Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-07-2012

Европейские фондовые индексы выросли, после падения в течении последних четырех сессий,  после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что будет делать все возможное, чтобы сохранить евро. В связи с этим доходность испанских и итальянских облигаций снизилась до минимальных значений с начала месяца.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) поднялся на 2,1% до 255,61 на момент закрытия.

Национальные индексы выросли в 16 из 18 западноевропейских рынков сёегодня.

FTSE 100 5,573.16 +74.84 +1.36% CAC 40 3,207.12 +125.38 +4.07% DAX 6,582.96 +176.44 +2.75%

Акции  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, который является крупнейшим банком Испании выросли на  7,1% до 4,75 евро. В это же время акции UniCredit - крупнейший кредитор в Италии выросли на 7,4% до 2,54 евро.

Unilever вырос на 6,2% до 2272 пенсов, показав максимальное значение с сентября 1988 года, после того, как второй по величине в мире производитель потребительских товаров заявил о росте основных доходов во втором квартале на 5,8%, по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне 4,8%.

Акции France Telecom поднялись на 4,6 % 10,74 евро после того, как крупнейшая телефонная компания страны сообщила о снижении доходов на 3,2% до 21,8 млрд. евро, что было выше ожиданий аналитиков на уровне 21,7 мрд. евро.  

ABB Ltd  прибавил  4,7% до 16,53 швейцарских франков после того, как производитель энергетического оборудования, что в краткосрочной перспективе количество заказов увеличились в Китае за последние месяцы.

Telefonica SA (TEF) упали на 0,8% до 8,73 евро, после того, как крупнейшая телефонная компания Европы приостановила выплату дивидендов за 2012 год и сократила прогнозный доход.

Alcatel-Lucent (ALU) упал на 4,8% до 83,3 евро центов после того, как крупнейший поставщик оборудования Франции заявил, что сократит 5000 рабочих мест в рамках плана для сохранения дополнительных 750 млн. евро. Чистый убыток компании за пять кварталов составил 254 млн евро по сравнению с чистой прибылью на уровне 43 миллиона евро годом ранее.

Акции Volkswagen AG (обет) снизились на 1,7% до 131,35 евро после того, как крупнейший автопроизводитель Европы сообщил о росте операционной прибыли во втором квартале на 3,4%, по сравнению с ростом на 10% в первом квартале. Продажи во втором квартале  также снизились до 19% с 26%.

Акции Royal Dutch Shell Plc упали на 3% до 2122 пенсов. Крупнейшая нефтяная компания Европы сообщила о 13% падение прибыли во втором квартале  до уровня 5,7 миллиарда, что было ниже ожиданий экономистов на уровне $6,3 миллиарда.

Индексы выросли сегодня на фоне снижения опасения относительно долгового кризиса в Европе, что стало результатом комментариев президента ЕЦБ Марио Драги. В своем выступлении глава ЕЦБ отметил, что "еврозона гораздо сильнее, чем многие полагают". Также было сказано, что европейский центробанк готов сделать все необходимое для сохранения евро.
Поддержку индексам также оказывают ожидания новых мер со стороны федрезерва, направленных на стимулирование экономики.
Напомним, что накануне издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже.
Вышедшая сегодня статистика оказалась смешанной. Порадовали данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые снизились больше прогнозов. Данные по заказам на товары длительного пользования вышли смешанными. Данные по изменению количества незавершенных сделок по продажам жилья вышли хуже ожиданий.  

В составе индекса DOW почти все компоненты находится в плюсе. Лидерами являются акции The Home Depot, Inc. (HD),

Walt Disney Co. (DIS), Merck & Co. Inc. (MRK), General Electric Company (GE), The Coca-Cola Company (KO), Verizon Communications Inc. (VZ), AT&T, Inc. (T) и Wal-Mart Stores Inc. (WMT), которые выросли в цене более чем на 2%.

В минусе находятся только акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.18%) и Alcoa, Inc. (AA, -0.12%).

В отраслевом разрезе все сектора находится в плюсе. Лидером является сектор потребительских товаров (+1,9%).

В данный момент акции торгуются по $35,99 (+1,90%). Область 4-х летнего максимума $36,20, который был достигнут в июле, может стать преградой на пути дальнейшего роста.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+1.25%) и достиг отметки 1351.75, фьючерс NASDAQ добавил 1.25% до уровня 2576.50 пункта.

Внешний фон крайне смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонапрвлено:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до “на уровне с рынком” с “выше рынка”.

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $3.41 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.96 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $2.18). За исключением единоразовых статей доходов прибыль была на уровне $1,86 в расчете на одну акцию.
Выручка за отчетный период была на уровне $127.36 млрд. (прогноз $116,27 млрд).
Акции XOM на премеркете снизились до уровня по $84.48 (-0.89%).

График: акции XOM в течении последнего месяца консолидировались в рамках $82,80-$86,30. Ближайшим сопротивлением является область июльских максимумов ($86,30). Ближайшая поддержки - $84,00 (МА(100) для D1), ниже потери могут увеличится до $82,80 (область июльского минимума, МА(200) и МА(50) для D1).

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $1.58 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.42 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.45). Выручка за отчетный период была на уровне $13.81 млрд. (-4,6% г/г, прогноз $14,46 млрд).
Компания понизила прогноз по прибыли за весь 2012 год до $5.25-5.35 в расчете на одну акцию против предыдущих ожиданий $5.30-5.50; средний прогноз аналитиков находится на уровне $5.50.
Также понижен прогноз по выручке за аналогичный период до $58-59 млрд с $61-62 млрд против среднего прогноза аналитиков $60.71 млрд.
Акции UXT на премеркете выросли до уровня $72.75 (+0.19%). Стоит отметить, что после открытия рынков существует высокая вероятность того, что акции компании могут оказаться под давлением на фоне слабого отчет, а именно снижения прогнозов.

График: последние два месяца акции компании консолидируются в рамках треугольника, границы которого являются ближайшими уровнями поддержки сопротивления соответственно. В данный момент акции торгуются незначительно выше нижней границы сформировавшего треугольника. Сопротивлением также является область $74,00 (МА(50) для D1).

В среднесрочной перспективе более вероятным является преодоление области поддержки $71,00 и дальнейшее снижение акций в область минимумов 2011 года $67,00.

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $1.66 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.65 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.60). Выручка за отчетный период была на уровне $7.53 млрд. (-1.9% г/г, прогноз $7,79 млрд).
Компания подтвердила прогноз по прибыли за полный 2012 год на уровне $6.35-6.50 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $6.39.
Прогноз по выручке за аналогичный период снижен: сейчас компания прогнозирует снижение выручки в годовом исчислении на 1%, ранее ожидался рост на 2%; в абсолютных величинах прогноз составляет  $29.31-30.20 млрд против среднего ожиданий на рынке $30.52 млрд.
Акции MMM на премеркете выросли до уровня $89.05 (+0.34%). Однако, стоит отметить, что данный рост является результатом улучшения настроений на рынке в целом, а не реакцией на квартальный отчет.

График: акции MMM отступили от максимумов 2012 года, которые были достигнуты на прошлой неделе и являются ближайшим сопротивлением для дневного графика.

Ближайшая поддержки - $87,30 (МА(100) для D1), ниже $86,70 (МА(50) для D1). Ключевой поддержкой является область $85,30 (область июльского минимума и МА(200) для D1).

Европейские фондовые индексы показывают снижение, так как инвесторы анализируют отчетность европейских и американских компаний, чтобы оценить масштаб ущерба от замедления роста мировой экономики и усиливающегося кризиса еврозоны.

Давление на рынки оказала новость о том, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг 17 немецких банков до "негативного".

Что касается статистики региона, то согласно отчету GfK Group, в августе ожидается дальнейшее улучшение настроений домохозяйств в Германии. Несмотря на усиление обеспокоенности общими экономическими перспективами, в августе индекс потребительских настроений может вырасти на 0.1 пкт. до 5.9.

Акции Telefonica упали на 5,8% после того, как крупнейшая в Европе телефонная компания приостановила выплаты дивидендов и снизила прогнозы доходов.

Котировки Alcatel-Lucent упали на 9% после объявления о планах по сокращению 5000 рабочих мест из-за убытков во втором квартале.

На текущий момент:

FTSE 100 5,483.75 -14.57 -0.26%        

CAC 40  3,073.62   -8.12 -0.26%

DAX 6,340.48         -66.04 -1.03%            

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в четверг впервые за пять сессий, поскольку слабые данные с рынка жилья США подстегнули ожидания новых мер стимулирования со стороны Федерального резерва.

Nikkei 225 8,443.1 +77.20 +0.92%

S&P/ASX 200 4,147.7 +23.75 +0.58%

Shanghai Composite 2,126 -10.15 -0.47%

Акции крупнейшей брокерской компании Японии, Nomura Holdings Inc, выросли в цене на 5,7 процента

Бумаги Qantas Airways выросли на 9,6 процента на торгах в Сиднее.

Курс акций производителя фотоаппаратов и эндоскопического оборудования Olympus Corp. подскочил на 9,6% после того, как японский производитель медтехники Terumo предложил инвестировать в компанию 50 млрд иен ($640 млн) и провести слияние с ней. Бумаги Terumo подешевели на 1%.

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падали четвертую сессию подряд на опасения относительно ухудшения европейского кризиса и на заявлении Международного валютного фонда по КНР. МВФ заявил, что замедляющая темпы роста экономика КНР сталкивается с серьезными понижательными рисками и слишком зависит от инвестиций, призвав власти страны стимулировать внутреннее потребление и увеличить накопления населения в банковском секторе.

Nikkei 225 8,365.9 -122.19 -1.44%

S&P/ASX 200 4,123.9 -9.33 -0.23%

Shanghai Composite 2,136.15 -10.44 -0.49%

Акции поставщиков компании Apple Inc упали в цене после того, как компания сообщила меньших доходах, чем прогнозировали экономисты. Бумаги Toshiba Corp. из-за этого подешевели

Рыночная стоимость оператора розничных сетей, Hutchison Whampoa Ltd, которая получает 55 процентов своего дохода в Европе, снизилась на 2,4 процента на торгах в Гонконге.

Стоимость акций самого крупного японского экспортера потребительской электроники, Sony, упала до самого низкого уровня с 1980 года после того, как в Японии отчет показал неожиданное положительное сальдо торгового баланса за июнь.

Бумаги второго по величине реализатора китайской электроники, Gome Electrical Appliances Holding Ltd., упали к рекордно низким уровням на торгах в Гонконге после негативного прогноза по прибылям компании.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,365.9 -122.19 -1.44%

S&P/ASX 200 4,123.95 -9.28 -0.22%

Shanghai Composite 2,136.15 -10.44 -0.49%

FTSE 100 5,498.32 -0.91 -0.02%

CAC 40 3,081.74 +7.06 +0.23%

DAX 6,406.52 +16.11 +0.25%