Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-06-2012

Устойчивое давление на индексы в последние часы удерживает их в области сессионных минимумов.

Внимание участников рынка по прежнему находится на событиях в Европе, где начался двухдневный саммит ЕС.

Давление на индексы усилилось после того, как Верховный суд США поддержал реформу здравоохранения, разработанную американским Президентом Бараком Обамой.

Данное сообщение в первою очередь усилило продажи в секторе здравоохранения, который в данный момент снижается на 1%.

Существенные потери также несут финансовый и технологический сектора, которые снизились на 1,5% и 1,8% соответственно.

Давление на финансовый сектор оказывают акции JPMorgan Chase (JPM, -4.19%), которые снижаются на фоне спекуляций относительно того, что убытки банка от торговых операций могут быть выше оглашенных ранее. Акции JPM демонстрируют максимальные потери в составе индекса DOW. В целом, все компоненты индекса сейчас находятся ниже нуля. Меньше остальных упали в цене акции Kraft Foods Inc. (KFT, 0,09%).

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в минусе на фоне начала двухдневного саммита ЕС, роста доходности испанских гособлигаций и слабых данных по занятости в Германии.

На текущем саммите идет обсуждение мер борьбы с бюджетно-долговым кризисом. Планируется обсудить подготовленный высокопоставленными чиновниками европейских институтов пошаговый сценарий для развития экономики зоны евро на 10 лет вперед. Однако, навряд-ли от текущего саммита стоит ожидать принятия кардинальных решений, направленных на борьбу с кризисом и поддержание экономического роста. Скептические ожидания давят на фондовые рынки.

Доходность испанских 10-летних облигаций сегодня снова поднялась выше психологической отметки 7%. Однако, к концу сессии доходность снизилась и стабилизировалась в районе 6,92%.

Не порадовали участников рынка данные по рынку труда Германии, где по итогам последнего отчетного месяца уровень безработицы вырос до уровня 6,8% с 6,7% ранее.

По итогам сегодняшней сессии:

FTSE 5,474.78 -49.14 -0.89%

CAC 3,046.59 -16.53 -0.54%

DAX 6,141.24 -87.75 -1.41%

Сегодня на 15% обвалились в цене акции британского банка Barclays Plc. Причиной продаж акций банка стало то, что Barclays согласился заплатить штраф в размере $453 млн за махинации при определении ставки межбанковского кредитования LIBOR. Даное раследование было начато в 2008 году американскими и британскими регуляторами. Под раследование также попали Citigroup, HSBC, Royal Bank of Scotland, UBS, ICAP, Lloyds Banking Group и Deutsche Bank.

Акции Commerzbank AG снизились на 6.4% после того, как сообщил о планах допэмиссии акций.

Акции ритейлера Debenhams Plc просели на 1.1% после того, как компания сократила прогноз по доходам.

Сопротивление 3:1355 (максимум июня)

Сопротивление 2:1340 (область минимума 20 июня)

Сопротивление 1:1329 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1315.00

Поддержка 1:1312 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1302 (минимум 25-26 июня)

Поддержка 3:1298 (минимум 8 и 12 июня)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.49%) и достиг отметки 1319.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.39% до уровня 2547.75 пункта. Фьючерсы снизились после того, как в New York Times появилась информация о том, что банк JPMorgan Chase & Co может понести убытки от торговли в размере $9 миллиардов. Акции JPMorgan (JPM) на премаркете упали на 3,2%.

Фьючерсы также отступают на фоне первых сообщений с саммита ЕС, который намечен на 28-29 июня о том, что Германия уже не так решительно настроена против введения евробондов, но основные решения будут приняты завтра.

Негативные настроения были кроме того вызваны данными о приросте числа безработных в Германии, уровень майской безработицы при этом остался на уровне 6,8% (оценка 6,7%).

Вышедшие в США данные по ВВП и заявкам на пособия по безработице оказались в соответствии с прогнозами - количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю составило 386 тыс, ожидалось 385 тыс., ВВП окончательный вырос в первом квартале на 1,9% к/к, как и ожидалось.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

Nikkei 225 8,874.11 +143.62 +1.65%

S&P/ASX 200 4,044.8 +1.63 +0.04%

Shanghai Composite 2,199.05 -17.89 -0.81%

FTSE 100 5,465.54 -58.38 -1.06%

CAC 40 3,046.48 -16.64 -0.54%

DAX 6,137.47 -91.52 -1.47%

Нефть (августовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $80.66 за баррель (-0.56%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1568.90 за тройскую унцию (-0.60%).

Европейские фондовые индексы снижаются на фоне роста доходности испанских облигаций и неожиданного повышения уровня безработицы в Германии.

В июне уровень безработицы в Германии неожиданно повысился, отметив 4-й месяц роста. Результат сегодняшнего отчета стал подтверждением того, что долговой кризис в еврозоне отбивает у немецких компаний желание создавать новые рабочие места. Число безработных немцев с учетом сезонных корректировок увеличилось на 7 тыс. до 2,88 млн., о чем сегодня сообщило Федеральное агентство по труду. Экономисты ожидали роста показателя на 3 тыс. Ставка безработицы осталась на уровне 6,8%.

Тем временем доходность по 10-летним облигациям Испании вернулась к критической отметке 7,00% - максимум с 19 июня.

Инвесторы находятся в ожидании начала саммита глав государств ЕС в Брюсселе, на котором будут обсуждаться пути преодоления долгового кризиса и поддержки проблемных экономик. Участники торгов оказались под давлением высказывания представителей правительства Германии, которые не выразили оптимизма в отношении саммита ЕС, что еще больше ослабило ожидания рынков.

На текущий момент:

FTSE 100 5,479.32 -44.60 -0.81%        

CAC 40 3,032.42    -30.70 -1.00%        

DAX 6,134.88         -94.11 -1.51%        

Распродажи возглавили европейские кредиторы, в первую очередь – банки Испании. Так, акции Bankia и Banco Popular Espanol упали на 5,6% и 2,3% соответственно. А котировки второго по величине кредитора Германии Commerzbank опустились на 5.8% после сообщения о выпуске новых акций с целью увеличения основного капитала.

Бумаги второй по величине в Великобритании сети универмагов Debenhams снизились на 1,7% в связи с понижением прогноза по валовой годовой прибыли на 0,3 процентных пункта от уровня прошлого года.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в зеленой зоне второй день подряд, поскольку опубликованные накануне данные о заказах на товары длительного пользования в США, а также динамика продаж на американском рынке недвижимости оказались значительно лучше ожиданий.

Nikkei 225 8,874.11 +143.62 +1.65%

S&P/ASX 200 4,044.8 +1.63 +0.04%

Shanghai Composite 2,199.05 -17.89 -0.81%

Поднялась капитализация экспортеров. Так стоимость акций Toyota Motor выросла на 2,6 процента.

Акции оператора магазинов Daiei Inc, выросли на 11 процентов, после того, как розничные продажи в Японии выросли больше, чем ожидали экономисты.

На торгах в Сиднее котировки акций News Corp. повысились на 4,1%. По сообщениям Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, совет директоров компании одобрил план по разделению издательского и развлекательного бизнесов.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговалось на положительной территории. Инвесторы настроены благодушно после того, как вышедшие накануне данные по рынку жилья в США дали повод говорить о скором восстановлении сектора, а также после того, как в китайских СМИ появилась информация о готовящемся новом стимулировании экономики страны.

Акции крупнейшего китайского разработчика China Overseas Land & Investment Ltd., выросли в цене на 3,8 процента.

Рыночная капитализация Techtronic Industries Ltd, которая реализует 72 процентов своих продаж в Северной Америке, выросла на 2,6 процента на торгах в Гонконге.

Стоимость бумаг японской Oracle Corp. поднялась к трехмесячным максимумам на торгах в Токио, после того, как прибыль компании превысила прогнозные оценки.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,730.49 +66.50 +0.77%

S&P/ASX 200 4,043.2 +29.90 +0.74%

Shanghai Composite 2,214.84 -7.22 -0.33%

Фондовые индексы США продемонстрировали умеренно положительную динамику на фоне благоприятных макроэкономических данных.

Как показала вышедшая статистика, индекс незавершенных сделок по продаже домов в мае увеличился на 5,9% м/м при средних прогнозах роста на 1,0% - первое изменение со знаком "плюс" за 3 месяца. Далее, заказы на товары длительного пользования за тот же месяц возросли в объеме на 1,1%, опять же существенно сильнее средних прогнозов. Корпоративные новости сегодня также сыграли в пользу покупок, в том числе удачная отчетность Monsanto.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3,00%) и Bank of America (ВАС, +1,97%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Лучше всех выглядел сектор промышленных товаров (+1,3%). Хуже остальных смотрелся сектор конгломератов (+0,2%).

Крупнейший в мире производитель семян Monsanto прибавил 3,9% после того, как отчитался за минувший квартал с превышением прогнозов Уолл-Стрит. Чистая прибыль компании достигла $1,74 на акцию по сравнению с $1,28 годом ранее, а без учета некоторых статей составила $1,63 на бумагу при средних прогнозах на уровне $1,60.

Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb продвинулась на 1,7% на новостях о том, что ее совет директоров одобрил увеличение программы обратного выкупа акций на $3 млрд.

Оператор социальной сети Facebook закончил торги с понижением на 2,6% - все больше банков и брокерских фирм инициируют аналитическое покрытие по данной бумаге и выражают совершенно разные оценки, в т.ч. многие рекомендуют "держать".

Поставщик автомобильных комплектующих O’Reilly Automotive обвалился на 14,3% после того, как понизил свои прогнозы по прибыли на второй квартал.