Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-06-2012

Большинство европейских фондовых индексов снизились на опасениях касательно того, что в ходе саммита ЕС, назначенного на 28-29 июня, лидеры стран не примут каких-либо решительных действий по борьбе с кризисом в регионе.

Рост индексов сдержали и результаты аукционов гособлигаций Испании и Италии. Спрос на бумаги был довольно неплохим, однако их доходность повысилась.  Так, Испании удалось разместить векселя на общую сумму 3,08 млрд евро, что превысило верхнюю границу запланированного объема 3 млрд евро, а спрос на бумаги упал. Италия разместила облигации в объеме 3,91 млрд евро, что оказалось чуть ниже плана, а спрос на бумаги был стабильным.

При этом решение международного агентства Moody's о снижении рейтингов целого ряда испанских банков по факту его официального подтверждения не вызвало новой волны продаж.

FTSE 100 5,446.96 -3.69 -0.07%, CAC 40 3,012.71 -8.93 -0.30%, DAX 6,136.69 +4.30 +0.07%

Акции немецкого производителя микросхем для телекоммуникаций Infineon Technologies обвалились на 11,8% после сокращения прогноза продаж.

Котировки Bayerische Motoren Werke упали на 2,6% после того, как аналитики Citigroup понизили рекомендации по акциям компании.

Фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение на фоне опубликованных макроэкономических данных и корпоративных новостей.

Согласно вышедшей статистике, индекс потребительского доверия в июне понизился в четвертый месяц подряд, с пересмотренных 64,4 пункта до 62 пунктов, тогда как ожидалось около 63,5 пункта. Показатель опустился до 5-месячного минимума, отражая негативные тенденции в ожиданиях потребителей относительно рынка труда. Тем временем, цены на жилье в 20 столичных городах США в апреле снизились минимальным образом с ноября 2010 г., на 1,9%, т.е. существенно слабее ожиданий.

Внешний фон для американской сессии сегодня неблагоприятный - как азиатские, так и европейские рынки преимущественно просели. На европейском долговом рынке ситуация обстоит удручающе - доходность испанских и итальянских бондов на аукционах вновь подросла, при этом в кругах инвесторов ходят слухи о том, что агентство Moody’s может понизить рейтинг Испании до "мусорного". Ожидания относительно грядущего саммита ЕС обрастают все большим пессимизмом, былой энтузиазм сходит на нет.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста  JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1,47%) и Walt Disney Co (DIS, +1,22%). Более 1% теряют Kraft Foods (KFT, -1,37%) и Hewlett-Packard (HPQ, -1,15%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора, кроме одного, в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрится сектор услуг (+0,8%). Снижение показывает только сектор конгломератов (-0,1%)

Медийная корпорация News подскочила на 6,3% на фоне подтверждения слухов о том, что ее владелец Руперт Мердок собирается разделить ее на 2 фирмы.

Оператор образовательных учреждений Apollo Group взлетел на 8,4%, опубликовав квартальную отчетность с превышением средних прогнозов Уолл-Стрит. Компания также повысила прогнозы по годовой операционной прибыли.

Крупнейший производитель жестких дисков Seagate Technology продвинулся на 4,3% - стало известно, что он заменит компанию Progress Energy в составе индекса широкого рынка.

Бумаги гиганта химической промышленности Dow Chemical отступают на 1,3% - аналитики JPMorgan понизили их рейтинг с "лучше рынка" до "нейтрального".

Акции JPMorgan Chase прибавляют 1,5% в связи с повышением их рейтинга до "покупательного" аналитиками Goldman Sachs.

Сопротивление 3:1340 (область минимума 20 июня)

Сопротивление 2:1330 (максимум 22 июня, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:1317 (ранее поддержка, минимум 21-22 июня)

Текущая цена: 1308.25

Поддержка 1:1302 (минимум 25 июня)

Поддержка 2:1298 (минимум 8 и 12 июня)

Поддержка 3:1265 (минимум июня)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.19%) и достиг отметки 1309.00, фьючерс NASDAQ вырос 0.23% до уровня 2532.25 пункта.

давление на индексы оказывают опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе. Проведённые сегодня аукционы по гос облигациям Испании и Италии продемонстрировали рост доходности.

Также стало известно, что агентство Moody's понизило рейтинги 28 испанских банков, среди которых: Banco Santander - с А3 до Ваа2, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - с А3 до Ваа3, CaixaBank - с А3 до Ваа3.  

По прежнему в фокусе рынка находится предстоящий саммит,который состоится 28-29 июня. От этого мероприятия инвесторы ожидают принятия решительных мер против эскалации кризиса.

На текущий момент:

FTSE 5,442.46 -8.19 -0.15%

CAC 3,013.38 -8.26 -0.27%

DAX 6,127.86 -4.53 -0.07%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на отрицательной территории, поскольку инвесторы опасаются углубления кризиса в Европе, считая, что саммит европейских лидеров 28-29 июня не принесет необходимых результатов.

Nikkei 225 8,663.99 -70.63 -0.81%

S&P/ASX 200 4,013.3 -14.51 -0.36%

Shanghai Composite 2,218.32 -5.79 -0.26%

Акции крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упали на 1,4 процента, поскольку рынок опасается ослабления спроса на сырье в Китае в связи с замедлением роста.

Бумаги японской Nippon Sheet Glass Co., которая больше всех компаний из списка Nikkei 225 зависит от продаж в Европе, подешевели на 4,5 процента.

Рыночная стоимость австралийского производителя угля Whitehaven Coal Ltd. увеличилась на 3% на сообщениях о том, что миллиардер Натан Тинклер может предложить свыше $5 млрд за компанию уже на этой неделе.

По итогам азиатских торгов большинство фондовых индексов стран АТР упало на фоне заявления Банка международных расчетов об ограниченности возможностей мировых ЦБ по поддержанию экономического роста. Как говорится в опубликованном вчера ежегодном отчете БМР, Центральные банки мира "обеспокоены затянувшимся количественным стимулированием". При этом отмечается, что как стандартные, так и нестандартные стимулирующие программы являются полумерами и имеют свои ограничения.

Nikkei 225 8,734.62 -63.73 -0.72%

S&P/ASX 200 4,027.8 -20.41 -0.50%

Shanghai Composite 2,224.2 -36.68 -1.62%

Акции BHP Billiton подешевели на 1,4%. Банк UBS AG понизил прогноз по прибыли крупнейшей в мире горнодобывающей компании и ее конкурента на 4% из повышения отраслевых налогов в Австралии.

Стоимость бумаг Samsung Electronics Co упала на 4,2 процента.

Акции крупнейшего производителя серф-одежды в Австралии, Billabong International Ltd, упали в цене на 34 процента после продажи новых акций на сумму $155 млн..

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,734.62 -63.73 -0.72%

S&P/ASX 200 4,027.8 -20.41 -0.50%

Shanghai Composite 2,224.2 -36.68 -1.62%

FTSE 100 5,450.65 -63.04 -1.14%

CAC 40 3,021.64 -69.26 -2.24%

Xetra DAX 6,132.39 -130.86 -2.09%

S&P 500 1,313.72 -21.30 -1.60%

NASDAQ Composite 2,836.16 -56.26 -1.95%

Dow Jones 12,502.66 -138.12 -1.09%

Американский рынок акции закрылся в отрицательной зоне, так как есть опасения, что предстоящий саммит ЕС не сможет решить проблем долгового кризиса.  

Инвестор-миллиардер Джордж Сорос призвал Европу создать фонд для покупки итальянских и испанских облигаций, и предупредил, что придется прибегнуть к радикальным мерам, если лидеры ЕС не смогут договорится на саммите ЕС.

Признаки замедления роста и озабоченность по поводу кризиса в Европе вызвали сокращение запасов почти на 7,6%. Данные показали, что сегодня спрос на новые дома США вырос более, чем прогнозировалось в мае, так как ставки по ипотечным кредитам снизились.

Продажи односемейного жилья выросли в мае до двухлетнего максимума. В это же время, цены на дома выросли с прошлым годом на фоне снижения предложения.

Министерство торговли заявило, что продажи с учетом сезонных колебаний выросли на 7,6% до уровня 369 000 единиц в годовом исчислении, показав самый высокий уровень с апреля 2010 года.

По сравнению с маем прошлого года, продажи новых домов выросли на 19,8%.

Рынок жилья демонстрирует признаки восстановления, даже несмотря на то, что экономика в целом слабеет.  По этому, ожидается, что жилищное строительство повлияет на рост ВВП, и покажет первое увеличение с 2005 года.

В составе индекса DOW все компании, за исключением одной торгуются в минусе. Более всего теряет Bank of America Corporation (BAC, -4,22%), Hewlett-Packard Company (HPQ, -4,17%), Intel Corporation (INTC, -3,3%) и Microsoft Corporation (MSFT, -2,83%)

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора показывают негативную динамику. Хуже всех  выглядит сектор основных материалов (-2,3%) и финансовый сектор (-1,9%). Наименьшее снижение показывает коммунальный сектор (-0,2%).

Акции Pfizer Inc (PFE) упали 1,06% до $ 22,49, в то время как Bristol-Myers Squibb Company (BMY) опустился на 3,31% до $ 34,19, так как компания заявила, что уже завершила все свои исследования и не будет пока месть производить новые продукты.

Акции крупнейшей социальной сети Facebook Inc (FB), показали снижение на 3,1% до $ 32,03. Цена на акции снизилась на 22% в течение предыдущих двух недель.

Котировки Old Republic International Corp. (ORI) упали 10,25% до уровня 8,32$ после отмены плана о выделении своих ипотечных гарантий, так как в компании не хватило капитала..

Акции Quest Software Inc (QSFT) выросли на 5,34% до $ 27,62. Производитель программного обеспечения, который согласились быть куплен группой во главе с Insight Venture Partners заявил, что получил предложение о покупке акций по цене $ 27.50 наличными.

Долговой кризис в Европе оказывает давление на доходы корпораций и в глобальном масштабе.  Компании Procter & Gamble Co (PG) и  Danone (BN) сокращают свои прогнозы и заявляют, о снижении прибыли в этом году.