Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-07-2012

Большая часть европейских акций снизилась до публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, в котором участники рынка будут искать сигналы относительно возможного запуска нового раунда QE.

Акции Burberry Group Plc (BRBY) упали до самого низкого уровня в этом году после того, как квартальный рост продаж был ниже прогнозов. Акции UniCredit SpA и BNP Paribas SA выросли в течении сессии. Getinge AB (GETIB) вырос на 3,9% после того в связи с ожиданиями относительно значительно увеличения доходов во второй половине года.

Stoxx Europe 600 снизился менее чем на 0,1% до 255,59 при закрытии торгов.

Национальные индексы снизились в 11 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,664.48 +0.41 +0.01% CAC 40 3,157.25 -18.16 -0.57% DAX 6,453.85 +15.52 +0.24%

SpA Tod `s (TOD) упал на 4,8% до 72,15 евро. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC) снизились на 3,2% до 116,65 евро.

Акции Britvic, производителя фруктовых напитков упали на 13% до 260,1 пенсов, показав самое большое падение с марта 2006 года, так как прогнозируется снижение продаж продукции.

SBM Offshore NV (SBMO) упали на 6,6% до 10,47 евро, так как на нефтяных месторождениях в Северном море обнаружены повреждения, что вызвало эвакуацию персонала.

Mediaset SpA (MS) упали на 3,3% до 1,31 евро. Телекомпания контролируется бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони был сокращен на продажу из трюма в Societe Generale.

Акции UniCredit выросли на 2,3% до 2,79 евро, а BNP Paribas на 1,5% до 29,94 евро.

Акции Getinge, шведского производителя систем стерилизации, выросли на 3,9% до 179,90 крон. В компании говорят, что прогноз относительно прибыли на 2012 год остается благоприятным, и ожидается значительное увеличение прибыли во втором квартале.

Участники рынка ожидают публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, в котором будут искать сигналы относительно возможного запуска нового раунда QE.
Напомним, что на заседании 20 июня Комитет по открытым рынкам ФРС принял решение о продлении операций Twist до конца года, повысив одновременно ее объем $267 млрд. При этом, ставка по федеральным фондам осталась в диапазоне 0,00%-0,25%.
Тогда-же ФРС понизила прогнозы по американской экономике.
В своем выступлении председатель ФРС Бен Бернанке отметил, что федрезерв по прежнему готов предпринять дополнительные меры, если ситуация на рынке труда не улучшится. Этим Бернанке акцентировал внимание участников рынка на статистике по рынке труда, который в последнее время не показывает признаков улучшения.  

В составе индекса DOW 2 / 3 компонентов находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирую акции Boeing (BA) и

DuPont (DD), которые снизились на -1.98% и -1.68% соответственно.

Больше всех подорожали акции Hewlett-Packard (HPQ, 2.57%) и Bank of America (BAC, 2.27%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 сектора демонстрирую разнонаправленную динамику.

Максимальный рост показывает сектор базовых материалов (+0,9%). Максимальные потери демонстрирует сектор конгломератов (-0,6%).

Давление на акции компании оказывает снижение их рейтинг аналитиками Macquarie, а также публикация департаментом сельского хозяйства США (USDA) отчета по оценкам спроса и предложения сельскохозяйственного сырья в мире за июль.
USDA сократило прогноз по производству зерна в  США на 12.3% до 12.97 млрд бушелей (1 бушель приблизительно равняется 35 литрам и используется для измерения сыпучих товаров). Прогноз снижен с 14.79 млрд бушелей на фоне сухой погоды.
Также был снижен прогноз по спросу на зерновые: на 12% до 4.8 млрд бушелей для фуражного зерна и на 1.6% до 6.32 млрд бушелей для продовольственного зерна.
DuPont работает в ряде отраслей, среди которых сельское хозяйство занимает не последнюю место.

Сопротивление 3:1374 (максимум 5 июля)

Сопротивление 2:1356 (максимум 10 июля)

Сопротивление 1:1342 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1338.75

Поддержка 1:1330 (МА(50) для D1, минимум 10 июля, линия поддержки от 4 июня)

Поддержка 2:1320 (50,0% FIBO 1265-1375)

Поддержка 3:1307/02 (МА(200) для D1, минимум 25-26 июня, 61,8% FIBO 1265-1375)

Напомним, что на заседании 20 июня Комитет по открытым рынкам ФРС принял решение о продлении операций Twist до конца года, повысив одновременно ее объем $267 млрд. При этом, ставка по федеральным фондам осталась в диапазоне 0,00%-0,25%.
Тогда-же ФРС понизила прогнозы по американской экономике.
В своем выступлении председатель ФРС Бен Бернанке отметил, что федрезерв по прежнему готов предпринять дополнительные меры, если ситуация на рынке труда не улучшится. Этим Бернанке акцентировал внимание участников рынка на статистике по рынке труда, который в последнее время не показывает признаков улучшения.  

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.09%) и достиг отметки 1336.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.06% до уровня 2576.50 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики BMO Capital  понизили рейтинг акций Alcoa до “ниже рынка” с “на уровне с рынком”.
Аналитики Macquarie понизили рейтинг акций DuPont до “нейтрально” с “выше рынка”.
Аналитики UBS  присвоили акциям IBM рейтинг “нейтрально”.

Соглашение подписано на проходящем в Фарнборо авиасалоне. Детали соглашения не разглашаются, однако сообщается, что его сумма может составлять около $1,4 млрд.
Акции Alcoa  на премаркете выросли до уровня $8.41 (+0.12%), корректируясь после вчерашнего падения, которое превысило 4%.

В целом, акции компании продолжают оставаться в рамках двухмесячного диапазона, границы которого являются ближайшими сильными уровнями поддержки/сопротивления ($8,20 и $9,00 соответственно).
Напомним, вчера Alcoa представила финансовый отчет за второй квартал, который, в целом, совпал с прогнозами. Однако, руководство компании не смогло успокоить инвесторов, которые опасаются, что резкое падение цен на сырьевые товары отражает ухудшение ситуации в мировой экономике и может стать причиной дальнейшего снижения доходов компании.
Стоит отметить, что данные опасения не являются безосновательными, поэтому в ближайшей перспективе вероятность преодоления нижней границы сформировавшегося канала является более высокой.

Большинство европейских фондовых индексов снизились на фоне опасений, что замедление роста мировой экономики уведет вниз доходы компаний.

Также инвесторы ждут решения немецкого суда об активизации фонда помощи еврозоне. Некоторые игроки надеялись, что Конституционный суд Германии быстро разберется, соответствуют ли немецким законам европейский механизм стабильности и планируемые изменения бюджетных правил еврозоны. Однако, по словам министра финансов Вольфганга Шойбле, решения суда стоит ожидать не раньше осени, а европейский механизм стабильности не может быть запущен без согласия Германии.

Доходность 10-летних испанских облигаций близка к критическому уровню 7 процентов, а итальянских — к 6 процентам.

Премьер-министр Италии Марио Монти, от которого рынки требуют спасти экономику, сказал, что Италия может быть заинтересована в получении помощи от европейского фонда.

Слабую поддержку немецкому рынку оказали данные о том, что инфляция в стране осталась на 18-месячном минимуме. Так, в июне годовой рост индекса CPI в Германии остался на прежнем уровне +1,7%, что является минимальным с декабря 2010 значением, как показали данные Федерального офиса статистики, выпущенные сегодня. На результат показателя в большей степени повлияло снижение цен на электроэнергию.

На текущий момент:

FTSE 100 5,642.73 -21.34 -0.38%        

CAC 40 3,159.16    -16.25 -0.51%        

DAX 6,444.65         +6.32 +0.10%

Акции британского производителя товаров класса люкс Burberry снизились на 5,4% после отчета о квартальных продажах, которые не дотянули до прогнозов аналитиков. Так, в первом квартале с окончанием 30 июня продажи компании выросли на 11% до 408 млн фунтов стерлингов ($634 млн). Аналитики в среднем ожидали 417,8 млн фунтов. Без учета некоторых статей продажи также показали рост на 11%, при этом, в предыдущем квартале повышение составило 15%.

Фондовая Азия торговалась под влиянием "медвежьих" настроений. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались пятую сессию подряд на опасениях, что усиление экономического спада негативно скажется на отчетности компаний.
Nikkei 225 8,851 -6.73 -0.08%
S&P/ASX 200 4,096.54 -1.48 -0.04%
Shanghai Composite 2,175.38 +10.95 +0.51%
Акции крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton подешевели на 0,5% на торгах в Сиднее после того, как Citigroup Inc. заявил о том, что замедление темпов роста экономики в КНР приведет к сокращению спроса на железную руду.
Японская Advantest Corp., один из крупнейших мировых производителей оборудования для тестирования чипов, потеряла 3,3% рыночной стоимости. Компания объявила о снижении прогноза по выручке.
Акции компании China Railway Group Ltd показали рост среди остальных акций в данном секторе.

В ходе вчерашних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падали на слабых данных о внешней торговле Китая и деловом доверии в Австралии. Как сообщалось, рост китайского импорта и экспорта резко замедлился в июне по сравнению с маем, при этом данные об импорте оказались почти вдвое хуже ожиданий рынка. Индекс доверия предпринимателей к экономике Австралии упал в июне до минус 3 пунктов с минус 2 пунктов в мае.

Nikkei 225 8,857.73    -39.15 -0.44%

S&P/ASX 200 4,098.02 -20.25 -0.49%

Shanghai Composite 2,164.44 -6.38 -0.29%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,857.73 -39.15 -0.44%

S&P/ASX 200 4,098.02 -20.25 -0.49%

Shanghai Composite 2,164.44 -6.38 -0.29%

FTSE 100 5,664.07 +36.74 +0.65%

CAC 40 3,175.41 +18.61 +0.59%

Xetra DAX 6,438.33 +50.76 +0.79%

Dow 12,653.12 -83.17 -0.65%

Nasdaq 2,902.33 -29.44 -1.00%

S&P 500 1,341.47 -10.99 -0.81%

В составе индекса DOW только 8 компонентов находятся в плюсе. Больше всех подорожали акции Kraft Foods Inc. (KFT, +1.01%) и JPMorgan Chase & Co. (JPM, +0.41%)

Максимальные потери демонстрирую акции Alcoa, Inc.(AA, -4.62%) и Caterpillar Inc. (CAT, -4.46%). В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора демонстрируют негативную динамику. Максимальные потери демонстрирует сектор промышленных товаров (-2,1%) и строительных материалов (-1,8%). Меньше всего теряет сектор коммунальных услуг (-0,1%)