Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-07-2012

Travelers (TRV): ожидается, что по итогам отчетного квартала прибыль компании составит $1.39 (за аналогичный период прошлого года компания получила убытки в размере $0.91). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $5.75 млрд. Квартальный отчет будет предоставлен завтра в 10:55 GMT, пресс-конференция намечена на 13:00 GMT.

Акции TRV в данный момент торгуются по $64.05 (+1.26%).

Verizon (VZ): ожидается, что по итогам отчетного квартала прибыль компании составит $0.64 (за аналогичный период прошлого года компания получила убытки в размере $0.57). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $28.54 млрд. Квартальный отчет будет предоставлен завтра в 11:25 GMT, пресс-конференция намечена на 12:30 GMT.

Акции VZ в данный момент торгуются по $46.17 (+1.16%).

Стоит отметить, что акции VZ в данный момент торгуются в области исторического максимума, который был достигнут в октябре 2007 года на уровне $46,21.

На этом фоне, а также учитывая тот факт, что акции VZ  с начала года подорожали на больше чем 18%, существует высокая вероятность их отката от достигнутых максимумов в связи с фиксацией прибыли.

Европейские фондовые индексы выросли в третий раз за четыре дня после того, как кредиторы, в том числе Credit Suisse Group, сообщили о прибылях превзошедших оценки аналитиков, а протоколы Банка Англии показали возможность сокращения ставок.

Согласно протоколу заседания Банка Англии, прошедшего 4-5 июля, большинство членов комитета по денежной политике проголосовало за расширение стимулирующих мер. Так, расширение программы количественного смягчения на 50 млрд фунтов стерлингов ($78 млрд) до 375 млрд фунтов было одобрено семью голосами против двух. Кроме того, члены правления ЦБ заявили, что могут пересмотреть политику в области процентных ставок и понизить их после того, как будет проведена оценка влияния стимулирующих мер на состояние экономики страны.

Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Финляндии и Исландии.

FTSE 100 5,685.77 +56.68 +1.01%, CAC 40 3,235.4 +58.43 +1.84%, DAX 6,684.42 +106.78 +1.62%

Котировки Credit Suisse, второго по величине швейцарского банка, выросли на 4,5% после объявления о программе по сокращению издержек и увеличению капитала на 8,7 млрд швейцарских франков ($8,9 млрд). Сообщается, что цель по сокращению издержек в банке была увеличена с 2 млрд франков до 3 млрд франков.

Итоги работы за январь-июнь 2012 г. представила финансовая группа Nordea AB (Швеция). Чистая прибыль за период выросла на 11% и составила 1,596 млрд евро против 1,442 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Чистый процентный доход компании увеличился на 9% и достиг 2,882 млрд евро против 2,650 млрд евро за I полугодие 2011 г. Котировки Nordea на этом фоне выросли на 2,4%.

Крупнейший в Европе производитель полупроводникового оборудования ASML добавил в свой актив 6,8% после отчета о прибыли во втором квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков. Сообщается, что чистая квартальная прибыль компании составила 292 млн евро ($356,6 млн), а продажи были зафиксированы на уровне 1,228 млрд евро. Стоит отметить, что в среднем аналитики прогнозировали прибыль в размере 283 млн евро и продажи в размере 1,228 млрд евро.

Начав сессию ниже нулевой отметки, основные фондовые индексы США позже укрепились и в данный момент показывают уверенный рост.
Участники рынка сфокусировались на данных по рынку недвижимости США, которые зафиксировали, что по итогам июня количество закладок новых домов выросло максимальными темпами за последние 4-и года, достигнув уровня 0,760 млн единиц против прогноза 0,745 млн. Хотя, опубликованные одновременно данные по количеству разрешений на строительство, которые являются более опережающим индикатором активности в секторе, оказались хуже прогнозов: 0,755 млн против прогноза 0,765 млн.

Поддержку индексам также оказали слова председателя ФРС Бена Бернанке, которые заявил о необходимости улучшить ситуацию на рынке труда, чтобы она не превратилась в системной проблемой.

Также Бернанке отметил, что двойной рецессии не ожидается, а сейчас наблюдается “скромный рост”.

В составе индекса DOW большинство компонентов находятся в плюсе. Больше всех подорожали акции Intel (INTC) и Hewlett-Packard Company (HPQ). Акции обеих компаний выросли больше чем на 3%.

В минусе находятся акции следующих компонентов:

Bank of America Corporation (BAC, -1.77%)

Procter & Gamble Co. (PG, -0.78%)

Merck & Co. Inc. (MRK, -0.62%)

The Coca-Cola Company (KO, -0.62%)

Chevron Corporation (CVX, -0.23%)

American Express Company (AXP, -0.07%)

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе. Больше остальных вырос технологический сектор (+1,6%).

American Express (AXP): ожидается, что по итогам отчетного квартала прибыль компании составит $1.10 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.07). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $8.08 млрд. Публикация отчета намечена на 20:10 GMT, пресс-конференция на 21:00 GMT.

Акции AXP в данный момент торгуются по $58,54 (-0.22%).

Если финансовые результаты компании превысят ожидания, ее акции могут преодолеть линию сопротивления от 2 мая и укрепится в область майских максимумов $61,40. В случае слабого отчета продажи могут отодвинуть акции компания в область $56,80 (область июньских минимумов, МА(50) и МА(100) для D1).

IBM (IBM): ожидается, что по итогам отчетного квартала прибыль компании составит $3.43 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $3.09. Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $26.34.

Акции IBM в данный момент торгуются по $187,95 (+2.30%).

Ключевые уровни поддержки сопротивления:

поддержка $181,80 (минимум июля);

В данный момент акции IBM котируются по $186.81 (+1,63%). Сопротивление оказала верхняя граница восходящего канала от 12 июля.
Выше рост возможен до $189,50 (МА(100) для Н1) и далее до $192,40 (МА(200) для Н1). Однако, ключевое сопротивление расположено в области $194,00 (линия сопротивления от 1 мая).

Начав сессию ниже нулевой отметки, основные фондовые индексы США позже укрепились и в данный момент показывают уверенный рост.
Участники рынка сфокусировались на данных по рынку недвижимости США, которые зафиксировали, что по итогам июня количество закладок новых домов выросло максимальными темпами за последние 4-и года, достигнув уровня 0,760 млн единиц против прогноза 0,745 млн. Хотя, опубликованные одновременно данные по количеству разрешений на строительство, которые являются более опережающим индикатором активности в секторе, оказались хуже прогнозов: 0,755 млн против прогноза 0,765 млн.
На текущий момент:
Dow 12,837.90 +32.36 +0.25%
Nasdaq 2,931.57 +21.53 +0.74%
S&P 500 1,368.61 +4.94 +0.36%

Давление оказали слухи относительно понижения прогнозов по финансовым результатам деятельности компании за второй квартал аналитиками ITG Global Research.
MCD предоставит финансовые результаты за последний отчетный квартал в понедельник 23 июля перед началом торгов на основных фондовых площадках США. Средний прогноз по прибыли составляет $1,38 в расчете на одну акцию.
Акции MCD в данный момент торгуются по $91,28 (-0,57%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.35%) и достиг отметки 1353.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.30% до уровня 2579.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

Nikkei  8,726.74 -28.26 -0.32%
Hang Seng 19,239.88 -215.45 -1.11%
Shanghai Composite 2,169.1 +7.91 +0.37%
FTSE 5,629.2 +0.11 0.00%
CAC  3,200.66 +23.69 +0.75%
DAX 6,586.05 +8.41 +0.13%
Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.81 за баррель (-0,46%).
Цены на золото снизилась на 1.32% до уровня $1568.50 за унцию.
 
Фьючерсы снижаются. Давление оказывают слабые квартальные результаты двух DOW-компонентов - Intel (INTC) и Bank of America (BAC).

В фокусе участников рынка находится публикация отчета ФРС “Бежевая книга”, которая намечена на 18:00 GMT.
Напомним, что данный отчет представляет собой обзор текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США. Данный отчет используется федрезервом для принятия решения по денежно-кредитной политике на заседании Комитета по открытым рынкам, которое состоится через 2-е недели.
Кроме того, сегодня снова будет выступать председатель ФРС США Бен Бернанке. Однако, скорее всего он повторит свои вчерашние слова.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до “держать” с “покупать”.

Intel (INTC): по итогам 2-го квартала прибыль компании составила $0.54 против среднего прогноза $0.52.Выручка за отчетный период $13.5 млрд (+4% г/г, прогноз $13,56 млрд). Компания ожидает по итогам 3-го квартала получить выручку в размере $13.8-$14.8 млрд против средних ожиданий по рынку $14.6 млрд. Также ожидается рост выручки на 3%-5% по итогам 2012 года против среднего прогноза +4.7%. Акции INTC на премаркете упали до урвоня $25.05 (-1.30%).

Bank of America (BAC): по итогам 1-го квартала финансового года прибыль компании составила $0.19 против среднего прогноза $0.15. Выручка за отчетный период $21.97 млрд против прогноза $22,87 млрд. Акции BAC на премаркете снизились до уровня $7.88 (-0.51%).

Индексы выросли на фоне положительной отчётности банковского сектора.

Итоги работы за январь-июнь 2012 г. представила финансовая группа Nordea AB (Швеция). Чистая прибыль за период выросла на 11% и составила 1,596 млрд евро против 1,442 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Чистый процентный доход компании увеличился на 9% и достиг 2,882 млрд евро против 2,650 млрд евро за I полугодие 2011 г. Котировки Nordea на этом фоне выросли на 2,6%.

Корпоративная отчётность поддержала европейские рынки даже не смотря на то, что вчера агентство Moody 's понизило рейтинги 13 итальянских финансовых институтов. Также "негативный" прогноз имеют и итальянские государственные облигации.

Текущее значение:

FTSE 100 5,645.75   +16.66   +0.30%

DAX        6,598.51   +20.87   +0.32%

CAC        3,202.35    +25.38   +0.80%

Акции британских Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group подорожали на 0,5%.

Также рост демонстрируют BHP Billiton на +0,8% и Anglo American и Antofagasta на +0,8% и +0,2% соответственно.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на заявлениях главы Федерального резервной системы Бена Бернанке и премьера Госсовета КНР Вэня Цзябао. В ходе выступления в Сенате Б.Бернанке подтвердил готовность к дальнейшему стимулированию, отказавшись назвать конкретные шаги, к которым может прибегнуть ЦБ. Кроме того, он охарактеризовал последние макроэкономические статданные как "в основном разочаровывающие" и отметил "удручающе медленное" восстановление рынка труда. Между тем Вэнь Цзябао предупредил о "суровом" прогнозе для рынка труда КНР, что усилило опасения инвесторов относительно замедления роста экономики страны.

Nikkei 225 8,726.74 -28.26 -0.32%

S&P/ASX 200 4,123.6 -17.20 -0.42%

Shanghai Composite 2,163.96 +2.78 +0.13%

Акции альтернативной энергетической компании, Huaneng Renewables Corp Ltd., упали в цене на 14 процентов на торгах в Гонконге после появления слухов о падении прибылей компании более чем на 50 процентов.

Японские энергетические компании продолжили двухдневное падение, после сообщения о том, что под АЭС появилась линия разлома.

Рыночная стоимость компании Nissan Motor Co, которая зарабатывает треть выручки в Северной Америке, увеличилась на 1,9 процента на торгах в Токио.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, несмотря на ухудшение прогнозов роста мировой экономики, поскольку инвесторы рассчитывают на новые меры стимулирования по всему миру - от Китая до США.

Акции China Railway Group Ltd. выросли в цене на 4,4 процента на торгах в Гонконге после того, как правительство заявило, что будет способствовать росту расходов на железнодорожных линиях.

Стоимость бумаг Fraser & Neave Ltd. выросла на 4,4 процента на торгах в Сингапуре после того, как Oversea-Chinese Banking Corp. получила дополнительное предложение для своего производства.

Рыночная стоимость JX Holdings Inc упала на 6 процентов на торгах в Токио после того, как компания сообщила о закрытии одного из своих заводов.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,755 +30.88 +0.35%

Hang Seng 19,460.48 +339.14 +1.77%

S&P/ASX 200 4,140.8 +35.70 +0.87%

Shanghai Composite 2,161.19 +13.23 +0.62%

FTSE 100 5,629.09 -33.34 -0.59%

CAC 40 3,176.97 -2.93 -0.09%

DAX 6,577.64 +11.92 +0.18%

Dow 12,806 +78 +0.62%

Nasdaq 2,910 +13 +0.45%

S&P 500 1,364 +10 +0.74%

Торги на американских фондовых площадках проходили достаточно волатильно: после открытия индексы демонстрировали рост, который превышал 0,5%; позже потери индексов также превышали 0,5%; но во второй половине сессии индексы вернулись на положительную территорию и смогли там удержаться.

В фокусе участников рынка находилось и находится выступление председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе. Первая реакция участников рынка на выступление главы ФРС была негативной, поскольку каких-либо конкретных сигналов относительно новых мер стимулирования американской экономики озвучено не было. Однако позже, слова Бернанке о том, что понижательные риски усилились, были восприняты как один из таких сигналов. Бернанке снова повторил, что “федрезерв готов принять меры в случае необходимости”, и что “восстановление рынка труда проходит крайне медленно”.

Позитивным факторов для акций сегодня выступили отчетности таких крупных компаний как Goldman Sachs и Coca-Cola, прибыль которых превзошла прогнозы Уолл-Стрит, и улучшение статистики по промышленному производству и рынку недвижимости. Согласно данным Bloomberg, из 45 отчитавшихся на данный момент компаний результаты по прибыли 32 эмитентов побили прогнозы Уолл-Стрит.

Промышленное производство увеличилось в июне на 0,4%, опередив прогнозы, а индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB вырос значительно сильнее ожиданий в июле до 35 пунктов с 29 пунктов. Базовая потребительская инфляция, на которую ориентируется ФРС, оказалась в ряду с ожиданиями, составив 0,2% м/м.

В составе индекса DOW большинство компонентов оказались в плюсе. Больше всех подорожали акции Walt Disney (DIS, +3,11%), поддержку которым оказало повышение их рейтинга аналитиками Bank of America Merrill до “покупать” с “нейтрально”.

Хуже остальных выглядели акции Home Depot (HD, -1,42%), рейтинг которых был снижен аналитиками Janney Capital Markets  до “нейтрально” с “покупать”.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе. Больше остальных вырос сектора здравоохранения (+1,1%).

Акции американского производителя игрушек Mattel подскочили на 9,7% после публикации квартальных результатов по прибыли, превысившей прогнозы аналитиков благодаря жесткой экономии на издержках. Так, во втором квартале прибыль на акцию составила 28 центов на акцию в то время, как на Уолл-Стрит прогнозировали 23 цента.