Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-06-2012

Европейские рынки закрыли неделю с приростом, несмотря на снижение в пятницу, поскольку инвесторы проигнорировали новый раунд понижения банковских рейтингов Moody's.

Stoxx Europe 600 потерял сегодня 0,7% и упал до уровня 246,58, но закрыл неделю ростом в 1%. Индекс начал неделю на позитивной ноте, в связи с победой на выборах в Греции Новой демократической партии и успешного испанского аукциона. Позитивный настрой, однако, был потерян пар после скудных данных из Китая и США, которые усилили страхи о замедлении темпов восстановления экономики.

Индекс FTSE 100 потерял 1% и закрылся на уровне 5513,69. CAC-40 снизился на 0,8% до значения 3090,90. DAX упал на 1,3% до уровня 6263,25.

Одним из факторов снижения были слабые данные по индексу делового климата, который снизился до 105,3 в июне, что стало самым низким значением с марта 2010 года. Данные этого показателя добавили опасений, что экономика Германии теряет выносливость и, возможно, покажет снижения уровня ВВП во втором квартале. Другие данные также указывают на спад. Производственная деятельность находится на слабом уровне уже в течение трех лет.

Но одним из смягчающих факторов в Европе был менее драматичный, чем ожидалось, результат от независимого аудита  банковского сектора Испании. Аудиторы выявили в четверг вечером, что потребности банков в рекапитализации могут достичь € 62 млрд, по сравнению спрогнозом на уровне в € 100 млрд.

На европейских рынках акции начали снижать потери во второй половине дня, так как Европейский центральный банк сказал, что это снизил залоговые требования  для улучшение доступа  к банковскому сектору.  

Фондовые индексы США выросли после вчерашнего снижения, так как понижение рейтингов мировых банков вызвало резкое изменение котировок.  В то же время Европейский центральный банк объявил о изменениях в программе кредитования. Снижение рейтинга затронуло и Morgan Stanley (MS), но несмотря на сложившуюся ситуацию, для банка Morgan Stanley снижение рейтинга на две ступени стало хорошей новостью, так как в начале прогнозировалось, что рейтинг будет понижен аж на три ступени.

Аналитики подсчитали, что компания может быть вынуждена дополнительно разместить более чем $5 млрд в залог, если рейтинг будет снижен до Baa2. В коротком заявлении, сделанном Moody's говорится, что снижения рейтинга только на две ступени было вызвано тем, что банк сделал явный прогресс, наладив парнерские отношения с Mitsubishi UFJ.

Котировки Bank of America (BAC) и Citigroup Inc (C), рейтинг которых также был снижен на две ступени выросли по меньшей мере на 0,4%. Акции Facebook Inc выросли на 3 процента после того, как Nomura Holdings порекомендовало покупать акции крупнейшей социальной сети.

Рейтинг ни одной из финансовых компаний не был сокращен Moody’s более чем прогнозировалось.  Перспектива понижения возникла еще  15 февраля. Тогда в центре внимания  было 17 банков. Снижение рейтинга было вызвано усилением кризиса суверенного долга в Европе.

В составе индекса DOW почти все компании демонстрируют позитивную динамику. В лидерах роста  JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1,85%) и Merck & Co. Inc. (MRK, +1.75%) Более всего  теряет Walt Disney Co (DIS), акции которого упали на 0,84%.

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора, кроме одного в «зеленой» зоне. Лучше всех смотрятся сектора здравоохранения (+0,7%) и технологический (+0,6%). Снижение показывает только сектор конгломерата (-0,1%)

Сопротивление 3:1355 (61,8% FIBO 1412-1265, максимум 19-20 июня)

Сопротивление 2:1340 (область минимума 20 июня)

Сопротивление 1:1330 (МА(200) для Н1)

Текущая цена: 1323.50

Поддержка 1:1317 (сессионный минимум, минимум 21 июня)

Поддержка 2:1298 (минимум 8 и 12 июня)

Поддержка 3:1265 (минимум июня)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.36%) и достиг отметки 1323.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.20% до уровня 2556.75 пункта.

Фьючерсы на премаркете  в связи с отсутствием важных макроэкономических данных и сообщений корректируются после вчерашнего падения. Однако, фон остается негативным.

В фокусе участников рынка остается прошедшее ранее на текущей неделе заседание Комитета по открытым рынкам ФРС. Инвестора закладывают в цены тот факт, что от ФРС в ближайшее время не стоит ожидать QE3 и новых вливаний долларовой ликвидности.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei 8,798.35 -25.72 -0.29%

Hang Seng 18,995.13 -269.94 -1.40%

Shanghai Composite 2,260.88 -32.00 -1.40%

FTSE 5,518.09 -48.27 -0.87%

CAC 3,093.04 -21.18 -0.68%

DAX 6,286.93 -56.20 -0.89%

Нефть (августовский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $78.14 за баррель (-0.08%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1566.90 за тройскую унцию (+0.09%).

Негативно повлияли на ход торгов данные по индексу деловых настроений IFO в Германии, макроэкономические данные США опубликованные накануне и снижение рейтинговым агентством Moody's кредитных рейтингов 15 крупных банков. Среди них Сitigroup, HSBC, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Credit Suisse, Bank of America, BNP Paribas, Credit Agricole, UBS. Рейтинги Barclays, Morgan Stanley, Citibank и Goldman Sachs опустили с A1 до A3. Прогнозы по большинству организаций, за исключением BNP Paribas и UBS - "негативные". Последние получили "стабильный" прогноз.

В Moody's объясняют, что этим решением эксперты закончили пересмотр рейтингов банков, начатый 15 февраля.  На очереди другие европейские банки.

На текущий момент:

FTSE  5,514.93 -51.43 -0.92%

CAC  3,092.14 -22.08 -0.71%

DAX 6,291.7 -51.43 -0.81%

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на отрицательной территории, поскольку котировки бумаг сырьевых компаний обвались после образования "медвежьего" тренда на рынке сырья, а статданные из США оказались хуже ожиданий.

Nikkei 225 8,798.35 -25.72 -0.29%

Hang Seng 18,982.63 -282.44 -1.47%

S&P/ASX 200 4,048.2 -39.37 -0.96%

Shanghai Composite 2,260.88 -32.00 -1.40%

Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, упала на 2,1 процента на торгах  в Сиднее.

Бумаги крупнейшего производителя по объему продаж мобильных телефонов, Samsung Electronics, упали в цене на 3,7 процента на торгах в Сеуле.

Акции крупнейшего банка в Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc,  обесценились на 1,1 процента на торгах в Токио после сниржения Investors Service Moody 's кредитных рейтингов 15 мировых банков.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на отрицательной территории. Исключение составляют японские площадки. Инвесторы обеспокоены слабыми данными о производственной активности Китая и недостаточно решительными действиями Федеральной резервной системы. Кроме того, на настроения на рынках негативно повлияло ухудшение макроэкономических прогнозов ФРС для США на 2012-2014 годы.

Стоимость акций крупнейшего в мире продавца мобильных телефонов Samsung Electronics Co, снизилась на 2 процента на торгах в Сеуле.

Бумаги крупнейшей горнодобывающей компанией в мире BHP Billiton Ltd, подешевели на 1,2 процента на торгах  в Сиднее, на фоне падения цен на нефтяные фьючерсы.

Стоимость акций Renesas Electronics выросла на 3,1 процента на торгах в Токио на фоне переговоров между KKR & Ко и Silver Lake о совместном инвестирование.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,824.07 +71.76 +0.82%

S&P/ASX 200 4,087.6 -44.84 -1.09%

Shanghai Composite 2,264.7 -28.18 -1.23%

Фондовые индексы США равномерно снижались в ходе сессии на фоне блока слабой статистики и в ожидании понижения рейтингов крупнейших банков агентством Moody's.

Как сегодня стало известно, продажи домов на вторичном рынке США упали в мае сильнее ожиданий на 1,5% до 4,55 млн, а данные ФРБ Филадельфии показали, что активность в промышленности региона резко ухудшилась в июне. Рынок труда также подвел - число первичных обращений на минувшей неделе превысило прогнозы экономистов.

Стоит отметить, что в Германии и Китае темпы сокращения промышленности увеличились в июне, и торги в Азии и Европе проходили преимущественно в негативном ключе. Аукцион испанских долговых бумаг также нельзя назвать успешным - несмотря на то, что правительство привлекло больше, чем планировало, стоимость заимствований резко повысилась. Так, например, средневзвешенная доходность бумаг с погашением до апреля 2014 года увеличилась до 4,706% по сравнению с 2,069%, зафиксированных в рамках предыдущего аналогичного аукциона от 1 марта.

Сегодня появилась информация о том, что агентство Moody's может понизить рейтинги крупнейших банков мира, включая британские учреждения. Данный ход будет сделан в рамках масштабного снижения кредитных оценок ведущих учреждений мира. Агентство уже сделало это в отношении некоторых банков европейских стран, включая Испанию и Италию. Все это может повысить стоимость заемного капитала и вынудить банки увеличить объем залогов для получения кредитов.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average отступили почти полным составом. Более 4% потеряли Alcoa (АA, -4,15%) и Hewlett-Packard (HPQ, -4,09%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных выглядел сырьевой сектор (-4,3%). Лучше всех смотрелся коммунальный сектор (-1,2%).

Акции фармацевтической компании Onyx Pharmaceuticals взлетели на 43,1% после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило препарат.

На хай-тек сектор оказало давление понижение котировок крупнейшего в США производителя микрочипов Micron Technology (-7,8%) - в квартале с окончанием в мае компания зафиксировала чистый убыток четвертый квартал подряд, который превзошел прогнозы аналитиков.

Котировки американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond просели на 17% на фоне публикации пессимистичного собственного прогноза по прибыли на второй квартал. Сообщение о 15%-ном росте квартальной чистой прибыли, что превысило оценки аналитиков, не спасло акции от продаж.