Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-07-2012

Европейские фондовые индексы снижаются четвертый день подряд, так как промышленные заказы в Японии упали до десятилетнего минимума.

Акции Metro AG (MEO), который является крупнейшим ритейлером Германии, упали до минимального уровня за последние три года. В Европе Stoxx 600 Index (SXXP) снизился на 0.4%, так как доходность 10-летних облигации Испании поднялась выше 7%. Напомним, что порог выше 7% побудил Греция, Ирландию и Португалию затребовать пакет финансовой помощи. .

Национальные индексы упали в 14 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,631.47 -31.16 -0.55% CAC 40 3,161.17 -7.62 -0.24% DAX 6,396.58 -13.53 -0.21%

В связи с этими событиями акции Bankia SA (BKIA) третьего крупнейшего испанского банка упали на 1,8% до 83.4 евро центов. А акции Banco Santander SA (SAN) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) упали на 1,7% до 4.82 евро и на 1,4% до уровня 5.11 евро, соответственно.

Сегодня самый большой рост показали акции телекоммуникационных компаний: Telecom Italia SpA (TIT) выросли на 3,9% до уровня 75.35 евро-центов, France Telecom SA (FTE) выросли на 0,9% до 10.27 евро, Vestas (VWS) Wind Systems A/S выросли на 2,4%.

JJB Sports Plc (JJB) упали на 25% до 7.38 пенсов после информации, что продажи упали снизились больше, чем ожидалось.

Michael Page International Plc (MPI) упали на 3,8% до 350.9 пенсов, так как валовая прибыль упала на 6,6% во втором квартале с аналогичным периодом прошлого года.

Акции BAE Systems Plc - крупнейшей британской оружейной компании, выросли на 1,4% до 296.9 пенсов.

Квартальная отчетность Alcoa является неким индикатором ситуации в экономике, а именно в ее промышленности. Если компания отчитывается хорошо, демонстрируя рост доходов и выручки, то это может указывать на рост спроса на алюминий со стороны самолетостроения, автомобилестроения, строительного сектора и прочих секторов.
Что касается текущего отчетного квартала, то ожидания относительно финансовых результатов выглядят несколько пессимистично. В течении последнего времени многие аналитики пересмотрели в сторону понижения свои ожидания относительно прибыли, которую Alcoa получит в отчетном квартале. На текущий момент средний прогноз по рынку составляет +$0.06 в расчете на одну акцию. За аналогичный квартал прошлого года компания заработала $0.32 в расчете на одну акцию.
В частности, аналитики Dahlman Rose понизили свои прогнозы по квартальным финансовым показателям Alcoa на прошлой неделе.
Прогноз был понижен по прибыли в расчете на одну акцию и показателю EBITDA. Согласно обновленному прогнозу во втором квартале 2012 года прибыль алюминиевого гиганта составит $0.03 в расчете на одну акцию, EBITDA $550 млн (средний прогноз по рынку $0.07 и $584 млн), ранее ожидалось $0.07 и $640 соответственно.
Причиной снижения называется падение цен на металлы.
В течении сегодняшней сессии акции Alcoa упали на 0,67%.

На фоне отсутствия важных макроэкономических данных рынком правят опасения и ожидания.

Рост доходности испанских облигаций выше уровня 7%, который многими рассматривается как некий предел возможностей страны самостоятельно обслуживать свои долги, стал причиной повышения опасений относительно новой волны долгового кризиса в Европе. На этом фоне индексы начали сессию в минусе.

Добавляют негатива на рынки ожидания квартального финансового отчета от алюминиевого гиганта Alcoa, которые предоставить свою отчетность после закрытия сегодняшней сессии.

В течении последнего времени многие аналитики пересмотрели в сторону понижения свои ожидания относительно прибыли, которую Alcoa получит в отчетном квартале. На текущий момент средний прогноз по рынку составляет +$0.06 в расчете на одну акцию. За аналогичный квартал прошлого года компания заработала $0.32 в расчете на одну акцию.
Ситуация с производством алюминия у компании сейчас складывается не лучшим образов: расходы на производство растут, при этом цены на готовую продукцию падают.
С начала года акции AA практически не изменились в цене.

В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирую акции DuPont (DD), которые упали в цене на 2,67%. Положительную динамику в составе индекса DOW демонстрирую только следующие компоненты:

Boeing Co. (BA) +0.66%

Johnson & Johnson (JNJ) +0.46%

Procter & Gamble Co. (PG) +0.38%

Verizon Communications Inc. (VZ) +0.19%

Pfizer Inc. (PFE) +0.04%

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора за исключением сектора здравоохранения (+0,3%) находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирует базовых материалов (-1,0%).

Поддержку сектору здравоохранения оказывает сила некоторых его компонентов. В частности акции Amerigroup выросли в цене на 38% после того, как другой компоненты сектора здравоохранения WellPoint сообщил о ее покупке.

Сопротивление 3:1410 (максимум мая)

Сопротивление 2:1374 (максимум 5 июля)

Сопротивление 1:1350 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1344.25

Поддержка 1:1342 (сессионный минимум, минимум 6 июля)

Поддержка 2:1330 (МА(50) для D1)

Поддержка 3:1302 (МА(200) для D1, минимум 25-26 июня)

В данный момент акции котируются по  $89,77. Если акции смогут преодолеть отметку $90,00, рост может продолжиться до $90,50 (МА(50) для D1).

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился (-0.35%) и достиг отметки 1347.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.11% до уровня 2606.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei 8,896.88 -123.87 -1.37%
Hang Seng 19,428.09 -372.55 -1.88%
Shanghai Composite 2,170.81 -52.77 -2.37%
FTSE 5,638.66 -23.97 -0.42%
CAC 3,164.16 -4.63 -0.15%
DAX 6,404.39 -5.72 -0.09%
Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $84.55 за баррель (+0,12%).
Цены на золото выросло на 0.32% до уровня $1584.00 за унцию.

Фьючерсы снижаются на фоне роста опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе. Сегодня доходность 10-летних испанских облигаций снова поднялась выше уровня 7%, показав максимум на уровне 7,108%.
Не сумели оказать поддержку фьючерсам данные с Китая, где инфляция снизилась до минимального уровня за последние 29 месяцев (+2,9%). На этом фоне премьер-министр Китая Вэнь Цзябао  призвал правительство страны подготовить “более решительные меры" бюджетной и кредитно-денежной политики, чтобы максимально нивелировать экономический спад.
В фокусе участников рынка находится неофициальный старт сезона доходов в США, которые сегодня после закрытия рынков открывает компания Alcoa.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Сумма контракта составляет $7.3 млрд.
Акции UTX на премаркете выросли до уровня $74.56 (+0.63%).

На текущий момент доходность 10-летних испанских облигаций составляет 7,052%, при этом сессионный максимум был установлен на уровне 7,108%.

Прогноз был пониже до +3% против предварительных ожиданий +8%. Причиной снижения  в Stifel Nicolaus  называют продолжение ухудшения макроэкономической ситуации, запуска в 4-м квартале 2012 года Windows 8 от Microsoft и снижение цен на ультрабуки.
Акции INTC на премаркете снизились до уровня $26.07 (-0.32%).

Если на фоне сохранения давления акции Intel смогут преодолеть отметку $26,00, ниже существенную поддержку сможет оказать область $25,70 (линия поддержки от 4 июня и МА(200) для D1).

Фондовые индексы Европы торгуются с понижением на фоне слабой японской статистики и нового взлета доходности испанских облигаций выше отметки 7%.

Фондовая Азия завершила торги в красной зоне. Причем падение индексов наблюдалось вторую сессию подряд. Инвесторы опасаются, что снижение базовых процентных ставок Европейским центральным банком и Народным банком Китая не достаточно для того, чтобы сдержать падение темпов экономического роста.

Nikkei 225 8,896.88 -123.87 -1.37%

S&P/ASX 200 4,118.3 -39.51 -0.95%

Shanghai Composite 2,170.81 -52.77 -2.37%

Акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd упали на 1,9 процента, вместе с ценами на металл, после публикации негативного отчета по занятости США.

Бумаги  China Overseas Land & Investment Ltd подешевели после того как китайский премьер Вэнь Цзябао пообещал приостановить рост цен на жилье.

Акции Iluka Resources Ltd  упали на 24 процента в связи с сокращением объема продаж на целых 50 процентов.

В пятницу большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упали второй день подряд, поскольку инвесторы сомневаются, что снижения базовых процентных ставок Европейским центральным банком и Народным банком Китая достаточно для того, чтобы сдержать падение темпов экономического роста. Накануне центральный банк Китая второй раз за месяц понизил процентные ставки по депозитам и кредитам на один год с 3,25% до 3% и с 6,31% до 6% соответственно. Кроме этого, игроки не хотят рисковать в преддверии публикации вечером данным по занятости в США.

Из статистики по региону можно отметить рост индекса опережающих индикаторов в Японии в мае рост индекса опережающих индикаторов до 0,3 пункта с -1,3 пункта и снижение индекса совпадающих индикаторов до -1,2 пункта с -0,2 пункта.

Nikkei 225 9,020.75 -59.05 -0.65%

S&P/ASX 200 4,157.81 -11.39 -0.27%

Shanghai Composite 2,223.58 +22.23 +1.01%

Акции японского производителя камер Canon Inc., который реализует 31 процентов своих продаж в Европе, упали в цене на 2,5 процента.

Котировки акций крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd., упали на 1 процент, так как инвесторы продавали акции компаний, имеющих прибыль связаную с экономическим ростом.

Бумаги Agricultural Bank of China Ltd показали самое крупное падение среди всех китайских банков, упав на 2.8 процента.

На торгах в Токио бумаги Parco Co. выросли в цене на 2,5 процента после того, как розничная компания J Front Retailing Co заявила о намерении купить контрольный пакет акций своих конкурентов среди универмагов.