Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-07-2012

Европейские фондовые индексы смогли восстановиться к окончанию торгов после снижения на открытии.

Макроэкономические данные по индексу потребительских цен еврозоны не показали роста инфляции. Однако рынки продолжают находиться под давлением долгового кризиса еврозоны. Президент Европейского Центробанка Марио Драги выступил за начисление убытков держателям облигаций наиболее пострадавших испанских сберегательных банков, сообщила газета Wall Street Journal. Однако министры финансов еврозоны отклонили его предложение, опасаясь негативной реакции финансовых рынков, говорится в статье. ЕЦБ отказался прокомментировать сообщение.

Также стало известно о том, что госдолг Италии в мае вырос на 17,1 млрд евро до 1,966 млрд евро.

Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,662.43 -3.70 -0.07%, CAC 40 3,179.9 -0.91 -0.03%, DAX 6,565.72 +8.62 +0.13%

Акции шведского банка SEB, второго по величине кредитора в Балтийских странах, выросли на 8,2% после того, как доходы банка превысили оценки аналитиков.

Акции G4S Plc обвалились на 8,7%, поскольку самая большая в мире компания по обеспечению  безопасности заявила, что может подвергнуться убытку в размере $78 миллионов в связи с отказом предоставить достаточное количество охранников для обеспечения безопасности Олимпийских Игр.

Индексы находятся под давлением, корректируясь после пятничного роста.
Негативное влияние на динамику индексов оказывают не оправдавшие ожидания данные по розничным продажам в США, которые по итогам июня снизились на 0,5% (ожидался рост на 0,1%).

 
Инвестора ожидают выступления председателя ФРС США Бен Бернанке, которое состоится в Конгрессе во вторник и среду. Вероятнее вмего, в своем выступление Бернанке подтвердит готовность центробанка к принятию новых мер, но только в случае дальнейшего замедления экономического роста.

В фокусе участников рынка также находятся квартальные отчеты ряда компаний, которые будут опубликованы на текущей неделе. В частности, завтра финансовые результаты за последний отчетный квартал опубликуют Coca-Cola (KO), Johnson & Johnson (JNJ) и Intel (INTC).

В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в минусе. Рост демонстрирую только акции следующих компаний:

American Express Company (AXP, +0.86%)

Pfizer Inc. (PFE, +0.83%)

3M Co. (MMM, +0.69%)

Chevron Corporation (CVX, +0.58%)

AT&T, Inc. (T, +0.27%)

Verizon Communications Inc. (VZ, +0.11%)

Больше всех в составе индекса DOW упали в цене акции JP Morgan (-3,15%), которые оказались под давлением на фоне сообщений о подачи против компанию иска. Предмет иска и его сумма уточняются.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора, за исключением сектора здравоохранения (+0,2%) демонстрирую отрицательную динамику. Максимальные потери несет сектор промышленных товаров (-1,0%).

На текущий момент:
Dow 12,730.47 -46.62 -0.36%
Nasdaq 2,897.77 -10.70 -0.37%
S&P 500 1,353.39 -3.39 -0.25%

INTC предоставит свои финансовые результаты за 2-й квартал завтра после закрытия сессии на основных фондовых площадках США. Средние ожидания находятся на уровне +$0,55 по прибыли в расчете на одну акцию и $13,56 по выручке.

В Bernstein ожидают, что Intel, на фоне слабых данных по продажам ПК, понизит прогноз по данному направлению за весь год. Аналитики Bernstein также выразили опасения относительно позиций INTC в секторе мобильных платформ и устойчивостью ее валовой прибыли.

В Williams Financial полагают, что рост продаж в секторе ПК в 2012 году будет на уровне всего лишь +2%-+3%.

Акции INTC в данный момент котируются по $25,09 (-0,57%).

Coca-Cola (KO): ожидается, что по итогам 2-го квартала компания получит прибыль в размере $1.19 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.17). Публикация квартального отчета намечена на 11:30 GMT, пресс-конференция на 13:30 GMT;

Johnson & Johnson (JNJ): ожидается, что по итогам 2-го квартала компания получит прибыль в размере $1.29, в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.28). Публикация квартального отчета намечена на 11:45 GMT, пресс-конференция на 12:30 GMT;

Goldman Sachs (GS): ожидается, что по итогам 2-го квартала компания получит прибыль в размере $1.18 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.85). Публикация квартального отчета намечена на 11:00 GMT, пресс-конференция на 13:30 GMT.

Сопротивление 3:1410 (максимум мая)

Сопротивление 2:1375 (максимум июля)

Сопротивление 1:1352/56 (область максимумов 10 и 13 июля, МА(100) для D1)

Текущая цена: 1344.00

Поддержка 1:1343 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1330 (область минимума 13 июля)

Поддержка 3:1320 (минимум 12 июля, 50,0% FIBO 1265-1375)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.26%) и достиг отметки 1348.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.20% до уровня 2571.75 пункта.

Внешний фон умеренно негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

• Доходность 49-недельных облигаций Франции -0,002% против 0,013% 9 июля

• Франция разместила 49-недельные казначейские облигации на сумму 1,802 млрд евро

• Доходность 23-недельных облигаций Франции -0,011% против -0,006% 9 июля

• Франция разместила 23-недельные казначейские облигации на сумму 1,797 млрд евро

• Доходность 12-недельных облигаций Франции -0,015% против -0,005% 9 июля

• Франция разместила 12-недельные казначейские облигации на сумму 4 млрд евро

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций 3M (MMM) до “выше рынка” с “на уровне с рынком”.
Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг General Electric (GE) до “на уровне с рынком” с “выше рынка”.
Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до “держать” с “покупать”.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

10:15 Швейцария Промышленное производство, кв/кв I кв +8.0% -7.5% +1.4%

10:15 Швейцария Промышленное производство, г/г I кв -1.4% 0.0% -3.9%

12:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Июнь -0.1% 0.0% -0.1%

12:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Июнь +2.4% +2.4% +2.4%

12:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Y/Y Июнь +1.6% +1.6% +1.6%

12:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Май  6.2   4.8  6.3

В течении сессии курс евро упал ниже $ 1.22 против доллара после того, как канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что она не смягчила свою позицию в отношении мер для пяти стран ЕС, которые обратились за международной помощью. Также на снижения курса повлияли данные из ЕС. Уровень инфляции в зоне евро составил 2,4% в июне, не изменившись по сравнению с прошлым месяцем. Индекc доверия инвесторов в Германии, крупнейшей экономики региона, снизился до -20 в этом месяце с -16,9 в июне. Также данные показали, что профицит сальдо торгового баланса с сезонными поправками увеличился в мае.

Курс евро упал до шестинедельного минимума против иены после того, как данные по инфляции в Европе за июнь указали на признаки стагнации, что добавляет обеспокоенности относительно того, что экономика ЕС может войти в состояние рецесии второй раз за последние три года.

Фунт по отношению к доллару в течении всей сессии стремительно снижался, но в течении последних пару часов пара показывает небольшой рост в преддверии выхода данных по розничным продажам в США, которые, как ожидается, вырастут.

Выручка банка за отчетный период составила $18.6 млрд против среднего прогноза $18.9 млрд.
В целом, результаты оказались больше позитивными. Участники рынка ожидают пресс-конференции компании, посвященной квартальным финансовым результатам, которая начнется в 14:00 GMT.
Отметим, что уже третий крупный американский банк отчитывается лучше прогнозов. В прошлую пятницу лучше прогноов отчитались JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC).
Отчет Citi может оказать поддержку акциям финансового сектора.

Макроэкономические данные по индексу потребительских цен еврозоны не показали роста инфляции. Однако рынки продолжают находиться под давлением долгового кризиса еврозоны.

Также стало известно о том, что госдолг Италии в мае вырос на 17,1 млрд евро до 1,966 млрд евро.

В фокусе рынка находится данные по розничным продажам в США, которые будут опубликованы сегодня в 12:30 по GMT, а также ожидаемая на этой неделе корпоративная отчётность и выступление главы ФРС США Бена Бернанке. На текущий момент:

FTSE 100 5,653.37 -12.76 -0.23%

CAC 40 3,171.25 -9.56 -0.30%

DAX 6,544.18 -12.92 -0.20%

Акции шведского банка SEB второго по величине кредитора в Балтийских стран, выросли на 6.7%после того, как доходы доходы банка превысили оценки аналитиков. Акции G4S Plc обвалились на 7%, поскольку самая большая в мире компания по обеспечению  безопасности заявила, что может подвергнуться убытку в размере $78 миллионов в связи с отказам предоставить достаточное количество охранников для обеспечения безопасности Олимпийских Игр.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись сегодня в плюсе на заявлении премьера госсовета КНР Вэнь Цзябао о намерении расширять меры, направленные на поддержку экономики страны. Вэнь Цзябао отметил в воскресенье, что импульс к экономическому росту до настоящего времени не проявил себя, и что на непродолжительное время могут сохраняться некоторые "трудности". Правительство будет "подстраивать" денежно-кредитную политику во втором полугодии, чтобы поддержать экономический рост.

Nikkei 225 8,724.12 +4.11 +0.05%

S&P/ASX 200 4,105.1 +22.85 +0.56%

Shanghai Composite 2,147.96 -37.93 -1.74%

Акции южно китайского девелопера Guangzhou R & F Properties Ltd, выросли на 4,9 процента на торгах в Гонконге.

Рыночная стоимость Whitehaven Coal Ltd. выросла на 18 процентов, после того как австралийская горнодобывающая Nathan Tinkler предложила выкупить остальную часть мощностей компании.

Стоимость акций компании Daekyung Machinery & Engineering Co. упала на 8,3 процента на торгах в Сеуле.

Бумаги китайского производителя телекоммуникационного оборудования, ZTE Corp, упали в цене на  16 процентов после того, как появились слухи о том, что в первом полугодии прибыль компании может упасть на 80 процентов.

Фондовые площадки Японии закрыты в понедельник в связи с праздником (День моря).

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылось на положительной территории после выхода данных о ВВП Китая на ожиданиях, что власти предпримут дополнительные меры по поддержке экономического роста в КНР.

Nikkei 225 8,724.12 +4.11 +0.05%

Hang Seng 19,092.63 +67.52 +0.35%

S&P/ASX 200 4,082.25 +14.28 +0.35%

Shanghai Composite 2,185.9 +0.40 +0.02%

Акции крупнейшего автопроизводителя Южной Кореи, Hyundai Motor Co, выросли в цене на 3,4 процента после того, как рабочие согласились пойти на встречу руководству и отменить запланированную забастовку.

Бумаги розничного продавца женской обуви, Belle International Holdings Ltd, которая получает большую часть своих доходов в Китае, подорожали на 3,8 процента на торгах в Гонконге.

Акции японской рекламной компании, Dentsu Inc, упали в цене на 7 процентов после сообщения о покупки компании британской Aegis Group Plc.

Рыночная стоимость китайских авиаперевозчиков вырасла, по сообщениям Shanghai Daily, что власти КНР собираются создать специальные инвестиционные компании для покупки долей в авиатранспортном секторе.