Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-07-2012

Европейские фондовые закрываются в минусе уже третий день подряд. Сегодня это было вызвано тем, что рейтинговое агентство Moody's сменило прогноз по кредитному рейтингу Германии, а также Нидерландов и Люксембурга со стабильного на негативный. Также агентство подтвердило стабильный прогноз по кредитному рейтингу Финляндии. Причиной изменения стало усиливающееся беспокойство относительно финансовой ситуации и долгового кризиса в Европе и увеличение риска выхода Греции из еврозоны и последствий от этого для Испании и Италии.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 0,5% до уровня 250,57 при закрытии торгов в Лондоне.

Также на снижение повлияли вышедшие данные по индексу PMI. Как стало известно, индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе снизился больше, чем прогнозировали экономисты. Индекс основан на опросе менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности снизился до 43,3 в этом месяце с 45 в июне.

Национальные индексы снизились в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,499.23 -34.64 -0.63% CAC 40 3,074.68 -26.85 -0.87% DAX 6,390.41 -28.92 -0.45%

Акции Elan Corp. обвалились на 11% после того, как результаты исследования показали, что препарат против болезни Альцгеймера не показ признаков улучшения у больных. симптомы улучшились.

Royal KPN NV снизился на 7,3%, так как компания сократила прогнозную суму выплаты дивидендов на 61% после того, как квартальная чистая прибыль была ниже ожиданий аналитиков.

Акции Swatch Group AG (NAMESTI) выросли на 2.3% после сообщения об увеличении уровня продаж и прибыли.  Цена акций STMicroelectronics NV (STM) снизилась на  4,3% до 3,77 евро. Крупнейший производитель чипов Европы заявил, что прогнозная выручка в третьем квартале вырастет только  на 2,5% на фоне слабого спроса на продукцию компании.

Endesa SA (ELE) упал на 5,8% до 11,63 евро.

Акции Software AG (СНВ) выросли на 11% до 25,98 евро после того, как компания повысила прогноз для системы Enterprise Transaction в 2012 году. Второй по величине производитель программного обеспечения в Германии заявил также о увеличении доходов на 46% во втором квартале.

SAP AG (SAP) вырос на 3,5% до 50,77 евро. Крупнейший производитель бизнес-ПО управления заявил о снижении своих расходов на фоне замедления экономики.

Акции Croda International Plc (CRDA) выросли на 6,1% до 2,364 пенсов. Производитель косметических ингредиентов сообщил, что в первом полугодии прибыль до налогообложения составила 67,5 миллиона фунтов стерлингов ($ 105 млн), что было выше, чем прогноз аналитиков на уровне 66,2 млн. фунтов.

Индексы продолжают снижаться на фоне сохранения давления в связи с опасениями относительно усугубления долгового кризиса в Европе.

Сегодня данные опасения подогрели сообщения о снижении прогнозов по кредитным рейтингам Германии, Нидерландов и Люксембурга со стабильного на негативный международным рейтинговым агентством Moody's, а также слабые предварительные данные по европейским индексам PMI для производственного и сервисного секторов, большинство из которых вышло хуже прогнозов и при этом еще и ниже отметки 50 пунктов.
Китайский индекс PMI от HSBC, который был также опубликован и также оказался ниже уровня 50 пунктов заметного негативного  влияния не оказал, поскольку хоть и зафиксировал снижение активности в отрасли, но показа при этом, что темпы данного снижения замедляются (по итогам июля индекс был на уровне 49,5 против 48,2 в июне).
Сегодняшняя сессия не насыщена публикациями важных макроэкономических данных.

В составе индекса DOW почти все компоненты находятся в минусе, в области нулевой отметки остаются только акции Walt Disney Co. (DIS). Больше всех упали в цене акции Cisco Systems (CSCO), которые снизились в цене более чем на 5%. Давление на акции компании оказали ожидания снижения ее доли на рынке корпоративного софта.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в минусе. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,7%).

Boeing (BA): ожидается, что по итогам 2-го квартала прибыль компании составит $1.11 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.25). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $19.33 млрд. Публикация отчета намечена на 11:30 GMT, пресс-конференция на 14:30 GMT.

Акции BA в данный момент торгуются по $71,86 (-1.36%).

С начала года акции BA выросли на 0,5%.

График: последний месяц акции компании консолидировались в рамках $70,50-$75,00. В данный момент акции находятся незначительно выше линии поддержки от 26 октября, в области МА(200) и МА(50) для D1. Если финансовые результаты за квартал окажутся слабыми, акции могут преодолеть сформировавшуюся поддержку и упасть ниже отметки $70,00. В случае сильного квартального отчета акции могут вернуться в область июльских максимумов $75,00.

Caterpillar (CAT): ожидается, что по итогам 2-го квартала прибыль компании составит $2.30 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.72). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $17.19 млрд. Публикация отчета намечена на 11:30 GMT, пресс-конференция на 15:00 GMT.

Сегодня компания сообщила о росте продаж в июне.

Акции CAT в данный момент торгуются по $81.34 (-0.26%).

С начала года акции CAT упали в цене на 8.6%.

График: акции CAT находятся в рамках нисходящего канала, который берет свое начало в конце мая. Сильные квартальные данные могут позволить акциям компании преодолеть верхнюю границу сформировавшегося канала и укрепится для начала в область июльских максимумов $87,50. Слабые данные могут стать причиной обновления июльских минимумов.

Также стоит отметить, что акции компании находятся под давлением последние пять месяцев, за которые они снизились на 30%, отступив от исторического максимума в области $116.

Ожидается, что по итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании составит $10.38 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания заработала $7.79). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $37.35 млрд. Публикация отчета намечена на 20:35 GMT, последующая пресс-конференция - на 21:00 GMT.

Акции AAPL в данный момент торгуются по $601,22 (-0.43%).

С начала года акции AAPL выросли почти на 50%.

Давление на акции компании оказали сообщения о том, что ее конкурент VMware покупает компанию Nicira. Эта сделка позволит VMware усилить свои позиции на рынке корпоративного софта, потесним тем самым долю CSCO в данном сегменте.

На текущий момент акции CSCO торгуются по $15:26 (-4.25%).

Давление на акции компании также оказывают технические факторы: сегодня акции CSCO упали ниже ключевой поддержки $15,90 (область июньских и июльских минимумов). Ниже сопротивление отмечено в районе $15,00/90 (область минимумов августа-сентября 2011 года).

Сопротивление 3:1375 (максимум июля)

Сопротивление 2:1356 (максимум 23 июля)

Сопротивление 1:1348 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1337.75

Поддержка 1:1330 (область минимума 13 июля, МА(50) для D1)

Поддержка 2:1320 (минимум июля, 50,0% FIBO 1265-1375) 

Поддержка 3:1313 (МА(200) для D1)

Комментарии: фьючерс консолидируется после вчерашнего снижения, оставаясь незначительно выше области МА(50) для D1. Преодоление данной поддержки откроет дорогу к области июльских минимумов и далее МА(200) для D1.

Продажи техники:
Азиатско-тихоокеанский регион +16%
Европа, Африка и Ближний Восток 0,0%
Латинская Америка -3%
Северная Америкас +24%
В целом глобальные продажи +11% в июне

Продажи энергетических систем:
Электрооборудование -11%
Промышленность -15%
Транспорт +19%
Нефть +29%
Всего +7% в июне

Акции CAT в данный момент торгуются по $82.92 (+1.63%), являясь лидером в составе индекса DOW.
Компания предоставит финансовый отчет за второй квартал завтра перед началом торгов на основных фондовых площадках США.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.01%) и достиг отметки 1343.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.25% до уровня 2585.50 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в разнонаправлено:

Nikkei  8,488.09 -20.23 -0.24%
Hang Seng 18,903.2 -150.27 -0.79%
Shanghai Composite 2,146.59 +5.19 +0.24%
FTSE  5,530.37 -3.50 -0.06%
CAC  3,101.77 +0.24 +0.01%
DAX 6,421.95 +2.62 +0.04%
Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.00 за баррель (-0,16%).
Цены на золото выросла на 0.16% до уровня $1579.00 за унцию.
 
Фьючерсы консолидируются после вчерашних потерь. Однако давление сохраняется. Негативно на настроения участников рынка по прежнему влияют опасений относительно усугубления долгового кризиса в Европе.
Сегодня данные опасения подогрели сообщения о снижении прогнозов по кредитным рейтингам Германии, Нидерландов и Люксембурга со стабильного на негативный международным рейтинговым агентством Moody's, а также слабые предварительные данные по европейским индексам PMI для производственного и сервисного секторов, большинство из которых вышло хуже прогнозов и при этом еще и ниже отметки 50 пунктов.
Китайский индекс PMI от HSBC, который был также опубликован и также оказался ниже уровня 50 пунктов заметного негативного  влияния не оказал, поскольку хоть и зафиксировал снижение активности в отрасли, но показа при этом, что темпы данного снижения замедляются (по итогам июля индекс был на уровне 49,5 против 48,2 в июне).
В течении сегодняшней сессии не запланировано публикаций важных макроэкономических данных.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Причиной сокращения называется долговой кризис в Европе и сокращение корпоративных расходов.
Это не первое сокращение персонала. В прошлом году компания приняла решение сократить около 6500 сотрудников (около 9% общего штата сотрудников), что позволило компании сохранить около $1 млрд.
Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $15.80 (-1.68%).
С начала года акции компании подешевели больше чем на 10%.

График: на премаркете акции торгуются ниже ключевой поддержки $15,90 (область июньских и июльских минимумов). Если акции сумеют закрепится ниже данной отметки, будет открыта дорога к $15,00/90 (область минимумов августа-сентября 2011 года).

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $1.48 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.46 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.37). Выручка за отчетный период была на уровне $11.00 млрд. (+7,2% г/г, прогноз $11,25 млрд).
Акции DD на премеркете снизились до уровня $48.50 (-0.43%).

Ситуация на графике: акции отступили от верхней границы нисходящего канала, который берет свое начало в средине июня. Смешанные квартальные данные, а также ожидания дальнейшего замедления экономической активности указывают на высокую вероятность снижения акций DD в ближайшие месяцы в область $44-$43, где расположена нижняя граница канала и минимумы декабря 2011 года.

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $0.66 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.63 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $0.60). Выручка за отчетный период была на уровне $31.60 млрд. (+0,3% г/г, прогноз $31,70 млрд).
Акции T на премеркете выросли до уровня $35.90 (+1.47%).

Ближайшее сильное сопротивление находится в области $36,20 и представлено максимумом последних 4-х лет, который был достигнут в июле.

Европейские фондовые индексы смогли восстановиться после крупнейшего двухдневного падения за последние восемь месяцев.

Давление на рынки оказали слабые отчеты PMI Франции, Германии и еврозоны. Кроме того, рейтинговое агентство Moody's Investors Service в понедельник понизило прогноз по кредитному рейтингу Германии, Нидерландов и Люксембурга со "стабильного" до "негативного", сославшись на усиливающиеся волнения, связанные с кризисом в регионе.

Во вторник Испания провела аукцион по продаже краткосрочных векселей, сумев привлечь 3,04 млрд евро ($3,7 млрд), в то время как целевой диапазон составлял от 2 млрд евро до 3 млрд евро. Испания продала 3-месячные векселя на 1,63 млрд со средней доходностью 2,434%, тогда как в июне доходность подобных векселей составила 2,362%. Также были проданы 6-месячные долговые бумаги на 1,42 млрд евро. Доходность последних выросла с 3,237% до 3,691%.

Акции фармацевтической корпорации Elan упали на 13% после того, как основные конкуренты Pfizer Inc и Johnson & Johnson показали успешные результаты исследования препарата для лечения болезни Альцгеймера.

Котировки швейцарского часовщика Swatch Group выросли на 2,2% после публикации успешного отчета по продажам и прибыли. Чистая прибыль компании выросла до 720 млн франков ($ 726 млн) с 575 млн франков годом ранее.

На текущий момент:

FTSE 100 5,534.96 +1.09 +0.02%         

CAC 40 3,097.09    -4.44 -0.14%          

DAX 6,409.83         -9.50 -0.15%  

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) упали в ходе торгов третью сессию подряд после того, как рейтинговое агентство Moody's изменило на "негативный" прогноз рейтингов Германии, Нидерландов и Люксембурга.

Nikkei 225 8,488.09 -20.23 -0.24%

S&P/ASX 200 4,133.23 +4.29 +0.10%

Shanghai Composite 2,146.59 +5.19 +0.24%

Акции разработчика электронных игр Nintendo Co., 34% продаж которого приходится на европейский рынок, подешевели на 2,1 %.

Бумаги China Railway Construction Corp. Ltd, которая является строитель более половины железнодорожных путейв стране с 1949 года, выросли в цене на 1,8 процента на торгах  в Гонконге после подписания новых контрактов на 20 млрд юаней ($ 3,1 млрд.).

Акции крупнейшего южнокорейского оператора беспроводной связи SK Telecom Co, выросли на 6 процентов на торгах в Сеуле, после того, как компания решила отменить субсидий на телефонные аппараты, на фоне чего ожидают увеличения прибыли.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории вторую сессию подряд из-за прогнозов замедления экономического роста в Китае, усилившихся опасений относительно Греции, которая может не получить дополнительную помощь, и Испании.

Nikkei 225 8,508.32 -161.55 -1.86%

S&P/ASX 200 4,128.9 -70.22 -1.67%

Shanghai Composite 2,141.39 -27.24 -1.26%

Бумаги южнокорейской Samsung Electronics, которая получает почти половину выручки в Китае и Европе, подешевели на 2,4%

Снижение цен на нефть и металлы уменьшает стоимость акций добывающих концернов: BHP Billiton Ltd. потеряла 2,6% на торгах в Сиднее.

Акции крупнейшего банка Европы, HSBC Holdings Plc, упали в цене на 4,6 процента. Это самое значительное снижение с ноября.

Также стоить отметить, что индикатор волатильности в Азии вырос, что отображает уход инвесторов с рисковых активов.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,508.32 -161.55 -1.86%

S&P/ASX 200 4,128.94 -70.18 -1.67%

Shanghai Composite 2,141.4 -27.24 -1.26%

FTSE 100 5,533.87 -117.90 -2.09%

CAC 40 3,101.53 -92.36 -2.89%

DAX 6,419.33 -210.69 -3.18%

Индексы отступили завершили сессию в минусе. Давление на индексы оказывали опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе и дальнейшего замедления экономического роста в Китае.
Как отмечалось ранее, причиной роста данных опасений были данные по ВВП Испании за второй квартал и сообщения о том, что МВФ не будет принимать участия в дальнейшей помощи для Греции, а также ожидания дальнейшего замедления китайской экономики.
По итогам 2-го квартала 2012 года ВВП Испании снизился на 0,4% в квартальном исчислении.
На фоне слабых данных по ВВП доходность государственных облигаций Испании достигла новых рекордных значений 7,565%.
Рост доходности 10-летних гособлигаций Испании до 8% может стать повлечь за собой необходимость предоставления финансовой помощи от международных кредиторов для экономики в целом, а не только для банковского сектора.
Сегодня СМИ сообщили, что МВФ имеет планы прекратить выплату финпомощи Греции. Это может повлечь за собой дефолт последней уже в ближайшие месяцы.
Позже представители МВФ ответили на данные сообщения заявили о своем намерении “оказать поддержку Греции в преодолении экономических трудностей”. Также было сказано, что "миссия МВФ начнет переговоры с властями страны 24 июля. Будут обсуждаться вопросы реализации условий экономической программу в Греции, необходимых для получения от МВФ финансовой помощи."
Что касается Китая, то сегодня представитель китайского центробанка сообщил, что ожидается дальнейшее замедление темпов роста национальной экономики.

В составе индекса DOW большинство компонентов закрылось в минусе. Наибольший рост на момент закрытия продемонстрировали такие акции: JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1.64%), Caterpillar Inc. (CAT, +1.15%), General Electric (GE, +1.13%), Bank of America Corporation (BAC, 1.06%), The Home Depot, Inc. (HD, +0.62%). Больше остальных упали в цене акции Microsoft (MSFT, -2,81%), Kraft Foods Inc. (KFT, -2.77%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в минусе. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,4%).