Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-07-2012

Европейские фондовые индексы выросли, показав самый большой трехдневный прирост в этом году, на фоне ожиданий стимулирования мировыми ЦБ национальных экономик. Слабая статистика по рынку труда, вышедшая в Европе накануне, а также сегодняшнее снижение индекса цен производителей в регионе только усиливает надежды инвесторов на смягчения монетарной политики Европейского центробанка, заседание которого назначено на 5 июля. В частности ожидается, что регулятор может понизить ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до исторического минимума в 0,75%.

Кроме того, рынки ожидают дополнительных шагов в этом месяце от центробанков Японии и Китая. Поддержкой служила также опубликованная до открытия статистика, которая свидетельствует о позитивных тенденциях в секторе услуг Китая, где индекс поднялся до 56,7 пункта, против 55,2 пунктов месяцем ранее.

Ограничивало оптимизм воздержание Резервного банка Австралии от изменения базовой процентной ставки, и сохранения последней на уровне 3,5%. В тоже время центробанк отметил некоторое ухудшение макроэкономических прогнозов.

Национальные фондовые индексы выросли во всех западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,687.73 +47.09 +0.83%, CAC 40 3,271.2 +31.00 +0.96%, DAX 6,578.21 +82.13 +1.26%

Второй по величине в Европе производитель автомобилей PSA Peugeot Citroen добавил в свой актив 3,7% после сообщения о том, что компания планирует в текущем году сократить штат сотрудников во Франции примерно на 10%, на большую величину, чем ожидалось ранее, в связи со снижением продаж. Так, Peugeot планирует уволить 8-10 тыс человек, в то время как в ноябре компания заявила, что намерена сократить 6 тыс рабочих мест.

Акции швейцарского перестраховщика Swiss Re выросли на 1,7% после того, как крупнейшая в мире компания, специализирующаяся на управлении активами, BlackRock заявила о покупке европейского подразделения Swiss Re. Финансовые условия сделки, которая будет проведена только за наличные, пока не разглашаются. Стоит отметить, что подразделение по управлению активами Swiss Re Private Equity Partners владело по состоянию на 31 мая активами в размере $7,5 млрд.

Начав сессию в области нулевой отметки основные фондовые индексы США позже сумели развить восходящее движение, в результате чего рост основных индексов превышал 0,5%.

Однако, позже индексы начали отступать от сессионных максимумов в связи с фиксацией прибыли участниками рынка и их нежеланием оставаться в рынке в течении завтрашнего нерабочего дня.

Продажи Toyota Motor в США по итогам июня выросли на 54.3% г/г до 177,795 единиц.
Продажи General Motors в июне составили 248,750 единиц (+16,0% г/г). При этом, продажи марок Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac продемонстрировали двухзначный прирост.
Продажи Audi в США по итогам июня выросли на 26,0% г/г до 12,664 единиц.

Акции WMT достигли многолетнего максимума на $70,06. В 1999 году акции достигли максимума на $70,25.
В данный момент акции WMT котируются по $69,91.

Сопротивление 3:1420 (максимум 2012 года)

Сопротивление 2:1410 (максимум мая)

Сопротивление 1:1370 (максимум 7 мая)

Текущая цена: 1363.00

Поддержка 1:1350 (минимум 2 июля)

Поддержка 2:1337 (МА(55) для D1)

Поддержка 3:1327 (МА(20) для D1)

На текущий момент акции AA выросли в цене до уровня $8.87 (+2.84%). Поддержку акциям оказывает рост цен на сырьевые товары.

 
Выше у акций AA расположена важная область сопротивления - $9,00 (максимум июня). Однако, навряд ли данная отметка будет взята до оглашения квартальных финансовых результатов.

На текущий момент:
Dow 12,875.85 +4.46 +0.03%
Nasdaq 2,951.98 +0.75 +0.03%
S&P 500 1,366.65 +1.14 +0.08%
Поддержку индексам оказали положительные данные по продажам автомобилей от ряда автомобильных корпораций.
В частности, по итогам июня в годовом исчислении продажи Ford Motor выросли на 7% до уровня 207,759 единиц, продажи Chrysler Group за аналогичный период подскочили на 20% до 144,811 единиц.

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете торгуются в небольшом плюсе

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.09%) и достиг отметки 1358.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.21% до уровня 2619.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются на положительной территории:

Nikkei  9,066.59 +63.11 +0.70%

Hang Seng 19,735.53 +294.07 +1.51%

Shanghai Composite 2,229.19 +3.08 +0.14%

FTSE  5,658.71 +18.07 +0.32%

CAC  3,249.66 +9.46 +0.29%

DAX 6,544.48 +48.40 +0.75%

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Причиной продаж являются новости о том, что компания сообщила о списании $6,2 млрд убытков в подразделении онлайн-услуг, которое является убыточным.
Причиной списания является неудачная покупка агентства интернет-рекламы aQuantive, которая была совершена в 2007 году.

В компании ожидают, что на фоне удвоения мирового флота в течении последующих 20 лет объем данного рынка составит 34,000 новых самолетов.
Также прогнозируется рост трафика авиаперевозок на 5% ежегодно в течении ближайших 20 лет. Объем авиаперевозок грузов за аналогичный период, как ожидается, будет расти на 5,2% ежегодно.
Прогноз по перевозкам грузов понижен, но не смотря на это, ожидается рост количества грузовых самолетов к концу прогнозируемого периода до 3200 единиц против текущего значения 1740 единиц.
Акции BA на премаркет выросли до уровня $73.50 (+0.44%).

Прогноз был понижен по прибыли в расчете на одну акцию и показателю EBITDA. Согласно обновленному прогнозу во втором квартале 2012 года прибыль алюминиевого гиганта составит $0.03 в расчете на одну акцию, EBITDA $550 млн (средний прогноз по рынку $0.07 и $584 млн), ранее ожидалось $0.07 и $640 соответственно.
Причиной снижения называется падение цен на металлы.
Также отмечается, что рост на фоне роста доллара компания может компенсировать около $30 млн потерь от падения цен на металлы.
Alcoa опубликует квартальный финансовый отчет на следующей недели, 9 июля.

Рынки продолжают отыгрывать позитив после завершения саммита лидеров ЕС.

На 1,9% выросли акции Peugeot Citroen после тога, как автопроизводитель объявил о сокращении 10% штата сотрудников в связи с возросшим уровнем затрат.

Акции Barclays прибавили в цене 1%. Ранее было объявлено про отставку исполнительного директора Боба Даймонда. В свою очередь премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отдал распоряжение о проведении проверки деятельности ведущих мировых банков. Такие действия стали реакцией на поступившую информацию о махинациях при определении ключевых ставок межбанковского кредитования (LIBOR).

Акции HSBC и Standard Chartered прибавили 0,12% и 1,16% соответственно, Deutsche Bank +1,96%, UBS +1,34%. Акции Royal Bank of Scotland снизились на 1,06%.

На текущий момент:

FTSE  5,656.32   +15.68 +0.28%

DAX    6,520.03   +23.95  +0.37%   

CAC 3,245.97    +5.77    +0.18%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торги пятую сессию подряд на положительной территории. Инвесторы ожидают новые меры поддержки экономики по всему миру, в первую очередь в Европе. Очередное заседание ЕЦБ пройдет 5 июля, и, по прогнозам аналитиков, европейский Центробанк снизит ставку на 0,25 процентного пункта - до исторического минимума в 0,75%.

Nikkei 225 9,066.59 +63.11 +0.70%

S&P/ASX 200 4,127.2 -5.80 -0.14%

Shanghai Composite 2,229.19 +3.08 +0.14%

Акции крупнейшего банка Японии, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, подорожали на 2,6 процента, вместе со всем финансовым сектором.

Стоимость бумаг производителя камер Canon Inc, который реализует около 31 процентов продаж в Европе, выросла на 1,4 процента на торгах в Токио.

Акции Tencent Holdings выросли вместе с другими бумагами высокотехнологичных компаний на торгах в Гонконге после того, как Micron Technology согласился купить Elpida Memory Inc.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в ходе торгов на более сильных, чем ожидалось, макроэкономических данных из КНР и Японии, а также решениях саммита Евросоюза.

Индекс деловой активности в промышленности Китая, рассчитываемый NBS, в июне снизился до 50,2 пункта, хотя ожидалось более заметное сокращение - с 50,4 пункта месяцем ранее до 49,8 пункта. При этом, в Японии ожидаемые инвестиции в основной капитал (Tankan) выросли во втором квартале на 6,2%, хотя ожидалось повышение лишь на 3,5% после нулевого изменения в предыдущем периоде.

Также стало известно, что в Китае цены на новое жилье увеличились в июне впервые за последние 10 месяцев благодаря смягчению монетарной политики правительством страны. Так, цены на жилье выросли на 0,1% по сравнению с маем и достигли в среднем 8 688 юаней ($1 367) за квадратный метр.

Тем не менее, на биржах Японии наблюдалась отрицательная динамика в связи с тем, что в последние часы торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару и увела в минус котировки местных экспортеров.

Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, выросла на 1 процент, после публикации позитивных данных по китайскому производству.

Рыночная капитализация японского производителя электронных компонентов, TDK Corp, который реализовывает почти 30 процентов своих товаров в Китай, выросла на 2 процента.

Акции австралийского производителя игровых автоматов, Aristocrat Leisure Ltd., упали в цене на 11 процентов после сообщения, что за первое полугодие этого года компания получила прибыль меньше чем ожидалось.

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня за последние восемь недель, так как инвесторы с позитивом отыгрывали новость о решении общеевропейского экономического Саммита, в результате которого на стимулирование экономического роста в Европе выделят 120 млн евро. Также предполагается разработка плана создания единой системы надзора за банками, которые при необходимости можно будет напрямую капитализировать из средств европейских антикризисных фондов.

Поддержкой сегодня также служила опубликованная статистика по деловой активности в промышленности Китая, которая оказалась лучше ожиданий: выросла до 50,2 пункта против ожидаемых 49,9 пункта. Кроме того, сильные данные Японии по индексу Танкан указывает на оживление в промышленности страны. Уровень оптимизма крупных японских производителей, по итогам II кв увеличилось до -1 пункта, против минус 4 пунктов в I кв, тогда как аналитики не ожидали изменений.

Дополнительной поддержкой рынку стала статистика по индексу менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности Германии, ЕС и  Британии, превысив рыночные ожидания. В то же время, сам индекс продолжает находиться ниже 50 пунктов, свидетельствуя о сохраняющемся перевесе пессимистов.

Сдерживала глобальные рынки, приводя к локальной фиксации, статистика по безработице в Еврозоне, которая выросла до рекордных 11,1%, что является существенным фактором торможения экономики региона.

Национальные фондовые индексы продвинулись во всех 18 западноевропейских рынках кроме Исландии.

Акции британского производителя средств автоматизации, систем управления и безопасности для зданий и сооружений Invensys выросли на 1,7% после появившейся информации о том, что China South Locomotive & Rolling Stock рассматривает возможность выставления предложения по приобретению Invensys за 2 млрд фунтов стерлингов ($3.14 млрд).

Котировки второго по величине страховщика в Великобритании Aviva поднялись на 3,7% после назначения нового председателя компании.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,003.48 -3.30 -0.04%

S&P/ASX 200 4,133 +38.37 +0.94%

Shanghai Composite 2,226.11 +0.68 +0.03%

FTSE 100 5,640.64 +69.49 +1.25%

CAC 40 3,240.2 +43.55 +1.36%

DAX 6,496.08 +79.80 +1.24%

Dow 12,871 -9 -0.07%

Nasdaq 2,951 +16 +0.55%

S&P 500 1,366 +3 +0.25%

В понедельник фондовые индексы США закрылись со смешанной динамикой. S&P 500 и Nasdaq сумели закончить сессию в зеленой зоне, несмотря на неожиданные результаты отчета ISM, продемонстрировавшие сокращение активности в секторе обрабатывающей промышленности США (вероятно, ряд инвесторов расценил эти цифры как указание на то, что ФРС примется более активно стимулировать экономику).

Начав сессию в небольшом минусе, основные фондовые индексы США позже резко снизились после того, как опубликованная статистика зафиксировала снижение индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM ниже отметки 50 пунктов впервые с августа 2009 года. По итогам июня значение индекса составило 49,7 пункта при прогнозе 52,1 и значении за май 53,5 пункта. Тем не менее, столь сильное снижение важного показателя было несколько нивелировано вышедшими параллельно данными по расходам на строительство, которые по итогам мая выросли на 0,9% при прогнозе +0,3%.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Максимальные потери в составе индекса DOW понесли акции DuPont (DD, -2,25%). В лидерах роста JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1,54%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 большинство секторов находятся в плюсе, за исключением сектора промышленных товаров (-0,9%) и конгломератов (-0,6%). Лучше остальных выглядел сектор коммунального хозяйства (+0,9%).

Оператор курьерской доставки United Parcel Service отступил на 0,1% на фоне того, что аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг его акций с "покупать" до "держать".

Крупнейший в США производитель микрочипов Micron Technology продвинулся на 3,8% на новостях о намерении приобрести пакет акций Rexchip Electronics у компании Powerchip Technology за NT$9,7 млрд ($325 млн). Rexchip Electronics - совместное предприятие Powerchip Technology с японской компанией Elpida Memory, которую Micron Technology также собирается приобрести.

Фармацевтическая компания Amylin Pharmaceuticals подскочила на 8,9% - как стало известно, Bristol-Myers Squibb приобретет ее за $5,3 млрд наличными.