Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-06-2012

Европейские фондовые индексы упали с самого высокого уровня за пять недель после того, как Федеральная резервная система снизила свой прогноз роста экономики США, а в Китае исследование показало сокращение обрабатывающей промышленности страны.

В четверг стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая, по оценке HSBC, сократился в июне до 48,1 пункта с 48,4 пункта в мае, что говорит о спаде деловой активности.

Сегодня министерство финансов Испании разместило долгосрочные долговые ценные бумаги на 2,22 миллиарда евро. Доходность по бумагам резко выросла, однако властям удалось привлечь немного больше целевого показателя в 1-2 миллиарда евро.

Инвесторы также обратили внимание на статданные из еврозоны. Так, в четверг стало известно, что индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны (PMI), по предварительной оценке, не изменился по сравнению с показателем мая и остался на уровне 46 пунктов. Несмотря на то, что данные оказались несколько лучше прогнозов аналитиков, ожидавших снижения индекса до 45,5 пункта, показатель все еще находится ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде деловой активности в стране.

Национальные фондовые индексы упали в 16 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,566.36 -55.93 -0.99%, CAC 40 3,114.22 -12.30 -0.39%, DAX 6,343.13 -49.00 -0.77%

Акции горнодобывающих компаний упали из-за снижения стоимости сырьевых товаров. Котировки BHP Billiton, крупнейшей горнодобывающей компании в мире, упали на 3%, в то время как Anglo American потерял 5,2%.

Бумаги британского производителя программного обеспечения Invensys упали на 14% после заявления о том, что Invensys не ведет переговоры с компанией Emerson Electric и другими потенциальными покупателями.

Крупнейшая авиакомпания Европы Air France-KLM Group добавила в свой актив 5,5% после объявления плана сокращения до конца следующего года 5 122 рабочих мест с целью сокращения расходов на фоне возросшей конкуренции и повышения цен на топливо.

Фондовые индексы США торгуются с понижением на фоне блока слабой статистики.

Как сегодня стало известно, продажи домов на вторичном рынке США упали в мае сильнее ожиданий на 1,5% до 4,55 млн, а данные ФРБ Филадельфии показали, что активность в промышленности региона резко ухудшилась в июне. Рынок труда также подвел - число первичных обращений на минувшей неделе превысило прогнозы экономистов.

Стоит отметить, что в Германии и Китае темпы сокращения промышленности увеличились в июне, и торги в Азии и Европе проходили преимущественно в негативном ключе. Аукцион испанских долговых бумаг также нельзя назвать успешным - несмотря на то, что правительство привлекло больше, чем планировало, стоимость заимствований резко повысилась. Так, например, средневзвешенная доходность бумаг с погашением до апреля 2014 года увеличилась до 4,706% по сравнению с 2,069%, зафиксированных в рамках предыдущего аналогичного аукциона от 1 марта.

В составе индекса DOW компании торгуются преимущественно в минусе. В аутсайдерах Alcoa (АA, -3,25%) и Exxon Mobil (XOM, -2,64%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных выглядит сырьевой сектор (-3,0%). Лучше всех смотрится коммунальный сектор (-0,3%).

Акции фармацевтической компании Onyx Pharmaceuticals взлетели на 43,6% после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило препарат.

На хай-тек сектор оказывает давление понижение котировок крупнейшего в США производителя микрочипов Micron Technology (-6,1%) - в квартале с окончанием в мае компания зафиксировала чистый убыток четвертый квартал подряд, который превзошел прогнозы аналитиков.

Котировки американской сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond просели на 16,2% на фоне публикации пессимистичного собственного прогноза по прибыли на второй квартал. Сообщение о 15%-ном росте квартальной чистой прибыли, что превысило оценки аналитиков, не спаcло акции от продаж.

Сопротивление 3:1400 (область максимума 3 мая)

Сопротивление 2:1370 (максимум 7 мая)

Сопротивление 1:1355 (61,8% FIBO 1412-1265, максимум 19-20 июня)

Текущая цена: 1342.50

Поддержка 1:1338/36 (минимум 19-20 июня)

Поддержка 2:1327/30 (минимум 18 июня, МА(200) для Н1)

Поддержка 3:1298 (минимум 8 и 12 июня)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.02%) и достиг отметки 1350.50, фьючерс NASDAQ потерял 0.15% до уровня 2613.25 пункта.

Негативное влияние на ход торгов оказало вчерашнее заседание FOMC, а также сегодняшние макроэкономические данные.

По итогам прошедшего заседания Комитета по открытым рынкам инвесторы так и не услышали о долгожданном QE3. Глава ФРС Бен Бернанке заявил следующее:  "Мы готовы предпринять дополнительные меры, если ситуация на рынке труда не улучшится", "Продление Операции Твист - важный шаг, это поддержит экономическое восстановление", " Новые рабочие места создаются, но не такими темпами, как бы нам хотелось", "Программы QE по-прежнему могут обеспечивать эффективную поддержку экономическому росту".

Ниже прогнозов оказались данные по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Германии за июнь (производственный сектор 44.7 прогноз 45.4, сектор услуг 50.3 прогноз 51.6). Те же показатели по Франции превысили прогноз: в секторе услуг за июнь 47.3 пунктов, против прогноза 45.2 и 45.3 пункта против прогноза 44.6 в производственном секторе.

Выросли показатели по розничным продажам в Великобритании: г/г за май +2.4%  при прогнозе +2.1% и  м/м, за май +1.4% при прогнозе +1.1%.

Негативный фон торгам также обеспечили прогнозы аналитиков о понижении объемов промышленного производства в Китае восьмой месяц подряд.

На текущий момент:

FTSE 5,592.49 -29.80 -0.53%

CAC 3,113.99 -12.53 -0.40%

DAX 6,368.7 -23.43 -0.37%

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на отрицательной территории. Исключение составляют японские площадки. Инвесторы обеспокоены слабыми данными о производственной активности Китая и недостаточно решительными действиями Федеральной резервной системы. Кроме того, на настроения на рынках негативно повлияло ухудшение макроэкономических прогнозов ФРС для США на 2012-2014 годы.

Nikkei 225 8,824.07 +71.76 +0.82%

S&P/ASX 200 4,087.6 -44.84 -1.09%

Shanghai Composite 2,264.7 -28.18 -1.23%

Стоимость акций крупнейшего в мире продавца мобильных телефонов Samsung Electronics Co, снизилась на 2 процента на торгах в Сеуле.

Бумаги крупнейшей горнодобывающей компанией в мире BHP Billiton Ltd, подешевели на 1,2 процента на торгах  в Сиднее, на фоне падения цен на нефтяные фьючерсы.

Стоимость акций Renesas Electronics выросла на 3,1 процента на торгах в Токио на фоне переговоров между KKR & Ко и Silver Lake о совместном инвестирование.

В среду фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, поскольку инвесторы рассчитывают на объявление новых мер поддержки американской экономики по итогам заседания Федеральной резервной системы. Кроме того, ралли на фондовых рынках способствуют обещания лидеров "группы двадцати" обеспечить экономический рост и преодолеть долговой кризис в Европе.

Стоимость акций крупнейшего экспортера бытовой электроники Японии, Sony, выросла на 3,5 процента после роста зарубежных поставок в стране.

Бумаги японского банка №4 по величине капитализации Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. подскочили в цене на 4,3% на сообщениях о том, что банк планирует увеличить в этом году объем кредитов, выдаваемых за рубежом, за счет покупки активов европейских финкомпаний.

Рыночная стоимость крупнейшего мирового производителя судов обеспечения нефтяных платформ STX OSV Holdings Ltd. поднялась на 2,3%. Компания получила заказы на 700 млн норвежских крон ($118 млн).

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,752.31 +96.44 +1.11%

Hang Seng 19,529.58 +112.91 +0.58%

S&P/ASX 200 4,132.44 +9.11 +0.22%

Shanghai Composite 2,292.88 -7.92 -0.34%

Фондовые индексы США в первой половине торговой сессии балансировали на грани с околонулевым изменением в ожидании публикации итогов очередного заседания ФРС. Вторая половина сессии оказалась крайне волатильной. Оглашение результатов заседания вызвало нервную реакцию инвесторов – рост доллара и падение индексов сразу после получения информации о продолжении "операции Твист", и скачок индексов вверх ввиду того, что инвесторы ожидали от ФРС более полномасштабной программы монетарного смягчения.

ФРС сообщила, что операция "Твист" расширена, в целом составит около 267 млрд долларов. При этом Лэкер высказался против общего решения, выступая против продления операции "Твист". Бернанке сообщил, что чрезвычайно низкие процентные ставки, как ожидается, сохранятся как минимум до конца 2014 г., и ФРС продолжит проводить крайне мягкую денежно-кредитную политику, так как напряженность на мировых финансовых рынках продолжает порождать риски.

Внешний фон для американской сессии сегодня был благоприятный - и в Азии, и в Европе доминировали покупательные настроения.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали смешанную динамику. Более 1,5% прибавили JPMorgan (JPM, +3,02%), Cisco Systems (CSCO, +1,92%) и Hewlett-Packard (HPQ, +1,68%). В аутсайдерах Procter & Gamble (PG, -2,93%) и Caterpillar (CAT, -1,88%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных выглядел коммунальный сектор (-0,7%). Лучше всех смотрелся финансовый сектор (+0,3%).

Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для графического дизайна Adobe Systems просел на 2,7% в связи с понижением прогноза по темпам роста годовых продаж.

По аналогичному поводу на 2,9% отступили бумаги Procter & Gamble (PG) - компания урезала свои ожидания по прибыли и выручки за квартал с окончанием 30 июня. Стоит отметить, что это уже второе понижение квартальных прогнозов P&G за последние 2 месяца.

Аптечная сеть Walgreen ушла в минус на 2,9% на фоне того, что аналитики Macquarie Group понизили рейтинг ее акций с "лучше рынка" до "нейтрального". Напомним, что вчера бумаги Walgreen также существенно просели за счет новостей о крупном приобретении компании.

Поставщик оборудования для производства микрочипов Applied Materials продвинулся на 3,3% после того, как аналитики Applied Materials повысили рейтинг его акций до "лучше рынка".