Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-07-2012

Европейские фондовые индексы снизились третий день подряд, так как инвесторы сохранили вчерашнюю разочарованность из-за выступления главы ЕЦБ. На протяжении торгов европейские фондовые площадки снижались, отыгрывая слабую статистику США по рынку труда.

В Великобритании цены производителей (индекс PPI) снизились в июне 2012 года на 2,2%, по сравнению с предыдущим месяцем, и на 2,3% по отношению к июню 2011 года.

Кроме того, правительство Италии, согласно заявлениями премьер-министра страны Марио Монти, одобрило программу сокращения бюджетных расходов на 26 млрд евро в течение ближайших трех лет.

При этом в Германии в мае объем промышленного производства неожиданно вырос на 1,6%, по сравнению с предыдущим месяцем. Прогноз аналитиков был скромным — рост на 0,2%. В годовом исчислении промпроизводство не изменилось, в то время как аналитики прогнозировали падение на 1,2%.

Также в ходе торгов негативом для рынков выступало заявление главы МВФ Кристин Лагард относительно ожидаемого снижения прогноза глобального экономического роста на этот год вследствие слабого потока инвестиций. А также неблагоприятной ситуации на рынке труда и в производственном секторе в Европе, США, Бразилии, Индии и Китае. По словам главы фонда, новый прогноз будет опубликован в течение 10 дней.

Кроме того, объем промышленного производства в Испании снизился в мае девятый месяц подряд. Промпроизводство в мае сократилось на 6,1% после падения на 8,3% в апреле. В тоже время данные по промышленному производству Германии оказались очень сильными, рост составил 1,6%, против ожидаемых 0,2%, и предыдущего снижения -2,2%.

Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,662.63 -30.00 -0.53%, CAC 40 3,168.79 -60.57 -1.88%, DAX 6,410.11 -125.45 -1.92%

Акции второго по величине автопроизводителя в Европе PSA Peugeot Citroen отступили на 7,7% после сообщения о падении продаж в первом полугодии из-за снижения спроса на европейских рынках.

Котировки испанского банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria снизились на 5,1% в связи с понижением рекомендаций по акциям аналитиками HSBC Holdings.

Авиакомпания Air France-KLM приобрела 4,4% после сообщения о росте пассажирских перевозок и достижения соглашения с профсоюзами по вопросам сокращения персонала.

Акции французского производителя химикатов Arkema выросли на 11% после того, как в СМИ появились сообщения о том, что Arkema получил предложения со стороны потенциальных инвесторов на приобретение контрольного пакета его акций за 5,5 млрд евро ($6,81 млрд) и более.

В понедельник после закрытия торгов на основных фондовых площадках США свои финансовые результаты за квартал представит алюминиевый гигант Alcoa (AA), неофициально открыв тем самым сезон доходов.
В течении последнего времени многие аналитики пересмотрели в сторону понижения свои ожидания относительно прибыли, которую Alcoa получит в отчетном квартале. На текущий момент средний прогноз по рынку составляет +$0.06 в расчете на одну акцию. За аналогичный квартал прошлого года компания заработала $0.32 в расчете на одну акцию.
Ситуация с производством алюминия у компании сейчас складывается не лучшим образом: расходы на производство растут, при этом цены на готовую продукцию падают.
С начала года акции AA практически не изменились в цене.

Начав сессию существенно ниже нулевой отметки основные фондовые индексы США позже продолжили снижаться и обновлять сессионные минимумы.

Давление на рынки оказал рост опасений относительно ситуации с кризисом в Европе, которое было усилено не оправдавшими ожидания данными по рынку труда США.

Объемы на рынке сниженный на фоне грядущих выходных и неполной рабочей неделе.

В составе индекса DOW все компоненты находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирую акции Hewlett-Packard Company (HPQ), которые упали в цене на 3,65%. Больше 3% упали в цене акции Caterpillar Inc. (CAT) и Alcoa, Inc. (AA).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора находятся в минусе. Максимальные потери демонстрирует технологический сектор (-2,2%).

На текущий момент:
Dow 12,720.55 -176.12 -1.37%
Nasdaq 2,926.09 -50.03 -1.68%
S&P 500 1,350.42 -17.16 -1.25%

Спустя неделю после саммита ЕС опасения относительно способности Испании обслуживать свои долги вернулась на рынки.

Негатива добавило вчерашние выступление главы ЕЦБ Марио Драги, которые более пессимистично чем ранее оценил перспективы роста экономики еврозоны.

На этом фоне доходность 10-летних испанских облигаций сегодня превысила 7%, показав дневной максимум на уровне 7,035%.

Многие аналитики отмечают, что Испания не сможет долго справляться с доходностью облигаций, превышающей 7%, и в результате может повторить судьбу Греции. Однако, последствия от такого исхода будут куда хуже чем с Афинами.

Сопротивление 3:1420 (максимум 2012 года)

Сопротивление 2:1410 (максимум мая)

Сопротивление 1:1374 (максимум 5 июля)

Текущая цена: 1348.25

Поддержка 1:1337 (МА(55) и МА(20) для D1)

Поддержка 2:1302 (МА(200) для D1, минимум 25-26 июня)

Поддержка 3:1265 (минимум июня)

Акции AA в данный момент снизились до уровня $8.61 (-3.36%). Компания опубликует квартальный отчет в понедельник после закрытия сессии.

Перед открытием рынка фьючерс S&P снизился (-0.75%) и достиг отметки 1351.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.43% до уровня 2631.25 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei  9,020.75 -59.05 -0.65%

Hang Seng 19,800.64 -8.49 -0.04%

Shanghai Composite 2,223.58 +22.23 +1.01%

FTSE  5,669.67 -22.96 -0.40%

CAC  3,201.26 -28.10 -0.87%

DAX 6,476.7 -58.86 -0.90%

Сегодня большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упали второй день подряд, поскольку инвесторы сомневаются, что снижения базовых процентных ставок Европейским центральным банком и Народным банком Китая достаточно для того, чтобы сдержать падение темпов экономического роста.

Nikkei 225 9,020.75 -59.05 -0.65%

S&P/ASX 200 4,157.81 -11.39 -0.27%

Shanghai Composite 2,223.58 +22.23 +1.01%

Акции японского производителя камер, который реализует 31 процентов своих продаж в Европе, упали в цене на 2,5 процента.

Котировки акций крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd., упали на 1 процент, так как инвесторы продавали акции компаний, имеющих прибыль связаную с экономическим ростом.

Бумаги Agricultural Bank of China Ltd показали самое крупное падение среди всех китайских банков, упав на 2.8 процента.

На торгах в Токио бумаги Parco Co. выросли в цене на 2,5 процента после того, как розничная компания J Front Retailing Co заявила о намерении купить контрольный пакет акций своих конкурентов среди универмагов.

Фондовая Азия закрылась в красной зоне. Почти все индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, поскольку данные об ухудшении экономического спада в Европе перевесили надежды на снижение процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ). Как отмечает агентство Bloomberg, Азия торгуется в минусе впервые за семь сессий.

Акции компании Nippon Sheet Glass Co, которая продает большую часть своих товаров в Европе упали в цене на 1,2 процента на торгах в Токио.

Рыночная стоимость австралийского производителя платины Aquarius Platinum Ltd. рухнула на 8,2 процента,  после объявления об ожидаемом сокращении добычи.

Стоимость акции Li Ning выросла на 7,3 процента после того, как основатель и олимпийский чемпион  Li Ning стал  главным исполнительным директором компании и обязался увеличить инвестиции в спортивную розничную сеть.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,079.8 -24.37  -0.27%

S&P/ASX 200 4,169.19 -2.96 -0.07%

Shanghai Composite 2,201.35 -25.96 -1.17%

Фондовые индексы США показали умеренно негативную динамику в связи с тем, что благоприятная статистика не смогла компенсировать разочаровавшее инвесторов заявление главы ЕЦБ Марио Драги о сохранении рисков для перспектив экономического роста еврозоны.

Как стало известно, ЕЦБ понизил ключевую ставку в еврозоне с 1,0% до нового исторического минимума в 0,75% для преодоления финансового кризиса, который вновь угрожает столкнуть экономику региона в рецессию.

При этом Драги опроверг мнение о том, что решение ЕЦБ было скоординировано с Банком Англии и Народным банком Китая (НБК). Отметим, что ключевая ставка Банка Англии осталась в июле на прежнем уровне 0,50%, как и ожидалось, в то время как Китай второй раз за месяц понизил процентные ставки по депозитам и кредитам на один год с 3,25% до 3% и с 6,31% до 6% соответственно.

Что касается статистической информации, то участников торгов, прежде всего, порадовали данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, которое составило на минувшей неделе 374 тыс, тогда как ожидалось 385 тыс. Кроме того, позитив привнесла статистика по индикатору занятости ADP, составившему в июне 176 тыс, что превзошло средние прогнозы аналитиков в 105 тыс. Тем не менее, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM не дотянул до средних ожиданий аналитиков в 55,0, оказавшись на уровне 51,7.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Максимальные потери в составе индекса DOW понесли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -4.18%) и Bank of America Corporation (BAC, -2.98%). В лидерах роста The Home Depot, Inc. (HD,  +0.89%) и McDonald's Corp. (MCD, +0.81%)

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора, за исключением сервисного (+0,0%), находятся в минусе. Максимальные потери продемонстрировал финансовый сектор (-1,2%).

Бумаги второго по величине в США владельца дисконтных магазинов Target подешевели на 1,1% вследствие того, что темпы роста сопоставимых продаж в июне не дотянули до средних прогнозов аналитиков.

Акции второго по величине в мире поставщика процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices просели на 2,5% после того, как аналитики Sterne, Agee & Leach понизили их рейтинг с "покупать" до "нейтрального".