Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-07-2012

Европейские фондовые индексы снизились  до минимального значения за  последние две недели, так протокол встречи FOMC разочаровал многих инвесторов, которые искали более определенных сигналов для проведения дальнейшего количественного смягчения .

Temenos Group AG упали на 28 %  до трехлетнего минимума после того, так как стало известно  о сокращении прогнозных доходов на 2012 год  и уходе  главного исполнительного директора. Ashmore Group Plc (ASHM) упал на 6,7% после того, как менеджер фонда сообщил о сокращении активов.  Aegis Group Plc выросли на 45% в связи с тем, что Japan’s Dentsu Inc. договорилась о покупке компании.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) упал 1,1% до 252,89 при закрытии, показав наибольшее  снижение  с 25 июня.

Национальные индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынках

FTSE 100 5,608.25 -56.23 -0.99% CAC 40 3,135.18 -22.07 -0.70% DAX 6,419.35 -34.50 -0.53%

Акции Temenos (TEMN) снизились на 28 % до 10,25 швейцарских франков, показав минимальную  цену и самое большое снижение с первого квартала 2009 года. Это было вызвано снижением прогноза роста выручки на 2012 год  в диапазоне от -5%  до +1%, по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне -5% до +6%. Компания также заявила, что генеральный директор уйдет в отставку по личным причинам, а заменит его Дэвид Арнотт, который в настоящее время является главным финансовым директором.

Акции Cap Gemini SA (CAP) - крупнейшего поставщика компьютерных услуг Франции, снизились на 2,9% до 26,23 евро.

Ashmore упали на 6,7% до 307,8 пенса, показав минимальный уровень с октября. Менеджер фонда Великобритании сказал, что фонд активов под управлением снизился на 3,3% до $ 63,7 млрд. в четвертом квартале.

Акции Rio Tinto Group, третьей по величине горнодобывающей компании мира, упали на 3,5% до 2926 пенсов. В сообщении компании говорится, что главный финансовый директор уйдет в отставку в конце следующего года.

BHP Billiton - крупнейшая горнодобывающая компания в мире - потеряли 3,3% и упала до 1751 пенсов. Рейтинг акций был сокращен до «нейтральный»

Акции SAP AG (SAP) выросли на 2,7% до 47,50 евро, после того, как крупнейший производитель бизнес-ПО управления сообщил, что во втором квартале продажи лицензий на программное обеспечение превысили оценки аналитиков.

Согласно средним прогнозам, ожидается, что по итогам 2-го квартала прибыль банка составит $0,74 в расчете на одну акцию.
Однако, учитывая недавние потери лондонского подразделения JPM и расследование относительно манипуляций ценами на энергоносители в США, многие отмечают высокую вероятность того, что отчет может выйти значительно хуже ожиданий.
Что касается понесенных убытков, то в JPM официально заявляли, что их размер составит $2 млрд. Однако, позже некоторые СМИ сообщали, что их объем может достичь $9 млрд.
Накануне в JPM заявили, что они предпримут взыскательные меры по отношению к причастным к убыткам сотрудникам, которые будут направлены на компенсацию части потерь. Об данных мерах собираются сообщить завтра на прсс-конференции, посвященной квартальным результатам, которая начнется в 11:30 GMT.
На текущий момент акции JPM торгуются по $34.36 (-0.61%).

Основные фондовые индексы США начали сессию в минусе на фоне опубликованного накануне протокол последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, в котором участники рынка не нашли сигналов, указывающих на рост шансов на дополнительное стимулирование со стороны федрезерва.

 
Давление на индексы оказывают опасения участников рынка относительно замедления темпов роста экономики и ожиданий слабых результатов от компаний по итогам сезона отчетов.
Уоррен Баффет, председатель Berkshire Hathaway Inc, сегодня заявил, что “экономический рост в США замедляется, даже не смотря на то, что рынок жилья показывает признаки восстанавливается”. Также Баффет заявил, что уровень безработицы в США будет оставаться выше 8% в течении ближайших трех лет и более.
Аналитики Bank of America понизили свои прогнозы по доходам компаний, акции которых входят в состав индекса S&P, на 1,4%. Причиной снижения называется падение цен на сырьевые товары и ухудшение перспектив роста мировой экономики.

В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирую акции Intel  (INTC, -2.52%) и Hewlett-Packard Company (HPQ, -2.36%), давление на которые оказало сообщение от иследовательской компании Gartner о падении продаж ПК во втором квартале продажи.

Рост более 4% в составе индекса DOW демонстрируют акции  Procter & Gamble Co. (PG, +4.40%) и Merck & Co. Inc. (MRK, +4.22%). Обе акции являются новостными (PG 1,2; MRK).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора демонстрирую отрицательную динамику. Максимальные потери демонстрирует сектор конгломератов (-1,5%).

На текущий момент:
Dow 12,560.44 -44.09 -0.35%
Nasdaq 2,854.54 -33.44 -1.16%
S&P 500 1,332.45 -9.00 -0.67%

Сопротивление 3:1356 (максимум 10 июля)

Сопротивление 2:1342 (максимум 11 июля)

Сопротивление 1:1335 (пробитая ранее линия поддержки от 4 июня)

Текущая цена: 1321.75

Поддержка 1:1320 (50,0% FIBO 1265-1375)

Поддержка 2:1307/02 (МА(200) для D1, минимум 25-26 июня, 61,8% FIBO 1265-1375)

Поддержка 3:1296 (минимум 12 июня)

Прибыль в расчете на одну акцию в 14 компаний, опубликовавших квартальные финансовые отчеты, оказалась ниже прогнозов; у 7 - оказалась выше, у 3 - на уровне ожиданий.
Среди компаний, уже предоставивших свои квартальные отчеты за второй квартал, не было крупных корпораций (если не считать  Alcoa, AMD и Marriott). Но тем не менее, начало сезона отчетов оказалось очень не утешительным.
Завтра перед началом торгов на основных фондовых площадках США квартальные отчеты предоставят JP Morgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC). От их результатов будут зависеть ожидания участников рынка на следующую неделю, когда будут представлены квартальные финансовые отчеты от огромного количества компаний.

В данный момент тестируется область июньский максимумов в области  $63,60. Сессионный максимум был установлен на $63,71. Выше сопротивление может оказать область $64,00.

Как отмечалось ранее, поддержку акциям компании оказали сообщение о заинтересованности фонда Pershing Square в инвестициях в PG. Вчера Pershing Square направила запрос в  Федеральную Торговую комиссию США (Federal Trade Commission (FTC)).
Согласно закону Харта-Скотта-Родино (об антитрестовских усовершенствованиях) от 1976 года, который содержит ряд дополнений к антитрестовскому законодательству США, компания, планирующая сделку с другой компанией (слияние, поглощение, покупка доли), должна направить в регулирующие органы извещение о своем намерении не позже, чем за месяц до осуществления сделки. В течение этого срока FTC должна рассмотреть факты, касающиеся запланированного слияния и оценить соответствие данного слияния антитрестовскому законодательству.

Причиной роста стали сообщение о заинтересованности фонда Pershing Square в инвестициях в PG.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.71%) и достиг отметки 1326.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.69% до уровня 2543.75 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Поддержку акциям компании оказало предоставление обновленной информации о 3-й фазе испытаний препарата для лечения остеопороза.

Рейтинг акций Merck был повышен до “покупать” с “нейтрально” аналитиками Citigroup.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Disney (DIS) до “выше рынка” с “на уровне с рынком”. Целевая стоимость акций повышена до диапазона $56-$58.
Аналитики JP Morgan  повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до “нейтрально” с “ниже рынка”.

Продажи ПК в мире за второй квартала составили 87.5 млн единиц, упав на 0.1% по сравнению с вторым кварталом 2011 года.
Причиной слабых результатов называется “неопределенность в экономиках разных регионов и низкий интерес потребителей к покупкам ПК”.
Также в Gartner отметили, что  ультрабуки  не смогли уберечь мировой рынок ПК от спада.
Лидеров на рынке ПК по прежнему остается HP (HPQ), на долю которой приходится 14.9% общего объема продажа. Однако, продажи HP во втором квартале снизились на 12,1%. Это, а также агрессивная ценовая политика позволили конкуренту Lenovo сократить разрыв с HP. Максимальный прирост продаж показала компания ASUS (+38.6% во втором квартале 2012 года).
Снижение объемов продаж ПК в первую очередь является негативом для HP (HPQ). Кроме этого, данное сообщение окажет давление на производителя процессоров Intel (INTC). Акции обеих компаний снижаются на премаркете: HPQ -1,07% до $19.48, INTC -0,35% до $25.30.
________________________
Gartner является исследовательской и консалтинговой компанией, которая специализируется на рынках информационных технологий.

Негативное влияние на динамику цен на нефть, золото и серебро оказывает опубликованы накануне протокол последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС, в котором участники рынка не нашли сигналов, указывающих на рост шансов на дополнительное стимулирование со стороны федрезерва.
На этом фоне снизилась склонность участников рынка к риску, что в свою очередь привело к росту доллара против основных валют. Индекс доллара сегодня обновил двухлетний максимум и приблизился к отметке 84,00. На текущий момент индекс находится на уровне 83,92 (+0,23%).
Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $84.51 за баррель (-1,51%).
Цены на золото снизились на 0.79% до уровня $1563.20 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре снизились на 1.45% до уровня  $26.63 за унцию.

Европейские фондовые индексы снизились после того, как Федеральная резервная система не дала прямые указания на дополнительное стимулирование в опубликованном в среду протоколе июньского заседания Федерального резерва.

Сегодня были оглашены итоги заседания Банка Японии, изменилась не только программа кредитования, сократившись на 5 трлн йен, но и программа покупки облигаций, которая, напротив, увеличилась на 5 трлн йен. Тем не менее, азиатские индексы сегодня снижались, негативное давление оказывает статистика по китайской экономике, которая будет оглашена лишь завтра.

В то же время, что касается региональной статистики, то вышедшие данные показали, что объем промпроизводства в еврозоне неожиданно увеличился в мае. Так, в еврозоне промышленное производство в мае выросло на 0,6% м/м, ожидалось нулевое изменение.

На текущий момент:

FTSE 100 5,627.03 -37.45 -0.66%                

CAC 40 3,145.38    -11.87 -0.38%                

DAX 6,403.35         -50.50 -0.78%        

Акции Temenos Group AG упали на 21% до трехлетнего минимума после сокращения оценок доходов на 2012 год и заявления об уходе главного исполнительного директора.

Котировки PSA Peugeot Citroen выросли на 3,4% в связи с намерением сократить  3600 рабочих мест.

Бумаги Aegis Group Plc выросли на 45% после того, как японская корпорация Dentsu договорилась о покупке компании.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне. Тем не менее, снижение индикаторов биржевых площадок несколько замедлилось после решений Банка Японии о корректировке программ выкупа активов и сохранении базовой процентной ставки в диапазоне 0-0,1%. Инвесторы разочарованы отсутствием прямых указаний на дополнительное стимулирование в опубликованном в среду протоколе июньского заседания Федерального резерва и обеспокоены данными с рынка труда Австралии.

Nikkei 225 8,720.01 -130.99 -1.48%

S&P/ASX 200 4,067.97 -28.57 -0.70%

Shanghai Composite 2,185.49 +10.11 +0.46%

Акции японского производителя Asahi Glass подешевели ниже после сокращения прогноз прибыли почти на треть.

Акции компании Hyundai Motor снизились на 3,1 процента, на фоне угрозы сокращения штата сотрудников.

Акции второй по величине в Индии экспортера программного обеспечения  Infosys Ltd, упали на 8,9 процента, после публикации прогноза по сокращению продаж.

Бумаги China Construction Bank Corp снизились в цене среди остальных кредиторов.

Фондовая Азия торговалась под влиянием "медвежьих" настроений. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижались пятую сессию подряд на опасениях, что усиление экономического спада негативно скажется на отчетности компаний.

Nikkei 225 8,851 -6.73 -0.08%

S&P/ASX 200 4,096.54 -1.48 -0.04%

Shanghai Composite 2,175.38 +10.95 +0.51%

Акции крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton подешевели на 0,5% на торгах в Сиднее после того, как Citigroup Inc. заявил о том, что замедление темпов роста экономики в КНР приведет к сокращению спроса на железную руду.

Японская Advantest Corp., один из крупнейших мировых производителей оборудования для тестирования чипов, потеряла 3,3% рыночной стоимости. Компания объявила о снижении прогноза по выручке.

Акции компании China Railway Group Ltd показали рост среди остальных акций в данном секторе.

Большая часть европейских акций снизилась до публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, в котором участники рынка искали сигналы относительно возможного запуска нового раунда QE.

Акции Burberry Group Plc (BRBY) упали до самого низкого уровня в этом году после того, как квартальный рост продаж был ниже прогнозов. Акции UniCredit SpA и BNP Paribas SA выросли в течении сессии. Getinge AB (GETIB) вырос на 3,9% после того в связи с ожиданиями относительно значительно увеличения доходов во второй половине года.

Stoxx Europe 600 снизился менее чем на 0,1% до 255,59 при закрытии торгов.

Национальные индексы снизились в 11 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,664.48 +0.41 +0.01% CAC 40 3,157.25 -18.16 -0.57% DAX 6,453.85 +15.52 +0.24%

SpA Tod `s (TOD) упал на 4,8% до 72,15 евро. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA (MC) снизились на 3,2% до 116,65 евро.

Акции Britvic, производителя фруктовых напитков упали на 13% до 260,1 пенсов, показав самое большое падение с марта 2006 года, так как прогнозируется снижение продаж продукции.

SBM Offshore NV (SBMO) упали на 6,6% до 10,47 евро, так как на нефтяных месторождениях в Северном море обнаружены повреждения, что вызвало эвакуацию персонала.

Mediaset SpA (MS) упали на 3,3% до 1,31 евро. Телекомпания контролируется бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони был сокращен на продажу из трюма в Societe Generale.

Акции UniCredit выросли на 2,3% до 2,79 евро, а BNP Paribas на 1,5% до 29,94 евро.

Акции Getinge, шведского производителя систем стерилизации, выросли на 3,9% до 179,90 крон. В компании говорят, что прогноз относительно прибыли на 2012 год остается благоприятным, и ожидается значительное увеличение прибыли во втором квартале.

Фондовые индексы США существенно выросли после публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, но все же закрылись в минусе по итогам сессии. Также на динамику торгов повлияли данные по сальдо торгового баланса, который заметно снизился. Как показали протоколы, руководители ФРС все еще расходятся во мнении относительно запуска очередной программы по стимулированию экономики. Небольшое количество намеков на смягчение денежно-кредитной политики подталкивает доллар США к росту, а фондовые индексы – к снижению. Эти протоколы свидетельствовали об отсутствии какой-либо спешки в отношении начала нового раунда количественного смягчения. DJIA упал, цены на нефть снизились, а большинство высокодоходных валют ослабли против доллара США, считающегося валютой-убежищем. Протоколы ФРС оставили возможность для третьего раунда количественного смягчения, но он, судя по всему, не будет начат в ближайшее время. Некоторые руководители Федеральной резервной системы США в июне посчитали, что центральному банку, вероятно, потребуется принять дальнейшие меры для поддержки рынка труда. Между тем, другие руководители ФРС решили, что подобные меры были бы оправданы только в том случае, если восстановление экономики потеряет импульс, или если инфляция ослабнет.

В составе индекса DOW 10 компонентов находятся в плюсе. Максимальные потери демонстрирую акции Boeing Co. (BA,-2.36%), United Technologies Corp. (UTX, -2.23%), Microsoft Corporation (MSFT, -1.33%). Больше всех подорожали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +3.32%), Bank of America Corporation (BAC, +1.87%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 сектора демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальный рост показывает сектор базовых материалов (+0,9%). Максимальные потери демонстрирует сектор конгломератов (-0,8%).

На момент закрытия:

Dow 12,604.45 -48.67 -0.38%

Nasdaq 2,887.98 -14.35 -0.49%

S&P 500 1,341.44 -0.03 -0.00%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,851 -6.73 -0.08%

S&P/ASX 200 4,096.54 -1.48 -0.04%

Shanghai Composite 2,175.38 +10.95 +0.51%

FTSE 100 5,664.48 +0.41 +0.01%

CAC 40 3,157.25 -18.16 -0.57%

Xetra DAX 6,453.85 +15.52 +0.24%

Dow 12,604.45 -48.67 -0.38%

Nasdaq 2,887.98 -14.35 -0.49%

S&P 500 1,341.44 -0.03 -0.00%

Фондовые индексы США существенно выросли после публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, но все же закрылись в минусе по итогам сессии. Также на динамику торгов повлияли данные по сальдо торгового баланса, который заметно снизился. Как показали протоколы, руководители ФРС все еще расходятся во мнении относительно запуска очередной программы по стимулированию экономики. Небольшое количество намеков на смягчение денежно-кредитной политики подталкивает доллар США к росту, а фондовые индексы – к снижению. Эти протоколы свидетельствовали об отсутствии какой-либо спешки в отношении начала нового раунда количественного смягчения. DJIA упал, цены на нефть снизились, а большинство высокодоходных валют ослабли против доллара США, считающегося валютой-убежищем. Протоколы ФРС оставили возможность для третьего раунда количественного смягчения, но он, судя по всему, не будет начат в ближайшее время. Некоторые руководители Федеральной резервной системы США в июне посчитали, что центральному банку, вероятно, потребуется принять дальнейшие меры для поддержки рынка труда. Между тем, другие руководители ФРС решили, что подобные меры были бы оправданы только в том случае, если восстановление экономики потеряет импульс, или если инфляция ослабнет.

В составе индекса DOW 10 компонентов находятся в плюсе. Максимальные потери демонстрирую акции Boeing Co. (BA,-2.36%), United Technologies Corp. (UTX, -2.23%), Microsoft Corporation (MSFT, -1.33%). Больше всех подорожали акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +3.32%), Bank of America Corporation (BAC, +1.87%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 сектора демонстрирую разнонаправленную динамику. Максимальный рост показывает сектор базовых материалов (+0,9%). Максимальные потери демонстрирует сектор конгломератов (-0,8%).