Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-07-2012

Европейские фондовые индексы растут шестую неделю, так как медленный рост Китая может привести к внедрению нового пакета стимулирующих мер.

Акции Storebrand ASA (STB), второго по величине в Норвегии публично торгуемого страховщика, упали на 8,2%. Temenos Group AG (TEMN) вырос на 5,9%. Акции PSA Peugeot Citroen (UG) упали до самой низкой отметки с 1989 года в связи с опасениями, что французское правительство может вмешаться, так как второй по величине автопроизводитель в Европе объявил о планах закрытия завода и сокращения рабочих мест.

Stoxx Europe 600 вырос на 1,3% до 256,26 при закрытии торгов.

Национальные индексы выросли на всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Исландии.

FTSE 100 5,666.13 +57.88 +1.03% CAC 40 3,180.81 +45.63 +1.46% DAX 6,557.1 +137.75 +2.15%

Доходность итальянских облигаций снизилась на сегодняшних торгах через несколько часов после того, как Moody 's понизило рейтинг облигаций страны на два уровня до Baa2 с A3 и вновь с негативным прогнозом, ссылаясь на ухудшение политической и экономической ситуации.

Акции Deutsche Telekom AG (DTE) выросли на 5,7% до 9,18 евро после того, как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг акций компании до «нейтральный».

Neopost SA (NEO) выросли на 4,8% до 42,93 евро.

Акции Elisa Oyj (ELI1V), крупнейший оператор беспроводной связи в Финляндии, выросли на 5,7% до 16,80 евро, так как во втором квартале продажи были выше ожиданий аналитиков.

Nokia Oyj (NOK1V) упали на 2,5% до 1,51 евро после того, как производитель мобильных телефонов пытается восстановить утраченную долю рынка и заявил, что закроет два из четырех региональных распределительных центров в Китае в рамках плана реструктуризации, что приведет к сокращению 10000 рабочих мест во всем мире.

Акции Deutsche Bank AG упали на 1,9% до 25,60 евро.

Акции Booker Group - крупнейшего в Великобритании оптового торговца продуктами питания, снизились на 2,6% до 88,95 пенсов.

Поддержку индексам по оказывают ожиданиями новых мер со стороны правительства Китая по стимулированию национальной экономики, сила акций банковских учреждений, после того как прибыль одного из крупнейших банков США и мира JPMorgan Chase and Co (JPM) оказалась лучше ожиданий, и снижение опасений относительно усугубления долгового кризиса в Европе.

Сегодняшняя статистика показала, что по итогам 2-го квартала ВВП Китая вырос на 7,6% в годовом исчислении. Средние прогнозы были на уровне +7,9% после роста на 8,1% в предыдущем квартале. Данные по ВВП Китая стали причиной роста ожиданий участников рынка относительно новых мер со стороны правительства Китая, направленных на стимулирование роста национальной экономики. На этом фоне выросли цены на сырьевые товары.
Сегодня представитель правительства Испании сообщил о принятии решения о сокращении расходов на 2012 год. Также было сказано о принятии решения о повышении конкурентоспособности экономики, проведению административной реформы, проведению пенсионной реформы.

В составе индекса DOW все компоненты за исключение акций Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.02%) находятся в плюсе. Акции Procter & Gamble (PG), Bank of America Corporation (BAC), United Technologies (UTX), Microsoft (MSFT) и Boeing (BA) показывают рост более 2%. При этом, акции JPMorgan (JPM) повысились в цене более чем на 5%.

Поддержку последним акциям как уже отмечалось ранее оказывает опубликованный квартальный отчет.

Причиной продаж акций HPQ является опубликованный отчет конкурента на рынке принтеров компании Lexmark International Inc., которая сократила свои прогнозы по продажам и прибыли за второй квартал. Отметим, что вчера в отчете компании Gartner было отмечено снижение продажа на рынке ПК, где пока HP является основным игроком.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора демонстрирую положительную динамику. Максимальный рост демонстрирует финансовый сектор (+165%).

На текущий момент:
Dow 12,742.27 +169.00 +1.34%
Nasdaq 2,902.67 +36.48 +1.27%
S&P 500 1,353.35 +18.59 +1.39%

Сегодня акции PG преодолели важное сопротивление в области $64,50/60 (МА(100) и МА(200) для D1) и приблизились к сопротивлению в районе $65,20 (нижняя граница апрельского гепа).
В целом, акции PG выглядят достаточно сильными, что может позволит им продолжить свое укрепление в область максимумов 2011 и 2012 года $67,80.

На текущий момент акции PG торгуются по $65.18 (+2.27%).

Напомним, что поддержку акциям вчера оказали сообщения о заинтересованности фонда Pershing Square в инвестиция в PG (1,2).
Также стоит отметить, что 73 млн акций PG принадлежит Уоррену Баффету.

Сопротивление 3:1375 (максимум июля)

Сопротивление 2:1356 (максимум 10 июля)

Сопротивление 1:1349 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1344.00

Поддержка 1:1330 (область сессионного минимума)

Поддержка 2:1320 (минимум 12 июля, 50,0% FIBO 1265-1375)

Поддержка 3:1307/02 (МА(200) для D1, минимум 25-26 июня, 61,8% FIBO 1265-1375)

Акции JPMorgan (JPM) после открытия выросли в цене, показав максимум в области $35,60. В данный момент акции JPM торгуются на уровне $35.39 (+3.97%). Ключевое сопротивление расположено в области $37,00/10 (область максимумов июня).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.15%) и достиг отметки 1331.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.21% до уровня 2543.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Выручка за отчетный период $21.29 млрд против прогноза $21.41 млрд.
Пресс-конференция посвященная итогам деятельности за квартал намечена на 14:00 GMT.
Акции WFC на премаркете упали до уровня $32.41 (-1.34%).

Выручка компании за отчетный период снизилась на 16.5% г/г и достигла $22.89 млрд против среднего прогноза $21.7 млрд.
В JPM заявили об убытках размере $4,4 млрд в подразделении синтетических кредитных деривативов главного инвестиционного управления (Chief Investment Office, CIO).
Тем не менее, несмотря на потери, банк остался прибыльным.
Ранее официально сообщалось, что потери  CIO составят около $2 млрд, хотя некоторые источники сообщали, что размер потерь может достичь $9 млрд.
На фоне полученных убытков было принято решение о закрытии подразделения синтетических кредитных деривативов главного инвестиционного управления.
Акции JPM на премаркете выросли до уровня $34.30 (+0.76%).

Европейские фондовые индексы выросли на фоне макроэкономической статистики из КНР. Обнародованные в Пекине данные оказались на уровне прогнозов аналитиков, что несколько развеяло опасения трейдеров относительно замедления темпов роста крупнейшей развивающийся экономики мира. ВВП Китая во II квартале 2012 г. вырос на 7,6% в годовом исчислении. Данные Государственного бюро статистики КНР совпали с прогнозами аналитиков.

В то же время негативное влияние на фондовый рынок оказывают возобновившиеся опасения инвесторов относительно эскалации долгового кризиса в еврозоне. Поводом послужили последние заявления международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, которое понизило долгосрочный кредитный рейтинг Италии на две ступени — с А3 до Ваа2. При этом рейтинг страны оказался лишь на две ступени выше рейтинга "мусорной категории". Агентство сообщило о возможных дальнейших понижательных действиях в отношении рейтингов Италии, сославшись на те трудности, которые ожидают страну на пути борьбы с долговым кризисом.

Позднее сегодня итальянское казначейство размещало гособлигации на 5,25 млрд евро. К этому аукциону было приковано пристальное внимание инвесторов. Несмотря на решение Moody’s понизить на 2 ступени рейтинг Италии, стране удалось провести успешный аукцион, в частности по 3-летнему долгу, и привлечь 3,5 млрд. евро с доходностью 4.65% против 5.30% в июне.

На текущий момент:

FTSE 100 5,642.71 +34.46 +0.61%               

CAC 40 3,149.48    +14.30 +0.46%               

DAX 6,468.31         +48.96 +0.76%       

Акции норвежского страховщика Storebrand подорожали на 8% после того, как компания заявила о планах по сокращению расходов, чтобы соответствовать строгим европейским требованиям к капиталу без продажи новых акций.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории после выхода данных о ВВП Китая на ожиданиях, что власти предпримут дополнительные меры по поддержке экономического роста в КНР.

Nikkei 225 8,724.12 +4.11 +0.05%

Hang Seng 19,092.63 +67.52 +0.35%

S&P/ASX 200 4,082.25 +14.28 +0.35%

Shanghai Composite 2,185.9 +0.40 +0.02%

Акции крупнейшего автопроизводителя Южной Кореи, Hyundai Motor Co, выросли в цене на 3,4 процента после того, как рабочие согласились пойти на встречу руководству и отменить запланированную забастовку.

Бумаги розничного продавца женской обуви, Belle International Holdings Ltd, которая получает большую часть своих доходов в Китае, подорожали на 3,8 процента на торгах в Гонконге.

Акции японской рекламной компании, Dentsu Inc, упали в цене на 7 процентов после сообщения о покупки компании британской Aegis Group Plc.

Рыночная стоимость китайских авиаперевозчиков вырасла, по сообщениям Shanghai Daily, что власти КНР собираются создать специальные инвестиционные компании для покупки долей в авиатранспортном секторе.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне. Тем не менее, снижение индикаторов биржевых площадок несколько замедлилось после решений Банка Японии о корректировке программ выкупа активов и сохранении базовой процентной ставки в диапазоне 0-0,1%. Инвесторы разочарованы отсутствием прямых указаний на дополнительное стимулирование в опубликованном в среду протоколе июньского заседания Федерального резерва и обеспокоены данными с рынка труда Австралии.

Nikkei 225 8,720.01 -130.99 -1.48%

S&P/ASX 200 4,067.97 -28.57 -0.70%

Shanghai Composite 2,185.49 +10.11 +0.46%

Акции японского производителя Asahi Glass подешевели ниже после сокращения прогноз прибыли почти на треть.

Акции компании Hyundai Motor снизились на 3,1 процента, на фоне угрозы сокращения штата сотрудников.

Акции второй по величине в Индии экспортера программного обеспечения  Infosys Ltd, упали на 8,9 процента, после публикации прогноза по сокращению продаж.

Бумаги China Construction Bank Corp снизились в цене среди остальных кредиторов.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,720.01 -130.99 -1.48%

S&P/ASX 200 4,067.97 -28.57 -0.70%

Shanghai Composite 2,185.49 +10.11 +0.46%

FTSE 100 5,608.25 -56.23 -0.99%

CAC 40 3,135.18 -22.07 -0.70%

Xetra DAX 6,419.35 -34.50 -0.53%

Dow 12,574.48 -30.05 -0.24%

Nasdaq 2,866.19 -21.79 -0.75%

S&P 500 1,334.86 -6.59 -0.49%

Основные фондовые индексы США завершили сессию в минусе на фоне опубликованного накануне протокола последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, в котором участники рынка не нашли сигналов, указывающих на рост шансов на дополнительное стимулирование со стороны федрезерва.

Давление на индексы оказывают опасения участников рынка относительно замедления темпов роста экономики и ожиданий слабых результатов от компаний по итогам сезона отчетов.

Уоррен Баффет, председатель Berkshire Hathaway Inc, сегодня заявил, что “экономический рост в США замедляется, даже не смотря на то, что рынок жилья показывает признаки восстанавления". Также Баффет заявил, что уровень безработицы в США будет оставаться выше 8% в течении ближайших трех лет и более.

Аналитики Bank of America понизили свои прогнозы по доходам компаний, акции которых входят в состав индекса S&P, на 1,4%. Причиной снижения называется падение цен на сырьевые товары и ухудшение перспектив роста мировой экономики.

В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирую акции Intel  (INTC, -2.36%) и Microsoft Corporation (MSFT, -2.05%), давление на которые оказало сообщение от иследовательской компании Gartner о падении продаж ПК во втором квартале продажи.

Существенный рост в составе индекса DOW демонстрируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +4.39%) и Procter & Gamble Co. (PG, +4.15%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 большая часть секторов демонстрирует отрицательную динамику. Максимальные потери демонстрирует технологический сектор (-0,9%). Наибольший рост показывает сектор здравоохранения (+0,3%)