Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-07-2012

Европейские фондовые индексы упали на фоне рекордного роста доходности испанских облигаций. В пятницу доходности 10-летних облигаций Испании достигли рекордно высокого за всю историю существования еврозоны уровня в связи с усилившимися опасениями инвесторов относительно того, что правительство страны может обратиться вслед за Грецией за международной финансовой помощью. Стоит отметить, что доходности 10-летних испанских облигаций достигали в ходе торгов 7,32%. При этом доходности 5-летних долговых бумаг повышались до 6,93%, а 2-летних - до 5,85%.

Падение акций ускорилось после того, как власти испанского региона Валенсия попросили о правительственной помощи, чтобы рефинансировать свой долг. Также давление на рынки оказало заявление Европейского центрального банка о том, что он пока перестанет принимать облигации Греции в качестве обеспечения.

Из макроэкономической статистики, цены производителей в Германии в июне снизились на 0,4 процента к маю при прогнозах снижения на 0,2 процента.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках сегодня, за исключением Исландии и Греции.

FTSE 100 5,651.77 -62.42 -1.09%, CAC 40 3,193.89 -69.75 -2.14%, DAX 6,630.02 -128.37 -1.90%

Акции шведского производителя грузовиков Scania выросли на 3,9% несмотря на то, что компания отчиталась о сокращении прибыли во втором квартале на большую, нежели ожидалось, величину, в связи с низким уровнем спроса на ключевых рынках. Сообщается, что операционная прибыль компании уменьшилась до 1,93 млрд крон ($278,26 млн) по сравнению с прибылью в размере 3,31 млрд крон, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом аналитики прогнозировали прибыль на уровне 2,35 млрд крон.

Британская компания Vodafone Group, крупнейший сотовый оператор Европы и мира по объему выручки, по итогам I финансового квартала, завершившегося 30 июня, сократил общую выручку на 7,7% в годовом выражении. В апреле-июне выручка Vodafone составила 10,77 млрд фунтов стерлингов ($16,90 млрд), тогда как рынок в среднем ожидал этот показатель на уровне 10,88 млрд фунтов. Компания винит в снижении продаж тяжелую экономическую обстановку, в первую очередь проблемы в Европе, особенно в Италии и Испании. Выручка от предоставления услуг - один из ключевых показателей, отслеживаемый аналитиками в Великобритании - снизилась в прошедшем квартале на 8,1%, до 9,98 млрд фунтов. В Европе, где компания получает примерно три четверти доходов, этот показатель упал на 8,7% - до 6,94 млрд фунтов. На этом фоне акции Vodafone снизились на 1,7%.

При этом, для более 60% компаний, отчеты которых оказались лучше рыночных ожиданий, прогнозы ранее были существенно понижены многими аналитиками.

Индексы начали последнюю сессию недели в минусе и позже увеличили свои потери, сократив тем саым недельный рост, которые пока составляет больше 1%.

Давление на индексы оказало повышение опасений относительно усугубления долгового кризиса в Европе на фоне очередного роста доходности 10-летних испанских облигаций выше психологической отметки 7%.
Не сумели оказать индексам поддержки сильные квартальные данные от гигантов технологического сектора  Google (GOOG) и Microsoft (MSFT).
Причиной снижения также являются технические факторы: по итогам текущей недели американские индексы показали уверенный рост, достигнув сопротивления в области июльских максимумов.
Новостной фон сегодня ограниченный.

В составе индекса DOW 90% компонентов находится в минусе. Выше нулевой отметки остаются акции General Electric (GE, +1.36%), Wal-Mart (WMT, +1.22%) и American Express (AXP, +0.34%). Поддержку первым оказывают сильные квартальные данные и обнародование планов по реорганизации энергетического бизнес-направления.

Максимальные убытки несут акции Bank of America (BAC, -2.00%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора, за исключением сектора коммунального хозяйства (+0,2%), находятся в минусе. Больше остальных снизился финансовый сектор (-1,4%), давление на который оказывают опасения относительно убытков банков в связи с возможным ухудшением ситуации с долговым кризисом в Европе.

Сопротивление 3:1420 (максимум 2012 года)

Сопротивление 2:1410 (максимум мая)

Сопротивление 1:1375 (максимум июля, граница восходящего канала от 12 июля)

Текущая цена: 1363.25

Поддержка 1:1358/54 (нижняя граница восходящего канала от 12 июля, МА(100) для D1)

Поддержка 2:1340 (минимум 17 июля)

Поддержка 3:1320 (минимум июля, 50,0% FIBO 1265-1375)

Комментарии: область июльских максимумов оказала сопротивление. Фьючерс стремится к нижней границе канала, которая в данный момент проходит в области 1358. Нижняя граница канала вместе с МА(100) для D1 формируют сильную область поддержки.

Сопротивление отмечено в области $20,30. Выше дорога будет открыта в область максимума июня-июля $20,80.
В данный момент акции GE котируются по $20.09 (+1.46%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.56%) и достиг отметки 1364.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.25% до уровня 2645.75 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до “нейтрально” с “выше рынка”
Аналитики Griffin Securities присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг “покупать”. Целевая стоимость $38.

Данные изменения в структуре компании позволят ускорить принятие решений и снизят затраты.
Энергетическое подразделение будет разделено на:
GE Power and Water: будет предоставлять решения полного цикла в направлении возобновляемых источников энергии и технологий водных процессов;
GE Oil and Gas: будет предоставлять оборудование и сервисные услуги для нефтегазовой промышленности;
GE Energy Mgmt: будет предоставлять технологические решения в сфере доставки переработки и оптимизации выработки  электроэнергии.
Акции GE на премаркете торгуются по $19.66 (-0.71%).

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $0.38 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.37.  Выручка за отчетный период была на уровне $36.50 млрд (+2,5% г/г, прогноз $36,80 млрд).

На премаркете акции GE торгуются в минусе: $19,62 (-0,91%).

По итогам 4-го квартала финансового года прибыль компании составила $0.72 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.62 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.69).  Выручка за отчетный период была на уровне $18.60 млрд (прогноз $18,21 млрд).

На премаркете акции MSFT торгуются в плюсе: $31,11 (+1,45%).

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $10.12 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $10.09  (за аналогичный период прошлого года компания заработала $8.74). Выручка за отчетный период была на уровне $9.61 млрд. (+39.%г/г, прогноз $8,41 млрд).
Акции GOOG на премеркете выросли до уровня $608.25 (+2.56%).

В фокусе рынка находятся корпоративные отчёты, а также телеконференция министров финансов стран еврозоны, на которой, как ожидается, будет одобрена программа финансовой помощи банковскому сектору Испании.

Британская компания Vodafone Group Plc, крупнейший сотовый оператор Европы и мира по объему выручки, по итогам I финансового квартала, завершившегося 30 июня, сократил общую выручку на 7,7% в годовом выражении.

В апреле-июне выручка Vodafone составила 10,77 млрд фунтов стерлингов ($16,90 млрд), тогда как рынок в среднем ожидал этот показатель на уровне 10,88 млрд фунтов,

Компания винит в снижении продаж тяжелую экономическую обстановку, в первую очередь проблемы в Европе, особенно в Италии и Испании.

Выручка от предоставления услуг - один из ключевых показателей, отслеживаемый аналитиками в Великобритании - снизилась в прошедшем квартале на 8,1%, до 9,98 млрд фунтов. В Европе, где компания получает примерно три четверти доходов, этот показатель упал на 8,7% - до 6,94 млрд фунтов.

На этом фоне акции Vodafone снизились на 1,6%.

1,5% прибавили акции оператора Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group на фоне информации о слиянии с биржевым оператором Сингапура Singapore Exchange Ltd. Ранее глава последнего Магнус Бокер провел ряд неформальных встреч с главным исполнительным директором LSE Ксавье Роле, сообщила британская пресса. В то же время одно из уважаемых деловых изданий написало, что биржевые операторы ведут переговоры о расширении сотрудничества, а не о слиянии.

Несмотря на снижение показателей  на 5,45% выросли акции производителя грузовиков Scania. В I полугодии 2012 г. чистая прибыль Scania сократилась на 34% и составила 3,25 млрд шведских крон (382,1 млн евро) по сравнению с показателем 4,95 млрд крон за аналогичный период прошлого года.

Производитель пива Heineken прибавил в капитализации 1,41% после новостей о намерении выкупа доли  пивоваренной компании Asia Pacific Breweries Ltd. . Сумма сделки оценивается в 4,07 млрд долл.

На текущий момент:

FTSE 100 5,701.80 -12.39 -0.22%

DAX        6,771.13 +12.74 +0.19%

CAC        3,260.27  -3.37 -0.10%

Азиатские акции упали, сократив недельный рост индексов, на фоне негативных ожиданий относительно публикации экономических данных в США. Инвесторы обеспокоены слабым ростом экономики США и сохранением жесткого регулирования на китайском рынке недвижимости

Nikkei 225 8,669.87 -125.68 -1.43%

S&P/ASX 200 4,199.1 -7.59 -0.18%

Shanghai Composite 2,165.01 -19.83 -0.91%

Акции крупнейшего автопроизводителя в Азии, Toyota Motor Corp., упали в цене на 1,7 процента на торгах в Токио.

Бумаги девелопера Shimao Property Holdings подешевели на 2,1% после того, как агентство "Синьхуа" объявило, что власти КНР не намерены смягчать регулирование рынка недвижимости.

Цена акций ведущего мирового производителя микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing уменьшилась на 1,3% на торгах в Тайбэе. Компания ожидает "проседания выручки" в четвертом квартале из-за слабости мировой экономики.

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли благодаря превзошедшим ожидания данным о строительстве домов в США в июне. Высокотехнологичные компании демонстрируют сильный подъем на фоне опубликованных за ночь квартальных результатов американских представителей этого сектора.

Котировки акций крупнейшей нефтяной компании Австралии BHP Billiton Ltd, выросли на 2,5 процента на фоне подъема цены на нефть выше $90 за баррель, впервые с мая.

Бумаги компании по производству диванов Man Wah Holdings Ltd., которая получает две трети выручки от продаж в США, подорожали на 4,9 процента на торгах в Гонконге.

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня с начала апреля на фоне позитивной отчетности компаний.

Также были опубликованы показатели по розничным продажам Великобритании, которые составили за июнь г/г +1.6% (при прогнозе +2.3%), за июнь м/м +0.1% (при прогнозе +0.6%). Сальдо платежного баланса Еврозоны, с учетом сезонных поправок за май составило 10.9 млрд  (при прогнозе 5.3).

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Португалии и Исландии.

Благоприятно на  фондовый рынок оказали  результаты Novartis AG (Швейцария). Несмотря на то, что чистая прибыль компании в I полугодии 2012 г. снизилась на 9% и составила 5,06 млрд долл. против 5,547 млрд долл. за аналогичный период годом ранее, Акции Novartis выросли в цене на 1,7%.

Котировки шведского поставщика бытовой техники Electrolux выросли на 6,2% на фоне отчета о превысивших прогнозы аналитиков квартальных результатах. Так, во втором квартале чистая прибыль компании выросла с 561 млн шведских крон годом ранее до 761 млн крон ($110 млн), аналитики в среднем ожидали 604 млн крон. Продажи в рассматриваемом периоде увеличились на 15% до 27,8 млрд крон при средних прогнозах аналитиков на уровне 26,6 млрд крон.

Финский производитель мобильных телефонов Nokia добавил в свой актив 12% после того, как отчитался об успешных квартальных продажах смартфонов линейки Lumia, однако зафиксировал в рассматриваемом периоде чистый убыток. Так, во втором квартале чистый убыток компании вырос с 368 млн евро годом ранее до 1,41 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали убытка на уровне 641,1 млн евро. Выручка за рассматриваемы период упала на 19% до 7,54 млрд евро при средних прогнозах аналитиков на уровне 7,32 млрд евро. При этом продажи телефонов Lumia выросли до 4 млн.

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику - информационный фон сегодня достаточно противоречивый, и позитивные новости с корпоративного фронта привлекли больше внимания, чем удручающие цифры макроэкономического плана.

Согласно опубликованным данным, продажи домов на вторичном рынке в июне вопреки ожиданиям снизились, причем до 8-месячного минимума - составили 4,63 млн при майском пересмотренном уровне 4,62 млн. На Уолл-Стрит в среднем ожидали незначительного увеличения продаж вторжилья. Остальная статистика, пусть и менее значимая для рынка, также разочаровала - индекс опережающих индикаторов в июне снизился на 0,3%, т.е. сильнее ожиданий, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июле составил -12,9 пункта при средних прогнозах на уровне -8 пунктов.

В то же время, высокотехнологичный сектор принес благоприятные вести, в частности, порадовали инвесторов IBM и EBay. Не так давно многие инвесторы стали настраиваться в отношении хай-тека на пессимистичный лад, поскольку прозвучали первые сигналы возможного замедления в этом секторе - ряд знаковых его представителей отчитался за минувший квартал хуже прогнозов. Теперь обнадеживающие данные от крупных высокотехнологичных компаний вышли на передний план и затмили даже негатив от макростатистики.

В составе индекса DOW компоненты показали смешанную  динамику. Больше остальных упали в цене акции предоставивших слабые квартальные отчеты Bank of America Corporation (BAC, -3,59%), American Express (AXP, -3,53%), и Verizon (VZ, -2,94%). В лидерах остались акции IBM (IBM, +3,77%), который накануне опубликовали квартальный финансовый отчет и повысили прогнозы по прибыли.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе, за исключением финансового сектора (-0,2%). Больше остальных вырос сырьевой сектор (+0,9%).

Крупнейший поставщик компьютерных услуг International Business Machines (IBM) прибавил 3,8%, отчитавшись за второй квартал лучше ожиданий и повысив прогнозы на текущий год. Чистая прибыль увеличилась на 5,9% до $3,88 млрд или $3,34 на одну акцию по сравнению с $3,66 млрд или $3 на бумагу годом ранее. При этом прибыль за исключением некоторых статей достигла $3,51 на акцию по сравнению с прогнозными $3,43.

Оператор интернет-аукционов eBay подскочил на 8,6% также благодаря позитивной квартальной отчетности - выручка за второй квартал выросла на 23% и составила $3,4 млрд при средних прогнозах на уровне $3,36 млрд, а чистая прибыль компании увеличилась более чем в два раза.

Аптечная сеть Walgreen ушла в плюс на 11,8% на новостях о достижении договоренности с медицинским страховщиком Express Scripts - теперь клиенты последнего смогут получать лекарства в аптеках Walgreen.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,795.55 +68.81 +0.79%

S&P/ASX 200 4,206.69 +83.09 +2.02%

Shanghai Composite 2,184.84 +15.74 +0.73%

FTSE 100 5,714.19 +28.42 +0.50%

CAC 40 3,263.64 +28.24 +0.87%

DAX 6,758.39 +73.97 +1.11%

Dow 12,943 +35 +0.27%

Nasdaq 2,966 +23 +0.79%

S&P 500 1,377 +4 +0.27%

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику - информационный фон сегодня достаточно противоречивый, и позитивные новости с корпоративного фронта привлекли больше внимания, чем удручающие цифры макроэкономического плана.

Согласно опубликованным данным, продажи домов на вторичном рынке в июне вопреки ожиданиям снизились, причем до 8-месячного минимума - составили 4,63 млн при майском пересмотренном уровне 4,62 млн. На Уолл-Стрит в среднем ожидали незначительного увеличения продаж вторжилья. Остальная статистика, пусть и менее значимая для рынка, также разочаровала - индекс опережающих индикаторов в июне снизился на 0,3%, т.е. сильнее ожиданий, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июле составил -12,9 пункта при средних прогнозах на уровне -8 пунктов.

В то же время, высокотехнологичный сектор принес благоприятные вести, в частности, порадовали инвесторов IBM и EBay. Не так давно многие инвесторы стали настраиваться в отношении хай-тека на пессимистичный лад, поскольку прозвучали первые сигналы возможного замедления в этом секторе - ряд знаковых его представителей отчитался за минувший квартал хуже прогнозов. Теперь обнадеживающие данные от крупных высокотехнологичных компаний вышли на передний план и затмили даже негатив от макростатистики.

В составе индекса DOW компоненты показали смешанную  динамику. Больше остальных упали в цене акции предоставивших слабые квартальные отчеты Bank of America Corporation (BAC, -3,59%), American Express (AXP, -3,53%), и Verizon (VZ, -2,94%). В лидерах остались акции IBM (IBM, +3,77%), который накануне опубликовали квартальный финансовый отчет и повысили прогнозы по прибыли.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в плюсе, за исключением финансового сектора (-0,2%). Больше остальных вырос сырьевой сектор (+0,9%).

Крупнейший поставщик компьютерных услуг International Business Machines (IBM) прибавил 3,8%, отчитавшись за второй квартал лучше ожиданий и повысив прогнозы на текущий год. Чистая прибыль увеличилась на 5,9% до $3,88 млрд или $3,34 на одну акцию по сравнению с $3,66 млрд или $3 на бумагу годом ранее. При этом прибыль за исключением некоторых статей достигла $3,51 на акцию по сравнению с прогнозными $3,43.

Оператор интернет-аукционов eBay подскочил на 8,6% также благодаря позитивной квартальной отчетности - выручка за второй квартал выросла на 23% и составила $3,4 млрд при средних прогнозах на уровне $3,36 млрд, а чистая прибыль компании увеличилась более чем в два раза.

Аптечная сеть Walgreen ушла в плюс на 11,8% на новостях о достижении договоренности с медицинским страховщиком Express Scripts - теперь клиенты последнего смогут получать лекарства в аптеках Walgreen.