Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-06-2012

La agencia Fitch Ratings ratificó el martes la calificación "BBB-" para la deuda en moneda extranjera de Colombia y de "BBB" en moneda local, con perspectiva estable, debido a la prudencia de sus políticas económicas, un buen registro de pago de deuda y fuerte desempeño macroeconómico en relación a sus pares.

"Estas fortalezas crediticias están equilibradas con la estrecha base de ingresos del gobierno, y las tensiones estructurales tales como los bajos niveles de ingreso per cápita y la alta dependencia de las materias primas", explicó Fitch en un comunicado.

"A un año de que Fitch elevó a Colombia a un estatus de grado de inversión, las métricas de crédito del país continúan mejorando. Sin embargo, la creciente aversión al riesgo y la incertidumbre respecto al panorama de la economía global generan riesgos para el crecimiento, las exportaciones y las cuentas fiscales de Colombia", agregó.

Фондовые индексы США растут, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система объявит о дополнительных мерах по поддержке роста экономики США.

Акции выросли на ожиданиях, что ФРС продолжит операцию Twist в размере $ 400 млрд. Программа, которая заканчивается в этом месяце, включает в себя продажу облигаций с коротким сроком погашения и покупку долгосрочных облигаций. По мнению представителей из Goldman Sachs Group Федрезерв может расширить  баланс Twist или продлить краткосрочные процентные ставки до конца 2014 года.

S&P 500 1,358.79 14,01 +1,04%, NASDAQ 2,929.34 34,01 +1,17%, Dow 12,861.85 120,03 0,94%.

Стоимость бумаг Bank of America Corp. выросла на 4,9 процента, после того как стало известно, что Федеральное агентство по финансированию жилищного строительства планирует помочь банкам избежать принудительного выкупа ипотечных кредитов.

Рыночная стоимость FedEx Corp., оператора крупнейшей в мире грузовой авиакомпании, выросла на 3,4%, несмотря на то, что компания прогнозирует прибыль на первый финквартал ниже ожиданий аналитиков из-за замедления экономического роста в США.

Акции корпорации Microsoft выросли на 3,6 процента после презентации нового планшетного компьютера.

Ведущие европейские фондовые индексы закрыли торги вторника ростом на фоне заявлений участников саммита "Группы двадцати" в Мексике о поддержке плана по рекапитализации банковской системы Испании, предполагающего выделение кредита в размере 100 миллиардов евро, свидетельствуют данные бирж. Как говорится в проекте итоговой декларации саммита, "двадцатка" приветствует план Испании по рекапитализации банковской системы, а члены еврозоны примут все необходимые меры для улучшения ситуации на финансовых рынках. Кроме того, рынки ожидают окончательного решения о пополнении резервов МВФ, которое будет принято по итогам саммита. Ранее стало известно, что страны БРИКС готовы выделить на эти цели 75 миллиардов долларов.

Кроме того, инвесторы не оставили без внимания статданные из Германии. В частности, как следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс ожиданий инвесторов в отношении экономики страны в июне сократился до минимального показателя с октября 1998 года в минус 16,9 пункта с 10,8 пункта в мае. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится до 2,5 пункта.

FTSE 100 5,590.55 +99.46 +1.81%, CAC 40 3,113.26 +47.07 +1.54%, DAX 6,359.23 +111.03 +1.78%.

Стоимость акций Home Retail Group Plc выросла на 23 процента.

Бумаги Whitbread Plc выросли в цене на 6,3 процента, на фоне роста доходов в первом квартале.

Акции SAP AG выросли в цене на 2 процента после того, корпорация Oracle сообщила об увеличении прибыли компании в четвертом квартале.

Стоимость бумаг Danone упала на 6,1 процента после того, как крупнейший в мире производитель йогуртов   сократил прогноз по прибыли.

Сопротивление 3:1400 (область максимума 3 мая)

Сопротивление 2:1370 (максимум 7 мая)

Сопротивление 1:1355 (61,8% FIBO 1412-1265)

Текущая цена: 1350.50

Поддержка 1:1345 (линия поддержки от 14 июня)

Поддержка 2:1327 (минимум 18 июня)

Поддержка 3:1320 (МА(200) для Н1)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.30%) и достиг отметки 1345.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.45% до уровня 2599.25 пункта.

Фьючерсы растут на фоне вышедших данных по разрешениям на строительство, которые вышли лучше прогнозов (хотя данные по закладкам новых домов не оправдали прогнозы) и ожиданий итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое начинается сегодня и от которого ожидают новых мер количественного смягчения.

Новости компаний:

Прибыль Oracle (ORCL) по итогам 4-го квартала финансового года составила $0.82 в расчете на одну акцию (средние прогнозы были на уровне $0,78) при выручке $11 млрд (средний прогноз был на уровне $10,889 млрд).

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

FTSE  5,549.28 +58.19 +1.06%

CAC  3,077.02 +10.83 +0.35%

DAX 6,285.3 +37.10 +0.59%

Nikkei 8,655.87 -65.15 -0.75%

Hang Seng 19,416.67 -11.14 -0.06%

Shanghai Composite 2,300.8 -15.26 -0.66%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $83.85 за баррель (+0.70%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1630.30 за тройскую унцию (+0.20%).

Надежды сегодняшнего для участники рынка возлагали на данные по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны за июнь от института ZEW, однако данные оказались значительно ниже прогноза.

Также не оптимистичны результаты аукциона по гос облигациям Испании, доходность которых существенно выросла.

На ход торгов могут оказать данные по рынку недвижимости США и встреча G20.

На текущий момент:

FTSE 5,534.33 +43.24 +0.79%

CAC 3,060.82 -5.37 -0.18%

DAX 6,273.3 +25.10 +0.40%

Азиатские фондовые индексы упали из-за растущих опасений за экономику Испании.

Накануне доходность долговых ценных бумаг Испании со сроком погашения в 2022 году достигла рекордно высокой отметки в 7,29%, что немедленно привело к росту опасений за экономику страны. Рынки боятся, что 4-я по величине экономика еврозоны окажется "слишком большой для того, чтобы обанкротиться".

Во вторник инвесторы с нетерпением ждут начала двухдневного заседания членов ФРС США. Участники торгов ожидают, что слабые макроэкономические данные, которые были зафиксированы в стране в последнее время, побудят регулятор принять меры дополнительного стимулирования американской экономики.

Nikkei 225 8,655.87   -65.15 -0.75%        

Hang Seng 19,416.67  -11.14 -0.06%        

S&P/ASX 200 4,123.33      -13.57 -0.33%        

Shanghai Composite 2,300.8   -15.26 -0.66%        

Акции производителя одежды Esprit Holdings, который считает Европу своим крупнейшим рынком, снизились на 2% в Гонконге.

Котировки Fairfax Media обвалились на 8,5% в Сиднее на фоне сообщений о том, что Джина Райнхарт, самая богатая женщина Азии, намерена уволить редактора.

Бумаги японской корпорации Canon, которая получает около 31% продаж в Европе, снизились на 1,2%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, поскольку результаты выборов в Греции позволяют рассчитывать на то, что страна останется в еврозоне. По итогам голосования победу одержала правоцентристская партия Новая демократия во главе с Антонисом Самарасом, поддерживающая меры бюджетной экономии в стране, что ослабило волнения инвесторов касательно возможного выхода Греции из состава еврозоны. Таким образом, у Новой демократии будет 128 мест в парламенте из 300 вместе с близкой по взглядам Пасок, получившей 33 места.

Отметим, что леворадикальная Сириза, назвавшая кредитное соглашение с Евросоюзом и Международным валютным фондом нелегитимным и противоречащим воле народа, получила всего на 3% меньше голосов, что, однако, уже не сможет помешать Новой демократии сформировать парламентскую коалицию, а затем и правительство.

Тем временем, решение Банка Японии сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 0-0,1% ограничило рост на биржах.

Сильный рост демонстрируют сегодня азиатские экспортеры: бумаги японской Canon подорожали на 1,7%, южнокорейской Hyundai - на 2%.

Цена акций Hutchison Whampoa Ltd., которая является оператором портов в Германии и Испании, выросла на 2,6% на торгах в Гонконге.

Рыночная стоимость крупнейшего европейского банка по объему капитализации HSBC Holdings Plc увеличилась на 1,7%.

Котировки акций австралийской горнодобывающей компании Lynas, которая строит в Малайзии самый большой в мире комбинат по выпуску редкоземельных металлов, подскочили на 9,1%. Министр инноваций, науки и технологий Малайзии отклонил требование местных жителей о приостановке работы компании, однако ужесточил природоохранные требования к предприятию.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 Australia 4,136.9 +79.57 +1.96%

TOPIX Japan 738.81 +12.24 +1.68%

SHANGHAI COMP China 2,312.57 +5.72 +0.25%

На фондовом рынке США наблюдалась разнонаправленная динамика. Эйфория, связанная с прошедшими в минувшее воскресенье повторными выборами в парламент Греции, сходит на нет, и инвесторы обращают пристальное внимание на другие проблемные страны еврозоны.

Напомним, что греческие избиратели 17 июня отдали значительную часть своих голосов партиям, поддерживающим проект жёсткой бюджетной экономии, что было воспринято инвесторами как позитивный сигнал. При этом на рынках ожидали, что хорошие новости из Греции будут способствовать улучшению ситуации с испанскими гособлигациями. Но эти ожидания не оправдались - доходность 10-летних долговых бумаг Испании находится выше отметки 7%, которая считается критической, т.к. при достижении подобных "высот" Греция, Португалия и Ирландия были вынуждены в своё время обратиться за международной финансовой помощью.

Сегодня в США не вышло значительной макроэкономической статистики. Однако игроки находятся в предвкушении двухдневного заседания Комиссии по открытым рынкам ФРС США, которое начнётся во вторник. Многие инвесторы ожидают, что глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке объявит о продолжении так называемой "операции твист".

Также заметим, что 18-19 июня в Мексике проходит саммит стран G20, на котором, как ожидается, будут обсуждаться проблемы мировой экономики и европейского долгового кризиса.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average показали преимущественно негативную динамику. Более 1,5% потеряли Hewlett-Packard (HPQ, -2,73%) и Bank of America (BAC, -1,77%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных выглядел финансовый сектор (-0,6%). Лучше всех смотрелся сектор услуг (+0,8%).

Бумаги оператора крупнейшей в мире социальной сети Facebook, проведшей недавно IPO, выросли на 4,7%. В СМИ появились сообщения о том, что банк Morgan Stanley, выступивший в качестве андеррайтера первичного публичного размещения этой компании, во многом ответственен за проблемы, произошедшие в ходе и после IPO. Стоит отметить, что акции Morgan Stanley ушли в минус на 2%.

Ритейлер обуви DSW предупредил о том, что его прибыль во втором фискальном квартале может не дотянуть до предыдущих прогнозов, и это способствовало снижению его котировок на 11,3%.

Акции крупнейшего в мире оператора сервиса Интернет-скидок Groupon подросли на 10,8%. Заметим, что аналитики Morgan Stanley повысили их инвестиционный рейтинг от "хуже рынка" до "на уровне с рынком".