Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-06-2012

Европейские фондовые индексы выросли на фоне сильных статданных из США, а также надежд на то, что власти Китая решатся на дополнительные меры поддержки экономики.

В среду инвесторов порадовали макроэкономические данные из США. Объем заказов на товары длительного пользования в стране в мае вырос на 1,1% против снижения на 0,2% в апреле. Данные разошлись с прогнозами аналитиков, которые ожидали роста объема заказов на 0,5%.

Поддержать оптимизм инвесторов смогли данные Национальной ассоциации риелторов (НАР) США, согласно которым индекс, отражающий динамику объема незавершенных сделок по продаже домов (Pending Home Sales) на вторичном рынке США, в мае повысился на 5,9% по сравнению с апрелем — до 101,1 пункта. При этом аналитики прогнозировали рост на 1,5%.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на сообщения в китайских СМИ о том, что власти КНР могут начать ведение более активной мягкой политики для обеспечения стабильного роста второй по величине мировой экономики.

Участники торгов обратили внимание и на внутренние корпоративные новости европейского региона. В частности, британский банк Barclays достиг соглашения с американской Комиссией по срочной биржевой торговле (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) и британским финансовым регулятором Financial Services Authority (FSA) относительно урегулирования дела по подозрению в манипулировании межбанковскими процентными ставками. В рамках этого урегулирования банк выплатит штраф в размере 290 миллионов фунтов стерлингов (452 миллиона долларов).

Ограничить оптимизм на рынках помогли результаты долгового аукциона в Италии. В частности, Минфин Италии в среду разместил казначейские векселя со сроком погашения через шесть месяцев, за которые получил, как и планировалось, 9 миллиардов евро, при этом доходность выросла по сравнению с предыдущими аналогичными размещениями.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,523.92 +76.96 +1.41%, CAC 40 3,063.12 +50.41 +1.67%, DAX 6,228.99 +92.30 +1.50%

Наибольший прирост показали акции европейских банков. Котировки Lloyds выросли на 3,5% после того, как Financial Times сообщила, что кредитор может продать 630 филиалов Co-Operative Group Ltd. уже сегодня.

Бумаги Barclays выросли на 1,9% после информации о готовности выплатить штраф в размере 290 миллионов фунтов стерлингов (452 миллиона долларов).

Котировки крупнейшего в Европе производителя калийных удобрений K + S AG подскочили на 6,9% после того как аналитики повысили рейтинг акций компании.

Акции сталелитейной компании Salzgitter упали на 4,9% в связи с негативными прогнозами по прибыли в 2012 году.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных.

Как показала вышедшая статистика, индекс незавершенных сделок по продаже домов в мае увеличился на 5,9% м/м при средних прогнозах роста на 1,0% - первое изменение со знаком "плюс" за 3 месяца. Далее, заказы на товары длительного пользования за тот же месяц возросли в объеме на 1,1%, опять же существенно сильнее средних прогнозов. Корпоративные новости сегодня также сыграли в пользу покупок, в т.ч., удачная отчетность Monsanto.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста  JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2,21%), DuPont (DD, +1,99%) и Bank of America (ВАС, +1,84%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже остальных смотрится сектор конгломератов (+0,2%)

Крупнейший в мире производитель семян Monsanto прибавляет 3,9% после того, как отчитался за минувший квартал с превышением прогнозов Уолл-Стрит. Чистая прибыль компании достигла $1,74 на акцию по сравнению с $1,28 годом ранее, а без учета некоторых статей составила $1,63 на бумагу при средних прогнозах на уровне $1,60.

Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb продвинулась на 1,6% на новостях о том, что ее совет директоров одобрил увеличение программы обратного выкупа акций на $3 млрд.

Оператор социальной сети Facebook торгуется с понижением на 1,2% - все больше банков и брокерских фирм инициируют аналитическое покрытие по данной бумаге и выражают совершенно разные оценки, в т.ч. многие рекомендуют "держать".

Поставщик автомобильных комплектующих O’Reilly Automotive обвалился на 14,2% после того, как понизил свои прогнозы по прибыли на второй квартал.

Сопротивление 3:1355 (максимум июня)

Сопротивление 2:1340 (область минимума 20 июня)

Сопротивление 1:1330 (максимум 22 июня, МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1324.00

Поддержка 1:1302 (минимум 25-26 июня)

Поддержка 2:1298 (минимум 8 и 12 июня)

Поддержка 3:1265 (минимум июня)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.02%) и достиг отметки 1315.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.02% до уровня 2547.75 пункта.

Рост индексов стал результатом положительной реакции рынков на действия членов ЕС по борьбе с экономическим спадом и долговым кризисом.

Вчера стало известно о назначении нового министра финансов Греции. На этот пост назначен известный греческий экономист Янис Сторнарас, который входил в команду ведущую переговоры о присоединении Греции к Евросоюзу.

Государственное статистическое агентство Франции опубликовало прогноз по экономическому росту. В 2012 году ожидается прирост ВВП Франции на 0,4%.

Также Евросоюз представил план экономических реформ на 10 лет и получил название "На пути к более эффективному экономическому и монетарному союзу" (Towards a Genuine Economic and Monetary Union). В его создании участвовали глава Еврокомиссии Жозе-Мануэля Баррозу, президент Европейского совета Херман ван Ромпей и глава Европейского центрального банка Марио Драги.

Документ предполагает расширение полномочий еврочиновников за контролем уровня госдолга и бюджетами стран участников.

В фокусе рынка продолжает оставаться предстоящий саммит ЕС, который запланирован на 28-29 июня.

На текущий момент:

FTSE 5,462.5 +15.54 +0.29%

CAC 3,019.1 +6.39 +0.21%

DAX 6,138.85 +2.16 +0.04%

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговалось на положительной территории. Инвесторы настроены благодушно после того, как вышедшие накануне данные по рынку жилья в США дали повод говорить о скором восстановлении сектора, а также после того, как в китайских СМИ появилась информация о готовящемся новом стимулировании экономики страны.

Nikkei 225 8,730.49 +66.50 +0.77%

S&P/ASX 200 4,043.2 +29.90 +0.74%

Shanghai Composite 2,214.84 -7.22 -0.33%

Акции крупнейшего китайского разработчика China Overseas Land & Investment Ltd., выросли в цене на 3,8 процента.

Рыночная капитализация Techtronic Industries Ltd, которая реализует 72 процентов своих продаж в Северной Америке, выросла на 2,6 процента на торгах в Гонконге.

Стоимость бумаг японской Oracle Corp. поднялась к трехмесячным максимумам на торгах в Токио, после того, как прибыль компании превысила прогнозные оценки.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали отрицательную динамику. Инвесторы пессимистично настроены в отношении предстоящего саммита ЕС и не ждут, что европейским правительствам удастся выдвинуть и согласовать достаточно эффективные предложения для решения кризисных проблем. Кроме того, аналитики HSBC Holdings понизили прогноз по темпам роста экономики Китая в 2012 г. с 8,6% до 8,4%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упали на 1,4 процента, поскольку рынок опасается ослабления спроса на сырье в Китае в связи с замедлением роста.

Бумаги японской Nippon Sheet Glass Co., которая больше всех компаний из списка Nikkei 225 зависит от продаж в Европе, подешевели на 4,5 процента.

Рыночная стоимость австралийского производителя угля Whitehaven Coal Ltd. увеличилась на 3% на сообщениях о том, что миллиардер Натан Тинклер может предложить свыше $5 млрд за компанию уже на этой неделе.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,663.99 -70.63 -0.81%

S&P/ASX 200 4,013.3 -14.51 -0.36%

Shanghai Composite 2,218.32 -5.79 -0.26%

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне опубликованных макроэкономических данных и корпоративных новостей.

Согласно вышедшей статистике, индекс потребительского доверия в июне понизился в четвертый месяц подряд, с пересмотренных 64,4 пункта до 62 пунктов, тогда как ожидалось около 63,5 пункта. Показатель опустился до 5-месячного минимума, отражая негативные тенденции в ожиданиях потребителей относительно рынка труда. Тем временем, цены на жилье в 20 столичных городах США в апреле снизились минимальным образом с ноября 2010 г., на 1,9%, т.е. существенно слабее ожиданий.

Волнение на рынки принесли слова канцлера Германии Меркель о том, что «у нас не будет совместных долговых обязательств, пока я жива». Также Меркель предложила ESM напрямую кредитовать национальные фонды помощи банкам, такие как Frob (Фонд реструктуризации банков Испании).

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. Более 1% потеряли Kraft Foods (KFT, -2,21%) и Hewlett-Packard (HPQ, -1,00%). В лидерах роста Chevron (CVX, +1,89%), General Electric (GE, +1,43%) и Exxon Mobil (XOM, +1,43%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора, кроме одного, в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрелся сектор услуг (+0,9%). Снижение показал только сектор конгломератов (-0,4%).

Медийная корпорация News подскочила на 6,3% на фоне подтверждения слухов о том, что ее владелец Руперт Мердок собирается разделить ее на 2 фирмы.

Оператор образовательных учреждений Apollo Group взлетел на 10,3%, опубликовав квартальную отчетность с превышением средних прогнозов Уолл-Стрит. Компания также повысила прогнозы по годовой операционной прибыли.

Крупнейший производитель жестких дисков Seagate Technology продвинулся на 3,7% - стало известно, что он заменит компанию Progress Energy в составе индекса широкого рынка.

Бумаги гиганта химической промышленности Dow Chemical отступили на 2,9% - аналитики JPMorgan понизили их рейтинг с "лучше рынка" до "нейтрального".

Акции JPMorgan Chase прибавили 1,1% в связи с повышением их рейтинга до "покупательного" аналитиками Goldman Sachs.