Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-07-2012

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня с начала апреля на фоне позитивной отчетности компаний.

Также сегодня были опубликованы показатели по розничным продажам Великобритании, которые составили за июнь г/г +1.6% (при прогнозе +2.3%), за июнь м/м +0.1% (при прогнозе +0.6%). Сальдо платежного баланса Еврозоны, с учетом сезонных поправок за май составило 10.9 млрд  (при прогнозе 5.3).

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Португалии и Исландии.

FTSE 100 5,714.19 +28.42 +0.50%, CAC 40 3,263.64 +28.24 +0.87%, DAX 6,758.39 +73.97 +1.11%

Благоприятно на  фондовый рынок оказали  результаты Novartis AG (Швейцария). Несмотря на то, что чистая прибыль компании в I полугодии 2012 г. снизилась на 9% и составила 5,06 млрд долл. против 5,547 млрд долл. за аналогичный период годом ранее, Акции Novartis выросли в цене на 1,7%.

Котировки шведского поставщика бытовой техники Electrolux выросли на 6,2% на фоне отчета о превысивших прогнозы аналитиков квартальных результатах. Так, во втором квартале чистая прибыль компании выросла с 561 млн шведских крон годом ранее до 761 млн крон ($110 млн), аналитики в среднем ожидали 604 млн крон. Продажи в рассматриваемом периоде увеличились на 15% до 27,8 млрд крон при средних прогнозах аналитиков на уровне 26,6 млрд крон.

Финский производитель мобильных телефонов Nokia добавил в свой актив 12% после того, как отчитался об успешных квартальных продажах смартфонов линейки Lumia, однако зафиксировал в рассматриваемом периоде чистый убыток. Так, во втором квартале чистый убыток компании вырос с 368 млн евро годом ранее до 1,41 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали убытка на уровне 641,1 млн евро. Выручка за рассматриваемы период упала на 19% до 7,54 млрд евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 7,32 млрд евро. При этом продажи телефонов Lumia выросли до 4 млн.

Начав сессию ростом, основные фондовые индексы Wall Street позже оказались под давлением вышедших данных по продажам жилья на вторичном рынке и производственном индексе ФРБ Филадельфии. Оба показателя вышли хуже прогнозов (4.37 против 4.65 и -12.9 против -7.7 соответственно), при этом данные по продажам жилья оказались даже хуже предыдущего месяца.

Несмотря на негатив, индексы сумели удержаться и даже обновить сессионные максимумы, поскольку ухудшение макроэкономических даных США влечет за собой рост ожиданий относительно новых мер стимулирования экономики со стороны ФРС.

В составе индекса DOW компоненты демонстрируют смешанную  динамику. Больше остальных упали в цене акции предоставивших слабые квартальные отчеты American Express (AXP, -3,57%) и Verizon (VZ, -2,40%). В лидерах остаются акции IBM (IBM, +3,78%), которые накануне опубликовали квартальный финансовый отчет и повысили прогнозы по прибыли.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 большинство секторов находятся в плюсе. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1,1%). В минусе остается сектор коммунального хозяйства (-0,4%)

Microsoft (MSFT): ожидается, что по итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составит $0.62 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.69). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $18.21 млрд. Публикация отчета намечена на 20:10 GMT, пресс-конференция на 22:30 GMT.

Напомним, что в начале текущего месяца компания сообщила о списании $6.2 млрд убытков, которые стали результатом неудачной покупки в 2007 году компании aQuantive, которая специализируется на онлайн рекламе. .

Суммы данного списания больше чем достаточно, чтобы перекрыть прибыль Microsoft, которую она декларировала в 4-х кварталах 211 года ($5.9 млрд) и 2010 года ($4.5 млрд).

Согласно средним прогнозам выручка Microsoft за финансовый год составит $73.7  млрд, а при быль в расчете на одну акцию $2.68 за финансовый год.

Стоит отметить, что в данных прогнозах не учтено списание от покупки aQuantive.

Акции MSFT в данный момент торгуются по $30,72 (+0.87%).

С начала года акции MSFT выросли более чем на 18%.

Google (GOOG): 10.09 8.74  8410.00

ожидается, что по итогам 2-го квартала прибыль компании составит $10.09 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $8.74). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $8.41 млрд. Публикация отчета намечена на 20:00 GMT, пресс-конференция на 20:30 GMT.

Акции GOOG в данный момент торгуются по $596.79 (+2.76%).

Сопротивление 3:1420 (максимум 2012 года)

Сопротивление 2:1410 (максимум мая)

Сопротивление 1:1375 (сессионный максимум, максимум июля, граница восходящего канала от 12 июля) 

Текущая цена: 1368.75

Поддержка 1:1357 (нижняя граница восходящего канала от 12 июля)

Поддержка 2:1346 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2:1340 (минимум 17 июля)

Комментарии: вчера фьючерс преодолел МА(100) для D1. Сегодня фьючерс достиг области максимумов июля 1375. В этом районе также проходит верхняя граница восходящего канала от 12 июля. Это указывает на возможность изменения восходящей тенденции. В ближайшей перспективе фьючерс будет стремится к нижней границе канала, которая в данный момент проходит в области 1357.
В пользу изменения восходящей тенденции также говорит сформировавшаяся дивергенция между цено и индикатором MACD на Н1. 

DOW и S&P приблизились в область нулевой отметки. Nasdaq, поддержку которому оказывают сильные квартальные отчеты ряда технологических компаний, выглядит лучше остальных.
На текущий момент:
Dow 12,923.23 +14.53 +0.11%
Nasdaq 2,957.26 +14.66 +0.50%
S&P 500 1,373.59 +0.81 +0.06%

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.40%) и достиг отметки 1372.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.65% до уровня 2637.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  8,795.55 +68.81 +0.79%
Hang Seng 19,559.05 +319.17 +1.66%
Shanghai Composite 2,184.84 +15.74 +0.73%
FTSE  5,690.93 +5.16 +0.09%
CAC 3,260.09 +24.69 +0.76%
DAX 6,753.59 +69.17 +1.03%
Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $90.87 за баррель (+1,11%).
Цены на золото выросли на 0.87% до уровня $1584.50 за унцию.
 
Фьючерсы растут поддержанные сильными квартальными отчетами от ряда компаний. В частности, участников рынка порадовали квартальные отчеты IBM, EBay, Qualcomm.

Также были ряд отчетов, которые были смешанными или совпали с прогнозами. Это касается отчетов American Express (AXP), Travelers (TRV) и Verizon (VZ).

Определенную поддержку фьючерсам оказали данные по количеству обращений за пособиями по безработицы, которые по итогам последней отчетной недели оказались выше прогнозов, что усилило надежды на новый раунд QE со стороны федрезерва.
После начала торгов в 14:00 GMT выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке и производственном индексе ФРБ Филадельфии. Ожидается улучшение обоих показателей в последнем отчетном периоде.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Guggenheim понизили рейтинг акций American Express (AXP) до нейтрально“ с “покупать”.
Аналитики FBR Capital подтвердили рейтинг акций American Express (AXP) “на уровне рынка”.
При этом, аналитики FBR Capital понизили целевую стоимость акций American Express (AXP) $60 с $65. В FBR отметили, что, в то время как выручка AXP во 2-м квартале оказались ниже прогнозов, компания продолжает демонстрировать сильный контроль расходов. Это позволяет надеяться на продолжение получения положительной операционной прибыли даже несмотря на замедление темпов роста доходов.

Финансовые результаты Verizon по итогам 2-го квартала полностью совпали с прогнозами: прибыль $0.64 в расчете на одну акцию, выручка $28.55 млрд (+3,7% г/г).
Акции VZ на премаркете снизились до уровня $45.15 (-1.61%).

Отметим, что вчера акции VZ выросли в область исторического максимума, который был достигнут в октябре 2007 года на уровне $46,21.

На этом фоне, а также учитывая тот факт, что акции VZ  с начала года подорожали на больше чем 18%, существует высокая вероятность их отката от достигнутых максимумов в связи с фиксацией прибыли.

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $1.26 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.39 (за аналогичный период прошлого года компания получила убытки в размере $0.91). Выручка за отчетный период была на уровне $6.36 млрд (-0.5% г/г, прогноз $5,75 млрд).
Акции TRV пока не торгуются на премаркете. Вчерашнюю сессию акции TRV завершили  области сопротивления $64,00 (линия сопротивления от 3 мая). Учитывая смешанный отчет, вероятность роста выше данного уровня кажется не высокой. Хотя в 13:00 GMT начнется пресс-конференция, посвященная квартальным финансовым результатам, где могут быть озвучены прогнозы или прочая информация, которая может оказать существенное влияние на динамику акций TRV.
Поддержка для акций расположена в области $62,10 (линия поддержки от 3 марта).

Стоит также отметить, что на дневном временном периоде акции TRV консолидируются в рамках треугольника, что указывает на возможность продолжения их роста, который на данный момент с начала года составляет почти 10%.

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $1.15 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.10 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.07).  Выручка за отчетный период была на уровне $7.97 млрд (+5,0% г/г, прогноз $8,08 млрд).

На премаркете акции AXP торгуются в минусе: $57,79 (-0,86%).

Основными уровнями поддержки/сопротивления для акций AXP являются:

сопротивление $59,20 (линия сопротивления от 2 мая), $61,40 (максимум мая)

поддержка $57,40 (линия поддержки от 1 июня), $56,80/55 (область июньских минимумов, МА(50) и МА(100) для D1).

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $3.51 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $3.43. Выручка за отчетный период была на уровне $25.8 млрд (-3,0% г/г, прогноз $26,34 млрд).
Отчет оказался смешанным, однако компания повысила прогноз по прибыли на 2012 финансовый год до уровня $15.10 в расчете на одну акцию с предыдущей оценки $15.00. Средние ожидания по рынку находятся на уровне $15.00.
Повышение прогноза оказало поддержку акциям компании, которые на премаркете выросли до уровня $193.00 (+2.52%).

Стоит обратить внимание на основные уровни сопротивления для акций IBM:
$192,30 (область МА(200) для Н1 и D1)
$193,70 (линия сопротивления от 1 мая)

Сегодня были опубликованы показатели по розничным продажам Великобритании, которые составили за июнь г/г +1.6% (при прогнозе +2.3%), за июнь м/м +0.1% (при прогнозе +0.6%). Сальдо платежного баланса Еврозоны, с учетом сезонных поправок за май составило 10.9 млрд  (при прогнозе 5.3).

В фокусе рынка находится  аукцион по гособлигациям Испании, который пройдет сегодня. А также новости по рынку труда США, которые будут опубликованные сегодня в 15:30 по Киеву.

FTSE 100 5,694.31 +8.54 +0.15%

DAX 6,704.11 +19.69 +0.29%

CAC 3,240.78 +5.38 +0.17%

Благоприятно на  фондовый рынок оказали  результаты Novartis AG (Швейцария). Несмотря на то, что чистая прибыль компании в I полугодии 2012 г. снизилась на 9% и составила 5,06 млрд долл. против 5,547 млрд долл. за аналогичный период годом ранее, акции Novartis выросли в цене на 0,64%.

На этом фоне подорожали акции  GlaxoSmithKline на 0,01%,  Bayer - на 1,22%.

Также положительно отчиталась  компания Saab AB. Чистая прибыль компании по итогам I полугодия 2012 г. выросла на 16% в годовом исчислении и составила 803 млн шведских крон (115 млн долл.). Бумаги компании выросли в цене на 0,43%.

• Франция разместила облигации BTAN с погашением в январе 2015 г на сумму 1,810 млрд евро

• Франция разместила облигации BTAN с погашением в июле 2016 г на сумму 2,648 млрд евро

• Франция разместила новые облигации BTAN с погашением в июле 2017 г на сумму 4,5 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по облигациям Франции BTAN с погашением в июле 2017 г 1,88

• Средняя доходность по облигациям Франции BTAN с погашением в июле 2017 г 0,86%

• Средняя доходность по облигациям Франции BTAN с погашением в июле 2016 г 0,53% против 1,89% на аукционе 19 января

• Средняя доходность по облигациям Франции BTAN с погашением в январе 2015 г 0,12% против 1,09% на аукционе 16 февраля

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли благодаря превзошедшим ожидания данным о строительстве домов в США в июне. Высокотехнологичные компании демонстрируют сильный подъем на фоне опубликованных за ночь квартальных результатов американских представителей этого сектора.

Nikkei 225 8,795.55 +68.81 +0.79%

S&P/ASX 200 4,206.69 +83.09 +2.02%

Shanghai Composite 2,184.84 +15.74 +0.73%

Котировки акций крупнейшей нефтяной компании Австралии BHP Billiton Ltd, выросли на 2,5 процента на фоне подъема цены на нефть выше $90 за баррель, впервые с мая.

Бумаги компании по производству диванов Man Wah Holdings Ltd., которая получает две трети выручки от продаж в США, подоражали на 4,9 процента на торгах в Гонконге.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на заявлениях главы Федерального резервной системы Бена Бернанке и премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао. В ходе выступления в Сенате Б.Бернанке подтвердил готовность к дальнейшему стимулированию, отказавшись назвать конкретные шаги, к которым может прибегнуть ЦБ. Кроме того, он охарактеризовал последние макроэкономические статданные как "в основном разочаровывающие" и отметил "удручающе медленное" восстановление рынка труда. Между тем Вэнь Цзябао предупредил о "суровом" прогнозе для рынка труда КНР, что усилило опасения инвесторов относительно замедления роста экономики страны.

Акции альтернативной энергетической компании, Huaneng Renewables Corp Ltd., упали в цене на 14 процентов на торгах в Гонконге после появления слухов о падении прибылей компании более чем на 50 процентов.

Японские энергетические компании продолжили двухдневное падение, после сообщения о том, что под АЭС появилась линия разлома.

Рыночная стоимость компании Nissan Motor Co, которая зарабатывает треть выручки в Северной Америке, увеличилась на 1,9 процента на торгах в Токио.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,726.74 -28.26 -0.32%

S&P/ASX 200 4,123.6 -17.20 -0.42%

Shanghai Composite 2,163.96 +2.78 +0.13%

FTSE 100 5,685.77 +56.68 +1.01%

CAC 40 3,235.4 +58.43 +1.84%

DAX 6,684.42 +106.78 +1.62%

Dow 12,909 +103 +0.81%

Nasdaq 2,943+ 33 +1.12%

S&P 500 1,373 +9 +0.67%

Начав сессию ниже нулевой отметки, основные фондовые индексы США позже укрепились и показали уверенный рост.

Участники рынка сфокусировались на данных по рынку недвижимости США, которые зафиксировали, что по итогам июня количество закладок новых домов выросло максимальными темпами за последние 4-и года, достигнув уровня 0,760 млн единиц против прогноза 0,745 млн. Хотя, опубликованные одновременно данные по количеству разрешений на строительство, которые являются более опережающим индикатором активности в секторе, оказались хуже прогнозов: 0,755 млн против прогноза 0,765 млн.

Поддержку индексам также оказали слова председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил о необходимости улучшить ситуацию на рынке труда, чтобы она не превратилась в системной проблемой. Также Бернанке отметил, что двойной рецессии не ожидается, а сейчас наблюдается “скромный рост”.

В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в плюсе. Больше всех подорожали акции Intel (INTC, +3,27%).

Наибольшее падение у котировок Bank of America Corporation (BAC, -4,92%) после сообщения о сокращении доходов во втором квартале сильнее ожиданий.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе, за исключением финансового сектора (-0,3%). Больше остальных вырос технологический сектор (+1,5%).

Котировки промышленной компании Honeywell International подскочили на 6,7% после публикации квартальных результатов по прибыли - показатель показал 11,7%-ный рост во втором квартале, что превысило прогнозы аналитиков.

Акции крупнейшего в мире производителя полупроводников Intel (INTC) поднялись на 3,3%. Менеджмент сообщил о снижении квартальной прибыли, но результат тем не менее побил ожидания Уолл-Стрит. Прибыль на акцию составила 54 центов на акцию против прогнозов аналитиков на уровне 52 центов.