Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-06-2012

Европейские фондовые индексы завершили торги с незначительным изменением. В фокусе участников рынка находятся прошедшие на этих выходных внеочередных выборах в парламент Греции.

По итогам прошедших выборов правоцентристская партия "Новая демократия", которая выступает за соблюдение соглашений с кредиторами, одержала победу. Об этом свидетельствуют официальные результаты после почти полного подсчета голосов.

Рост индексов сдерживают опасения участников рынка относительно судьбы банковской системы Испании, проблемные кредиты которой в апреле увеличились до 152,74 млрд. евро, и составила 8,72% против 8,37% в марте. Это максимальный уровень за последние 18 лет.

Доходность 10-летних испанских облигаций выросла до 7%, что является максимальным значением с 1999 года.

Национальные фондовые индексы сократилось в 10 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,491.09 +12.28 +0.22%, CAC 40 3,066.19 -21.43 -0.69%, DAX 6,248.2 +18.79 +0.30%

Акции телекоммуникационной фирмы Cable & Wireless Worldwide подскочили на 7,8% после того, как компания Orbis Holdings, являющаяся основным акционером C&W, сообщила, что одобрит предложение о поглощении со стороны крупнейшего в мире оператора сотовой связи Vodafone Group на сумму 1,04 млрд фунтов стерлингов ($1,6 млрд). Следует отметить, что для заключения сделки компании Vodafone требуется заручиться поддержкой 75% акционеров C&W.

Швейцарская компания Swatch Group, крупнейший часовщик в мире, добавил в свой актив 2,3% после того, как аналитики Berenberg Bank повысили рекомендации по акциям компании.

На фондовом рынке США наблюдается разнонаправленная динамика. Эйфория, связанная с прошедшими в минувшее воскресенье повторными выборами в парламент Греции, сходит на нет, и инвесторы обращают пристальное внимание на другие проблемные страны еврозоны.

Напомним, что греческие избиратели 17 июня отдали значительную часть своих голосов партиям, поддерживающим проект жёсткой бюджетной экономии, что было воспринято инвесторами как позитивный сигнал. При этом на рынках ожидали, что хорошие новости из Греции будут способствовать улучшению ситуации с испанскими гособлигациями. Но эти ожидания не оправдались - доходность 10-летних долговых бумаг Испании находится выше отметки 7%, которая считается критической, т.к. при достижении подобных "высот" Греция, Португалия и Ирландия были вынуждены в своё время обратиться за международной финансовой помощью.

Сегодня в США не вышло значительной макроэкономической статистики. Однако игроки находятся в предвкушении двухдневного заседания Комиссии по открытым рынкам ФРС США, которое начнётся во вторник. Многие инвесторы ожидают, что глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке объявит о продолжении так называемой "операции твист".

Также заметим, что 18-19 июня в Мексике проходит саммит стран G20, на котором, как ожидается, будут обсуждаться проблемы мировой экономики и европейского долгового кризиса.

В составе индекса DOW компании торгуются преимущественно в минусе. Более 2% теряет Hewlett-Packard (HPQ, -2,96%), Alcoa (AA, -2,15%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 хуже остальных выглядит финансовый сектор (-0,6%). Лучше всех смотрится сектор здравоохранения (+1,0%).

Бумаги оператора крупнейшей в мире социальной сети Facebook, проведшей недавно IPO, растут на 5,2%. В СМИ появились сообщения о том, что банк Morgan Stanley, выступивший в качестве андеррайтера первичного публичного размещения этой компании, во многом ответственен за проблемы, произошедшие в ходе и после IPO. Стоит отметить, что акции Morgan Stanley ушли в минус на 2%.

Ритейлер обуви DSW предупредил о том, что его прибыль во втором фискальном квартале может не дотянуть до предыдущих прогнозов, и это способствовало снижению его котировок на 11,6%.

Акции крупнейшего в мире оператора сервиса Интернет-скидок Groupon подросли на 10,5%. Заметим, что аналитики Morgan Stanley повысили их инвестиционный рейтинг от "хуже рынка" до "на уровне с рынком".

Акции компании Microsoft (MSFT), от которой ожидают сегодня презентации собственного планшетного компьютера, просели на 0,8%.

Сопротивление 3:1370 (максимум 7 мая)

Сопротивление 2:1355 (61,8% FIBO 1412-1265)

Сопротивление 1:1348 (сессионный максимум, МА(55) для D1)

Текущая цена: 1336.25

Поддержка 1:1327 (сессионный минимум)

Поддержка 2:1312 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3:1298 (минимум 8-12 июня)

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0.56%) и достиг отметки 1330.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.38% до уровня 2554.25 пункта.

Давление на фьючерсы оказали сомнения участников рынка относительно того, что новый парламент в Греции сможет сформировать сильное правительство, которое будет выполнять взятые ранее обязательства.

Напомним, что по итогам прошедших накануне выборов победу одержала правоцентристская партия "Новая демократия", получив 129 мест в парламенте. Данные результаты позволят партии "Новая демократия" сформировать правящую коалицию с ПАСОК, поскольку по существующим правилам партия, набравшая большинство голосов, получает 50 дополнительных мандатов в парламенте. Всего в греческом парламенте 300 мест.

Дополнительным негативом стали опасения участников рынка относительно судьбы банковской системы Испании, проблемные кредиты которой в апреле увеличились до 152,74 млрд. евро. и составила 8,72% против 8,37% в марте. Это максимальный уровень за последние 18 лет.

Доходность 10 летних испанских облигаций сегодня превысила уровень 7% - границы, за которой Греции, Ирландии и Португалии пришлось искать международной финансовой помощи. Рост доходности испанских облигаций не сумело остановить выделение 100 млрд евро для рекапитализации испанских банков.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются в преимущественно в плюсе:

Nikkei  8,721.02 +151.70 +1.77%

Hang Seng 19,427.81 +193.87 +1.01%

Shanghai Composite 2,316.05 +9.20 +0.40%

FTSE 5,482.64 +3.83 +0.07%

CAC 3,068.78 -18.84 -0.61%

DAX 6,244.01 +14.60 +0.23%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $82.58 за баррель (-1.73%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото снизилась до уровня $1620.20 за тройскую унцию (-0.49%).

В фокусе участников рынка находятся прошедшие на этих выходных внеочередных выборах в парламент Греции.

По итогам прошедших выборов правоцентристская партия "Новая демократия", которая выступает за соблюдение соглашений с кредиторами, одержала победу. Об этом свидетельствуют официальные результаты после почти полного подсчета голосов.

Краткосрочной реакцией рынков был взлет евро против доллара до уровня $1,27, а также рост котировок акций.

Рост индексов сдерживают опасения участников рынка относительно судьбы банковской системы Испании, проблемные кредиты которой в апреле увеличились до 152,74 млрд. евро. и составила 8,72% против 8,37% в марте. Это максимальный уровень за последние 18 лет.

Доходность 10 летних испанских облигаций выросла до 7%, что является максимальным значением с 1999 года

На текущий момент:

FTSE 5,491.05 +12.24 +0.22%

CAC   3,095.99 +8.37 +0.27%

DAX 6,272.45 +43.04 +0.69%

Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, поскольку результаты выборов в Греции позволяют рассчитывать на то, что страна останется в еврозоне.

S&P/ASX 200 Australia 4,136.9 +79.57 +1.96%

TOPIX Japan 738.81 +12.24 +1.68%

SHANGHAI COMP China 2,312.57 +5.72 +0.25%

Сильный рост демонстрируют сегодня азиатские экспортеры: бумаги японской Canon подорожали на 1,7%, южнокорейской Hyundai - на 2%.

Цена акций Hutchison Whampoa Ltd., которая является оператором портов в Германии и Испании, выросла на 2,6% на торгах в Гонконге.

Рыночная стоимость крупнейшего европейского банка по объему капитализации HSBC Holdings Plc увеличилась на 1,7%.

Котировки акций австралийской горнодобывающей компании Lynas, которая строит в Малайзии самый большой в мире комбинат по выпуску редкоземельных металлов, подскочили на 9,1%. Министр инноваций, науки и технологий Малайзии отклонил требование местных жителей о приостановке работы компании, однако ужесточил природоохранные требования к предприятию.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в ходе торгов пятницы, поскольку инвесторы ожидают шагов Федеральной резервной системы и других мировых ЦБ по стимулированию экономического роста на фоне опасений относительно усиления долгового кризиса в Европе.

Тем временем, ситуация в европейском регионе все еще остается на повестке дня. Главным событием станут парламентские выборы в Греции, от результата которых зависит, появится ли в стране дееспособное правительство, которое сможет согласовать антикризисные меры и договориться с кредиторами.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании саммита стран G20. Как стало известно, он будет проходить 18-19 июня в мексиканском курортном городе Лос-Кабос. По мнению министра финансов Японии Дзюна Адзуми (Jun Azumi), представители стран-участников обязаны приложить максимальные усилия для согласования мер, направленных на спасение региона от полного финансового коллапса. Отметим, что предстоящий саммит будет посвящен не только теме европейского экономического кризиса, его повестка будет гораздо шире - Мексика намерена обсудить конкретные меры по развитию всей мировой экономики.

Nikkei 225 8,569.32 +0.43 +0.01%

S&P/ASX 200 4,057.33 +15.09 +0.37%

Shanghai Composite 2,306.85 +10.90 +0.47%

Акции Aluminum Corp. of China Ltd. подорожали на 2,51%, Angang Steel Co. - на 2,12%, Zijin Mining Group Co. - на 1,84%,

Рыночная стоимость оператора портов Cosco Pacific Ltd. выросла на 0,1%.

Капитализация Li & Fung Ltd., поставщика одежды и игрушек для ведущих ритейлеров мира, включая Wal-Mart, повысилась на 0,95%, гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd. - на 8,02%.

Стоимость бумаг австралийской нефтегазовой компании Woodside Petroleum Ltd. поднялась на 0,45%, Aurora Oil & Gas Ltd. - на 1,64% на сообщениях о том, что ОПЕК решила сохранить объемы добычи топлива на прежнем уровне.

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня в этом месяце после того, как Банк Англии объявил о мерах кредитного смягчения, повысив оптимизм, что центральные банки будут предпринимать шаги по стимулированию мировой экономики.

Банк Англии в пятницу заявил, что будет предлагать банкам чрезвычайные кредиты на общую сумму в 5 млрд фунтов, или 7,76 млрл долларов, по меньшей мере раз в месяц "до особого уведомления" в случае, если долговой кризис в еврозоне будет блокировать им доступ на финансовые рынки.

Между тем, инвесторы ожидают выборов в Греции, намеченных на воскресенье, которые могут оказать масштабное влияние на мировые финансовые рынки. Поскольку отсутствуют явные признаки того, чем могут обернуться выборы в Греции, рынки готовы как к повышательным, так и понижательным рискам, говорят трейдеры.

Национальные фондовые индексы выросли во всех 18 западноевропейских рынках кроме Исландии.

FTSE 100 5,478.81            +11.76 +0.22%, CAC 40 3,087.62          +55.17 +1.82%, DAX 6,229.41          +90.80 +1.48%     

Акции крупнейшей в Австрии телефонной компании Telekom Austria выросли на 1,4% после того, как мексиканский представитель отрасли America Movil согласился приобрести 21% акций. Данное приобретение является частью стратегии America Movil, чтобы закрепиться в Европе. В то же время, представители совета директоров Telekom Austria заявили, что не намерены проводить сокращение штата своих сотрудников после заключения сделки с America Movil, поскольку данные меры идут вразрез с внутренней политикой компании.

Фондовые индексы США по итогам сессии выросли, при чем оптимизм, главным образом, был вызван информацией из официальных источников о том, что центральные банки готовы предпринять меры для стабилизации финансовых рынков в случае волнений после выборов в Греции, а блок слабой статистики прошел практически незамеченным.

Как стало известно по предварительным данным, потребительское доверие упало в июне сильнее ожиданий, промышленное производство неожиданно сократилось в мае на 0,1%, а деловая активность в промышленности штата Нью-Йорк серьезно замедлилась в июне. Несмотря на умеренный оптимизм на американских и европейских площадках 10-летние гособлигации Германии и США сегодня значительно укрепились в цене в преддверии выборов в Греции.

В составе индекса DOW компании проявили преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста Bank of America (BAC, +3,13%), Chevron (CVX, +2,36%) и Microsoft (MSFT, +2,32%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже остальных выглядел коммунальный сектор (+0,4%). Лучше всех смотрелся сырьевой сектор (+1,7%).

В секторе хай-тек оживление вызвало сообщение из осведомленных источников о том, что Microsoft согласился купить оператора социальной сети для бизнеса Yammer за $1,2 млрд, на фоне чего котировки Microsoft (MSFT) повысились на 2,32%.

Котировки производителя миниатюрных дисплеев MicroVision обрушились на 24,1% после того, как стало известно о планах компании провести вторичное размещение акций.

Акции ИТ-компании SAIC, предлагающей разработки для оборонной сферы, подскочили на 5,1% на фоне повышения инвестиционного рейтинга акций до "лучше рынка" с "нейтрального" аналитиками JPMorgan Chase.