Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-07-2012

Европейские фондовые индексы упали впервые за три дня после того, как выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке в Конгрессе разочаровало инвесторов, ожидавших сигналов для введения новых мер стимулирования.

Глава ФРС подчеркнул слабость экономики США и наличие рисков со стороны европейского кризиса, которые нависли как над глобальными, так и над внутренними рынками. Бернанке также отметил, что в США наблюдаются проблемы с доступом к финансированию для компаний и домохозяйств, которые могут быть вызваны бюджетной политикой и неопределенностью в фискальной сфере.

Глава ФРС вновь отметил, что Центробанк готов к действиям, однако отказался конкретизировать свои слова. Он не намекнул, будет ли это очередное QE или нечто иное.

Сегодня были опубликованы данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW за  июль. По Германии показатель составил -19.6 (при прогнозе -14.5), по еврозоне -22.3 (при прогнозе  -18.3).

Акции производителя чипов CSR взлетели на 34% в связи с планами Samsung Electronics приобрести мобильный бизнес CSR приблизительно  за 300 млн долл.

Котировки косметического гиганта L'Oreal выросли на 1,4% после того, как аналитики Credit Suisse Group повысили рейтинг его акций.

Национальные фондовые индексы упали в восьми из 18 западноевропейских рынков.

На момент закрытия:

FTSE 100 5,629.09 -33.34 -0.59%        

CAC 40 3,176.97    -2.93 -0.09%

DAX 6,577.64         +11.92 +0.18%

Торги проходят достаточно волатильно: после открытия индексы демонстрировали рост, который превышал 0,5%; позже потери индексов также превышали 0,5%; в данный момент индексы снова в плюсе и приближаются к сессионным максимумам.

 
В фокусе участников рынка находилось и находится выступление председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе.
Первая реакция участников рынка на выступление главы ФРС была негативной, поскольку каких-либо конкретных сигналов относительно новых мер стимулирования американской экономики озвучено не было.
Однако позже, слова Бернанке о том, что понижательные риски усилились, были восприняты как один из таких сигналов.
Бернанке снова повторил, что “федрезерв готов принять меры в случае необходимости”, и что “восстановление рынка труда проходит крайне медленно”.

В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в плюсе. Больше всех подорожали акции Walt Disney (DIS, +3,94%), поддержку котором оказало повышение их рейтинга аналитиками Bank of America Merrill до “покупать” с “нейтрально”.

Хуже остальных выглядят акции Home Depot (HD, -1,55%), рейтинг которых был снижен аналитиками Janney Capital Markets  до “нейтрально” с “покупать”.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе. Больше остальных вырос сектора здравоохранения (+0,6%).

На текущий момент:
Dow 12,786.21 +59.00 +0.46%
Nasdaq 2,907.57 +10.63 +0.37%
S&P 500 1,359.60 +5.96 +0.44%

Ожидается, что по итогам 2-го квартала прибыль банка составит $0.15 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.33). Выручка ожидается на уровне $23,20 млрд.

Отметим, что уже 4-и крупнейших американских банков (JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Citi (С) и Goldman Sachs (GS)) отчитались за второй квартал лучше средних ожиданий по рынку.

BAC предоставит финансовый отчет за квартал в 11:00 GMT, пресс-конференция, посвященная результатам деятельности за квартал начнется в 12:30 GMT.

Акции BAC в данный момент торгуются по $7,84 (+0.45%).

Если квартальный отчет Bank of America окажется лучше ожиданий, акции банка могут подняться в область ключевого сопротивления $8,20 (максимум июня и июля, МА(100) для D1). Если отчет разочарует инвесторов, в фокусе будет находится область поддержки $7,50 (минимум июля, МА(50) для D1) и ниже $7,25 (МА(200) для D1).

Согласно средним прогнозам, ожидается, что по итогам второго квартала INTC заработает $0.55 в расчете на одну акцию  (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.59). Выручка ожидается на уровне $13,56 млрд.

Отметим, что впоследнее время многие аналитики понизили прогнозы по прибыли INTC, что связано с ростом опасений относительно замедления американской и китайской экономик, кризисов в Еврозоне, падением продаж ПК, позициями компании в сегменте мобильных платформ.

В частности, вчера аналитики Bernstein and Williams Financial понизили свои ожидания по квартальным результатам Intel.

Также не стоит забывать о понижении прогноза по выручке от конкурента Intel компании AMD, о чем было озвучено 10 июля.

Акции INTC в данный момент котируются по $25,17 (+0,27%).

Сопротивление 3:1410 (максимум мая)

Сопротивление 2:1375 (максимум июля)

Сопротивление 1:1356 (область сессионного максимума и максимум 10 июля, МА(100) для D1)

Текущая цена: 1341.00

Поддержка 1:1330 (область минимума 13 июля)

Поддержка 2:1320 (минимум 12 июля, 50,0% FIBO 1265-1375)

Поддержка 3:1307 (минимум 28 июня, 61,8% FIBO 1265-1375)

Как и предполагалось, в своем выступлении Бернанке ограничился повторением слов о том, что “в случае необходимости ФРС готова действовать”.
Правда при этом были отмечены признаки некоторого замедления американской экономики в первом полугодии 2012 года.
Отсутствие конкретных сигналов относительно нового раунда количественного смягчения или другим мер стимулирования экономики (хотя шансы на такой исход сегодняшнего выступления были очень высоки) оказали негативное влияние на настроения участников рынка, в результате чего вырос доллар и упали фондовые индексы, а также цены на сырьевые товары.
На текущий момент:
Dow 12,719.34 -7.87 -0.06%
Nasdaq 2,891.81 -5.13 -0.18%
S&P 500 1,352.54 -1.10 -0.08%

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.41%) и достиг отметки 1353.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.53% до уровня 2585.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Bank of America Merrill повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до “покупать” с “нейтрально”.
Аналитики Janney Capital Markets понизили рейтинг акуций Home Depot (HD) до “нейтрально” с “покупать”.

Прибыль в расчете на одну акцию превысила прогнозы ($1,30 против $1,29), однако выручка не дотянула до ожидаемого уровня ($16.5  млрд против прогноза $16.7 млрд).
Продажи компании на внутреннем рынке упали на 1.2%, в то время как международные продажи сократились на 0.4%.
Основное давление на акции компании, которые в данный момент снижаются на 1,3% оказало понижение прогноза по прибыли в расчете на одну акцию на 2012 финансовый год: компания понизила свой прогноз по данному показателю до диапазона $5.00-$5.07 против предыдущей оценки $5.07-$5.17 и средних ожиданий по рынку $5.13.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

04:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

04:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Июнь +2.4% -0.6%

04:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Июнь +22.4% +18.4%

11:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Июнь -0.1% -0.1% -0.4%

11:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июнь +2.8% +2.7% +2.4%

11:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь +2.2% +2.3% +2.1%

11:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Июнь 0.0% 0.0% 0.0%

11:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июнь +3.1% +3.0% +2.8%

11:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Июнь +3.1% +3.1% +2.8%

12:00 Великобритания Глава Банка Англии Кинг выступает с речью

12:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль -16.9 -14.5 -19.6

12:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Июль -20.1 -18.3 -22.3

12:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Июль

Johnson & Johnson (JNJ): по итогам 2-го квартала прибыль компании составила $1.30 в расчете на одну акцию против прогноза $1.29. Выручка за отчетный период $16.5 млрд (-0.7% г/г, прогноз $16.7 млрд). Акции JNJ на премаркете снизились до уровня $67.70 (-1.10%);
Coca-Cola (KO): по итогам 2-го квартала прибыль компании составила $1.22 в расчете на одну акцию против прогноза $1.19. Выручка за отчетный период $13.08 млрд (+3,0% г/г, прогноз $12.99 млрд). Акции KO на премаркете выросли до уровня $76.97 (+0.64%);
Goldman Sachs (GS): по итогам 2-го квартала прибыль компании составила $1.78 в расчете на одну акцию против прогноза $1.18. Выручка за отчетный период $6.62 млрд (прогноз $6.28 млрд). Акции GS на премаркете выросли до уровня $99.40 (+1.76%).

Европейские рынки начали торги в зелёной зоне на фоне спекуляций о стимулировании экономики со стороны ФРС.

Двухдневное выступление Бена Бернанке запланировано на сегодня и завтра. Будет представлен полугодовой отчет ФРС по экономике и кредитно-денежной политике. Ожидается, что будет объявлено о более РАДИКАЛЬНЫХ мерах монетарного стимулирования и поддержки экономики.

Сегодня были опубликованы данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW за  июль. По Германии показатель составил -19.6 (при прогнозе -14.5), по еврозоне -22.3 (при прогнозе  -18.3).

На текущий момент:

FTSE 100 5,648.86 -13.57 -0.24%

CAC 40 3,194.68 +14.78 +0.46%

DAX 6,594.12 +28.40 +0.43%

Акции  Barclays и Lloyds Banking Group выросли на 0,92% и 0,23%, Societe Generale и BNP Paribas - на 1,14% и 0,63%, бумаги Deutsche Bank и Commerzbank снизились на 0,63% и 0,65%.

Акции производителя чипов CSR взлетели на 37,1% в связи с планами Samsung Electronics приобрести мобильный бизнес CSR около за 300 млн долл.

• Отношение заявок к покрытию по 13-недельным казначейским векселям Греции 2,12 против 2,19

• Единая доходность по 13-недельным казначейским векселям Греции 4,28% против 4,31% 19 июня

Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, несмотря на ухудшение прогнозов роста мировой экономики, поскольку инвесторы рассчитывают на новые меры стимулирования по всему миру - от Китая до США.

Nikkei 225 8,755 +30.88 +0.35%

Hang Seng 19,460.48 +339.14 +1.77%

S&P/ASX 200 4,140.8 +35.70 +0.87%

Shanghai Composite 2,161.19 +13.23 +0.62%

Акции China Railway Group Ltd. выросли в цене на 4,4 процента на торгах в Гонконге после того, как правительство заявило, что будет способствовать росту расходов на железнодорожных линиях.

Стоимость бумаг Fraser & Neave Ltd. выросла на 4,4 процента на торгах в Сингапуре после того, как Oversea-Chinese Banking Corp. получила дополнительное предложение для своего производства.

Рыночная стоимость JX Holdings Inc упала на 6 процентов на торгах в Токио после того, как компания сообщила о закрытии одного из своих заводов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись сегодня в плюсе на заявлении премьера госсовета КНР Вэнь Цзябао о намерении расширять меры, направленные на поддержку экономики страны. Вэнь Цзябао отметил в воскресенье, что импульс к экономическому росту до настоящего времени не проявил себя, и что на непродолжительное время могут сохраняться некоторые "трудности". Правительство будет "подстраивать" денежно-кредитную политику во втором полугодии, чтобы поддержать экономический рост.

Акции южно китайского девелопера Guangzhou R & F Properties Ltd, выросли на 4,9 процента на торгах в Гонконге.

Рыночная стоимость Whitehaven Coal Ltd. выросла на 18 процентов, после того как австралийская горнодобывающая Nathan Tinkler предложила выкупить остальную часть мощностей компании.

Стоимость акций компании Daekyung Machinery & Engineering Co. упала на 8,3 процента на торгах в Сеуле.

Бумаги китайского производителя телекоммуникационного оборудования, ZTE Corp, упали в цене на  16 процентов после того, как появились слухи о том, что в первом полугодии прибыль компании может упасть на 80 процентов.

Фондовые площадки Японии закрыты в понедельник в связи с праздником (День моря).

Европейские фондовые индексы смогли восстановиться к окончанию торгов после снижения на открытии.

Макроэкономические данные по индексу потребительских цен еврозоны не показали роста инфляции. Однако рынки продолжают находиться под давлением долгового кризиса еврозоны. Президент Европейского Центробанка Марио Драги выступил за начисление убытков держателям облигаций наиболее пострадавших испанских сберегательных банков, сообщила газета Wall Street Journal. Однако министры финансов еврозоны отклонили его предложение, опасаясь негативной реакции финансовых рынков, говорится в статье. ЕЦБ отказался прокомментировать сообщение.

Также стало известно о том, что госдолг Италии в мае вырос на 17,1 млрд евро до 1,966 млрд евро.

Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,662.43 -3.70 -0.07%, CAC 40 3,179.9 -0.91 -0.03%, DAX 6,565.72 +8.62 +0.13%

Акции шведского банка SEB, второго по величине кредитора в Балтийских странах, выросли на 8,2% после того, как доходы банка превысили оценки аналитиков.

Акции G4S Plc обвалились на 8,7%, поскольку самая большая в мире компания по обеспечению  безопасности заявила, что может подвергнуться убытку в размере $78 миллионов в связи с отказом предоставить достаточное количество охранников для обеспечения безопасности Олимпийских Игр.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,724.12 +4.11 +0.05%

S&P/ASX 200 4,105.1 +22.85 +0.56%

Shanghai Composite 2,147.96 -37.93 -1.74%

FTSE 100 5,662.43 -3.70 -0.07%

CAC 40 3,179.9 -0.91 -0.03%

DAX 6,565.72 +8.62 +0.13%

Dow 12,727 -50 -0.39%

Nasdaq 2,897 -12 -0.40%

S&P 500 1,354 -3 -0.23%

Основные фондовые индексы США провели торги на отрицательной территории. Индексы находились под давлением, корректируясь после пятничного роста.

Негативное влияние на динамику индексов оказали не оправдавшие ожидания данные по розничным продажам в США, которые по итогам июня снизились на 0,5% (ожидался рост на 0,1%).

Тем временем, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в июле составил 7,39 пункта по сравнению с 2,3 пункта месяцем ранее, однако этому показателю по традиции придается меньше значимости.