Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-06-2012

Европейские фондовые индексы выросли впервые за три дня на спекуляциях, что Федеральная резервная система сделает выбор в пользу новых стимулов, что перевесило негатив от роста стоимости испанских облигаций.

Инвесторы пребывают в ожидании перевыборов в Греции, и опасаются, что к власти могут прийти партии, которые выступают против мер жесткой экономики. Также существуют опасения, что в ближайшее время Кипр обратиться за финансовой помощью в ЕС, что говорит о дестабилизации в регионе.

На европейских площадках преобладал сегодня осторожный оптимизм. Инвесторы продолжают беспокоиться, что финансовая помощь испанским банкам может негативно повлиять на контракты, которые страхуют рынок от дефолта гособлигаций.

Между тем Кипр может стать пятой страной еврозоны, которая обратится за средствами в фонды финансовой помощи региона. Кипр заявил, что ему срочно требуется европейская финансовая помощь для увеличения капитала своих банков. Согласно некоторым европейским чиновникам, размер любой возможной помощи вряд ли превысит 3-4 млрд евро.

Национальные фондовые индексы выросли в 11 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,473.74 +41.37 +0.76%, CAC 40 3,046.91 +4.15 +0.14%, DAX 6,161.24 +20.19 +0.33%

Акции TomTom выросли на 16% после того, как Apple решила использовать цифровые карты компании в следующей версии своего мобильного программного обеспечения.

Котировки Lafarge поднялись на 2,1% после того, как крупнейший производитель цемента в мире объявил о планах увеличить доходы на 54 процентов к 2015 году.

Фондовые индексы США показывают умеренное повышение.

Определенный стимул к росту американского рынка сегодня обеспечили предположения о том, что Центральный банк страны может прибегнуть к мерам стимулирования национальной экономики. Ранее президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в интервью американской прессе признался, что готов поддержать ряд шагов, направленных на стимулирование экономического роста. В частности, он намекнул, что Федеральной резервной системе США следовало бы продлить так называемую программу Twist, которая истекает в июне 2012 года.

Опасения по поводу долгового кризиса в Европе сегодня обострились после того, как Fitch Ratings понизило рейтинг 18 испанских банков. Также существуют опасения, что в ближайшее время Кипр обратиться за финансовой помощью в ЕС, что говорит о дестабилизации в регионе.

В составе индекса DOW компании демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В лидерах роста Boeing (BA, +2,67%) и JPMorgan (JPM, +1,98%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «зеленой» зоне, за исключением коммунального (-0,1%). Лучше всех смотрится сырьевой сектор (+1,1%).

Котировки Zynga, крупнейшего разработчика игр для Facebook, упали на 11% после того, как аналитики Cowen & Co. сообщили, что число ежедневно активных пользователей социальных игр снизились в мае на 8,2%.

Бумаги лидера автомобилестроения Boeing (ВА) выросли на 2,67% после того, как аналитики Sanford C. Bernstein повысили рейтинг акций компании.

Сопротивление 3:1350 (МА(55) для D1)

Сопротивление 2:1342 (максимум 11 июня)

Сопротивление 1:1310 (сессионный максимум)

Текущая цена: 1302.00

Поддержка 1:1298 (минимум 8-11 июня, сессионный минимум)

Поддержка 2:1286 (МА(200) для D1)

Поддержка 3:1265 (минимум 4 июня)

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.63%) и достиг отметки 1308.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.70% до уровня 2527.50 пункта.

Фьючерсы растут на фоне повышения ожиданий относительно нового раунда количественного смягчения в США.

В своем выступлении представитель федрезерва Чарльз Эванс (глава ФРБ Чикаго) отметил, что будет поддерживать целый ряд мер для создания быстрого роста числа рабочих мест в стране. Эванс заявил, что считает полезной почти любую адаптивную политику. "Больше покупок активов было бы полезно. Больше покупок ипотечных ценных бумаг - это хорошо." - сказал Эванс.

Основные индексы мира завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

Nikkei  8,536.72 -88.18 -1.02%

Hang Seng 18,872.56 -81.07 -0.43%

Shanghai Composite 2,289.79 -16.07 -0.70%

FTSE  5,458.92 +26.55 +0.49%

CAC 3,058.17 +15.41 +0.51%

DAX 6,185.57 +44.52 +0.72%

Нефть (июльский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $83.32 за баррель (+0.75%).

До начала регулярной сессии цена фьючерсов на золото выросла до уровня $1605.70 за тройскую унцию (+0.56%).

В фокусе рынка по прежнему остаются долговые проблемы еврозоны. Просьбой о помощи и готовностью её удовлетворить Испания и еврозона в убедили рынки в том, что наблюдается положительная динамика решения долговых проблем еврозоны. Однако на горизонте выборы в Греции, которые пройдут 17 июня. От политической воли избирателей зависит как судьба Греции, так и самой еврозоны.

В ходе интервью CNN глава МВФ Кристин Лагард отметила, что осталось лишь 3 месяца для решения проблем еврозоны, в противном случае ее распад неизбежен.

На текущий момент:

FTSE  5,453.46 +21.09 +0.39%

CAC  3,054.25 +11.49 +0.38%

DAX 6,175.54 +34.49 +0.56%

Акции финансового сектора Европы торгуются разнонаправленно. Котировки Standard Chartered и HSBC Holdings выросли на 0,15% и 0,39% соответственно. Акции Barclays и Royal Bank of Scotland упали на 2,18% и 1,72%. Бумаги Deutsche Bank упали на  3%, BNP Paribas - на 0,45%.

Также смешанная динамика в нефтегазовом секторе. Royal Dutch Shell снизились на 0,17%, Акции Total выросли на 0,19%.

Фондовые рынки Азии упали, на фоне растущей доходности по испанским облигациям. Таким образом растут сомнения инвесторов в отношении жизнеспособности плана Испании привлечь деньги Евросоюза с целью поддержки своих самых слабых банков.

Nikkei 225 8,536.72 -88,18 -1,02%

S&P/ASX 200 4,072.9 9,20 0,23%

Shanghai Composite 2,289.79 -16,07 -0,70%

Стоимость бумаг Esprit Holdings Ltd, компании продающей одежду в Европу, сократилась на 1 процент на торгах в Гонконге.

Акции Brilliance China Automotive Holdings Ltd. снизились в цене на 2 процента, после того как правительство заявило, о падение цен на автомобиле в мае.

Стоимость бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира и крупнейшего производителя нефти в Австралии, BHP Billiton Ltd, просела на 0,6 процента на торгах в Сиднее, на фоне падения цен на нефтяные фьючерсы и медь.

Фондовые рынки Азии выросли после согласия Евросоюза предоставить помощь испанским банкам. Тем не менее, по словам дилеров, этот рост, вероятно, будет непродолжительным, поскольку это решение не является всеобъемлющим для долговых проблем региона. Кроме того, вышедшие в эти выходные экономические данные из Китая свидетельствует об усилении роста второй по величине мировой экономики во второй половине этого года.

Стоимость акций China Cosco Holdings Co. выросла на 12 процентов на торгах в Гонконге, после публикации позитивного отчета по объему экспорта в Китае.

Бумаги производителя фотокамер, Canon Inc, который реализует около 31 процентов продаж в Европе, также выросли на 3,5 процента на торгах в Токио.

Стоимость акций Sumco Corp. выросла на 14 процентов. Также стоит отметить,что уровень волатильности по всему региону снизился.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,624.9 +165.64 +1.96%

S&P/ASX 200 4,063.7 -44.87 -1.09%

Shanghai Composite 2,305.86 +24.41 +1.07%

Фондовые индексы США упали, так как на смену оптимизму от плана спасения Испании пришел здоровый скептицизм, что подобными мерами не остановить долговой кризис.

На открытии торгов наблюдался оптимизм после того, как правительство Испании укрепило надежды на спасение европейских банков, подтвердив свое намерение запросить у Евросоюза финансовую помощь на сумму до 100 млрд евро.

Вместе с тем уже во второй половине на рынках появились сомнения в организации помощи Испании. Точный объем средств, которые получит Испания, будет определен в зависимости от результатов независимой аудиторской проверки. При этом следует отметить, что финансовая помощь испанским банкам отличается от помощи Греции, Ирландии и Португалии, так как не требует дополнительных мер жесткой экономии.

Росту рынка сегодня также способствовали показатели макроэкономической статистики КНР, которые превзошли ожидания аналитиков. В частности, данные о положительном сальдо торгового баланса страны, реальный рост которого в мае 2012 года составил 15,3% — до 18,7 млрд долл. При этом аналитики ожидали этот показатель на уровне 16,15 млрд долл. Кроме того, отдельные доклады свидетельствуют, что в КНР замедляется рост инфляции.

Компоненты индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали преимущественно негативную динамику. В аутсайдерах Hewlett-Packard (HPQ, -4,03%), Bank of America (BAC, -3,70%).

В отраслевом разрезе в составе индекса S&P 500 все сектора в «красной» зоне. Лучше остальных выглядел коммунальный сектор (-0,5%). Хуже всех смотрелся финансовый сектор (-1,6%).

Котировки AK Steel Holding, четвертой по величине в США сталелитейной компании, упали на 14% после того, как аналитики Goldman Sachs Group сократили рейтинг акций компании, сообщив, что существуют объективные предпосылки для снижения цен на металл.