Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-07-2012

Индексы начали сессию ростом. Однако вышедшие позже данные по продажам жилья на на первичном рынке США, которые оказались хуже прогнозов, оказали давление на индексы.

Тем не менее, индексы сумели отступить от достигнутых минимумов на фоне позитивного влияние от ожидания новых мер со стороны центробанков, направленных на стимулирование национальных экономик.
Вчера издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже.
Ослабли опасения и относительно долгового кризиса в Европе на фоне спекуляций относительно того, что предоставление банковской лицензии Европейскому механизму стабильности (ESM) поможет решить долговые проблемы региона. Сегодня представитель ЕЦБ Эвальд Новотны отметил наличие аргументов в пользу предоставления ESM банковской лицензии.

В составе индекса DOW большинство компонентов находится в плюсе. Максимальный рост показывают акции AT&T, Inc. (T, +2.37%), Boeing Co. (BA, +2.32%) и Cisco Systems, Inc. (CSCO, +2.31%).

В минусе находятся только акции следующих эмитентов:

Pfizer Inc. (PFE, -0.62%)

Chevron Corporation (CVX, -0.41%)

Microsoft Corporation (MSFT, -0.31%)

Kraft Foods Inc. (KFT, -0.05%)

Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -0.03%)

В отраслевом разрезе болльшинство секторов находится в плюсе. Лидером является финансовый сектор (+0,5%). В минусе находится сектор коммунального хозяйства (-0,1%) и сектор потребительских товаров (-0,3%).

3M (MMM): ожидается, что по итогам 2-го квартала прибыль компании составит $1.65 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.60). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $7.79 млрд. Публикация отчета намечена на 11:30 GMT.

Акции MMM в данный момент торгуются по $88.50 (+0.50%).

С начала года акции MMM выросли в цене на 9,5%.

График: акции MMM отступили от максимумов 2012 года, которые были достигнуты на прошлой неделе и являются ближайшим сопротивлением для дневного графика.

Ближайшая поддержки - $87,30 (МА(100) для D1), ниже $86,70 (МА(50) для D1). Ключевой поддержкой является область $85,30 (область июльского минимума и МА(200) для D1).

Exxon Mobil (XOM): ожидается, что по итогам 2-го квартала прибыль компании составит $1.96 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $2.18). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $116.27 млрд. Публикация отчета намечена на 12:55 GMT, пресс-конференция на 15:00 GMT.

Стоит отметить наличие высокой вероятность того, что финансовые результаты компании не дотянут до прогнозов. Причиной данных ожиданий является снижение цен на нефть, которое по итогам 2-го квартала составило более 17%.

Акции XOM в данный момент торгуются по $85.05 (+0.58%).

С начала года акции XOM выросли в цене на 1.1%.

График: акции XOM в течении последнего месяца консолидировались в рамках $82,80-$86,30. Ближайшим сопротивлением является область июльских максимумов ($86,30). Ближайшая поддержки - $84,00 (МА(100) для D1), ниже потери могут увеличится до $82,80 (область июльского минимума, МА(200) и МА(50) для D1).

United Technology (UTX): ожидается, что по итогам 2-го квартала прибыль компании составит $1.43 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.45). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $14.47 млрд. Публикация отчета намечена на 10:30 GMT.

Акции UTX в данный момент торгуются по $72,26 (+0.49%).

С начала года акции MMM упали в цене на 0,4%.

График: последние два месяца акции компании консолидируются в рамках треугольника, границы которого являются ближайшими уровнями поддержки сопротивления соответственно. В данный момент акции торгуются незначительно выше нижней границы сформировавшего треугольника. Сопротивлением также является область $74,00 (МА(50) для D1).

В среднесрочной перспективе более вероятным является преодоление области поддержки $71,00 и дальнейшее снижение акций в область минимумов 2011 года $67,00.

С начала сессии акции отступили на 6% от сессионный максимумов и в данный момент торгуются по $81.02 (-0.63%).
Давление на акции компании оказало заявление на пресс-конференции, посвященной квартальным финансовым результатам, где было сказано, что “рынок строительного оборудования в Китае остается очень слабым и пока не демонстрирует никакого улучшения”. На этом фоне выросли сомнения относительно способности компании достигнуть оглашенных финансовых прогнозов на 2012 год.

Сопротивление 3:1353/56 (максимум 23 июля, МА(100) для D1)

Сопротивление 2:1346/48 (максимум 24 июля, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:1340 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1332.00

Поддержка 1:1321/19 (минимум июля, 50,0% FIBO 1265-1375, нижняя граница восходящего канала от 4 июня)

Поддержка 3:1314 (МА(200) для D1)

Поддержка 3:1307 (61,8% FIBO 1265-1375)

Комментарии: фьючерс отступил от июльских минимумов и вернулся выше МА(50) для D1. Для продолжения снижения фьючерсу необходимо преодолеть сильные области поддержку 1321/19 и 1314.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.62%) и достиг отметки 1337.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.15% до уровня 2544.75 пункта.

Внешний фон крайне смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонапрвлено:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $1.27 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.11 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.25). Выручка за отчетный период была на уровне $20.00 млрд. (+20,9% г/г, прогноз $19,33 млрд).
Компания повысила прогноз по прибыли за полный 2012 год до $4.40-$4,60 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $4.58; ранее в компании ожидали, что по итогам 2012 года прибыль будет в рамках $4.15-$4,35 в расчете на одну акцию.
Акции BA на премеркете выросли до уровня $73.99 (+2.72%).

График: последний месяц акции компании консолидировались в рамках $70,50-$75,00. В данный момент акции находятся незначительно выше линии поддержки от 26 октября, в области МА(200) и МА(50) для D1. Сильный квартальный отчет позволит акциям  вернуться в область июльских максимумов $75,00.

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $2.54 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $2.30 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.72). Выручка за отчетный период была на уровне $17.37 млрд. (+21,3% г/г, прогноз $17,19 млрд).
Компания повысила прогноз по прибыли за полный 2012 год до $9.60 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $9.55; ранее в компании ожидали получить прибыль на данный период на уровне $9.50 в расчете на одну акцию. Прогноз по выручке за 2012 год снижен до $68-70 млрд против среднего прогноза $69.21; ранее компания прогнозировала выручку за полный 2012 года на уровне $68-72 млрд.
Акции CAT на премеркете выросли до уровня $84.75 (+4.08%).

График: акции CAT находятся в рамках нисходящего канала, который берет свое начало в конце мая. Сильные квартальные данные могут позволить акциям компании преодолеть верхнюю границу сформировавшегося канала и укрепится для начала в область июльских максимумов $87,50.

По итогам 3-го квартала финансового года  прибыль компании составила $9.32 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $10.38 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $7.79). Выручка за отчетный период была на уровне $35.00 млрд. (+22,0% г/г, прогноз $37,35 млрд).
В Apple ожидают, что по итогам 4-го квартала финансового года прибыль составит около $7.65 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $10.23, выручка за аналогичный период ожидается на уровне $34,00 млрд против среднего прогноза $37.94 млрд.
В первые за многие годы квартальные результаты Apple оказались хуже прогнозов. Не оправдали ожидания продажи смартфонов iPhone (26 млн единиц против прогноза 29 млн единиц), компьютеров и ноутбуков (4 млн единиц против прогноза 4,5 млн единиц), продажи планшетов iPad оказались выше прогнозов (17 млн единиц против прогноза 16 млн единиц). Слабые продажи смартфонов iPhone обусловлены ожиданиями выхода новой модели осенью.
Акции AAPL на премеркете торгуются по $574.87 (-4.34%).

Европейские фондовые индексы показывают умеренный рост после трех дней снижения, даже несмотря на плохие данные по ВВП Великобритании и индексу деловых настроений Германии.

ВВП Великобритании во втором квартале, согласно предварительным данным, сократился на 0,7% к/к, ожидалось снижение на 0,2% к/к. В Германии индекс делового оптимизма Ifo в июле составил 103,3 пункта, ожидалось 104,7 пункта.

Поддержку рынкам оказали заявления представителя ЕЦБ Новотны о том, что фонд финансовой помощи странам еврозоны может получить лицензию на осуществление банковских операций. По мнению Новотны, который также является главой Центрального банка Австрии, "существуют аргументы в пользу этого".

Финансовый сектор отреагировал на данные новости повышением котировок. Акции британских банков HSBC и Royal Bank of Scotland подорожали на 1,1% и 0,9%, а их конкурентов Lloyds Banking Group и Barclays — на 0,8% и 0,3% соответственно.

Благоприятное влияние на ход торгов оказывают и корпоративные новости.

Так, ранее сегодня был опубликован финансовый отчет немецкого автомобильного концерна Daimler AG по итогам I полугодия 2012 г. Чистая прибыль компании за данный период выросла на 2% и составила 2,931 млрд евро, тогда как годом ранее этот показатель был зафиксирован на уровне 2,884 млрд евро. Выручка компании за январь-июнь 2012 г. выросла на 9% и достигла 55,895 млрд евро против 51,067 млрд евро годом ранее. Бумаги Daimler подорожали на этом фоне на 3,8%, что также позитивно сказалось и на котировках прочих представителей сектора. В частности, акции Audi выросли в цене на 1,9%, а Volkswagen — на 1,6%.

Тем временем отрицательная динамика наблюдается в сырьевом секторе Европы. Наиболее заметное снижение котировок демонстрируют нефтедобывающие компании. Рыночная капитализация BP сократилась на 0,7%, а Royal Dutch/Shell — на 0,1%.

На текущий момент:

FTSE 100 5,509.16 +9.93 +0.18%         

CAC 40 3,093.08    +18.40 +0.60%               

DAX 6,419.73         +29.32 +0.46%           

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падали четвертую сессию подряд на опасения относительно ухудшения европейского кризиса и на заявлении Международного валютного фонда по КНР. МВФ заявил, что замедляющая темпы роста экономика КНР сталкивается с серьезными понижательными рисками и слишком зависит от инвестиций, призвав власти страны стимулировать внутреннее потребление и увеличить накопления населения в банковском секторе.

Nikkei 225 8,365.9 -122.19 -1.44%

S&P/ASX 200 4,123.9 -9.33 -0.23%

Shanghai Composite 2,136.15 -10.44 -0.49%

Акции поставщиков компании Apple Inc упали в цене после того, как компания сообщила меньших доходах, чем прогнозировали экономисты. Бумаги Toshiba Corp. из-за этого подешевели

Рыночная стоимость оператора розничных сетей, Hutchison Whampoa Ltd, которая получает 55 процентов своего дохода в Европе, снизилась на 2,4 процента на торгах в Гонконге.

Стоимость акций самого крупного японского экспортера потребительской электроники, Sony, упала до самого низкого уровня с 1980 года после того, как в Японии отчет показал неожиданное положительное сальдо торгового баланса за июнь.

Бумаги второго по величине реализатора китайской электроники, Gome Electrical Appliances Holding Ltd., упали к рекордно низким уровням на торгах в Гонконге после негативного прогноза по прибылям компании.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) упали в ходе торгов третью сессию подряд после того, как рейтинговое агентство Moody's изменило на "негативный" прогноз рейтингов Германии, Нидерландов и Люксембурга.

Nikkei 225 8,488.09 -20.23 -0.24%

S&P/ASX 200 4,133.23 +4.29 +0.10%

Shanghai Composite 2,146.59 +5.19 +0.24%

Акции разработчика электронных игр Nintendo Co., 34% продаж которого приходится на европейский рынок, подешевели на 2,1 %.

Бумаги China Railway Construction Corp. Ltd, которая является строитель более половины железнодорожных путейв стране с 1949 года, выросли в цене на 1,8 процента на торгах  в Гонконге после подписания новых контрактов на 20 млрд юаней ($ 3,1 млрд.).

Акции крупнейшего южнокорейского оператора беспроводной связи SK Telecom Co, выросли на 6 процентов на торгах в Сеуле, после того, как компания решила отменить субсидий на телефонные аппараты, на фоне чего ожидают увеличения прибыли.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,488.09 -20.23 -0.24%

S&P/ASX 200 4,133.23 +4.29 +0.10%

Shanghai Composite 2,146.59 +5.19 +0.24%

FTSE 100 5,499.23 -34.64 -0.63%

CAC 40 3,074.68 -26.85 -0.87%

DAX 6,390.41 -28.92 -0.45%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв II кв +0.1% +0.6%

01:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г I кв +1.6% +1.3%

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Июль 105.3 104.8

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Июль 113.9 113.0

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Июль 97.3 96.8

08:30 Великобритания ВВП, кв/кв(предварительные данные) II кв -0.3% -0.2%

08:30 Великобритания ВВП, г/г (предварительные данные) II кв -0.2% -0.3%

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Июль -11 -10

13:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Июль -13.2 -13.4

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Июнь 369 373

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей 0.8

21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50%

21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

Индексы завершили сессию в минусе на фоне сохранения давления в связи с опасениями относительно усугубления долгового кризиса в Европе.

Сегодня данные опасения подогрели сообщения о снижении прогнозов по кредитным рейтингам Германии, Нидерландов и Люксембурга со стабильного на негативный международным рейтинговым агентством Moody's, а также слабые предварительные данные по европейским индексам PMI для производственного и сервисного секторов, большинство из которых вышло хуже прогнозов и при этом еще и ниже отметки 50 пунктов.

Китайский индекс PMI от HSBC, который был также опубликован и также оказался ниже уровня 50 пунктов заметного негативного  влияния не оказал, поскольку хоть и зафиксировал снижение активности в отрасли, но показа при этом, что темпы данного снижения замедляются (по итогам июля индекс был на уровне 49,5 против 48,2 в июне). Сегодняшняя сессия не была насыщена публикациями важных макроэкономических данных.

В составе индекса DOW почти все компоненты находятся в минусе. Рост показывают только такие компоненты: JPMorgan Chase & Co.(JPM, +0.44%), Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +0.25%), The Home Depot, Inc. (HD, +0.16%).

Больше всех упали в цене акции Cisco Systems (CSCO), которые снизились в цене более на 6,32%. Давление на акции компании оказали ожидания снижения ее доли на рынке корпоративного софта.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в минусе. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,7%).