Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-06-2012

Европейские фондовые индексы закрыли неделю четвертым последовательным ростом в связи с тем, что лидеры ЕС согласились рассмотреть недостатки в своих программах спасения, чтобы облегчить кризис суверенного долга.

Акции Colruyt NV (COLR) выросли на 16%, так как компания сообщила о рекордной прибыли. В это же время акции Barclays Plc (BARC) упали на 19%, показав наибольший спад с августа. Компания заплатит рекордный штраф в суме 290 000 000 фунтов ($ 455 млн) после того, как исследователи обнаружили, что трейдеры и топ-менеджеры "систематически" пытались манипулировать ставкой LIBOR

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) поднялся на 1,9% до 251,17 на этой неделе после того, как политики решили снизить условия погашения для испанских банков.

Национальные индексы поднялись во всех 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,571.15 +78.09 +1.42% CAC 40 3,196.65 +144.97 +4.75% DAX 6,416.28 +266.37 +4.33%

Акции строительных компаний показывали значительные успехи на этой неделе, что позволило индексу Stoxx 600 закрыться на уровне 4,5%. Акции CRH, второго по величине в мире производителя строительных материалов, выросли на 12%, показав максимальное значение с декабря. Акции Lafarge SA, крупнейшего производителя цемента, выросли на 6,1%. Цена на акции Colruyt выросла на 16% после того, как компания сообщила об увеличении уровня прибыли.

Акции Yara International ASA, крупнейшего производителя азотных удобрений выросли на 12%. В это же время акции Royal Bank of Scotland Group Plc снизились на 11%. Акции Infineon Technologies AG упали на 14% после того, как второй по величине производитель полупроводников в Европе сказал, что продажи в текущем квартале будут меньше прогнозного значения. Компания, вероятно, сократит прогноз прибыли снова, так как  JPMorgan Chase & Co, снизил рейтинг акции до «нейтральное положение».

Американские акции показали сегодня существенное увеличение, после того как европейские лидеры пришли к соглашению, что уменьшить обеспокоенность для банков не удастся. Также они сказали, что планируют создать единый надзорный орган для банков еврозоны. Они согласились с тем, что в зоне евро залоговый фонд должен иметь возможность напрямую увеличить капитал для помощи банкам без увеличения государственного долга.

После такого заявления акции Bank of America Corporation (BAC) выросли на 4,1%. В это же время Alcoa Inc (AA) прибавил более 1,65%, так как цена на товары выросла на фоне падения доллара США. Акции компании Nike Inc (NKE), которая является крупнейшей компанией спортивных товаров, упали на 7,39% до 89,73% после того, как отчет показал неожиданное сокращение прибыли, впервые с 2009 года.

Американские акции продолжали рост даже после того, как данные показали, что потребительские расходы в США были без изменений в мае, а окончательный индекс настроений Мичиганского университета упал до 73,2 в июне с 79,3.

В составе индекса DOW все, кроме одной компании демонстрируют позитивную динамику. В лидерах роста  United Technologies Corp.(UTX, +3.77%), Boeing Co.(BA, +3.24%), Bank of America Corporation (BAC, 3.10%), Hewlett-Packard Company (HPQ, 2.87%). Снижение показывают только акции компании JPMorgan Chase & Co. (JPM, -0,53%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора показывают существенный рост.. Лучше всех смотрятся сектора промышленных товаров (+2,9%), строительных материалов (+2,8%) и сектор конгломерата (+2,7% ). Наименьший рост показывает  коммунальный сектор (+0,5% )  

Акции Ford Motor Co (F) упали на 4,56% до $ 9,63. Второй по величине автопроизводитель в США заявил, что операционная прибыль до вычета налогов будет "существенно ниже" во втором квартале потому, что за границей утроились потери в течении первых трех месяцев года.

Акции Research In Motion Ltd (RIM) упали до $ 7,67 после отчета об убытках и задержки следующей операционной системы BlackBerry. Также было сказано, что компания сократит 5000 рабочих мест.

Сопротивление 3:1410 (максимум мая)

Сопротивление 2:1370 (минимума 7 мая)

Сопротивление 1:1355 (максимум июня)

Текущая цена: 1348.75

Поддержка 1:1337 (МА(55) для D1)

Поддержка 2:1328 (ранее сопротивление, максимум 27-28 июня)

Поддержка 3:1300 (область минимумов 8, 12-13 и 25-26 июня)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+1.85%) и достиг отметки 1347.00, фьючерс NASDAQ добавил 1.89% до уровня 2575.50 пункта. Фьючерсы выросли на фоне прогресса в решении вопроса финансирования стран еврозоны, что сократит доходность облигаций стран периферии, снизив тем самым вероятность усугубления долгового кризиса в Европе.

Поддержку фьючерсам оказали сообщения о том, что на проходящем саммите ЕС были принят решения которые позволят снизить опасения участников рынка относительно долговых проблем в регионе и поддержать экономический рост.

Участники саммита приняли решение об открытии доступа к Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF) и Европейскому механизму стабильности (ESM) тем странам валютного союза, которые еще не получают помощь.

Также было принято решение о том, что Еврокомиссия предложит единственный надзорный орган за банками, что позволит банка региона получить прямой доступ к ESM.

Опубликованные макроэкономические данные США, которые вышли несколько хуже прогнозов, на фоне обширного позитива не оказали негативного влияния на динамику фьючерсов.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индекс менеджеров по закупкам Чикаго и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 13:45 GMT и 13:55 GMT соответственно.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются в существенном плюсе:

Nikkei 9,006.78 +132.67 +1.50%

Hang Seng 19,441.46 +416.19 +2.19%

Shanghai Composite 2,225.43 +29.59 +1.35%

FTSE  5,609.58 +116.52 +2.12%

CAC 3,166.57 +114.89 +3.76%

DAX 6,374.33 +224.42 +3.65%

Нефть (августовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $81.67 за баррель (+5.12%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1597.70 за тройскую унцию (+3.05%).

На текущий момент:

FTSE 5,569.09 +76.03 +1.38%

CAC 3,126.81 +75.13 +2.46%

DAX 6,281.15 +131.24 +2.13%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торги на положительной территории благодаря решениям европейских лидеров о выделении средств на поддержку экономического роста. Кроме того, на саммите была достигнута договоренность о смягчении правил погашения задолженности для испанских банков и требований к рекапитализации проблемных банков ЕС в целом.

Nikkei 225 9,006.78 +132.67 +1.50%

S&P/ASX 200 4,094.6 +49.76 +1.23%

Shanghai Composite 2,224.12 +28.27 +1.29%

Курс акций австралийского инвестбанка Westpac Banking вырос на 1,5 процента на торгах в Сиднее, на фоне позитивных сообщений относительно дальнейшей судьбы банков Испании.

Бумаги автоконцерна Toyota Motor Corp. подорожали на 2,6 процента. Компания возглавляет ралли японских экспортеров.

Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, выросла на 2,3 процента, на фоне роста цен на металлы.

В течении первой половины сессии индексы оставались под устойчивым давлением, но во второй сумели компенсировать большую часть понесенных ранее потерь.

Внимание участников рынка было на событиях в Европе, где начался двухдневный саммит ЕС.

Негативно на настроениях инвесторов отражается отсутствие прогресса и существенных решений и по итогам первого дня двухдневного саммита ЕС.

Важные макроэкономические данные США, которые в целом совпали с прогнозами, остались незамеченными участниками рынка.

Давление на индексы усилилось после того, как Верховный суд США поддержал реформу здравоохранения, разработанную американским Президентом Бараком Обамой.

Реализация данной реформы является слишком затратной, что может ослабить и без того не прочный рост американской экономики.

Данное сообщение в первою очередь усилило продажи в секторе здравоохранения, однако к концу сессии сектор сократил потери до 0,3%.

Максимальные потери среди секторов показал финансовый, который снизился на 0,8%.

Давление на финансовый сектор оказывают акции JPMorgan Chase (JPM, -2.45%), которые снижаются на фоне спекуляций относительно того, что убытки банка от торговых операций могут быть выше оглашенных ранее. Акции JPM показали максимальные потери в составе индекса DOW. Лучше остальных в составе индекса DOW выглядели акции Chevron Corporation (CVX, +0,87%).