Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-07-2012

Европейские фондовые индексы выросли в первый раз в неделю, так как вырос уровень производство в Великобритании и Италии. Также министры еврозоны договорились о шагах по поддержке испанских банков.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) поднялся на 0,8% до 255,6 на закрытии торгов. Данные из Италии и Великобритании были лучше, чем ожидалось. Управление национальной статистики заявило, что в Великобритании уровень производства увеличился на 1,2% в мае. Средний прогноз 26 экономистов был на снижение на 0,1%. Общий объем промышленного производства увеличился на 1%. В Италии, объем промышленного производства вырос на 0,8% в мае. Экономисты прогнозировали снижение на 0,6%. Также стало известно, что европейское правительства согласилось предоставить 30 млрд евро ($ 37 млрд) для Испании в конце июля, с тем чтобы в конечном итоге использовать фонд спасения еврозоны на рекапитализацию банков напрямую, а не обременяя испанское правительство долгами.

Национальные индексы выросли во всех западноевропейских рынках, за исключением Греции и Исландии.

FTSE 100 5,674.71 +47.38 +0.84% CAC 40 3,182.01 +25.21 +0.80% DAX 6,448.57 +61.00 +0.95%

Акции ASML выросли на 8,6% до 43,15 евро, показав самый большой прирост с сентября 2008 года. Акции Barclays выросли на 2,2% до 167 пенсов.

Logitech International SA (LOGN) вырос на 4,3% до 10,12 швейцарских франков. Крупнейший в мире производитель компьютерных мышей сказал, что правление будет просить акционеров утвердить одноразовые дивиденды.

Marks & Spencer Group Plc (МКС) выросли на 2,1% до 327,8 пенсов. Крупнейший магазин розничной торговли одеждой в Великобритании сказал, что начальник отдела общих товаров Кейт Босток уйдет в отставку.

Afren Plc (AFR) выросли на 9,1% до 114.3 пенсов на фоне слухов, он может получить предложение о поглощении. Корпорация Exxon Mobil и Eni SpA рассматривают возможные ставки для нефтяных и газовых компаний.

Ipsen (IPN) упала на 11% до 17,70 евро после того, как американские регуляторы приостановили испытание препарата.

Balfour Beatty Plc (BBY) снизился на 2,9% до 302 пенсов после того, как в данные по Великобритании показали, что уровень производства в 2012 году будет в соответствии с ожиданиями.

Sodexo (SW) упал на 5% до 58,19 евро, показав самое значительное снижение с ноября 2009 года. Второй по величине в мире поставщиком услуг общественного питания заявил, что рост продаж замедлится в третьем квартале в связи с ухудшением экономических условий.

Слабость технологического сектора и сектора базовых материалов перекрыла собою оптимистические настроения участников рынка, вызванные снижением опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе.

Давление на технологический сектор по прежнему оказывает снижение прогнозов по выручке производителем микропроцессоров Advanced Micro Devices (AMD).

В свою очередь, сектор базовых материалов оказался под давлением на фоне снижения цен на сырье.

В течении первой половины сессии не было опубликовано важных макроэкономических данных, не ожидается их и во второй половине.

В составе индекса DOW 2 / 3 компонентов находятся в плюсе. Больше всех подорожали акции DuPont (DD, +1,99%), поддержанные комментариями главы подразделения компании DuPont Titanium Technologies.

Максимальные потери демонстрирую акции Alcoa (AA, -3,08%). Нейтральный квартальный отчет компании разочаровал инвесторов. Участники рынка также не поверили в слова главы Alcoa относительно ожиданий дефицита алюминия на рынке в 2012 году.

Кроме Alcoa в существенном минусе также находятся акции Intel (INTC, -1,85%), давление на которые оказывают неутешительные прогнозы конкурента AMD.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 сектора демонстрирую разнонаправленную динамику.

Максимальный рост показывает сектор конгломератов (+0,04%). Максимальные потери демонстрирует сектор базовых материалов (-0,5%).

Глава подразделения отметил сильные ожидания относительно спроса на данный материал во второй половине года.

Компания DuPont предоставит квартальный финансовый отчет 24 июля перед началом регулярной сессии на основных фондовых площадках США.

Акции DD отреагировали ростом, показав сессионный максимум в области $48,80. В данный момент акции DD котируются по $48.20 (+1.47%).

В области $48,80 проходит МА(200) для D1.

Выше сессионного максимума рост может быть продолжен до области $49,15 (МА(200) для Н1). Более важное сопротивление находится в области $49,70 (верхняя граница нисходящего канала от 20 июня).

Сопротивление 3:1410 (максимум мая)

Сопротивление 2:1374 (максимум 5 июля)

Сопротивление 1:1356 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1348.75

Поддержка 1:1340 (минимум 9 июля)

Поддержка 2:1330 (МА(50) для D1)

Поддержка 3:1302 (МА(200) для D1, минимум 25-26 июня)

Решение было принято после того, как в начале июля акции  KO достигли исторического максимума выше отметки $79.

Сплит позволит компании сделать ее акции более привлекательными для частных инвесторов, что откроет дорогу к привлечению дополнительных капиталов.

На текущий момент акции KO котируются по $78,30 (+0.42%).

На этот раз компания получила заказ на поставку 20 единиц самолетов данной серии от кувейтской Alafco.
Акции BA в данный момент котируются по $74.46 (+0.57%), отступив от сессионного минимума, который был установлен выше отметки $75.00.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.25%) и достиг отметки 1352.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.35% до уровня 2615.25 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию разнонаправлено:

Nikkei  8,857.73 -39.15 -0.44%
Hang Seng 19,396.36 -31.73 -0.16%
Shanghai Composite 2,164.44 -6.38 -0.29%
FTSE 5,675.52 +48.19 +0.86%
CAC 3,190.97 +34.17 +1.08%
DAX 6,457.99 +70.42 +1.10%
Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $85.52 за баррель (-0,55%).
Цены на золото выросло на 0.59% до уровня $1598.50 за унцию.
 
Поддержку фьючерсам оказывает снижение опасений относительно усугубления долгового кризиса в Европе, что стало результатом ускорения предоставления первого транша финансовой помощи для рекапитализации банков Испании. Размер первого транша составит 30 млрд евро. После завершения встречи Еврогруппы было сообщено, что первый транш помощи Испания получит до конца июля 2012 года. Кроме того, министры финансов стран - участниц еврозоны одобрили решение о переносе срока сокращения дефицита бюджета Испании до 3% на 2014 год.
В центре внимания участников рынка находится квартальный отчет алюминиевого гиганта Alcoa, публикация которого неофициально открыла сезон квартальной отчетности. На этой неделе с компонентов индекса DOW квартальные отчетыеще опубликует JPMorgan (JPM) в пятницу.

Производитель микропроцессоров Advanced Micro Devices (AMD) сообщил, что по итогам второго квартала финансовые результаты окажутся хуже ранее заявленного прогноза на фоне слабых заказов в Китае и Европе, а также нестабильного потребительского спроса в мире в целом.  

Компания ожидает падения продаж во втором квартале примерно на 11% в годовом исчислении и составят около $1,41 млрд. Средний прогноз аналитиков был на уровне $1,63 млрд.

Акции AMD на премаркете упали на 8.9%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Nomura присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг “покупать”.
Аналитики Capital One присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг “нейтрально”
Акции AXP на премаркете выросли до уровня $59.14 (+1.25%).

В компании отмечают, что снижение целевой стоимости отражает их ожидания снижения цен ан алюминий в 2013 году.  
В Dahlman Rose прогнозируют, что по итогам 3-го квартала 2012 года прибыль Alcoa  в расчете на одну акцию будет равняться нулю (средние прогнозы находятся на уровне +$0.13).

Вчера после закрытия торгов на фондовых площадках США свой квартальный финансовый отчет представила компания Alcoa (AA), неофициально открыв тем самым сезон отчетов.
Согласно опубликованному отчету прибыль компании за второй квартал составила $0.06 в расчете на одну акцию, что совпало со средними прогнозами.
За отчетный квартал выручка Alcoa снизилась на 9.4% г/г до уровня $5.96 млрд. Средний прогноз был на уровне $5.82 млрд.
Компания зафиксировала рост продаж алюминия во втором квартале по сравнению с первым по следующим направлениям:
упоковка +5%
аэрокосмическая отрасль +4%
коммерческий транспорт +3%
В Alcoa продолжают ожидать дефицита алюминия в 2012 году. Прогноз по росту спроса на алюминий был подтвержден на уровне +7% в 2012 году (в 2011 году прогноз по росту спроса на 2012 год был на уровне +10%).
Глава компании Клаус Кляйнфельд отметил сохранение хорошие перспективы на рынке Китая и замедление экономического роста в США.
Слова главы Alcoa относительно ситуации на рынке Китая несколько противоречат опубликованным сегодня данным по торговому балансу этой страны. Так, профицит торгового баланса Китая в июне вырос до уровня $31.7 млрд против ожиданий $22.6 млрд и значения за май $18.7 млрд. Увеличения профицита стало результатом замедления темпов роста объемов импорта при сильных показателях экспорта. Замедление темпов роста импорта говорит о некотором замедлении китайской экономики, что, кроме всего прочего, приведет к снижению спроса на алюминий.
В целом, повторение ожиданий дефицита алюминия и сохранение прогнозов по росту спроса, а также превышение фактического объема выручки за квартал над средними прогнозами оказало поддержку акциям Allcoa, которые на премаркете достигли уровня $8.83 (+0.80%).

Европейские фондовые индексы выросли на фоне данных, показавших рост промышленного производства в Великобритании и Италии, и поддержки, оказанной европейскими правительствами испанским банкам.

Фондовые торги в Европе открылись незначительным повышением ведущих индексов, несмотря на слабую макроэкономическую статистику из КНР. Ранее сегодня Главное таможенное управление Китая сообщило, что положительное сальдо торгового баланса страны в июне 2012 г. выросло на 30% — до 31,7 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Между тем аналитики прогнозировали профицит торгового баланса Китая в июне 2012 г. на уровне 21 млрд долларов.

В Великобритании промышленное производство увеличилось в мае на 1,0% м/м, ожидалось падение на 0,2% м/м. В то же время, в Италии в мае объем промпроизводства вырос на 0,8% м/м, против прогноза -0,6% м/м.

Поддержку котировкам оказали последние новости из Евросоюза, где по итогам встречи Еврогруппы было решено, что первый транш финансовой помощи для рекапитализации банков Испании размером в 30 млрд евро поступит стране до конца июля 2012 г., что несколько снизило напряженность и вселило надежду на скорый выход из долгового кризиса.

Благоприятно на настроение инвесторов повлияли и корпоративные новости: в США стартовал сезон финансовой отчетности, который по традиции открыл алюминиевый гигант Alcoa. Компания обнародовала данные за II квартал 2012 г. после завершения регулярной торговой сессии в Нью-Йорке, которые превзошли прогнозы аналитиков.

Все внимание инвесторов будет приковано к встрече Экофина, которая стартует позднее сегодня в Брюсселе: министры финансов Евросоюза проведут второе заседание в столице Бельгии, где обсудят детали и условия программы помощи Испании. В частности, ожидается, что страна получит дополнительный год для достижения целевых показателей по сокращению дефицита бюджета до 3% ВВП. "Дедлайн" будет перенесен на 2014 г., в то время как ранее предполагалось, что Мадрид снизит дефицит бюджета до 3% ВВП к 2013 г.

На текущий момент:

FTSE 100 5,672.94 +45.61 +0.81%       

CAC 40 3,192.39    +35.59 +1.13%               

DAX 6,465.46         +77.89 +1.22%

На положительной территории торги стартовали для нидерландского производителя фотолитографических систем для микроэлектронной техники ASML. Акции компании подскочили в цене на 9,1% на фоне информации о том, что американский производитель микрочипов Intel объявил о покупке до 15% акций компании для развития полупроводниковых технологий. Intel инвестирует в капитал ASML более 4 млрд долларов.

В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падали на слабых данных о внешней торговле Китая и деловом доверии в Австралии.Как сообщалось, рост китайского импорта и экспорта резко замедлился в июне по сравнению с маем, при этом данные об импорте оказались почти вдвое хуже ожиданий рынка. Индекс доверия предпринимателей к экономике Австралии упал в июне до минус 3 пунктов с минус 2 пунктов в мае.

Nikkei 225 8,857.73    -39.15 -0.44%

S&P/ASX 200 4,098.02 -20.25 -0.49%

Shanghai Composite 2,164.44 -6.38 -0.29%

Фондовая Азия завершила торги в красной зоне. Причем падение индексов наблюдалось вторую сессию подряд. Инвесторы опасаются, что снижение базовых процентных ставок Европейским центральным банком и Народным банком Китая не достаточно для того, чтобы сдержать падение темпов экономического роста.

Nikkei 225 8,896.88 -123.87 -1.37%

S&P/ASX 200 4,118.3 -39.51 -0.95%

Shanghai Composite 2,170.81 -52.77 -2.37%

Акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd упали на 1,9 процента, вместе с ценами на металл, после публикации негативного отчета по занятости США.

Бумаги  China Overseas Land & Investment Ltd подешевели после того как китайский премьер Вэнь Цзябао пообещал приостановить рост цен на жилье.

Акции Iluka Resources Ltd  упали на 24 процента в связи с сокращением объема продаж на целых 50 процентов.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,896.88 -123.87 -1.37%

S&P/ASX 200 4,118.3 -39.51 -0.95%

Shanghai Composite 2,170.81 -52.77 -2.37%

FTSE 100 5,627.33 -35.30 -0.62%

CAC 40 3,156.8 -11.99 -0.38%

Xetra DAX 6,387.57 -22.54 -0.35%

S&P 500 1,352.46 -2.22 -0.16%

NASDAQ 2,931.77 -5.56 -0.19%

Dow Jones 12,736.29 -36.18 -0.28%

Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику. На фоне отсутствия важных макроэкономических данных рынком правят опасения и ожидания. Рост доходности испанских облигаций выше уровня 7%, который многими рассматривается как некий предел возможностей страны самостоятельно обслуживать свои долги, стал причиной повышения опасений относительно новой волны долгового кризиса в Европе. На этом фоне индексы начали сессию в минусе.

Добавляют негатива на рынки ожидания квартального финансового отчета от алюминиевого гиганта Alcoa, которые предоставить свою отчетность после закрытия сегодняшней сессии.