Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-07-2012

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня за последние восемь недель, так как инвесторы с позитивом отыгрывали новость о решении общеевропейского экономического Саммита, в результате которого на стимулирование экономического роста в Европе выделят 120 млн евро. Также предполагается разработка плана создания единой системы надзора за банками, которые при необходимости можно будет напрямую капитализировать из средств европейских антикризисных фондов.

Поддержкой сегодня также служила опубликованная статистика по деловой активности в промышленности Китая, которая оказалась лучше ожиданий: выросла до 50,2 пункта против ожидаемых 49,9 пункта. Кроме того, сильные данные Японии по индексу Танкан указывает на оживление в промышленности страны. Уровень оптимизма крупных японских производителей, по итогам II кв увеличилось до -1 пункта, против минус 4 пунктов в I кв, тогда как аналитики не ожидали изменений.

Дополнительной поддержкой рынку стала статистика по индексу менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности Германии, ЕС и  Британии, превысив рыночные ожидания. В то же время, сам индекс продолжает находиться ниже 50 пунктов, свидетельствуя о сохраняющемся перевесе пессимистов.

Сдерживала глобальные рынки, приводя к локальной фиксации, статистика по безработице в Еврозоне, которая выросла до рекордных 11,1%, что является существенным фактором торможения экономики региона.

Национальные фондовые индексы продвинулись во всех 18 западноевропейских рынках кроме Исландии.

FTSE 100 5,640.64 +69.49 +1.25%, CAC 40 3,240.2 +43.55 +1.36%, DAX 6,496.08 +79.80 +1.24%

Акции британского производителя средств автоматизации, систем управления и безопасности для зданий и сооружений Invensys выросли на 1,7% после появишейся информации о том, что China South Locomotive & Rolling Stock рассматривает возможность выставления предложения по приобретению Invensys за 2 млрд фунтов стерлингов ($3.14 млрд).

Котировки второго по величине страховщика в Великобритании Aviva поднялись на 3,7% после назначения нового председателя компании.

Компания предоставила Управлению по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами США (FDA) результаты второй фазы испытаний своего нового лекарства от туберкулеза bedaquiline.Эксперты называют данное лекарство первым новым лекарством за последние 4-и десятилетия, которое предназначено специально для борьбы с более распространенными штамм болезни, устойчивыми ко многим лекарственным препаратам.
Акции JNJ на текущий момент торгуются по $67.78  (+0.40%), значительно опережая динамику широкого рынка (S&P -0,10%) и сектора здравоохранения (+0,20%).

Выше у акций JNJ расположено сильное сопротивление в виде максимума 2011 года ($68,00). Однако, в случае получения одобрения в FDA данный уровень сопротивления может быть легко взят.

Сайт израильского издания Globes сообщает, что сделка оценивается в несколько миллионов долларов.
IDesia разработала систему, способную идентифицировать человека по уникальным для каждого из нас сигналам, которые вырабатывают сердце, мозг и легкие.
По видимому, в Intel собираются использовать наработки IDesia для интеграции в свои платформы идентификации.
Акции INTC в данный момент котируются по $26.59  (-0.21%).

Июньское значение индексы вышло на уровне 48.9 пункта, ниже отметки 50 пунктов с 2009 года.
Напомним, что значение данного показателя ниже отметки 50 пунктов указывает на сокращение активности в секторе.

Начав сессию в небольшом минусе основные фондовые индексы США позже резко снизились после того, как опубликованная статистика зафиксировала снижение индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM ниже отметки 50 пунктов в первые с августа 2009 года. По итогам июня значение индекса составило 49,7 пункта при прогнозе 52,1 и значении за май 53,5 пункта.

Тем не менее, столь сильное снижение важного показателя было несколько нивелировано вышедшими параллельно данными по расходам на строительно, которые по итогам мая выросли на 0,9% при прогнозе +0,3%.

Слабые данные по индексу ISM являются одним из сигналов дальнейшего ухудшения ситуации  в экономике США, на фоне чего могут обостриться спекуляции относительно нового раунду количественного смягчения от федрезерва.

Золото и нефть сегодня продолжают консолидироваться после пятничного роста. Временную поддержку ценам на нефть оказали слухи о том, что законодатели Ирана готовят законопроект, в котором будет предложено блокировать Ормузский пролив пролив для танкеров. Тем не менее, рост был не продолжительным и позже цены на нефть обновили сессионный минимум, поскольку выросли опасения относительно снижения спроса на сырье в США после слабых данных от ISM.

В составе индекса DOW только 6 компонентов торгуются в плюсе:

American Express Company (AXP, 1.25%)

AT&T, Inc. Technology (T, +0.64%)

Verizon Communications Inc. (VZ, +0.50%)

The Coca-Cola Company (KO, +0.42%)

JPMorgan Chase & Co. (JPM, +0.36%)

Johnson & Johnson (JNJ, +0.19%)

Максимальные потери в составе индекса DOW несут акции DuPont (DD, -3,26%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 большинство секторов находится в минусе, больше всех снизился сектор промышленных товаров (-1,5%). Лучше остальных выглядит сектор коммунального хозяйства (+0,4%).

На акции DD продолжает оказывать понижение их рейтинга аналитиками Jefferies, о чем сообщалось ранее.
В данный момент акции DD приблизились к поддержке в области $49,00/90 (минимум 28 июня). Преодоление данного уровня откроет дорогу к более сильному уровню $48,50/40 (минимум 11 и 26 июня, 61,8% FIBO $46.40-$51.40).

Сопротивление 3:1410 (максимум мая)

Сопротивление 2:1370 (максимум 7 мая)

Сопротивление 1:1362 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1352.75

Поддержка 1:1336 (МА(55) для D1)

Поддержка 2:1322 (МА(20) для D1)

Поддержка 3:1300 (область минимума 25-26 июня, МА(200) для D1)

На текущий момент: Dow 12,822.80 -57.29 -0.44%, Nasdaq 2,930.21 -4.84 -0.16%, S&P 1,357.90 -4.26 -0.31%.
Основные сектора индекса S&P демонстрируют смешанную динамику. Под давление находится сектор базовых материалов (-0,2%), конгломератов (-0,3%) и промышленных товаров (-0,4%). Лучше остальных смотрятся финансовый сектор (+0,5%) и сектор коммунального хозяйства (+0,8%).

В данный момент акции T котируются по $35.81  (+0.48%), опережая динамику индекса DOW (+0,11%).

Данное сообщение никак не отразилось на акциях GE, который в данный момент котируются по $20,66 (-0,86%), корректируясь после пятничного роста, в результате которого был обновлен максимум 2012 года ($20,88).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.09%) и достиг отметки 1357.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.09% до уровня 2612.00 пункта.

Внешний фон является умеренно позитивным. Основные азиатские фондовые индексы сессию завершили разнонаправлено, однако европейские удерживаются в области сессионный максимумов.

Nikkei 9,003.48 -3.30 -0.04%

Hang Seng 19,441.46 +416.19 +2.19%

Shanghai Composite 2,226.11 +0.68 +0.03%

FTSE  5,598.53 +27.38 +0.49%

CAC  3,232.83 +36.18 +1.13%

DAX 6,478.3 +62.02 +0.97%

Мировые фондовые индексы положительно отреагировали на превзошедшие ожидания данные по PMI Китая в производственном секторе, а также индексы деловой активности в производственном секторе ЕС.

Некоторый негатив на рынке принесли данные по уровню безработицы еврозоне, который достиг нового рекорда 11,1%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)
Bank of America Corp (BAC) $7.94 +2.58% 189.0K
JPMorgan Chase and Co (JPM) $36.14 +1.15% 147.8K
Caterpillar Inc (CAT) $85.25 +0.40% 9.0K
Kraft Foods Inc (KFT) $38.75 +0.34% 200
Intel Corp (INTC) $26.68 +0.11% 7.0K
Cisco Systems Inc (CSCO) $17.10 +0.06% 0.8K
3M Co (MMM) $89.60 0.00% 5.9K
Alcoa Inc (AA) $8.75 0.00% 6.4K
American Express Co (AXP) $58.21 0.00% 2.8K
Hewlett-Packard Co (HPQ) $20.11 0.00% 6.0K
Home Depot Inc (HD) $52.99 0.00% 86.2K
Verizon Communications Inc (VZ) $44.39 -0.11% 14.5K
McDonald's Corp (MCD) $88.41 -0.14% 28.3K
General Electric Co (GE) $20.80 -0.19% 22.6K
Pfizer Inc (PFE) $22.95 -0.22% 0.3K
Johnson & Johnson (JNJ) $67.40 -0.24% 16.0K
Wal-Mart Stores Inc (WMT) $69.55 -0.24% 16.8K
Microsoft Corp (MSFT) $30.49 -0.33% 9.4K
Merck & Co Inc (MRK) $41.59 -0.38% 1.1K
AT&T Inc (T) $35.52 -0.39% 19.1K
Exxon Mobil Corp (XOM) $85.19 -0.44% 1.8K
Travelers Companies Inc (TRV) $63.52 -0.50% 0.3K
Boeing Co (BA) $73.90 -0.54% 1.0K
E. I. du Pont de Nemours and Co (DD) $50.00 -1.13% 1.3K

Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций DuPont (DD) до “держать” с покупать“. Акции DD на премаркете снизились на 0,73% до уровня $50.20.

Аналитики отмечают высокое соотношение риск/прибыль для акций KFT  на ближайший год с учетом отложенного разделения компании на два подразделения.
Ранее Kraft Foods объявила планы о разделение компании на два бизнеса до конца 2012 года: глобальную компаниею по производству снэков (Mondelez International) и компанию, которая будет реализовывать продукцию на территории Северной Америки (Kraft Foods Group).

Авария стала причиной разлива серной кислоты. О последствиях пока не сообщается.
Акции CVX пока не торгуются на премаркете.

Рынки положительно отреагировали на повышение PMI Китая в производственном секторе, а также индексы деловой активности в производственном секторе ЕС.

Саммит ЕС на минувших выходных принёс долгожданный позитив. Члены еврозоны договорились о  создании единого банковского регулятора в структуре ЕЦБ, благодаря которому в перспективе станут возможны прямая рекапитализация проблемных банков и скупка гособлигаций на первичном рынке из европейских стабфондов.

На теккущий момент:

FTSE 5,616.97    +45.82    +0.82%

DAX 6,498.93   +82.65    +1.29%

CAC 3,242.00    +45.35     +1.42%

Акции Barclays выросли на 0,89%. Председатель совета директоров  Barclays Маркус Эйджиус объявил об уходе в отставку после скандала и штрафа для банка в 452 млн долл.  BNP Paribas увеличил капитализацию на 0,51%

Акции производителя ветряных электростанций Vestas Wind Systems выросли на 2,71%.

Котировки акций  Linde упали на 3,87%, после оглашения покупки американского производителя медицинского оборудования Lincare за 4,6 млрд долл.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона вырасли в ходе торгов на более сильных, чем ожидалось, макроэкономических данных из КНР и Японии, а также решениях саммита Евросоюза.

Nikkei 225 9,003.48 -3.30 -0.04%

S&P/ASX 200 4,133 +38.37 +0.94%

Shanghai Composite 2,226.11 +0.68 +0.03%

Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, выросла на 1 процент, после публикации позитивных данных по китайскому производству.

Рыночная капитализация японского производителя электронных компонентов, TDK Corp, который реализовывает почти 30 процентов своих товаров в Китай, выросла на 2 процента.

Акции австралийского производителя игровых автоматов, Aristocrat Leisure Ltd., упали в цене на 11 процентов после сообщения, что за первое полугодие этого года компания получила прибыль меньше чем ожидалось.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торги на положительной территории благодаря решениям европейских лидеров о выделении средств на поддержку экономического роста. Кроме того, на саммите была достигнута договоренность о смягчении правил погашения задолженности для испанских банков и требований к рекапитализации проблемных банков ЕС в целом.

Nikkei 225 9,006.78 +132.67 +1.50%

S&P/ASX 200 4,094.6 +49.76 +1.23%

Shanghai Composite 2,224.12 +28.27 +1.29%

Курс акций австралийского инвестбанка Westpac Banking вырос на 1,5 процента на торгах в Сиднее, на фоне позитивных сообщений относительно дальнейшей судьбы банков Испании.

Бумаги автоконцерна Toyota Motor Corp. подорожали на 2,6 процента. Компания возглавляет ралли японских экспортеров.

Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, выросла на 2,3 процента, на фоне роста цен на металлы.