Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-06-2012

Европейские фондовые индексы выросли, отправив региональный индекс Stoxx Europe 600 до самого высокого уровня более чем за месяц, на ожиданиях оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Многие инвесторы полагают, что по итогам текущего заседания будет принято решение о новом раунде QE или о расширении операций Twist (ФРС приобретает у казначейства США долгосрочные госбумаги на сумму 400 млрд долл. и продаёт краткосрочные бонды на такую же сумму).

Позитивно на динамику торгов влияет некоторое снижение обеспокоенности относительно Греции. Накануне лидер греческой социалистической партии ПАСОК Эвангелос Венизелос объявил о том, что парламентская коалиция может быть сформирована уже 20 июня. Это даёт надежду на создание стабильной почвы для борьбы с европейским долговым кризисом. В свою очередь на саммите G20 Германия обещала разрешить Европейскому фонду финансовой стабильности выкупать облигации стран-должников для снижения их доходности.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках, за исключением Швейцарии и Ирландии.

FTSE 100 5,622.29 +35.98 +0.64%, CAC 40 3,126.52 +8.60 +0.28%, DAX 6,392.13 +28.77 +0.45%

Акции авиакомпании Aer Lingus Group выросли на 15% после того, как ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair Holdings намерена выставить очередное предложение о приобретении своего конкурента Aer Lingus Group и преодолеть поставленные регуляторами барьеры. Сообщается, что компания подготовила новое предложение, которое предусматривает выплату 1,3 евро за каждую акцию Aer Lingus, что оценивает последнюю в 694 млн евро ($880 млн). Необходимо заметить, что в настоящее время Ryanair уже принадлежит 29,8% акций Aer Lingus.

Котировки третьего по величине в Великобритании ритейлера электроники Kesa снизились на 5% после того, как компания зафиксировала 42%-ное падение прибыли за год с окончанием 30 апреля, а также заявила о снижении дивидендов. Стоит заметить, что с 31 июля компания будет именоваться Darty.

Шведский ритейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) добавил в свой актив 4,8% после отчета о росте прибыли во втором фискальном квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков. Сообщается, что прибыль до уплаты налогов составила 7,1 млрд шведских крон ($1,02 млрд) по сравнению с прибылью на уровне 5,8 млрд крон, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом в среднем аналитики ожидали прибыль на уровне 6,6 млрд крон.

Фондовые индексы США в первой половине торговой сессии балансировали на грани с околонулевым изменением в ожидании публикации итогов очередного заседания ФРС. Оглашение результатов заседания вызвало нервную реакцию инвесторов – рост доллара и падение индексов сразу после получения информации о продолжении "операции Твист", и скачок индексов вверх ввиду того, что инвесторы ожидали от ФРС более полномасштабной программы монетарного смягчения.

ФРС сообщила, что операция "Твист" расширена, в целом составит около 267 млрд долларов. При этом Лэкер высказался против общего решения, выступая против продления операции "Твист". Бернанке сообщил, что чрезвычайно низкие процентные ставки, как ожидается, сохранятся как минимум до конца 2014 г., и ФРС продолжит проводить крайне мягкую денежно-кредитную политику, так как напряженность на мировых финансовых рынках продолжает порождать риски.

Внешний фон для американской сессии сегодня был благоприятный - и в Азии, и в Европе доминировали покупательные настроения.

В составе индекса DOW компании торгуются преимущественно в плюсе. С большим отрывом лидирует JPMorgan (JPM, +4,03%). В аутсайдерах Procter & Gamble (PG, -3,12%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных выглядит коммунальный сектор (-0,3%). Лучше всех смотрятся финансовый и сырьевой сектора (+0,6%).

Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для графического дизайна Adobe Systems просел на 1,4% в связи с понижением прогноза по темпам роста годовых продаж.

По аналогичному поводу на 3,1% отступают бумаги Procter & Gamble (PG) - компания урезала свои ожидания по прибыли и выручки за квартал с окончанием 30 июня. Стоит отметить, что это уже второе понижение квартальных прогнозов P&G за последние 2 месяца.

Аптечная сеть Walgreen ушла в минус на 4% на фоне того, что аналитики Macquarie Group понизили рейтинг ее акций с "лучше рынка" до "нейтрального". Напомним, что вчера бумаги Walgreen также существенно просели за счет новостей о крупном приобретении компании.

Поставщик оборудования для производства микрочипов Applied Materials продвинулся на 3,2% после того, как аналитики Applied Materials повысили рейтинг его акций до "лучше рынка".

Сопротивление 3:1400 (область максимума 3 мая)

Сопротивление 2:1370 (максимум 7 мая)

Сопротивление 1:1355 (61,8% FIBO 1412-1265, максимум 19 июня)

Текущая цена: 1349.00

Поддержка 1:1346 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1336 (минимум 19 июня)

Поддержка 3:1327/25 (минимум 18 июня, МА(200) для Н1)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.07%) и достиг отметки 1351.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.20% до уровня 2617.75 пункта.

Фьючерсы растут на фоне прогресса греческих политических сил в плане формирования нового правительства. Представитель греческой партии "Новая Демократия" заявил, что "новое правительство, вероятно, принесет присягу вечером в среду или четверг".

Поддержку фьючерсам оказывают ожидания итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое начинается сегодня и от которого ожидают новых мер количественного смягчения.

Новости компаний:

Акции P&G (PG) просели на 1,54% до уровня $61.25 на премаркете после того, как компания сократила свой прогноз по выручке на последующие кварталы на фоне ухудшения ситуации с занятостью в Европе и Северной Америке.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

Nikkei 8,752.31 +96.44 +1.11%

Hang Seng 19,518.85 +102.18 +0.53%

Shanghai Composite 2,292.88 -7.92 -0.34%

FTSE 5,610.98 +24.67 +0.44%

CAC 3,110.51 -7.41 -0.24%

DAX 6,377.99 +14.63 +0.23%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $83.73 за баррель (-0.37%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1604.20 за тройскую унцию (+1.17%).

Участники рынка ожидают оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Многие инвесторы полагают, что по итогам текущего заседания будет принято решение о новом раунде QE или о расширении операций Twist (ФРС приобретает у казначейства США долгосрочные госбумаги на сумму 400 млрд долл. и продаёт краткосрочные бонды на такую же сумму).

Позитивно на динамику торгов влияет некоторое снижение обеспокоенности относительно Греции. Накануне лидер греческой социалистической партии ПАСОК Эвангелос Венизелос объявил о том, что парламентская коалиция может быть сформирована уже 20 июня. Это даёт надежду на создание стабильной почвы для борьбы с европейским долговым кризисом. В свою очередь на саммите G20 Германия обещала разрешить Европейскому фонду финансовой стабильности выкупать облигации стран-должников для снижения их доходности.

На текущий момент:

FTSE 5,597.56 +11.25 +0.20%

CAC 3,110.62 -7.30 -0.23%

DAX 6,374.69 +11.33 +0.18%

Сегодня фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, поскольку инвесторы рассчитывают на объявление новых мер поддержки американской экономики по итогам заседания Федеральной резервной системы. Кроме того, ралли на фондовых рынках способствуют обещания лидеров "группы двадцати" обеспечить экономический рост и преодолеть долговой кризис в Европе.

Nikkei 225 8,752.31 +96.44 +1.11%

Hang Seng 19,529.58 +112.91 +0.58%

S&P/ASX 200 4,132.44 +9.11 +0.22%

Shanghai Composite 2,292.88 -7.92 -0.34%

Стоимость акций крупнейшего экспортера бытовой электроники Японии, Sony, выросла на 3,5 процента после роста зарубежных поставок в стране.

Бумаги японского банка №4 по величине капитализации Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. подскочили в цене на 4,3% на сообщениях о том, что банк планирует увеличить в этом году объем кредитов, выдаваемых за рубежом, за счет покупки активов европейских финкомпаний.

Рыночная стоимость крупнейшего мирового производителя судов обеспечения нефтяных платформ STX OSV Holdings Ltd. поднялась на 2,3%. Компания получила заказы на 700 млн норвежских крон ($118 млн).

Азиатские фондовые индексы упали из-за растущих опасений за экономику Испании.

Накануне доходность долговых ценных бумаг Испании со сроком погашения в 2022 году достигла рекордно высокой отметки в 7,29%, что немедленно привело к росту опасений за экономику страны. Рынки боятся, что 4-я по величине экономика еврозоны окажется "слишком большой для того, чтобы обанкротиться".

Во вторник инвесторы с нетерпением ждут начала двухдневного заседания членов ФРС США. Участники торгов ожидают, что слабые макроэкономические данные, которые были зафиксированы в стране в последнее время, побудят регулятор принять меры дополнительного стимулирования американской экономики.

Nikkei 225 8,655.87   -65.15 -0.75%        

Hang Seng 19,416.67  -11.14 -0.06%        

S&P/ASX 200 4,123.33      -13.57 -0.33%        

Shanghai Composite 2,300.8   -15.26 -0.66%        

Акции производителя одежды Esprit Holdings, который считает Европу своим крупнейшим рынком, снизились на 2% в Гонконге.

Котировки Fairfax Media обвалились на 8,5% в Сиднее на фоне сообщений о том, что Джина Райнхарт, самая богатая женщина Азии, намерена уволить редактора.

Бумаги японской корпорации Canon, которая получает около 31% продаж в Европе, снизились на 1,2%.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)