Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-07-2012

Европейские фондовые индексы упали до минимального значения за последние три месяца, так как выросла обеспокоенность относительно дефолта Греции, и того, что большинство испанских регионов нуждаются в финансовой помощи.

Акции BHP Billiton Ltd (BHP) - крупнейшей горнодобывающей компании в мире упали на 2,8%, так как Китай предупредил о замедлении экономического роста. Groupe Eurotunnel SA упали на 5,8%, после того, как уровень доходов оказался ниже оценки аналитиков. Акции Royal Philips Electronics NV выросли на 5% в связи с ростом прибыли.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал на 2,5% до 251,75 на момент закрытия торгов, показав при этом наибольшее снижение с  10 апреля.

Национальные индексы упали тестов во всех 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,533.87 -117.90 -2.09%, CAC 40 3,101.53 -92.36 -2.89%, DAX 6,419.33 -210.69 -3.18%

Акции BNP Paribas - крупнейшего кредитора Франции упали на 5,5% до 26,96 евро, HSBC Holdings Plc - крупнейшего кредитора в Европе  снизились на 3,5% до 514,6 пенсов, National Bank of Greece SA снизились на  11% до 1,10 евро.

Испанские и итальянские кредиторы восстановили свои потери после того, как регуляторы наложили запрет на короткие продажи. Регулятора рынка Италии обьявили недельный запрет на короткие продажи акций некоторых банковских и страховых компаний, а Испания запретила короткие продажи всех акций в течение трех месяцев.

Banco Santander SA (SAN) - крупнейший банк Испании, вырос на 1% до 4,23 евро. Bankia SA (BKIA) вырос на 7,6% до 66,5 центов.  UniCredit SpA снизились на 0,2%

Акции Eurotunnel (GET) упали на 5,8% до 5,92 евро, показав самый большой спад за 10 месяцев. Компания, которая работает над созданием железнодорожных туннелей под английский каналом сообщила о прибыли, которая была ниже прогнозов аналитико

Wereldhave NV упали на 13% до 45,58 евро, что стало наибольшим падением с 1989 года. Голландская компания по недвижимости отказалась от выплаты дивидендов на этот и следующий год в связи с уходом исполнительного директора Ханса Парса.

Акции Philips поднялись на 5 % до 17,03 евро, зафиксировав самый большой прирост в этом году. Компания сообщила об увеличении прибыли во втором квартале .

Индексы отступили от сессионных минимумов, но по прежнему несут потери больше 1%.
Давление на индексы оказывают опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе и дальнейшего замедления экономического роста в Китае.
Как отмечалось ранее, причиной роста данных опасений были данные по ВВП Испании за второй квартал и сообщения о том, что МВФ не будет принимать участия в дальнейшей помощи для Греции, а также ожидания дальнейшего замедления китайской экономики.
По итогам 2-го квартала 2012 года ВВП Испании снизился на 0,4% в квартальном исчислении.
На фоне слабых данных по ВВП доходность государственных облигаций Испании достигла новых рекордных значений 7,565%.
Рост доходности 10-летних гособлигаций Испании до 8% может стать повлечь за собой необходимость предоставления финансовой помощи от международных кредиторов для экономики в целом, а не только для банковского сектора.
Сегодня СМИ сообщили, что МВФ имеет планы прекратить выплату финпомощи Греции. Это может повлечь за собой дефолт последней уже в ближайшие месяцы.
Позже представители МВФ ответили на данные сообщения заявили о своем намерении “оказать поддержку Греции в преодолении экономических трудностей”. Также было сказано, что "миссия МВФ начнет переговоры с властями страны 24 июля. Будут обсуждаться вопросы реализации условий экономической программу в Греции, необходимых для получения от МВФ финансовой помощи."
Что касается Китая, то сегодня представитель китайского центробанка сообщил, что ожидается дальнейшее замедление темпов роста национальной экономики.

В составе индекса DOW большинство компонентов находится в минусе. Выше нулевой отметки остаются толлько акции следующих эмитентов:

Caterpillar Inc. (CAT, +0.49%)

JPMorgan Chase & Co. (JPM, +0.47%)

The Home Depot, Inc. (HD, +0.42%)

General Electric (GE, +0.08%)

AT&T, Inc. (T, +0.03%)

Больше остальных упали в цене акции Microsoft (MSFT, -3.30%), McDonald's Corp. (MCD, -3.00%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в минусе. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-2,3%).

DuPont (DD): ожидается, что по итогам 2-го квартала прибыль компании составит $1.46 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.37). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $11.25 млрд. Публикация отчета намечена на 10:00 GMT.

Акции DD в данный момент торгуются по $48,10 (-1.58%).

С начала года акции DD выросли на 5%.

AT&T (T): ожидается, что по итогам 2-го квартала прибыль компании составит $0.63 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.60). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $31.70 млрд. Публикация отчета намечена на 11:30 GMT, пресс-конференция на 13:30 GMT.

Акции T в данный момент торгуются по $35.26 (-0.05%).

В основном, сложности ожидаются в Европе.

Напомним, опубликовнный сегодня квартальный отчет компании оказался хуже ожиданий.

Акции MCD  в данный момент торгуются по $88,91 (-2,89%).

Сопротивление 3:1375 (максимум июля)

Сопротивление 2:1356 (сессионный максимум)

Сопротивление 1:1348 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1333.35

Поддержка 1:1330 (область минимума 13 июля, МА(50) для D1)

Поддержка 2:1320 (минимум июля, 50,0% FIBO 1265-1375) 

Поддержка 3:1313 (МА(200) для D1)

Комментарии: фьючерс приближается область к МА(50) для D1. Преодоление данной поддержки откроет дорогу к области июльских минимумов и далее МА(200) для D1.

На премаркете акции MCD находятся под давлением на фоне слабого квартального отчета, которые совпал с ухудшением общих настроений инвесторов на рынке.
Акции начнут торги в области нижней границы восходящего канала, в рамках которого они торговались в течении июня-июля.
Если акции MCD смогут преодолеть данную поддержку и закрепится ниже уровня $89,00, целью снижения станет область июньского минимума $86,00.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-1.40%) и достиг отметки 1339.25, фьючерс NASDAQ потерял 1.66% до уровня 2570.00 пункта.

Внешний фон крайне негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в существенном минусе, при потери основных европейских фондовых индексов превышают 2%:

Nikkei 8,508.32 -161.55 -1.86%
Hang Seng 19,053.47 -587.33 -2.99%
Shanghai Composite 2,141.4 -27.24 -1.26%
FTSE  5,518.6 -133.17 -2.36%
CAC  3,109.2 -84.69 -2.65%
DAX 6,433.86 -196.16 -2.96%
Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.26 за баррель (-3,89%).
Цены на золото снизилась на 1.02% до уровня $1566.70 за унцию.
 
Фьючерсы оказались под давление на фоне роста опасений относительно усугубления долгового кризиса в Европе и дальнейшего замедления экономического роста в Китае.
Причиной роста опасений относительно долгового кризиса в Европе стали данные по ВВП Испании за второй квартал и сообщения о том, что МВФ не будет принимать участия в дальнейшей помощи для Греции, а также ожидания дальнейшего замедления китайской экономики. 
По итогам 2-го квартала 2012 года ВВП Испании снизился на 0,4% в квартальном исчислении.
На фоне слабых данных по ВВП доходность государственных облигаций Испании достигла новых рекордных значений 7,565%.
Рост доходности 10-летних гособлигаций Испании до 8% может стать повлечь за собой необходимость предоставления финансовой помощи от международных кредиторов для экономики в целом, а не только для банковского сектора.
Сегодня СМИ сообщили, что МВФ имеет планы прекратить выплату финпомощи Греции. Это может повлечь за собой дефолт последней уже в ближайшие месяцы.
Что касается Китая, то сегодня представитель китайского центробанка сообщил, что ожидается дальнейшее замедление темпов роста национальной экономики.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

На текущей неделе еще 35% компаний, чьи акции входят в состав индексы широкого рынка, опубликуют свои квартальные финансовые результаты за последний отчетный период.

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $1.32 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.38. Выручка за отчетный период была на уровне $6.92 млрд. (0,0% г/г, прогноз $6,96 млрд).
Акции MCD на премеркете упали на 2,5% до уровня $89.30.
Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности намечена на 15:00 GMT.

Европейские фондовые индексы снижаются на фоне опасений, связанных с экономическим положением Испании, охваченной долговым кризисом.

Напомним, что 25 июня 2012 г. Испания официально запросила у Евросоюза помощь на рекапитализацию банковской системы в размере до 100 млрд евро. Рекапитализация необходима небольшой группе банков, проблемы которых испанское правительство уже начало решать путем национализации. Однако на данный момент существуют опасения, что Испании потребуется больше средств для разрешения финансового кризиса.

Акции испанских банков на этом фоне вышли в лидеры снижения. В частности, котировки BBVA упали на 3,8%, а Banco Santander — на 3,2%. Финансовые институты других стран также демонстрируют нисходящую динамику котировок: так, акции немецкого Commerzbank подешевели на 3%, а британского HSBC — на 2,5%.

В "минусе" открылись торги и для горнодобывающих компаний. Акции мирового лидера данного сектора BHP Billiton подешевели на 3%, а его ключевого конкурента Rio Tinto — на 2,9%. Их конкуренты тем временем демонстрируют еще более значительный спад котировок. Так, рыночная капитализация Antofagasta сократилась на 3,3%, а Anglo American — на 3,2%.

Небольшое облегчение на рынки акций внесли корпоративные новости. Ранее сегодня свой финансовый отчет по итогам II квартала 2012 г. представил крупнейший в Европе производитель бытовой электроники — нидерландская компания Royal Philips Electronics N.V. (Koninklijke Philips Electronics). Чистая прибыль компании за отчетный период составила 167 млн евро против убытков годом ранее на 1 млрд 344 млн евро. Акции компании на этом фоне взлетели в цене на 6,5%.

На текущий момент:

FTSE 100 5,559.19 -92.58 -1.64%        

CAC 40 3,128.32    -65.57 -2.05%        

DAX 6,519.27         -110.75 -1.67%          

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории вторую сессию подряд из-за прогнозов замедления экономического роста в Китае, усилившихся опасений относительно Греции, которая может не получить дополнительную помощь, и Испании.

Nikkei 225 8,508.32 -161.55 -1.86%

S&P/ASX 200 4,128.9 -70.22 -1.67%

Shanghai Composite 2,141.39 -27.24 -1.26%

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics, которая получает почти половину выручки в Китае и Европе, подешевели на 2,4%

Снижение цен на нефть и металлы уменьшает стоимость акций добывающих концернов: BHP Billiton Ltd. потеряла 2,6% на торгах в Сиднее.

Акции крупнейшего банка Европы, HSBC Holdings Plc, упали в цене на 4,6 процента. Это самое значительное снижение с ноября.

Также стоить отметить, что индикатор волатильности в Азии вырос, что отображает уход инвесторов с рисковых активов.

В пятницу основные азиатские площадки финишировали преимущественно в минусе. В конце недели у инвесторов не нашлось аргументов в пользу покупок на фоне сохраняющегося спроса на защитные активы и в целом негативного инвестиционного климата. В четверг к тому же в США было отмечено ухудшение статистики по промышленности, рынку жилья и труда, и в преддверии выходных и публикации в начале недели предварительных данных по промышленности Германии и еврозоны на биржах наблюдались продажи. Больше всего минорные настроения проявились на площадках Китая и Японии.

Nikkei 225 8,669.87 -125.68 -1.43%

S&P/ASX 200 4,199.1 -7.59 -0.18%

Shanghai Composite 2,165.01 -19.83 -0.91%

Акции крупнейшего автопроизводителя в Азии, Toyota Motor Corp., упали в цене на 1,7 процента на торгах в Токио.

Бумаги девелопера Shimao Property Holdings подешевели на 2,1% после того, как агентство "Синьхуа" объявило, что власти КНР не намерены смягчать регулирование рынка недвижимости.

Цена акций ведущего мирового производителя микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing уменьшилась на 1,3% на торгах в Тайбэе. Компания ожидает "проседания выручки" в четвертом квартале из-за слабости мировой экономики.