МА(200) для D1).

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $1.05 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.02.
Выручка за отчетный период была на уровне $12.30 млрд. (+1.0%, прогноз $12,16 млрд).
Акции MRK на премеркете выросли до уровня по $43.50 (+0.39%).

График: акции MRK находятся в области 4-х летнего максимума и выглядят значительно лучше рынка ( с начала года акции компании выросли в цене на 17.5%, в то время как индекс за аналогичный период вырос на 8,6%).

Ближайшим сопротивлением для акций является область 4-х летнего максимума $44,40, достигнутого 17 июля.

Ближайшая поддержка - $42,30 (область максимумов 9-10 и минимумов 24-25 июля).

Экономический рост во второй половине года, как ожидается, снизится. Потребительские расходы, как ожидается, снизятся еще больше, так как занятость и рост доходов показывают признаки ухудшения. Данные по товарно-материальным запасам могут быть существенно пересмотрены.
Согласно средним прогнозам, показатель выйдет на уровне +1.5%, по сравнению с 1.9% в первом квартале.

Европейские фондовые индексы торгуются без определенной тенденции на фоне разноречивых сообщений о покупках гособлигаций проблемных стран со стороны ЕЦБ. Так, издание Le Monde сообщило, что Европейский центральный банк готов купить испанские и итальянские облигации. В то же время, Бундесбанк заявил о том, что Германия не изменила свое мнение относительно покупок государственных облигаций ЕЦБ, так как неограниченные покупки ЕЦБ государственных облигаций будут противоречить мандату и считает, что государственные дефициты не должны финансироваться с помощью печатного станка.

Поддержку рынкам на открытии оказала позитивная корпоративная отчетность.

Акции Danone, одного из крупнейших мировых производителей молочной продукции, подорожали на 1,3%. Скорректированная прибыль компании по итогам первого полугодия увеличилась до 911 млн евро с 874 млн евро при среднем прогнозе аналитиков в 901 мне евро.

Капитализация PPR, владельца бренда Gucci, выросла на 5,9%. Операционная прибыль компании за шесть месяцев, завершившихся 30 июня, поднялась на 20% — до 815,3 млн евро. Медиана оценок экспертов предполагала показатель на уровне 785 млн евро.

На текущий момент:

FTSE 100 5,570.99 -2.17 -0.04%

CAC 40 3,217.88    +10.76 +0.34%       

DAX 6,569.69         -13.27 -0.20%            

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на положительной территории. Рост индикаторов продолжается второй день подряд на заявлении главы Европейского центрального банка Марио Драги о готовности властей еврозоны сделать все необходимое для сохранения единой валюты.

Nikkei 225 8,566.64 +123.54 +1.46%

S&P/ASX 200 4,209.77 +62.04 +1.50%

Shanghai Composite 2,128.77 +2.76 +0.13%

Акции крупнейшего банка в Европе, HSBC Holdings Plc, выросли на 2,6 процента на торгах в Гонконге.

Рыночная стоимость компании LG Display Co, выросла на 7,3 процента на торгах в Сеуле на ожиданиях, что прибыль LG окажется выше ожиданий.

Бумаги производителя алюминия, China Zhongwang Holdings Ltd., выросли в цене на 6,3 процента на торгах в Гонконге, на фоне ожиданий роста прибыли компании.

Акции японского производителя химической продукции, Hitachi, выросли в цене на 8,9 процента, после повышения прогноза по прибыли.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в четверг впервые за пять сессий, поскольку слабые данные с рынка жилья США подстегнули ожидания новых мер стимулирования со стороны Федерального резерва.

Nikkei 225 8,443.1 +77.20 +0.92%

S&P/ASX 200 4,147.7 +23.75 +0.58%

Shanghai Composite 2,126 -10.15 -0.47%

Акции крупнейшей брокерской компании Японии, Nomura Holdings Inc, выросли в цене на 5,7 процента

Бумаги Qantas Airways выросли на 9,6 процента на торгах в Сиднее.

Курс акций производителя фотоаппаратов и эндоскопического оборудования Olympus Corp. подскочил на 9,6% после того, как японский производитель медтехники Terumo предложил инвестировать в компанию 50 млрд иен ($640 млн) и провести слияние с ней. Бумаги Terumo подешевели на 1%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,443.1 +77.20 +0.92%

S&P/ASX 200 4,147.7 +23.75 +0.58%

Shanghai Composite 2,126 -10.15 -0.47%

FTSE 100 5,573.16 +74.84 +1.36%

CAC 40 3,207.12 +125.38 +4.07%

DAX 6,582.96 +176.44 +2.75%

Dow +211.35 12,887.40 +1.67%

Nasdaq +39.01 2,893.25 +1.37%

S&P +22.11 1,360.00 +1.65%

Индексы выросли сегодня на фоне снижения опасения относительно долгового кризиса в Европе, что стало результатом комментариев президента ЕЦБ Марио Драги. В своем выступлении глава ЕЦБ отметил, что "еврозона гораздо сильнее, чем многие полагают". Также было сказано, что европейский центробанк готов сделать все необходимое для сохранения евро.

Поддержку индексам также оказывали ожидания новых мер со стороны федрезерва, направленных на стимулирование экономики.
Напомним, что накануне издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже.
Вышедшая сегодня статистика оказалась смешанной. Порадовали данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые снизились больше прогнозов. Данные по заказам на товары длительного пользования вышли смешанными. Данные по изменению количества незавершенных сделок по продажам жилья вышли хуже ожиданий.  

В составе индекса DOW все компоненты, кроме одного находятся в плюсе. Лидерами являются акции The Home Depot, Inc. (HD), General Electric Company (GE), American Express Company (AXP), которые выросли в цене более чем на 3%.

В минусе находятся только акции Cisco System, Inc (CSCO, -0.26%).

В отраслевом разрезе все сектора находится в плюсе. Лидером является сектор потребительских товаров (+2,4%).