Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-06-2012

Европейские фондовые индексы закрылись смешанно после того, как агентство  Moody 's понизило рейтинги Испании и Кипра, в то время как центральный банк Швейцарии заявил, что банк Credit Suisse Group должен увеличить свой капитал в этом году.

В ночь на четверг международное рейтинговое агентство Moody's снизило суверенный кредитный рейтинг Кипра на две ступени — до "Ba3" с "Ba1", а также рейтинг Испании сразу на три ступени — до "Baa3" с "A3". Кроме того, накануне появились сообщения о том, что Кипр также близок к запросу на международную финансовую помощь.

В Греции консервативная партия "Новая демократия", стремящаяся к смягчению условий предоставления стране финансовой помощи, столь же популярна, как партия SYRIZA, желающая разорвать соглашение с Евросоюзом и Международным валютным фондом.

Доходность 10-летних гособлигаций Испании впервые выросла до 7 процентов после того, как рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг страны до уровня лишь на один пункт выше "бросового". Доходность индикативных облигаций Германии Bunds также растет, и они рискуют потерять статус "тихой гавани".

Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,467.05 -16.76 -0.31%, CAC 40 3,032.45 +2.41 +0.08%, DAX 6,138.61 -13.88 -0.23%

Акции терпящего убытки финского производителя сотовых телефонов Nokia упали на 18% после сообщения о намерении сократить дополнительные 10 000 рабочих мест по всему миру, поскольку убыток компании во втором квартале окажется выше предварительных прогнозов. Представители Nokia при этом отметили, что до конца 2013 года сумма дополнительных расходов на реструктуризацию составит около 1 млрд евро ($1,3 млрд). Отметим, что с момента вступления Стивена Элопа (Stephen Elop) на должность СЕО в 2010 году, штат сотрудников, включая данное запланированное сокращение рабочих мест, уменьшился более чем на 40 000 человек.

Акции автопроизводителей Bayerische Motoren Werke (BMW) и Daimler упали на 2,6% и 2% соответственно после того, как Morgan Stanley сократил прогноз по прибыли на акцию для сектора автопроизводителей.

Котировки горнодобывающих компаний Glencore International и Xstrata снизились на 3,8% и 2,2%.

Фондовые индексы США демонстрируют рост. Очередная сессия складывается крайне волатильно в преддверии выборов в Греции и в ожиданиях прояснения вопроса о сохранении или выходе страны из зоны евро. Таким образом, после не раз наблюдавшихся в течение последних недель распродаж, вызванных греческим вопросом, индексы корректируются.

Игроки, тем временем, не уделили много внимания статистическим данным, оказавшимся не слишком оптимистичными, хотя велика вероятность, что усмотрели в них усиление вероятности проведения QE3. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло до 386 тыс, хотя ожидалось снижение до 375 тыс, неделей ранее, по пересмотренным данным, число заявок составило 380 тыс. Тем временем, индекс потребительских цен с учетом сезонности в мае снизился на 0,3% м/м, показав максимальные более чем за три года темпы снижения при прогнозах уменьшения на 0,2% м/м после нулевого изменения месяцем ранее.

В составе индекса DOW компании прибавляют почти полным составом. В лидерах роста Home Depot (HD, +2,32%), Walt Disney (DIS, +1,88%) и McDonald's (MCD, +1,71%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне. Хуже остальных выглядит технологический сектор (+0,3%). Лучше всех смотрится сектор услуг (+1,1%).

Рыночная капитализация крупнейшей в США сети супермаркетов Kroger увеличилась на 4,4% благодаря превысившей прогнозы аналитиков квартальной прибыли. Так, в первом квартале с окончанием 19 мая чистая прибыль компании увеличилась до $439,4 млн или 78 центов на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 72 центов на одну бумагу. Продажи также оправдали ожидания специалистов и составили $29,1 млрд.

Котировки авиакомпании US Airways подтянулись на 2,5% в связи с ее благоприятными прогнозами касательно результатов деятельности во втором квартале и по итогам текущего года в целом, представленным в презентации на веб-сайте.

Представитель финансового сектора Regions Financial Corp добавил в свой актив 1,4% в результате повышения рейтинга его акций с "нейтрального" до "покупать" аналитиками Goldman Sachs Group, сославшимися на ожидаемое улучшение результатов бизнеса за счет дальнейшего восстановления рынка недвижимости.

Сопротивление 3:1350 (МА(55) для D1)

Сопротивление 2:1342 (максимум 11 июня)

Сопротивление 1:1320 (максимум 12-13 июня)

Текущая цена: 1314.75

Поддержка 1:1298 (минимум 8-12 июня)

Поддержка 2:1286 (МА(200) для D1)

Поддержка 3:1265 (минимум 4 июня)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.25%) и достиг отметки 1312.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.22% до уровня 2528.00 пункта. Фьючерсы демонстрируют умеренный рост на премаркете на фоне ожиданий парламентских выборов в Греции. Участники рынка надеятся, что после выборов Афины смогут сформировать правительство, которое выполнит требования кредиторов, которые (требования) в свою очередь могут быть смягчены.

Позитивно на динамике торгов также отражается рост ожиданий относительно того, что на следующей недели федрезерв может принять решение о продолжении стимулирования американской экономики.

Сегодняшние данные по инфляции продемонстрировали ее замедление до уровня 1,7% в годовом исчислении против прогноза +1,9% и значения за апрель +2,3%. Однако, базовое значение показателя в годовом исчислении осталось на уровне +2,3%, хотя прогнозировалось снижение до +2,2%.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  8,568.89 -18.95 -0.22%

Hang Seng 18,808.4 -218.12 -1.15%

Shanghai Composite 2,295.95 -22.98 -0.99%

FTSE  5,451.4 -32.41 -0.59%

CAC  3,019.5 -10.54 -0.35%

DAX 6,118.7 -33.79 -0.55%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $83.00 за баррель (+0.46%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1627.60 за тройскую унцию (+0.51%).

Большинство фондовых индексов Европы демонстрируют падение. Инвесторы разочарованы снижением рейтинговым агентством Moody's рейтингов Испании и Кипра. Вместе с тем инвесторы ожидают первого размещения средне- и долгосрочных бондов Италии после того, как испанские банки обратились за помощью.

FTSE 100  5,437.39 -46.42 -0.85%

CAC 40 3,005.75 -24.29 -0.80%

Xetra DAX 6,111.97 -40.52 -0.66%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов после снижения рейтингов Испании и статданных из США и Европы, усиливших опасения относительно замедления роста мировой экономики.

Nikkei 225 8,568.89 -18.95 -0.22%

S&P/ASX 200 4,042.2 -21.59 -0.53%

Shanghai Composite 2,295.95 -22.98 -0.99%

Котировки акций Hutchison Whampoa Ltd., которая является оператором портов в Германии и Испании, упали на 1,5% на торгах в Гонконге.

Курс бумаг гонконгского производителя и ритейлера Esprit Holdings Ltd. обвалился на 12%, так как председатель совета директоров компании ушел в отставку меньше чем через сутки после того, как аналогичное заявление сделал ее гендиректор.

Стоимость акций австралийского производителя стройматериалов James Haride Industries SE, основным рынком сбыта которого являются США, уменьшилась на 3%.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона завершили торги преимущественно в плюсе.

Поддержку индексам оказали  данные по заказам на оборудование в Японии, которые по итогам апреля выросли на 5,7% (прогноз был на уровне +1,9%) после снижения на 2,8% в марте, и данные по уровню безработицы в Южной Кореи, которые зафиксировали снижение показателя в мае.

Данные по заказам на станки и оборудование поддержали акции Hitachi Ltd., треть выручки которой приходится на промышленное оборудование. Акции компании сегодня выросли на 2,4%.

Данные по занятости в Южной Кореи оказали поддержку акциям Samsung Electronics Co. (+1,3%).

Акции Esprit Holdings Ltd. упали на 21% после того, как глава компании подал в отставку.

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились под давлением слабого аукциона по размещению итальянских облигаций и смешанных макроданных по США.

На старте поддержу покупателям оказала позитивная макростатистическая отчетность из Европы. В частности, инвесторы позитивно встретили данные о замедлении инфляции в Германии и Франции, а также тот факт, что промышленное производство в еврозоне за апрель снизилось меньше ожиданий.

Так, в среду Германия разместила 10-летние бонды на 4,04 млрд евро. Средневзвешенная доходность этих облигаций выросла до 1,52% с 1,47% на предыдущем аукционе, прошедшем 16 мая.

Кроме того, Италия продала векселя со сроком обращения 364 дня на 6,5 млрд евро. По результатам аукциона доходность бумаг повысилась до 3,972% с 2,34% на предыдущем аукционе, прошедшем 11 мая, а спрос превысил предложение в 1,73 раза против 1,79 раза в мае.

Доходность испанских 10-летних облигаций остается в области достигнутого максимума 6,7%.

Розничные продажи в США в мае 2012 года упали на 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

В фокусе рынка по-прежнему остаются выборы в парламент Греции, и саммит G20, который пройдёт 18-19 июня.

Национальные фондовые индексы упали в 11 из 18 рынков в Западной Европе.

Акции автопроизводителей снизились после того, как Карлос Госн (Carlos Ghosn), являющийся одновременно главой автопроизводителей Nissan Motor и Renault, заявил, что европейский авторынок ожидают "еще три или четыре года стагнации". Госн уточнил, что компании отрасли "готовятся к худшему" относительно результатов бизнеса на европейском рынке, на котором отмечается значительное падение продаж авто. После такого заявления котировки Renault упали на 4,2%.

Бумаги шведской инжиниринговой компании SKF обвалились на 7,3% после того, как компания сообщила об ослаблении спроса на свою продукцию во втором квартале.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 8,587.84 +51.12 +0.60%

Hang Seng 19,026.52 +153.96 +0.82%

S&P/ASX  4,063.79 -9.09 -0.22%

Shanghai Composite 2,318.92 +29.13 +1.27%

Фондовые индексы США закончили день в «красной» зоне, так как беспокойство инвесторов усилилось в преддверии греческих выборов.

Что касается статистики, розничные продажи в мае сократились во второй месяц кряду, в соответствии с ожиданиями - на 0,2%. При этом без учета автотранспорта показатель снизился на 0,4%, хотя усредненные прогнозы предполагали нулевое изменение.

Тем временем, на биржевых площадках Европы все активнее циркулируют слухи о том, что Греция может добиться пересмотра условий программы жесткой экономии. Глава имеющей наибольшие шансы на успех греческой леворадикальной партии СИРИЗА Алексис Ципрас заявил, что ожидает от ЕС максимальных усилий по сохранению членства Греции в зоне евро даже в случае несогласия нового правительства с первоначальными условиями финансовой помощи.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В лидерах роста Johnson & Johnson (JNJ, +2,17%) и JPMorgan (JPM, +1,57%). Более 2% теряют American Express (AXP, -2,44%), Home Depot (HD, -2,43%) и Caterpillar (CAT, -2,02%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в “красной” зоне. Хуже остальных выглядит сектор промышленных товаров (-1,4%). Лучше всех смотрится коммунальный сектор (-0,1%).

Третий по величине в мире производитель компьютеров Dell продвинулся на 2,6% на новостях о намерении выплатить квартальные дивиденды в размере 8 центов на акцию.

Акции JPMorgan Chase & Co (JPM) прибавили 1,6% - глава банка Джейми Даймон сегодня выступал перед банковским комитетом Сената по поводу понесенных $2-миллиардных потерь от трейдинговых операций. Банкир признал свои слова о "буре в стакане воды", сказанные на эту тему в апреле, "глубочайшим заблуждением" и сообщил, что банк может взыскать деньги с топ-менеджеров, ответственных за столь крупные потери.